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당사의 사업부문은 회사가 판매하는 상품의 종류에 근거하여 총 7개의 사업부문으로 구성되며 다음과 같이 분류할 수 있습니다. ㆍ 산업플랜트 : 선박 및 엔진 등 관련 기자재, 플랜트, 전기/기계류, 그린에너지, 건설장비 등 ㆍ 차 량 : 자동차 및 부품, 철도차량 및 철도시스템 등 ㆍ 철 강 : 강판, 강관, 형강 제품 및 스테인레스 제품 등 ㆍ 화 학 : 석유, 석유화학제품 및 벙커링 ㆍ 브랜드 : 브랜드, OEM 사업 ㆍ 신사업 : 육류수입 등 ㆍ 자원개발 : 자원개발 |
가. 사업부문별 요약 재무현황 (연결)
(단위 : 백만원) |
2015년 반 기 | 산업플랜트 | 차량 | 철강 | 화학 | 브랜드 | 신사업 | 자원개발 | 내부거래조정 | 계 |
매 출 액 | 450,713 | 338,992 | 1,122,480 | 722,470 | 9,992 | 52,368 | 7,866 | -370,285 | 2,334,596 |
영업이익 | 2,748 | 3,220 | 10,629 | 839 | 4,308 | 1,002 | 212 | 2,364 | 25,322 |
감가상각비 | 93 | 92 | 300 | 169 | 3 | 15 | 4 | - | 676 |
무형상각비 | 1,956 | 102 | 267 | 128 | 5 | 12 | 2,166 | - | 4,636 |
2014년 반 기 | 산업플랜트 | 차량 | 철강 | 화학 | 브랜드 | 신사업 | 자원개발 | 내부거래조정 | 계 |
매 출 액 | 537,219 | 402,895 | 1,043,774 | 904,461 | 9,231 | 40,021 | 6,899 | -299,040 | 2,645,460 |
영업이익 | 4,793 | 2,514 | 6,918 | -1,112 | 4,734 | -293 | -402 | -892 | 16,260 |
감가상각비 | 128 | 108 | 386 | 191 | 3 | 11 | 3 | - | 830 |
무형상각비 | 68 | 66 | 145 | 115 | 1 | 7 | 4,112 | - | 4,514 |
나. 사업부문별 현황
1) 산업플랜트 사업부문
- 산업의 특성
: 산업플랜트 사업부문은 선박 및 기자재, 플랜트 및 전기/기계류, 그린에너지,
건설장비 등으로 구성되어 있고, 수요 산업인 건설업과 조선, 기계산업 등의
제조업 업황에 직접적인 영향을 받으며, 그린에너지(신재생에너지) 사업의
경우에는 산업의 특성상 경기변동 및 국가별 보조금 정책 등에 결정적인
영향을 받는 특성이 있습니다.
- 산업의 성장성
: 글로벌 경기침체가 조선, 건설 및 기계 등의 산업에 영향을 미치면서 산업
플랜트 사업부문 또한 직접적인 영향을 받고 있지만 양적완화를 비롯한
각 국 정부의 경기부양책이 시행되고 있어 경기 및 시장수요 회복시 성장궤도
로의 재진입이 이루어질 것으로 예상되나, 2013년 하반기부터 시행된 미국의
테이퍼링은 이러한 정상궤도 진입을 늦추는 장애요인이 될 수 있습니다.
반면, 지구온난화에 따른 이상기후 및 기존 유휴자원의 고갈 우려에 따른
대체 에너지원으로서의 태양광 및 풍력에너지에 대한 수요가 증가할 것으로
전망되나, 과잉투자에 따른 구조조정과 글로벌 경기침체로 인한 각국 정부의
재정악화로 정부 보조금 정책에 결정적 영향을 받는 동 산업 특성상 그 시기는
가변적일 것으로 예상됩니다.
- 경기변동의 특성
: 산업플랜트 사업은 경기변동에 큰 영향을 받으며 호황시에는 각국의
물류, 발전 수요가 증가하여 동 사업 또한 호황이 예상되지만, 경기 불황이
지속되면 사업이 둔화되거나 역성장할 것으로 예상됩니다.
