안녕하세요. 2024년 6월 28일 대동포럼 뉴스레터입니다.

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도봉박홍기 유튜브

Vol21

2024.06.28

 
◆경제심리지수(ESI)2024년 6월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
한국은행은 2024년 6월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)를 6.27.(목) 발표하였다.
- 6월중 전산업 기업심리지수(CBSI)는 95.7로 전월에 비해 2.8p 상승하였으며, 다음달 전망 CBSI도 93.1로 전월에 비해 1.3p 상승함.
- 제조업 6월 CBSI는 97.4로 전월에 비해 3.0p 상승하였으며, 다음달 전망 CBSI도 95.1로 전월에 비해 1.4p 상승함.
- 비제조업 6월 CBSI는 94.3으로 전월에 비해 2.5p 상승하였으며, 다음달 전망 CBSI도 91.7로 전월에 비해 1.3p 상승함.
- 기업경기실사지수(BSI)와 소비자동향지수(CSI)를 합성한 6월 경제심리지수(ESI)는 94.7로 전월에 비해 0.9p 상승함.
 

 
◆한국은행 「금융안정보고서」(2024년 6월)
한국은행은 6.26.(수) 「금융안정보고서」(2024년 6월)을 발표하였다.
- 우리나라 금융시스템은 실물경기 회복 흐름 속에 금융기관의 복원력 및 대외지급능력이 양호한 수준을 유지하면서 전반적으로 안정적인 모습을 나타냈음.
- 금융시스템의 단기적인 안정 상황을 종합적으로 보여주는 금융불안지수(FSI)는 2024년 5월 15.9를 기록하며 완만한 하락세를 이어가고 있으나 비은행금융기관의 연체율 상승 등의 영향으로 주의단계에 머물고 있음.
- 한편 금융시스템 내 중장기적 잠재 취약성은 완화세가 지속되고 있는 것으로 판단됨.
- 중장기적 관점에서 금융시스템의 취약성을 나타내는 금융취약성지수(FVI)는 2024년 1/4분기 30.5로 장기평균(08년 이후 35.3)을 다소 하회하는 수준을 나타내고 있음.
 

 
◆2024년 4월 인구동향
통계청은 6.26.(수) 2024년 4월 인구동향을 발표하였다.
- 2024년 4월 출생아 수는 19,049명, 전년동월대비 521명(2.8%) 증가함.
- 2024년 4월 사망자 수는 28,659명, 전년동월대비 1,112명(4.0%) 증가함.
- 2024년 4월 혼인 건수는 18,039건, 전년동월대비 3,565건(24.6%) 증가함.
- 2024년 4월 이혼 건수는 7,701건, 전년동월대비 413건(5.7%) 증가함.
- 2024년 4월 자연증가(출생아 수 - 사망자 수)는 -9,610명으로 자연감소함.
 

 
◆2024년 5월 국내인구이동통계
통계청은 6.26.(수) 2024년 5월 국내인구이동통계를 발표하였다.
- 2024년 5월 이동자 수는 49만 8천 명, 전년동월대비 0.1%(1천 명) 증가함.
- 총 이동자 중 시도내 이동자는 67.1%, 시도간 이동자는 32.9%를 차지함.
- 인구이동률(인구 백 명당 이동자 수)은 11.5%, 전년동월대비 0.1%p 증가함.
- 2024년 5월 시도별 순이동(전입-전출)은 경기(6,224명), 인천(1,445명), 충남(1,442명) 등 5개 시도는 순유입, 서울(-5,883명), 부산(-1,204명), 경남(-946명) 등 12개 시도는 순유출 됨.
- 5월 시도별 순이동률은 충남(0.8%), 충북(0.7%), 인천(0.6%) 등 순유입, 서울(-0.7%), 부산(-0.4%), 울산(-0.4%) 등 순유출 됨.
 

