<div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1YmK3/f8f1a74d3f586f92d1237c1dde82b17ae5cd733a" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1YmK3/f8f1a74d3f586f92d1237c1dde82b17ae5cd733a" data-origin-width="593" data-origin-height="395"></div><p> </p><p> </p><p> </p><p>삼성전자는 반도체 호황사이클을 맞이하면 앞으로 짧게는 25년 길게는 27년까지</p><p>반도체잘팔리고, 매출호황일것이  확정적인 상황.</p><p> </p><p>이말만 철떡같이 믿고 가려진 진짜 위기를 대부분의 사람들이 인식하지못하고있음...</p><p> </p><p> </p><p> </p><p>아니 지금잘나가고 앞으로 반도체 업사이클인데 무슨 위기야? 라는건 정말 한 앞으로 2~3년간 해당되는 얘기임.</p><p> </p><p> </p><p>파운드리빼고,  우리나라반도체가 제일잘하는게 역시 메모리디램분야인데</p><p> </p><p>이걸 거의 삼전/하이닉스가 90%가까운 점유율로 독점하고 있음. 거의 우리나라 먹거리산업수준임.</p><p>3등은 마이크론인데,  대부분의 경제전문지(구글에서 일일히 다 찾아봄)</p><p>2030년이후 3등 마이크론 점유율이 올라갈거라는건 공통된 전망임..</p><p>즉, 우리나라 1,2등이 90퍼를 독점하고있는 파이가 점점 작아질거다.. </p><p> </p><p>근데 삼전이 최근 여기서 기술력에서  자국기업 하이닉스에게까지 밀리기 시작함</p><p>즉, 자기 텃밭이 되게 컷는데, 자국기업에게도 치이고, 저기 뒤에 3등도 격차를 좁혀지고있는상황.</p><p> </p><p> </p><p>여기서도 반박하는 흔한내용이 HBM말고 기존 디램은 여전히 삼전밖에 물량공급못하는데? 라고하는데</p><p>그것 또한 몇년간의 이야기임.  AI산업전환은 정말 순식간에 이루어질거임.. 아직은 이루어지지않아서 괜찮다 수준임.</p><p>(삼성이 잘하는 기존 디램은 여전히 잘나감. 근데 앞으로 잘나갈 디램을 만들 기술력이 부족함.)</p><p>HBM이 첫단계인데 여기서부터 삐그덕?</p><p> </p><p> </p><p>내용이 너무 길었는데</p><p>그냥 스타로 요약하면</p><p> </p><p>테란에서 팩토리,배럭 건물갯수많은게 삼전의 최대장점임.</p><p>근데 공방업글하는 아카데미가 부족하거나 약점임.</p><p> </p><p>남들은 아직 팩토리,배럭은 삼전의 절반도 안되는데</p><p>공방 업글하면서 아카데미가 착실하게 돌아가고있음.</p><p> </p><p>그래서 언젠간 따일 가능성도 충분하다.. 하지만 그게 최소한 몇년안에는 이루어지지않는다.. 라는 내용임.</p><p>그래서 삼전이 국민주식이기도하고, 에이 삼성전자가 망하겠냐? 호들갑은... 하는 사람들에게는</p><p>충분히 인지해야될 현재상태임..  앞으로 몇년간은 호황확정인데, 그 뒤는.. 아무도 예측할수가없음.</p><p> </p><p>순식간에 판도가 변해버릴수도있고, 아닐수도 있다 이정도의 위기의식은 가지고 대비를 해야함..</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>
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메모리야 기존 기술력도 있어 잠깐 뒤쳐질순 있어도 장기적으론 크게 문제 없어보이는 분야임. 메모리는 걱정 안됨 (AI 호황기 놓쳐서 아쉬울 뿐) 제일 큰 문제는 중국메모리업체의 약진과 메모리 외 사업분야임. 특히 파운드리, LSI는 2인자 입지라도 지켰는데 이제는 2인자라고 하기도 민망한 수준이고 격차가 점점 벌어짐. 메모리 원툴은 너무 위험함
첫댓글 ㄷㄷㄷ
기업이란게 계속 잘나갈 순 없으니까 뭐…
몇십년 전만 해도 조선업 그전에 철강업이 우리나라 1등이던 시절이 있었으니
삼전은 진짜 마지막 기회라고 생각하고 rnd 몰빵해야 함
다른 기업들이랑 다르게 자사 소화 물량이 있으니 몇 년 탱킹은 돼서
혁신 없다면 슬슬 내려오긴 하겠네요
메모리야 기존 기술력도 있어 잠깐 뒤쳐질순 있어도 장기적으론 크게 문제 없어보이는 분야임. 메모리는 걱정 안됨 (AI 호황기 놓쳐서 아쉬울 뿐)
제일 큰 문제는 중국메모리업체의 약진과 메모리 외 사업분야임.
특히 파운드리, LSI는 2인자 입지라도 지켰는데 이제는 2인자라고 하기도 민망한 수준이고 격차가 점점 벌어짐. 메모리 원툴은 너무 위험함
파운드리는 이미 게임오버이고, 후발주자라 그렇다 라는 위안도 이젠 통하려나 모르겟네여
격자가 더벌어져도 2위만 유지해도 감지덕지라고 생각함.
한,미,일,대만 에서 우리나라뺴고 각자 나라들끼리 협력하는 모양새
미-일도 협력 일-대만도 협력.
삼전은 라인업 정리좀 해야됨. 이것저것 너무 다 하려고하는것도 문제임..
주변에 적들도 너무많고...
최근 삼성노조 파업하던데 이거랑 관련있을까요?
저도 삼전 주식 정리하려고 합니다