신재생에너지 부문의 성장은 기존 발전 자원에 비해 발전 단가가 높아 각국
정부의 국가 지원정책 (보조금 등)이 수반되어야 하며, 각국 지원정책 유무 및
정도에 따라 시장의 규모와 성장이 결정되는 상황입니다.
- 시장 여건
: 글로벌 경기침체 지속으로 매우 어려운 시장여건이 지속되고 있으나 이를
타개하기 위한 각국 정부의 경기 부양책이 시행되고 있어 건설 및 기계산업은
완만한 회복을 시도할 것으로 예상됩니다.
조선업의 경우, 미국발 금융위기와 유럽 재정위기의 여파로 전 세계적으로
선박의 발주가 감소하고 단가가 하락하는 등 침체분위기가 지속됨으로 인해
중소 조선사의 경영악화가 가중되고 있습니다.
그린에너지(신재생에너지) 사업은 현재 각국의 보조금 축소/중단으로
시장여건이 매우 어려운 상황이며 업체들의 구조조정이 진행되고 있어
성장에는 시간이 소요될 것으로 예상됩니다.
- 회사의 경쟁우위요소
: 회사는 글로벌 경기침체로 높아진 리스크를 철저히 관리하여 불확실성에
대처하고 있으며 전문화를 통하여 사업 선별 능력을 강화하였습니다.
또한, 전세계의 글로벌 네트워크를 이용하여 지역별로 차별화된 마케팅과
서비스를 지속 확대하여 매출을 확대할 것이며, 중앙아시아 및 아프리카 등
신시장을 적극 공략해 나갈 것입니다.
2) 차량 사업부문
- 산업의 특성
: 차량 사업부문은 자동차 및 부품, 철도차량 및 시스템 등으로 구성되어 있고
자동차, 건설, 광산산업 및 국가/지자체 주도의 인프라 사업에
직접적인 영향을 받는 특성이 있습니다.
- 산업의 성장성
: 여타 사업부문과 같이 글로벌 경기침체 여파로 차량 사업부문 또한 영향을
받고 있습니다. 다만, 각국 정부의 경기부양 노력에 따른 소비 회복과
철도 인프라 투자 확대 전망으로 동 사업부문도 회복세를 나타낼 것으로
예상됩니다.
- 경기변동의 특성
: 자동차, 철도 산업은 경기민감 업종으로 호/불황에 따른 편차가 비교적
크게 발생합니다. 또한, 철도차량과 방위산업의 경우 각국 정부의 정책에
따라 시장의 규모와 성장에 대한 영향을 크게 받는 상황입니다.
- 시장 여건
: 전 세계적 경기침체에서 점차 회복되며 자동차 시장도 회복세를 보일 것으로
전망되고 있으나 공급 증가에 따른 경쟁심화와 엔저에 따른 일본 업체들의
가격경쟁력이 강화되고 있는 부문은 부담요인입니다.
- 회사의 경쟁우위요소
: 전세계의 글로벌 네트워크를 이용하여 지역별로 차별화된 마케팅과 서비스를
지속 확대하고 있으며, 소비 확대와 인프라 투자가 비교적 활발한 동유럽,
중앙아시아, 중남미 등의 신흥시장 위주로 적극 개척하고 있습니다.
3) 철강 사업부문
- 산업의 특성
: 철강 산업은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 수요산업의 성장과
밀접한 관계를 가지고 있으며 경기 변화에 대해 소비는 탄력적이지만 생산은
비탄력적인 특성을 가지고 있습니다.
- 산업의 성장성
: 글로벌 경기 침체 후 각 수요 산업이 빠른 회복세를 보이고 있으며, 각국
정부의 경기부양책으로 인하여 경기 침체로 순연되었던 프로젝트의 재개 및
이에 따른 철강 소비량 증가로 철강 산업은 지속 성장할 것으로 예상됩니다.
- 경기변동의 특성
: 철강 산업은 경기변동에 결정적인 영향을 받으며 호황시에는 각국의 수요가
많아지며 철강 산업 또한 호황이 예상되지만, 경기 불황이 지속되면 철강
산업 또한 주요 수요산업의 둔화로 위축되는 경향을 보여 왔습니다.