 
◆2023년 국내 인구이동 감소 등으로 귀농·귀촌 감소
농림축산식품부는 해양수산부, 통계청과 공동으로 발표한 ‘2023년 귀농어· 귀촌인 통계’ 결과 2023년 국내 인구이동 감소 등으로 귀농, 귀촌이 감소하였다고 6.26.(수) 밝혔다.
- ‘2023년 귀농어·귀촌인 통계’에 따르면 ’23년 귀농·귀촌은 316,748가구, 413,773명으로 전년보다 각각 4.4%, 5.5% 감소한 것으로 조사됐으며, 귀농 가구는 10,307가구, 귀촌은 306,441가구로 전년보다 각각 17.0%, 3.9% 감소했음.
- 국내 인구이동자 수가 2022년(전년비 △14.7%)에 이어 다시 감소(△0.4%)하면서 귀농·귀촌 인구도 감소했으며 도시지역 실업자 수 감소, 주소 이전 없이 참여할 수 있는 농촌 체험(농촌살기·농막) 수요 증가 등이 귀농· 귀촌 인구 감소에 영향을 준 것으로 보임.
 

 
◆2024년 6월 소비자동향조사 결과
한국은행은 6.25.(화) 2024년 6월 소비자동향조사 결과를 발표하였다.
- 소비자들의 경제상황에 대한 심리를 종합적으로 나타내는 소비자심리지수는 6월중 100.9로 전월대비 2.5p 상승함.
- 현재생활형편CSI(90) 및 생활형편전망CSI(94)는 전월대비 모두 2p 상승, 가계수입전망CSI(99)는 전월대비 2p 상승하고 소비지출전망CSI(109) 는 전월과 동일함.
- 현재경기판단CSI(71)는 및 향후경기전망CSI(80)는 전월대비 각각 4p, 1p 상승, 취업기회전망CSI(85)는 전월대비 2p 상승하고 금리수준전망CSI(98)는 전월대비 6p 하락함.
- 현재가계저축CSI(93) 및 가계저축전망CSI(97)는 전월대비 각각 1p, 2p 상승, 현재가계부채CSI(100)는 전월과 동일하고 및 가계부채전망CSI(97)는 전월대비 1p 하락함.
 

 
◆2023년 지역별·통화별 국제투자대조표(잠정)
한국은행은 6.25.(화) 2023년 지역별·통화별 국제투자대조표(잠정)를 발표하였다.
- ’23년말 준비자산을 제외한 우리나라의 대외금융자산 잔액은 1조 9,116 억달러로 전년말에 비해 1,244억달러 증가함.
- ’23년말 우리나라의 대외금융부채 잔액은 1조 5,214억달러로 전년말에 비해 1,116억달러 증가함.
- ’23년말 우리나라의 통화별 대외금융자산(준비자산 제외) 잔액은 미달러화표시 금융자산이 1조 1,315억달러(비중 59.2%)로 가장 많으며, 이어 유로화 1,857억달러(9.7%), 위안화 1,086억달러(5.7%) 등의 순임.
- ’23년말 우리나라의 통화별 대외금융부채 잔액은 원화 표시 금융부채가 9,993억달러(비중 65.7%)로 가장 많으며, 다음으로 미달러화 3,927억달러(25.8%), 유로화 441억달러(2.9%) 등의 순으로 나타남.
 

 
◆2024년 1분기 건설공사 계약액 발표
국토교통부는 2024년 1분기 건설공사 계약액이 전년 동기 대비 7.9% 감소한 63.1조원을 기록하였다고 6.25.(화) 밝혔다.
- (주체별) 공공부문은 21.4조원으로 전년 동기 대비 10.1% 증가, 민간부문은 41.7조원으로 전년 동기 대비 15.0% 감소하였음.
- (공종별) 토목(산업설비, 조경 포함)은 산업설비가 감소하며 전년 동기 대비 14.4% 감소한 24.0조원을, 건축은 3.3% 감소한 39.1조원을 기록하였음.
- (기업규모별) 상위 1~50위 기업은 29.4조원(전년 동기 대비 5.2% 감소), 51~ 100위는 3.8조원(6.1% 증가), 101~300위 5.2조원(12.8% 감소), 301~ 1,000위 6.1조원(18.9% 증가), 그 외 기업이 18.5조원(18.4% 감소)을 기록하였음.
 
