[삼성증권]
삼성중공업(010140)
- LNG선/해양 중심의 양호한 수주실적과 추가 수주 모멘텀
- 해양시장 회복의 최대 수혜
한국금융지주(071050)
- 다각화된 사업모델을 통해 안정적인 어닝파워 구축
- 한투파, 카카오뱅크 등 자회사 이익기여도 지속 상승
CJ ENM(035760)
- 디지털 광고 시장 확대의 직접적 수혜
- 자체IP 강화를 통한 음악/미디어 수익성 향상
에코프로비엠(247540)
- 고객사 확보와 대규모 증설을 통한 이익 성장 기대
- 일본발 리스크로 인한 주가 하락으로 상대적 가격 매력 부각
테크윙(089030)
- 향후 메모리 투자 회복, 비메모리/PLP 투자 시 수혜
- 자회사 수주 증가에 따른 양호한 2분기 실적 기대
[신한금융투자]
엘앤에프(066970)
- 2019년 신규 공장 양산 준비로 20년 연초부터 매출 반영(납품 효과) 예정
- 19년 CAPA 18,000톤 수준, 20년말 40,000톤 수준, 추가 23년까지 연 CAPA 10,000톤 수준 증설 예정
- CAPA 증설 효과로 2020년 매출액 + 50% YoY 확보(19년 코발트 가격 유지 가정)
[키움증권]
SK텔레콤(017670)
- 2분기 실적은 무선 ARPU 하락과 마케팅 비용 증가로 부진
- 3분기 ARPU 5G 가입자 기여, 비통신 사업 성장 지속
BNK금융지주(138930)
- 2Q19 실적은 대규모 부실 발생 사안 없고, 충당금 환입도 기대되기 때문
- 대손위험 줄어들고, 기준금리 인하 시 3분기부터 순이자마진 개선 기대
SK머티리얼즈(036490)
- 2Q19 영업이익은 552억원으로 최근 낮아지고 있는 기대치 부합 전망
- 3Q19 이익 개선 제한되나, 이후 NAND 수급 개선과 에천트 출하 본격화 주목
LG화학(051910)
- 지속적인 수주 증가로 향후 단위당 배터리 투자비가 가장 낮은 수준 기록 예상
- 석유화학부분 다운 싸이클 우려 불구, 사업/제품 포트폴리오 다각화로 안전마진 확보
하이트진로(000080)
- 수입맥주 성장률 부진 속에 청정라거 테라 돌풍 지속되고 있는 상황
- 현재 30% 내외의 맥주시장 점유율 확대 지속될 추세, 가격 인상도 대기
동국제강(001230)
- 2Q19 실적은 봉형강/냉연 호조로 시장 기대치 상회 전망
- 균형잡힌 제품 믹스를 통해 안정적 이익 체력 확보 중
대덕전자(008060)
- 대덕GDS 합병 시너지 구체화, 차별적 실적 흐름
- 2Q 실적 시장 컨센서스 충족, MLB 주고객 점유율 상승과 5G 네트워크 장비 수요 증가
효성첨단소재(298050)
- 2Q19 영업이익은 원재료가격 하락에 따른 스프레드 개선으로 기대치 상회 전망
- 탄소섬유 부문 톤당 투자비 감소, 내년 증설효과 반영으로 턴어라운드 진행
이수페타시스(007660)
- MLB 수주는 2분기 주요고객사를 중심으로 회복세, 무선장비 라인업 확대
- 1분기 신규 제품 품질 이슈 해소, 전략변화를 통한 중국법인의 손실 부담 축소
CJ프레시웨이(051500)
- 2분기 성수기 진입으로 이익 증가율 반등, 협상력 개선과 거래처 Mix 개선
- 단체급식 거래선 증가, CJ제일제당 향 매출 증가, 송림푸드 가동률 상승 긍정적
[하나금융투자]
SK텔레콤(017670)
- 단말기 지원금은 비용이지만 ARPU 개선으로 이어져 투자로 간주
- 플랫폼 사업으로 수익성 개선된 11번가, 미디어 보안사업 확장 기대
카카오(035720)
- 카카오톡 비즈보드 기대 이상의 결과 예상
- 광고비 투입에 기반한 매출 창출능력도 검증된 것으로 판단
한국가스공사(036460)
- 공급비 조정이 이루어지면 컨센서스 상회가 가능할 전망
- 규제 리스크 완전 해소. 배당과 밸류에이션 대비 저평가 구간
GS리테일(007070)
- 점포수 순증 양호(월 50개), 경쟁 완화, GPM YoY +50bp이상 가능성
- 편의점 5월 산업성장률 YoY 8% 재진입하며, 단기 주가 모멘텀 양호
팬오션(028670)
- 중국 철광석, 저품위 수입산 의존도 확대로 철광석 해상물동량 증가 전망
- IMO 황산화물 규제에 따른 건화물선 가용선복량 축소 수혜 기대
DB하이텍(000990)
- 원가 부담 요인이었던 웨이퍼 가격 상승폭 완화
- 글로벌 경쟁사가 증설이 어려워 감가상각이 마무리된 기존업체 유리
스튜디오드래곤(253450)
- 보유 IP의 활용방식도 판매나 VOD매출에서 굿즈, 게임 등 활용범위 확대
- OTT 사업자 확대 따른 콘텐츠 판매처 다변화 및 단가 인상 따른 실적 성장
코웰패션(033290)
- 의류, 신발, 가방 등 카테고리 다각화로 ASP 증가 예상
- 신규 방송 편성 진행되며 판매량 증가 속도 따라 실적 상향 기대
와이솔(122990)
- 5G 도입에 따른 Saw Filter의 수량, 가격 수혜 가능한 업체
- 해당 시장 수량 증가 및 향후 5G 단말기 출시에 따른 외형 성장 기대
나이스정보통신(036800)
- O2O 비즈니스 확장으로 온라인 VAN 및 PG사업 폭발적 성장
- 포스단말기, 온/오프라인 밴, PG사 모두 보유. 내년 P/E 5배 수준에 불과
에치에프알(230240)
- 하반기 실적 턴어라운드 예상
- 해외향 5G 장비 매출 확대 기대감 증가
에스넷(038680)
- 하반기 실적 성장 흐름 지속
- 우호적인 전방시장으로 매출 확대 기대감 증가
[한국투자증권]
GS(078930)
- WTI-Dubai 유가 간극 축소에 따른 아시아 정제마진 반등
- IMO규제가 가시화 되면서 4분기 등경유 마진 확대
- 12MF PBR 0.5배, PER 4.3배로 밴드 하단에서 저평가 매력
이마트(139480)
- 안정적인 트레이더스 출점과 이익 증가
- SSG닷컴 트래픽 증대를 위한 새벽배송 시작으로 온라인 사업에 대한 기대감 증대
인선이엔티(060150)
- 2Q19 전분기대비 수익성 개선 전망
- 사천 매립장의 조기 안정화, 하반기 광양 매립장 개시 기대
- 매립 사업의 순항을 통한 2019년 상저하고 패턴의 실적 기대