- 시장 여건
: 최근 각국 정부의 경기 부양책과 이에 따른 수요 회복이 예상되나, 철강가격의
하락에 따른 가격경쟁 심화로 각 국가별, 제조사별 점유율 경쟁이 더욱 격화
되고 있으며, 중국을 중심으로 한 아시아 철강사의 점유율은 증가하고 있는
반면, 북미, EU, CIS 등 나머지 지역의 경우는 점유율이 지속 하락하고 있는
추세입니다.
- 회사의 경쟁우위요소
: 지역별로 차별화된 마케팅과 서비스를 지속 확대하여 매출을 확대할 것이며,
중남미 및 아프리카 등 신시장을 적극 공략해 나갈 것입니다. 아울러 중국,
터키, 인도네시아 등 해외 소싱을 확대하여 전 세계 네트워크를 활용한
판매 확대를 강화해 나갈 것입니다.
4) 화학 사업부문
- 산업의 특성
: 화학 산업은 건설업과 자동차, 전자, 섬유 등 주력산업에 소재를 공급하는
핵심 기간 산업으로 수요산업의 경기에 연동되는 자본집약적 대규모 장치
산업입니다.
- 산업의 성장성
: 글로벌 경기침체로 인한 수요 위축으로 시황이 악화되었으나, 장기적인 수요
성장전망 및 설비투자에 대한 전망을 고려할 때 화학 산업은 향후 지속적으로
성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다.
- 경기변동의 특성
: 화학 산업은 전방산업에 기초소재를 제공하는 산업으로 경기상황과
수요/공급 영향에 따라 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다.
- 시장 여건
: 석유화학 시장은 중국, 인도, 아프리카 등 신흥국을 중심으로 석유화학 제품에
대한 수요가 증가할 것으로 예상되나 유가 하락에 따른 마진 축소,
중국 성장율의 둔화는 시장 회복세를 저해하는 요인입니다.
- 회사의 경쟁우위요소
: 전세계의 글로벌 네트워크를 이용하여 지역 특성을 고려한 차별화된 마케팅과
서비스를 지속 확대하여 매출 구조를 확대할 것이며, 특히 기존 시장 외 신흥
시장을 적극 공략하여 안정적인 수익 구조 창출을 위하여 노력할 계획입니다.
5) 브랜드 사업부문
- 산업의 특성
: 상표권, 특허권, 저작권 등의 형태로 보장되는 산업재산권은 사업자가 보유하면 서,이를 직접 제품의 생산, 서비스의 제공 등으로 활용하는 것이 보통이지만, 제 3자에게 산업재산권의 사용을 부여하면서, 이에 대한 대가를 사용료로 수취하 는 것도 가능합니다. 이러한 형태의 사업을 통칭 ‘라이선스 사업’이라고 하며 상표권의 경우 ‘브랜드 사업’이라고 합니다. 산업재산권이 연관된 사업은 제 품 생산 본래의 사업에 부수되는 보조적인 사업형태로 영위하거나, 회사의 주된 사업형태로 영위하는 형태가 있으며, 해당 산업재산권과 관련이 있는 업종 및 업 계의 특징에 따라 활성화정도가 다릅니다.
- 산업의 성장성
: 전 세계적으로 상표권 사용허락 사업은 매체 및 통신체계의 발전과 함께 성장해 왔습니다. 과거 영화, TV 등의 제한적인 전달 매체에서 최근 인터넷, IPTV, 모 바일 등으로 변모하며 그 활용범위가 넓어짐에 따라 상표권 사용허락 사업을 근 간으로 하는 이들은 자신의 재산을 알릴 수 있는 공간적 제한과 장벽이 없어지 고 있습니다. 2013년 세계 상표권 사용허락 사업 시장 규모는 전년대비 1.7% 증가한 1,558억 3,200만 달러로 집계됩니다. 또한, 향후 5년간 세계 상표권 사용 허락 시장은 연평균 3.0% 성장한 1,805억 9,800만 달러에 달할 것으로 전망됩니 다.
- 경기변동의 특성
: 상표권 사용의 대가는 통상 제품의 생산량 또는 판매량을 기준으로 산정되므로, 상표가 사용되는 제품 또는 서비스의 경기변동에 따라 상표권 사용료 및 시장규 모도 이에 연동됩니다. 따라서 경기하강 시 상표권 사용대가도 판매량의 감소에 따라 줄어들 수 있으나 상표의 인지도가 높은 경우 오히려 제품의 판매감소에 방어적으로 작용하거나 증가를 가져올 수 있습니다. 경기 호황시에는 상표의 인지도를 바탕으로 사업을 확장하게 될 경우 인지도 있는 상표권 사용이 증가 할 수 있습니다.
