지금껏 한 번도 경험해보지 못한 고금리 고물가 저성장시대 공부하는 투자자만 살아남는 스태그플레이션 시대 무조건 수익 내는 사이클 투자의 법칙
얼렁뚱땅 돈 버는 투자는 없다! - 하락장은 피할 수 없다! 누가 먼저 회복할 것인가?
자산 가치 하락의 최선의 방어는 투자다 - 기준금리 인상과 경기 불황, 스태그플레이션의 공포가 전 세계를 뒤엎는 지금, 상승장만 경험한 초보 투자자들은 갈피를 잡지 못하고 있다. 우리가 주목해야 할 것은 '누가 먼저 회복하는가'이다. 2008년 세계 금융 위기에서 가장 먼저 일어선 나라, 세상을 바꾸는 혁신 기술을 선도하는 리더, 국내 주식 시장의 30배인 전 세계 시가총액 55%를 차지하는 곳, 미국에 투자할 시간이다.
미국 주식이 답이다 - 4가지 요인이 떠받치는 미국의 성장
1. 생산성을 높이는 꾸준한 국가 R&D → 생산성 요인
2. 노동공급이 지속될 수 있는 인구구조 → 노동 생산요인
3. 수출을 통해 국부를 증가시키는 세일오일 → 자본 생산요인
4. 일자리 창출과 소비 확대의 기반이 되는 리쇼어링 → 자본 생산요인
미국 주식시장 ; 시가총액 42조, 5,068억 달러로 전 세계 시가총액의 약 55.9% 차지. 한국시장은 1.8%. 미국시장에는 약 2만여 개의 세계적인 기업들이 상장.
미국 산업별 1등 기업 : 애플, 알파벳, JP모건체이스, AT&T, 엑슨모빌, 머크, 나이키, 록히드 마틴, 퀼컴, 에스티 로더, 이루미나, 델타항공, 프리포트 맥모란.
오늘날을 살아남는 미국 주식 유망 테마 : 전기차. 디지털 헬스케어. 우주항공. 메타버스
대가들의 투자 포트폴리오는?
워런 버핏 - 가치투자. 애플, 뱅크오브아메리카, 아메리칸 익스프레스, 코카콜라, 크래프트 하인즈 5개 종목이 전체 포트폴리오의 79.9% 차지
조지 소로스 - 성장주 투자. 아마존, 알파벳, 엑티비전 글리자드 등과 함께 나스닥100 지수를 추종하는 ETF에도 투자. 상위 종목 순위를 살펴보면 리비안, 리버티 브로드밴드, 디알 호턴, IHS 마킷, QQQ(풋옵션) 5개 종목이 49.9% 차지
빌 애크먼 - 미국 헤지펀드 거물. 대부분 소비재 기업을 보유.
레이달리오 - 소비재 기업 위주 투자. 금년에는 주식 30%, 채권 55%, 원자재 7.5%, 금 7.5% 포트폴리오
미국 주식, 직접 따라해 보자 - 우선 해외증권 거래가 가능한 국내 증권사를 선택한 후 종합계좌를 개설
내가 투자할 미국 주식 고르기 : 자기만의 투자 전략을 세우자. 투자대상을 명확히 하고, 매매 가능한 미국 주식을 파악해보자. 시가총액이 크고, 거래량이 많은 종목을 골라라