 
◆하반기 스트레스 DSR 운용방향
금융당국은 관계기관과의 협의 등을 거쳐 2024년 9월 1일부터 스트레스 DSR 2단계 조치를 시행할 계획이라고 6.24.(월) 밝혔다.
- 이는 현재 ▲「범정부적 자영업자 지원대책」이 논의되는 상황, ▲6월말부터 시행되는 부동산 PF 사업성 평가 등 전반적인 부동산 PF 시장의 연착륙 과정 등을 감안하여, 스트레스 DSR 2단계 조치가 시장에서 연착륙할 수 있도록 하기 위함임.
- (스트레스 DSR 2단계 주요내용)
① 스트레스 금리는 0.75%
② 기본 스트레스 금리(1.5%)에 적용되는 가중치가 25%에서 50%로 상향
③ 스트레스 DSR 적용대상에 은행권 신용대출 및 제2금융권 주담대가 추가
④ 은행권 및 제2금융권 주담대 경우 대출유형에 따라 3~9% 수준 한도감소
⑤ 은행권 신용대출은 금리유형 및 만기에 따라 1~2% 수준의 한도감소 등임.
 
 
◆「지역경제보고서」(2024년 6월) 발간
한국은행은 「지역경제보고서」(2024년 6월)를 발간하였다고 6.24.(월) 밝혔다.
- 2024년 2/4분기 중 지역경제는 전분기 수준을 유지 하였음.
- 제조업 생산은 석유정제, 철강이 감소하였으나 반도체, 자동차 및 부품, 디스플레이가 증가하면서 소폭 증가하였음.
- 서비스업은 운수업이 증가하였으나 도소매업과 숙박·음식점업은 감소하면서 종합적으로는 보합세를 나타내었음.
- 권역별로는 충청권, 호남권, 강원권, 제주권이 소폭 개선되었으나 수도권, 동남권, 대경권은 보합세를 보였음.
- 향후 지역경제는 2/4분기에 비해 소폭 개선될 것으로 예상되었음.
 

 
 
KDI경제정보센터
 
 
 

 
◆‘24년 5월 주택 통계
□ 국토교통부(장관 박상우)는 ’24년 5월 기준 주택 통계를 공표하였다.
ㅇ (건설) ’24.5월 기준 주택 착공, 분양은 전년 동월 대비 증가하였고, 인허가, 준공은 전년 동월 대비 감소하였다.
- 인허가는 5월 기준 23,492호로 전년 동월(36,065호) 대비 34.9% 감소하였다.
* 1~5월 누계 기준 125,974호로 전년동기(165,896호) 대비 24.1% 감소
- 착공은 5월 기준 17,340호로 전년 동월(12,269호) 대비 41.3% 증가하였다.
* 1∼5월 누계 기준 106,537호로 전년동기(81,083호) 대비 31.4% 증가
- 분양(승인)은 5월 기준 20,179호로 전년 동월(7,439호) 대비 171.3% 증가하였다.
* 1∼5월 누계 기준 90,840호로 전년동기(46,670호) 대비 94.6% 증가
 

 
 
국토교통부
 
 
 

 
◆주간아파트가격동향 (20240624기준)
□ 한국부동산원(원장 손태락)이 2024년 6월 4주(6.24일 기준) 전국 주간아파트가격 동향을 조사한 결과, 매매가격은 0.01% 상승, 전세가격은 0.04% 상승을 기록했다.
□ [전국 : 0.01%] 전국 주간 아파트 매매가격은 지난주(0.01%) 대비 상승폭 유지됐다. 수도권(0.07%→0.07%)은 상승폭 유지, 서울(0.15%→0.18%)은 상승폭 확대, 지방(-0.05%→-0.05%)은 하락폭 유지됐다.(5대광역시(-0.07%→-0.07%), 세종(-0.04%→-0.13%), 8개도(-0.02%→-0.04%))
ㅇ 시도별로는 인천(0.06%), 경기(0.02%), 전북(0.02%) 등은 상승, 울산(0.00%)은 보합, 대구(-0.15%), 경북(-0.07%), 부산(-0.07%), 제주(-0.05%), 경남(-0.05%), 강원(-0.05%) 등은 하락했다.
 