- 시장 여건
: 상표권 사용허락 시장은 북미 지역이 전체의 약63%를 차지하는 것으로 집계되 는 가운데 유럽, 중동, 아프리카 권역의 시장점유율은 다소 줄어들고 있으며, 이에 반해 아시아, 대양주 지역의 비중은 조금씩 확장되는 경향을 보이고 있습 니다. 상표권 사용허락 시장은 상표가 사용될 산업의 규모와 그 성장을 기반으 로 하지만, 제조자가 자체상표를 사용하는 비중도 높으므로, 반드시 해당 산업 의 규모와 비례하지는 않습니다.
- 회사의 경쟁우위요소
: 회사는 글로벌 네트워크를 활용하여 각 거점지역의 딜러/메이커들과 전략적인 파트너쉽을 통하여 사업을 안정적으로 운영하고 있으며 브랜드 가치 제고 및 보호 활동을 지속적으로 전개하여, 시장을 확장하고 잠재력 있는 타 업체들과의 계약확대를 위한 노력을 강화해 나갈 것입니다.
6) 신사업 부문
- 산업의 특성
: 축산물은 일정기간 사육 후 도축을 해야 하므로 급격한 생산량 확대가 어려우며 , 반대로 적정한 기간 사육을 시킨 후에는 도축하여 축산물을 생산해 내야 하므로 생산량 감축도 쉽지 않은 품목입니다. 또한 꾸준하게 생산되는 제품을 적기에 유통시키는 것이 중요하므로 축산물 생산업에 못지않게 축산물 유통업도 중요 한 역할을 하고 있습니다. 수입되는 축산물은 대부분 냉동 상태로 수입되고 있 으며, 수입축산물은 각 축종별, 부위별로 수급상황이 다르기 때문에 가격 변동 폭이 커질 수 있습니다.
- 산업의 성장성
: 우리나라 육류에 대한 수요는 1970년 18만 5천톤에 불과했으나, 소득 수준 향 상 등에 따라 꾸준하게 증가하여 2012년에는 약 210만톤으로 10.3배 증가하였 습니다. 현재 국내 축산물 소비시장 규모는 우육(소고기) 약6조원, 돈육(돼지고 기) 약 6.5조원, 계육(닭고기) 약 2.5조원 등 총 15조원의 시장으로 추산되고 있 습니다. 육류에 대한 꾸준한 소비증가, 외식사업의 발달 등 향후 축산 시장은 더 욱 성장할 것으로 전망되며, 주요 국가와의 FTA 체결로 인한 수입관세 하락에 따른 가격 경쟁력 강화 등으로 향후 수입축산물 시장은 점차 확대될 것으로 전 망됩니다.
- 경기변동의 특성
: 축산물의 경우에는 시기에 따른 선호 및 소비층에 따라 변동성을 보이며 경기변 동이 이러한 시기와 맞물리거나 단가가 높은 육종의 경우 더 큰 민감도를 나타 낼 수 있습니다. 또한 축산물은 상품의 특성상 일정기간 내에 판매, 소비되어야 하는 유통기한이 설정되어 있어 일반적인 소비시즌에 따른 변동 외에도 소비와 공급 불균형에 따른 영향을 크게 받습니다.
- 시장 여건
: 국내 육류 수요 증가에 따라, 수입육시장은 꾸준히 증가하고 있습니다. 우리나 라 수입육의 규모는 2014년 약 72만톤, 금액으로는 26억 8천만불에 이르고 있 으며 축종별로는 돈육이 36만톤으로 가장 많이 수입되었고 우육과 계육은 각각 23만톤, 12만톤 수입되었습니다. 또한 FTA 체결의 결과로 향후 점진적인 수입 관세율 인하가 예정되어 있어 수입육의 가격경쟁력 강화가 예상되며, 국내 수급 상황에 따라 수입육 유통시장이 더 확대될 수 있습니다.
