1. 7~8월 증시 반등을 이끈 페드 피봇은 잭슨홀 미팅이후 기대하기 어려워지면서
변동성 키운 국내외 증시, 우리증시 이번달 추석연휴도 앞두고 관망심리도 짙어질 듯
이번달 주요 이벤트와 투자전략은?
- 나름 견조한 느낌의 우리증시 VS 속절없이 미끄러진 미국 증시
- 미국과 우리의 시계열과 폭의 차이가 다름. 미국은 이번 하락 직전 상승폭이 컸음
- 특히 페드 피봇을 기대했던 실망매물 일제히 쏟아지는 형국, 우리는 다름
- 미국은 테슬라 애플을 비롯한 금리인하 기대감이 반영된 종목들 되돌림 현상나타나,
- 우리는 기대이상의 반등이 아니었음. 반등폭이 적었기에 하락도 나름 선방의미
- 철저한 수급장. 본게임은 이제부터. 외국인 매도 2,000억부터 조심하자는 마음가짐. 이제시작일수도
- 추석연휴 시작되면서 8일 ECB 통화정책회의 '자이언트스텝' 언급되는 상황. 지수부담요인.
- 눈높이와 기대감 낮추고 대응해야 할 듯.
- 삼성전자가 몸으로 얼마만큼 받아주는가 관심. 맏형으로 외국인 매도 몸으로 막아줄지
- 지수 불안한 가운데 지수하락이 소형주까지 확산되는가가 관건. 종목별 장세는 지켜낼 듯.
- 악재와 시장의 변곡점의 이슈를 알고있다. 9월 FOMC 75bp인상도 이미 예상이 되는 상황
2. 지난 31일 러시아 사흘간 유럽향 가스관 밸브 잠그면서 천연가스 공급 우려에 가격급등
관련주 역시 강세. 블룸버그에 따르면 러시아가 최대 수송 용량의 20% 공급재개 전망
관련주 변동성 커질까? 대응전략은?
- 8월 잭슨홀미팅 파월쇼크로 급락이 나왔던 유럽천연가스 새로운 반전이 될까?
- 러시아 노드스트림-1 수송관 시설정비 이유로 31일부터 사흘간 독일에 가스공급 중단 발표
- 사흘이 지난 지난 금요일 유럽 천연가스 선물 크게 하락하며 마감.
- 그러나 주말...............
- G7 러시아산 석유제품에 가격상한제 (CAP) 도입 뉴스 나오자마자 러시아 보복 조치 강행
- 겉으로는 핵심터빈 엔진이 고장났다고 밝혔으나, 명백한 보복조치 일 것.
- 연준의 강력한 물가잡기 VS 러시아의 천연가스 횡포 고춧가루뿌리기 기싸움 2차전
- 단순히 가스가격에 따른 수혜주 찾기 뉴스가 아닌 지수 전체에 영향 미칠수도
- 유럽 특히 독일이 어디까지 버텨낼수 있을가?
- 천연가스 관련주 단기간 테마이슈, 중장기적으로 지수 압박할 이슈
- 천연가스 관련주 지수 인버스 역할 할듯. 급등시 추격은 부담이겠으나 관심은 계속 가져야 할듯
*천연가스 관련주 : 대성에너지, 지에스이, SH에너지화학, SK가스, 경동도시가스
* 프랑스 부랴부랴 멈추었던 원전 재가동 밝혀 - 원전관련주 함께 움직이는지 체크
3. 현대차와 기아가 8월 미국 판매 각각 13%, 21% 증가하면서 호조세 기록. 현대차는 지난
1월 이후 처음으로 주가가 장중 20만원을 상회. 미국내 전기차 보조금 차별에 대한
우려가 남은 상황에서 현대차/ 기아 전망은?
- 전기차 보조금 악재는 아직 실적에 영향을 미치는 요인이 아님. 환율상승에 대한 수혜기대
- 판매가격 높아지고, 영업이익률 높아지고, 차는 없어서 못팔고, 환율 좋고, MS 높아졌고,
- 더할나위 없이 좋다. 이번 지수의 찐방어는 LG에너지솔루션과 현대차/기아일 것.
- 보조금 제외이슈에 미국 시장 비중만큼 조정후 빠른 반등
- 현대차/기아 중장기 포트전략 시총 상위주들중에 단연 탑픽. 이견이 없음.
- 전기차 및 수소경쟁력 + 자율주행 등 차량의 다양한 변화 완성차 업체 기대감.
- 단기전략은 생략. 그외에 다른 종목으로 포트를 꾸민다면? 현대위아, 현대오토에버
- 친환경 하이브리드 엔진 현대위아, 자율주행 현대오토에버
* 전통 부품주 우선순위 : 친환경인가? 미국공장이 있는가? 조지아/알리바마 공장기업들
1) 에스엘 2)세종공업 3)한온시스템 4) 아진산업 5)화신
- 명신산업 : 1년전과 같은 이유. 핫스탬핑 기법으로 차량경량화 핵심 이슈
: 중국내에서 약진하는 중. 미국이 중국을 압박할수록 중국은 우리손을 잡으려할 것
4. 삼성전자의 갤럭시Z플립과 폴드4가 정식 출시된 가운데 애플의 아이폰14도 출시앞두고
프리미엄폰 경쟁 과열 전망. 중국의 폴더블폰 후발주자들도 신작을 예고한 가운데
관련주들 수혜 기대해봐도 될가? (아이폰관련주 + 폴더블 관련주)
- 아이폰14 시리즈 한국시간 9월 8일 새벽 2시일 듯.
- 프리미엄 시장은 잘 바뀌지 않음. 삼성이 아무리 공격해도 그들은 그냥 때되면 바꿈
- 이미 성숙기에 들어간 스마트폰 산업에서 아이폰 출시관련 단기이슈대응 가능
- 중국의 폴더블폰 무관심. 저가폰 나올수록 삼성 돋보일 가능성 있어.
- 아이폰 14 관련주 : 자화전자 , 비에이치
- 폴더블관련주 : KH바텍, 파인테크닉스, 비에이치(삼성과 애플에 모두공급)
* 탑픽 : <자화전자> 애플공급을 위한 구미공장. 애플이 단순히 아이폰공급만을 노렸을가?
애플카 자율주행 이슈는 지금 일단정지일뿐 완전 멈춤이 아님을 염두
* 비에이치 : FPCB 업체중 유일하게 전공정 라인 베트남에 구축
5. 공략주
- 시노펙스 : 매수가 3,400원/ 목표 : 4,500원 / 손절 : 트레이딩 종가 3,200원 주의선
- 나노기술 소재부품전문기업으로 FPCB, 멤브레인필터 및 수처리사업 영위
1) 수소차 연료전지에 사용되는 멤브레인 2종 개발 성공
2) 상반기 영업이익 95억원 흑자전환
3) 울산산단 용수관리 계약금 143억원 증액. 대용량 수처리 위탁운영 계약금 증액
: 2024년부터 울산 미포국가산단 공업용수 통합공급 시설에 대한 관리위탁 담당예정
4) 우크라이나 재건관련 : 식수를 비롯한 각종 상하수도, 해수담수화 등 수처리 필터
FDA 승인 매력 부각. 2009년 국내최초 필터분야 FDA 승인.
5) 여름용 프리미엄 마스크 개발. 자체개발 필터 적용
6) 혈액정보 관련 국책과제 기업으로 선정.- 혈액투석기기 국산화 기술개발 업체로 선정
7) 올 1월 혈액투석 필터모듈 생산설비 구축.
- 3600원 저항라인이지만, 가까울수록 더 관심을 가져야 하는 기업으로 판단