 
 
한국부동산원
 
 
 

 
◆[6.28] 미국 1/4분기 GDP(확정치) 등 주요 경제 지표, 성장 둔화 신호를 발신 등
■ 주요 뉴스: 미국 1/4분기 GDP(확정치) 등 주요 경제 지표, 성장 둔화 신호를 발신
   ○ 연준 주요 인사, 4/4분기 1회 금리인하 예상. 금리인하에 부정적 의견도 제시  
   ○ 중국 5월 공업부문 이익, 전월비 증가세 둔화. 설비 증가에 따른 가격 하락에 기인  
   ○ 헤즈볼라, 이스라엘 북부 지역에 수십 발의 로켓 발사. 전면적 전쟁 위협 지속   
■ 국제금융시장: 미국은 조기 금리인하 기대, 일부 기업의 부진한 실적 등이 영향     
                주가 상승[+0.1%], 달러화 약세[-0.1%], 금리 하락[-4bp] 
 

 
◆[6.27] 미국의 은행 스트레스 테스트, 31개 대형은행 모두 기준을 통과 등
■ 주요 뉴스: 미국의 은행 스트레스 테스트, 31개 대형은행 모두 기준을 통과  
   ○ 연준 보우먼 이사, 인플레이션 완화 지속될 전망. 정책금리는 현 수준 유지  
   ○ ECB 주요 인사, 연내 2번의 추가 금리인하 가능. 완화정책은 점진적으로 시행    
   ○ 중국 10년물 국채 금리, 22년 만에 최저. 경기 둔화·추가 부양책 기대 등이 반영  
■ 국제금융시장: 미국은 연준 보우먼 이사의 발언, 증시에서의 일부 빅테크 강세 등이 영향  
                주가 상승[+0.2%], 달러화 강세[+0.4%], 금리 상승[+8bp] 
 

 
◆미국 연준의 연례 은행 스트레스 테스트 결과 및 평가
ㅁ [이슈] 연준은 6.26일 연례 은행 스트레스 테스트 결과를 발표. 특히, 올해 테스트에는
      격년으로 참여할 의무가 있는 중형은행들(자산 $1,000억~$2,500억)이 포함되어 은행산업
      전반의 건전성을 폭 넓게 검토 가능
ㅁ [심각한 위기 시나리오(Severely Adverse Scenario)] ①미국 실업률이 `25.3Q 10% 고점에
      도달(`23.4Q 대비 +6.3%p)하고, ②실질GDP가 `23.4Q부터 회복 직전인 `25.1Q까지 8.5%
      위축되며 ③주택 및 상업용부동산CRE 가격이 각각 36%와 40% 폭락하는 상황 등을 가정
ㅁ [테스트 결과] 31개 미국 은행들은 심각한 위기 시나리오 하에서 보통주자기자본(CET1) 비율은
      최저 9.9%로 2.8%p 하락하지만 규제 수준(4.5%)을 크게 상회. 약 $6,840억의 예상 손실을
      흡수할 수 있을 만큼 자본이 충분한 것으로 평가
 

 
 
국제금융센터
 
 
 

 
◆은행 가계·기업대출 금리 상승…주담대는 7개월째 내림세
지난달 은행 가계대출과 기업대출 금리가 모두 상승한 것으로 나타났다. 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)와 CD금리 등 대출금리 산정에 기준이 되는 지표들이 오르면서다. 다만 은행채 5년물 금리가 하락하면서 주택담보대출 금리는 7개월 연속 내림세를 이어갔다.
28일 한국은행이 발표한 '금융기관 가중평균 금리'에 따르면 지난달 예금은행의 신규취급액 기준 대출금리(가중평균)는 연 4.78%로 전월 대비 0.01%포인트(p) 오르며 한 달 만에 상승 전환했다.
가계대출 금리도 연 4.49%로 0.01%p 오르면서 한 달 만에 상승 전환했다. 주택담보대출(연 3.91%)이 0.02%p 내리면서 지난해 10월(연 4.56%) 이후 7개월 연속 하락세가 이어졌다. 이중 고정형(연 3.89%)과 변동형(연 4.26%) 각각 0.02%p, 0.03%p 떨어졌다.
반면 신용대출(연 6.11%)은 0.09%p 올랐다. 지난해 11월(연 6.85%) 이후 이어진 하락세를 멈추고 상승 전환했다. 전세대출 금리는 연 3.90%로 0.01%p 내리면서 지난해 12월(연 4.09%) 이후 6개월 연속 하락세가 이어졌다.
 