- 회사의 경쟁우위요소
: 축산물은 제품의 등급이 동일하다고 가정할 경우, 품질에 따른 편차가 크지 않 기 때문에 가격조절 및 결제조건을 통해서 경쟁하는 것이 일반적입니다. 회사는 종합상사로서의 강점인 글로벌 네트워크를 활용하여 각 거점지역의 생산자 및 패커(Packer)들과 지속적인 유대를 기반으로 안정적인 수입물량을 유지하기 위 하여 노력하고 있으며, 국내 수급상황에 따른 적기 공급을 위한 거래선(국내수 입유통상)을 확보하고 있습니다.
7) 자원개발 사업부문
- 산업의 특성
: 회사의 자원부문은 베트남11-2가스사업, 오만LNG사업, 카타르LNG사업, 예멘 LNG 사업 등으로 구성되어 있습니다. 자원개발 사업은 최초 부존여부와 부존 량 파악을 위한 탐사단계부터 개발단계를 거쳐 상업생산 단계에 이르러 수익이 발생할 때까지의 과정에서 오랜 시간과 자금투자가 요구되며, 사업의 특성상 불 확실성이 매우 높습니다. 또한, 주요 자원 소비국인 중국 등의 경제성장률에 영 향을 많이 받아 가격의 변동폭이 큰 특성이 있습니다.
- 산업의 성장성
: 신재생에너지의 경제성이 낮아지면서 화석에너지원에 대한 소비량은 여전히 꾸준한 증가세를 유지하고 있으며, 이에 따라, 자원확보를 위한 각국의 경쟁은 심화되고 있습니다. 이러한 국가적 차원의 자원확보 경쟁으로 인해 국제 유가 는 전세계적인 경기 동향 뿐만아니라 석유 수출국가들의 정치/경제 요인에 따 라 변동성이 나타나고 있습니다. 미국을 중심으로 한 셰일가스의 상업생산으로 공급이 증가함에 따라 작년말 이후 유가가 급락하였으나, 중국, 인도 등의 지속 적인 수요 증가로 인해 전통적인 화석연료와 세일가스를 비롯한 새로운 유형의 에너지 자원들은 전체 자원관련 사업의 성장을 이끌 것으로 전망됩니다.
- 경기변동의 특성
: 자원개발사업은 산업의 특성상 환율과 원자재 가격에 밀접하게 연동됩니다. 자 원가격이 상승하는 호황기에는 수익성이 크게 개선될 수 있지만, 가격이 하락 하는 침체기에는 수익성이 하락할 가능성이 높습니다. 또한, 대부분의 개발사 업이 중동에 밀집되어 있는 특성상 경기변동 뿐만 아니라 현지의 정치상황에 따라 경제성에 영향을 받을 수도 있습니다.
- 시장 여건
: 각국의 자원확보 경쟁이 심화하는 가운데 민관협력을 통한 유망 프로젝트 확보 추진, 자원부국과의 전략적 에너지자원 협력강화 등으로 해외자원개발사업은 더욱 확대, 성장할 것으로 예상됩니다.
- 회사의 경쟁우위요소
: 회사는 국내 최초의 해외 자원개발 프로젝트인 호주 드레이튼 유연탄 광산사업 을 시작으로 다년간 축적된 자원개발 노하우를 기반으로 2015년 현재 생산사 업 5개와 탐사사업 1개 등 총 6개의 자원개발 사업을 영위하고 있습니다. 회사 는 그동안의 투자경험을 기반으로 자원분야에 대한 선별적 투자 및 이를 연계 한 Trading 수익 강화를 위한 다각적인 노력을 기울이고 있습니다.
2. 주요 제품, 서비스 등
당사는 자동차, 철강, 화학제품 및 플랜트 등의 제품을 수출하는 종합상사로서,
당사 영업조직 기준으로 산업플랜트, 차량, 철강, 화학, 브랜드, 신사업,
자원개발 사업부문 등 총 7개의 사업부문으로 구성됩니다.
각 사업부문별로 변압기, 자동차, 철강, 기계 등을 수출하고 있으며,
선박, 플랜트 등의 거래알선과 수입상품의 국내판매, 유전개발 등의
자원개발사업을 하고 있습니다.
3. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 영업용 설비 현황
1) 국내
(단위 : ㎡, 명) |
구 분 | 매장명 | 소재지 | 토 지 | 건 물 | 합 계 | 종업원수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
본 사 | - | 서울 종로구 율곡로 2길 25 | - | 5,458 | 5,458 | 334 | 임차 |
합 계 | - | 5,458 | 5,458 | 334 | - |
※ 기타 투자판단에 참고할 사항
① 상기 종업원수는 반기 결산일 기준입니다.
② 상기 종업원수는 총 391명 중 사외이사 3명과 해외 법인 및 지사에 근무하는
임직원 54명을 제외한 본사 근무 인원입니다.
2) 해외
(단위 : ㎡, 명) |
구 분 | 소재지 | 토 지 | 건 물 | 합 계 | 종업원수 | 해외직원수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGER | ALGERIA | - | 93 | 93 | 1 | 4 | 임차 |
ALMATY | KAZAKHSTAN | - | 220 | 220 | 2 | 10 | 임차 |
ASHGABAD | TURKMENISTAN | - | 98 | 98 | 1 | 4 | 임차 |
BANGKOK | THAILAND | - | 149 | 149 | 1 | 3 | 임차 |
BEIJING | CHINA | - | 257 | 257 | 1 | 9 | 임차 |
BOGOTA | COLOMBIA | - | 112 | 112 | 1 | 5 | 임차 |
CAIRO | EGYPT | - | 200 | 200 | 1 | 4 | 임차 |
DUBAI | U.A.E | - | 199 | 199 | 1 | 3 | 임차 |
GUANGZHOU | CHINA | - | 281 | 281 | 1 | 6 | 임차 |
HAVANA | CUBA | - | - | - | 1 | - | 임차중 |
HOCHIMIN | VIETNAM | - | 283 | 283 | 2 | 8 | 임차 |
ISTANBUL | TURKEY | - | 158 | 158 | 1 | 6 | 임차 |
JAKARTA | INDONESIA | - | 184 | 184 | 2 | 7 | 임차 |
JOHANNESBURG | SOUTH AFRICA | - | 173 | 173 | 1 | - | 임차 |
KARACHI | PAKISTAN | - | 188 | 188 | 1 | 3 | 임차 |
KIEV | UKRAINE | - | 131 | 131 | 1 | 5 | 임차 |
KUALA LUMPUR | MALAYSIA | - | 127 | 127 | 2 | 4 | 임차 |
LAGOS | NIGERIA | - | 175 | 175 | 1 | 3 | 임차 |
MANILA | PHILIPPHINES | - | 92 | 92 | 1 | 4 | 임차 |
MEXICO CITY | MEXICO | - | 210 | 210 | 1 | 5 | 임차 |
MOSCOW | RUSSIA | - | 242 | 242 | 2 | 7 | 임차 |
MUMBAI | INDIA | - | 172 | 172 | 1 | 5 | 임차 |
NEW-DELHI | INDIA | - | 295 | 295 | 1 | 8 | 임차 |
PARIS | FRANCE | - | 117 | 117 | 1 | 3 | 임차 |
QINGDAO | CHINA | - | 220 | 220 | 1 | 8 | 임차 |
RIYADH | SAUDI ARABIA | - | 139 | 139 | 2 | 2 | 임차 |
SANTIAGO | CHILE | - | 111 | 111 | 1 | 5 | 임차 |
SAO PAULO | BRAZIL | - | 163 | 163 | 1 | 4 | 임차 |
TAIPEI | TAIWAN | - | 136 | 136 | 1 | 3 | 임차 |
TEHERAN | IRAN | - | 167 | 167 | 1 | 4 | 임차 |
NEW YORK(법인) | U.S.A | - | 258 | 258 | - | 4 | 임차 |
LOS ANGELES(법인) | U.S.A | - | 342 | 342 | 3 | 8 | 임차 |
HOUSTON(법인) | U.S.A | - | 204 | 204 | 1 | 3 | 임차 |
VANCOUVER(법인) | CANADA | - | 151 | 151 | 1 | 5 | 임차 |
FRANKFURT(법인) | GERMANY | - | 150 | 150 | 2 | 4 | 임차 |
