1. 시진핑 주석이 장기집권 체제 돌입하면서 미중 갈등 심화가능성. 중국시장
자금 유출 차이나런 효과에 외국인 자금이 국내로 유입되면서 우호적인 투자환경
조성, 하지만 이달들어 외국인 수급 주춤해지는 등 그 효과가 약해지는 중.
차이나런 반사수혜 끝났나? 시장 전망은?
- 차이나런에 따른 지수의 수혜는 상당히 반영. 패시브자금은 지수를 올리는 목적이 아니고
- 최근 환율하락속도 가팔랐고, 지수도 오를만큼 올랐고,,,,
- 지수를 추가상승으로 이끌 호재등장보다는 악재소멸에 따른 중소형주 랠리가 가능성 높아보여
(금투세 유예 받아들여질 분위기는 중소형주 투심 회복에 기여)
- 지수보다는 이벤트, 이슈장세 지속전망. 지수가 무거워도 시장은 해볼만 할 것
- 다만, 매일 트레이딩 자체가 어렵고 돈은 없고, 내 종목은 안올라오니 아직은 시간이 필요
- 2,400을 살짝 깨고 내려와도 걱정할 일이 아님. 추진력을 얻기 위함이다...
- 반도체, 개별종목으로 확산. 삼성전자가 쉬어가는게 좋다. 리노공업 강하네
- 경기민감주, 컨센이하 실적 발표하고 낙폭과대는 어느정도 반영. 바닥은 찍었다.
턴해서 올라갈수 있는 추진력은 시간이 필요하겠으나, 중장기 매수관점 지속
- 친환경은 시나리오가 좋다. 경기민감과 성장기대감을 모두 갖춘 섹터
: 동국s&c, 덜올라 보여, 한화솔루션, 현대에너지솔루션 다음을 기다리는 자리 (매우관심)
- 네옴시티 수혜주 : 원전과 방산. 방산 조정이후 반등 시작
:(원전 - 지수와 베타가 높아. 지수의 반등을 노리는 시점에서 종목전략 유효할 듯)
(원전 - 금주 목요일 원전수출전략 추진위원회 개최)
- 게임, 바이오 등 숏커버링 눈치게임 순환매 아직 끝나지 않았을 듯
2. 안정적인 반도체 공급망 관리를 위한 정부의 반도체 산업 지원 기대감. 반도체
수요 둔화와 공급망 문제 부각된 가운데 정부 지원 효과 빛볼수 있을가?
- 반도체 기업인 차담회에서 정부의 적극지원 검토. 삼성, SK 그리고 ASML최고경영자 회동
- 스페인 산체스 총리도 삼성전자 평택캠퍼스 공장 방문하며 반도체 관심 보여
- 스페인역시 약 17조원 반도체 공장 투자 물색. 삼성의 투자요청 이뤄질 가능성 있어
- 지금은 담아가야 할 때. 조정줄수 있다는 것 알고 감안하면서도 분할매수 시작
- 당연한 순서는 소재 부품이 먼저 캐팩스 축소에 따른 장비는 시간이 필요해 보이나
- 현재는 낙폭과대 영역에서 동시반응. 누구나 쉽게 소재를 먼저 말할수 있는 이유는
- 안정적 실적과 변동성 낮아. 장비는 전방기업 투자가 언제 다시 재개할가라는 부분 염두
- 이미 장비주들도 반응 보이기 시작. 시장에 대응만 한다라는 관점에서
- 남들처럼 쉽게 소재,부품주들 기회줄 때 담아가면서, 장비주들 하나씩 분할매수 관점 지속
- 반도체 섹터를 삼성전자를 기준으로 삼으면 혼란스러울 것. 전방기업 전쟁은 남겨둔채로
- 소부장 종목대응 유효. 다만, 최근 이격 벌어진 종목들은 섹터를 불문하고 굳이 그자리에.......
- 소재 : 원익QNC, 월덱스, ISC, 인텍플러스, 리노공업, 에스앤에스텍 등
- 장비 : 피에스케이, GST, 유니셈, 주성엔지니어링, 한미반도체, 원익IPS, 테스
3. 한국 스페인 정상회담 이후 공동언론 발표문서 우크라이나 회복에 필요한
지원을 지속해 나가기로 밝힘. 우크라 재건 비용 3490억달러로 추산되는 가운데
관련주 수혜 기대감 커지나? 접근 유효한 종목은?
- 스페인 산체스 총리와 정상회담 이후 우크라이나 재건 지원 지속하겠다 발표
- EU집행위원회에서 우크라이나 재건비용으로 약 3,490억 달러 추산 (450조원)
- 건설기계 업종, 네옴시티로 한번 오르고 재건으로 다시 추가 상승 랠리 진행
: 현대건설기계, 디와이파워, 현대두산인프라코어, 대창단조, 진성티이씨 등
- 현대건설, 삼성엔지니어링 투자 전략은 긍정적 뷰 지속.
- 우크라이나 재건 관련 기계업종 종목들 단기 이격폭 커보여 신규진입 어려움
- 이제 아예 오르지않은 국내 건설/철강주들은???
4. LG에너지솔루션 코스200지수와 MSCI지수 내 유동비율이 각각 5% 포인트
증가하면서 약 4225억원 수준 순매수 자금 유입 기대. 추가 상승 동력될가?
- 철저한 수급장세에서 최대 수혜주, 가파르게 오른 10월장에서 추세선 상단 정확히 터치
- 단기 추세선 하방선 이탈. 현재 박스권 위치. 단기 지지선 59만원
- 다음선은 56만원. 추세상승 유지될수도 있으나 시간이 필요할 듯
- 지수 변동에 따른 패시브자금 유입은 무조건 악재로 받아들여야 할 것
- 최근 경기민감주들 모두 실적 박살에 주가 반등. 호재는 악재가 되고 악재는 호재로
- 선매수 했던 자금들 패시브 자금에 먼저 이익실현 욕구 강해지는 자리
- 만약 11월 말까지 주가가 계속 조정을 준다면 그 이후는 긍정적 수급효과 기대
- 그렇다면 지금은 보유자 지지선 대응하고 신규접근은 지켜본 후에
5. 공략주
- 미국 상장 신재생에너지는 태양광 관련주 주가 랠리
: 퍼스트솔라, 인페이즈에너지 신고가 및 퍼스트솔라 돌파
- 미국 중간선거 하원 다수당 공화당 승리, 상원은 반전결과 민주당 이정도면 승리
- 속도면에서는 갑론을박이 있으나 큰틀은 변함이 없다, 악재소멸로 해석 가능
- IRA법의 최대 수혜, 산업 사이클 본격 성장기 진입. 든든한 실적
- 한화큐셀도 중장기 미국 증설 발표할 가능성. (다만, 호악재 해석 분분할듯...)
- 숨겨진 네옴시티 수혜 가능성. 더라인 외벽 태양광 에너지로.
- 실적의 기대감 선반영 이후 조용히 기간조정을 주는 모습 아름다워
- 매수 49,000원 / 1차지지 48,000원/ 중요한 라인 46,000원 , 목표 : 55,000원