 
◆작년 하반기 대부업 규모 14% 감소…연체율도 지속 상승
지난해 하반기 대부업 대출 규모와 대부업자 이용자 수가 모두 상반기보다 감소한 것으로 나타났다. 아프로파이낸셜대부의 폐업과 더불어 연체율이 상승 중인 상황이 영향을 미쳤다.
28일 금융감독원에 따르면 지난해 하반기 등록 대부업자 8597개의 대출잔액은 12조5146억원으로 상반기보다 2조775억원(14.2%) 감소했다. 대부이용자 수도 72만8천명으로 상반기 대비 12만명(14.2%) 줄었다.
2021년 말 기준 대출잔액은 14조6천억원, 대부이용자 수는 112만명에 달했지만 모두 지속적으로 감소하는 추세다. 아프로파이낸셜대부가 폐업으로 저축은행 등에 자산을 양도한데다 연체율이 증가하는 상황이 영향을 미친 것으로 보인다.
대형 대부업자의 연체율(원리금 연체 30일 이상)은 12.6%로 상반기보다 1.7%p 상승했다. 연체율은 2021년 말 연체율이 6.1%였던 것과 비교하면 두 배 확대된 셈이다.

   
◆강해지는 ‘슈퍼 엔저’ 폭풍…日 정부 시장 개입 경계감 커
‘슈퍼 엔저’의 거센 바람이 멈추지 않고 있다. 이번 주 초 160엔대까지 떨어졌던 달러당 엔화값이 이제는 161엔대로 추락했다. 외환시장에서는 일본 정부의 외환 시장 개입 가능성을 크게 보고 있지만 추가 하락 가능성도 열어두는 분위기다.
28일 도쿄 외환시장에서 오후 2시 현재 달러당 엔화값은 161.07엔에 거래되고 있다. 이는 1986년 12월 이래 약 38년 만의 최저치 기록이다. 미·일 금리차이에 따른 달러 매수-엔화 매도 거래에다, 월말을 맞아 일본 기업의 달러 결제 수요가 몰렸기 때문으로 분석된다.
교도통신은 “일본과 미국 간 금리 차는 당분간 이어질 것이라는 견해가 있고 수입 기업의 달러화 수요도 있다”고 짚었다.
일본 정부는 지난 3월 마이너스 금리를 폐지하고 금융정책을 정상화하면서 달러당 엔화값 하락세도 완화할 것으로 내다봤다. 미국이 금리 인하에 나서고, 일본이 인상을 시도할 경우 미·일 금리차가 줄면서 엔화 매도세가 약해질 수 있기 때문이다.
 
 
◆[단독]치솟는 원두값에 커피값도 오른다…롯데네슬레, 수프리모 등 출고가 7% 인상
 롯데네슬레코리아(롯데네슬레)가 글로벌 커피 브랜드 ‘네스카페’의 주요 제품 가격 인상을 단행한다. 최근 커피 원두 등 제조 원가가 급격히 올라서다. 이에 따라 향후 동서(026960)식품은 물론 스타벅스 등 커피 전문점까지 도미노 인상이 이어질 것이란 우려가 커지고 있다.
28일 식품업계에 따르면 롯데네슬레는 다음달 1일 ‘네스카페’의 수프리모아메리카노, 수프리모병(100g), 핫쵸코오리지날 원컵 등 커피와 분말 음료 제품의 출고가를 7% 인상할 예정이다.
롯데네슬레는 주요 채널에 인상 공문을 전달한 상태다. 편의점, 대형마트, 온라인 등 각 채널별로 인상 가격 적용 시점은 다르다. 롯데네슬레의 가격 인상은 지난해 1월 이후 1년 5개월 만이다. 롯데네슬레는 당시에도 주요 커피 음료 분말형 제품의 출고가를 5~10% 가량 인상했다.
최근 커피의 주 원료인 원두 등 가격이 크게 오른 것이 인상 배경이다. 고환율도 영향을 미치고 있다.
 