SYDNEY(법인) | AUSTRALIA | - | 107 | 107 | 1 | 2 | 임차 |
SHANGHAI(법인) | CHINA | - | 195 | 195 | 2 | 8 | 임차 |
HONGKONG(법인) | CHINA | - | - | - | - | - | - |
TOKYO(법인) | JAPAN | - | 284 | 284 | 1 | 10 | 임차 |
OSAKA(법인) | JAPAN | - | 86 | 86 | 1 | 5 | 임차 |
SINGAPORE(법인) | SINGAPORE | - | 254 | 254 | 2 | 6 | 임차 |
POS HYUNDAI | INDIA | - | - | - | 3 | - | 합작투자 |
인도네시아 공단 | INDONESIA | - | - | - | 1 | - | 합작투자 |
HYUNDAI YEMEN LNG | BERMUDA | - | - | - | - | - | 합작투자 |
HYUNDAI ONE ASIA | SINGAPORE | - | - | - | - | 2 | 임차 |
CAMBODIA (법인) | CAMBODIA | - | - | - | - | - | 임차중 |
PHNOM PENH (법인) | CAMBODIA | - | - | - | - | - | 합작투자 |
ONE EUROPE (법인) | NETHERLANDS | - | - | - | - | - | - |
합 계 | - | 7,123 | 7,123 | 54 | 199 | - |
※ 기타 투자판단에 참고할 사항
① 상기 종업원수는 반기 결산일 기준이며, 해외 법인 및 지사에서 채용한
해외직원의 수는 본사 인원에 포함되지 않습니다.
3) 지점의 설치 및 폐쇄
회사는 2015년 3월 20일 이사회에서 쿠바(아바나)/남아프리카공화국
(요하네스버그) 지사의 설치와 케냐(나이로비) 지사의 폐쇄 및
캐나다 법인의 소재지 이전(토론토 → 밴쿠버)을 승인하였습니다.
4. 매출에 관한 사항
가. 주요 상품, 서비스 등의 현황(연결)
(단위 : 백만원, %) |
사업부문 | 품 목 | 매출액 | 비율 |
---|---|---|---|
산업플랜트 | 선박, 플랜트 및 전기기계 등 | 450,713 | 19.3 |
차 량 | 자동차, 부품 및 철차 등 | 338,992 | 14.5 |
철 강 | 강판, 강관 및 철강 제품 | 1,122,480 | 48.1 |
화 학 | 석유화학제품 및 벙커링 | 722,470 | 30.9 |
브랜드 | 브랜드/OEM | 9,992 | 0.4 |
신사업 | 육류수입 등 | 52,368 | 2.3 |
자원개발 | 자원개발 | 7,866 | 0.3 |
내부거래조정 | -370,285 | -15.8 | |
합계 | 2,334,596 | 100.0 |
나. 매출형태별 실적(연결)
(단위 : 백만원, %) |
구 분 | 제40기 반기 | 제39기 반기 | 제39기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | ||
수 출 | 상품매출 | 2,196,736 | 94.09 | 2,499,317 | 94.47 | 5,076,724 | 94.60 |
제품매출 | - | ||||||
대행매출 | - | ||||||
기 타 | - | ||||||
소 계 | 2,196,736 | 94.09 | 2,499,317 | 94.47 | 5,076,724 | 94.60 | |
내 수 | 상품매출 | 137,860 | 5.91 | 146,143 | 5.53 | 290,091 | 5.40 |
제품매출 | - | ||||||
대행매출 | - | ||||||
기 타 | - | ||||||
소 계 | 137,860 | 5.91 | 146,143 | 5.53 | 290,091 | 5.40 | |
합 계 | 2,334,596 | 100.00 | 2,645,460 | 100.00 | 5,366,815 | 100.00 |
다. 판매경로 및 판매방법 등
1) 판매조직
산업플랜트, 차량, 철강, 화학, 브랜드, 신사업, 자원개발 등
7개 사업부문, 13개 해외 현지법인 및 30개 해외지사
2) 판매경로
수 출 | 매매계약체결 → 신용장 내도(L/C 거래시) → 수출물품 확보 → 물품선적 → 판매대금 회수 |
수 입 | 수입계약 체결 → 수입 승인 → 신용장 개설 → 선적서류내도 및 대금 결제 → 수입신고 → 사후관리 |
삼국간 | 지사 및 법인을 통한 바이어 선정 → 3국 공급자 선정 → 공급자를 통해 바이어에게 선적 → 판매대금 회수 → 구매대금 지급 |
3) 판매방법 및 조건
- 수 출 : L/C, USANCE, D/A, 삼국간거래, 수출대행, 기타
- 수 입 : 직수, 대행