 
◆5월까지 국세 9조 덜 걷혔다.. 세수펑크 조기경보 울려
올해 들어 5월까지 걷힌 국세는 151조원으로, 전년 동기 대비 9조1000억원 감소한 것으로 나타났다. 3월부터 법인세 쇼크가 이어지며, 최근 5년 평균 진도율보다 5%p 넘게 차이나 세수 결손 '조기 경보'가 내려졌다. 역대급 세수 펑크를 기록했던 지난해에 이어 올해도 세수 펑크가 확실해졌다.
28일 기획재정부가 발표한 '2024년 5월 국세수입 현황'에 따르면, 지난달 국세수입은 25조5000억원으로 전년 동월 대비 7000억원 감소한 것으로 나타났다.
국세수입이 감소한 주된 원인으로는 기업실적 저조 등으로 인한 법인세 감소가 꼽힌다. 지난달 법인세는 고금리 영향으로 원천분이 증가했지만, 지난해 기업실적 악화로 분납실적이 감소하는 등 신고분이 저조해 2조6000억원 감소했다.
반면, 소득세는 7000억원 늘었다. 지난해와 비교해 취업자 수와 평균 임금이 증가하며 근로소득세가 증가했고, 고금리로 이자소득세도 증가한 결과다. 종합소득세와 양도소득세는 전년 수준을 유지했다.
 
 
◆‘경기 신호등’ 동행 지수 48개월만에 최대폭 하락… ‘3고’에 반등 멀어져
올해 5월 국내 생산·소비·투자가 모두 전월보다 하락하는 ‘트리플감소’가 10개월 만에 나타나면서 향후 경기 흐름이 침체할 수 있다는 우려의 목소리가 커지고 있다. 수출주력품목인 반도체의 호조세는 갈수록 뚜렷해지지만 동행지수 순환변동치가 48개월 만에 최대 낙폭을 기록한 탓에 고물가·고금리로 가라앉은 내수시장에 활력을 불어넣는 특단의 대책이 필요하다는 지적이 나온다.
28일 통계청이 발표한 ‘5월 산업활동동향’에 따르면, 현재 경기를 보여주는 동행지수 순환변동치(98.8)는 전월보다 0.6포인트 하락했다. 낙폭은 코로나19가 한창이던 2020년 5월(-1.0포인트) 이후 48개월 만에 가장 크다. 향후 경기를 예고하는 선행지수 순환변동치도 100.5로 전월보다 0.1포인트 내렸다. 반도체 생산이 1.8% 늘어 지난 2월 이후 3개월 만에 반등하는 등 수출의 우상향 모멘텀은 나날이 확고해지고 있지만, 고금리 기조가 길어지면서 경제주체들이 지갑을 닫고 있다는 해석이 제기된다.
 
 
◆부동산PF 97%가 빚… “시행사 자기자본 비율 상향 검토”
건설업계가 직면한 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 문제의 근본적 해결을 위해선 부동산 개발 사업 진행 시 자기 자본 없이 ‘저자본·고보증’으로 금융에만 의존하는 구조를 개선해야 한다는 지적이 나온다. 시행사의 경우 평균적으로 총 사업비의 약 3%의 자기자본만 갖고 사업에 뛰어들고 신용이 약한 지방 건설사(시공사)의 경우 사업 수주를 위해 신탁사와 책임준공 확약 상품 계약을 맺고 무리하게 사업을 수주하는 문제가 끊임없이 반복되고 있기 때문이다. 이에 금융당국은 ‘책임준공확약 관리형 토지신탁(책준형 신탁)’ 제도 개선을 비롯해 시행사의 PF 자기자본 비율 상향 방안을 검토하고 있다.
28일 금융당국에 따르면 정부는 신용도가 낮은 지방·중소 건설사의 사업에 부동산 신탁사가 연대 보증을 서주는 ‘책준형 신탁’의 건전성 기준 강화방안을 올 하반기에 발표할 예정이다. 당국은 신탁사의 건전성 지표인 영업용순자본비율(NCR)에 대해 책준형 신탁의 반영 기준을 세분화할 계획이다. 
 

 
 
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