4) 판매전략
- 상호호혜주의 원칙하에 현대중공업그룹 계열사 및 구계열사와의
협력관계 재정립 및 맞춤서비스 강화
- 자원개발 및 미래 투자사업의 확대
- 전사적인 지식경영 도입 및 인재의 적재적소 등용
- 21세기 디지털 경영 패러다임의 조직문화 구축
라. 형태별 매출현황(연결)
1) 상품매출
(i) 취급품목별 수출내역
(단위 : 백만원, %) |
품 목 | 구 분 | 제40기 반기 | 제39기 반기 | 제39기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | ||
산업플랜트 | 수 출 | 450,577 | 20.5 | 536,953 | 21.5 | 1,060,192 | 20.9 |
차 량 | 수 출 | 332,506 | 15.1 | 402,349 | 16.1 | 796,636 | 15.7 |
철 강 | 수 출 | 1,114,207 | 50.7 | 1,032,493 | 41.3 | 2,132,743 | 42.0 |
화 학 | 수 출 | 651,927 | 29.7 | 810,140 | 32.4 | 1,746,703 | 34.4 |
브랜드 | 수 출 | 9,938 | 0.5 | 9,231 | 0.4 | 18,793 | 0.4 |
자원개발 | 수 출 | 7,866 | 0.4 | 6,899 | 0.3 | 14,595 | 0.3 |
기 타 | 수 출 | - | - | 292 | 0.0 | 292 | 0.0 |
내부거래조정 | 수 출 | -370,285 | -16.9 | -299,040 | -12.0 | -693,230 | -13.7 |
합 계 | 2,196,736 | 100.0 | 2,499,317 | 100.0 | 5,076,724 | 100.0 |
(ii) 취급품목별 내수내역
(단위 : 백만원, %) |
품 목 | 구 분 | 제40기 반기 | 제39기 반기 | 제39기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | ||
산업플랜트 | 내 수 | 136 | 0.1 | 267 | 0.2 | 287 | 0.1 |
차 량 | 내 수 | 6,486 | 4.7 | 546 | 0.4 | 827 | 0.3 |
철 강 | 내 수 | 8,273 | 6.0 | 11,281 | 7.7 | 15,240 | 5.2 |
화 학 | 내 수 | 70,543 | 51.2 | 94,321 | 64.5 | 190,009 | 65.5 |
브랜드 | 내 수 | 54 | 0.0 | - | - | - | - |
신사업 | 내 수 | 52,368 | 38.0 | 39,728 | 27.2 | 83,728 | 28.9 |
합 계 | 137,860 | 100.0 | 146,143 | 100.0 | 290,091 | 100.0 |
(iii) 거래지역별 매출내역
(단위 : 백만원, %) |
지 역 | 제40기 반기 | 제39기 반기 | 제39기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | |
아시아 | 1,265,539 | 54.2 | 1,557,721 | 58.9 | 3,190,141 | 59.4 |
미주 | 1,044,252 | 44.7 | 867,148 | 32.8 | 1,790,729 | 33.4 |
유럽 | 221,110 | 9.5 | 302,747 | 11.4 | 613,507 | 11.4 |
기타 | 173,980 | 7.5 | 216,884 | 8.2 | 465,668 | 8.7 |
내부거래조정 | -370,285 | -15.9 | -299,040 | -11.3 | -693,230 | -12.9 |
합 계 | 2,334,596 | 100.0 | 2,645,460 | 100.0 | 5,366,815 | 100.0 |
5. 수주현황
(단위 : 천USD) |
품 목 | 수주일자 | 납 기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | 비 고 | |||
수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | ||||
괌 FUEL OIL (중유) | 2013.09.13 | 2015.08.31 | 900,000 MT | 611,000 | 710,509 MT | 482,357 | 189,491 MT | 128,643 | - |
변압기 | 2013.12.13 | 2016.01.31 | 3 UNIT | 11,879 | - | - | 3 UNIT | 11,879 | - |
ENGINE SET | 2014.04.30 | 2015.12.10 | 4 UNIT | 20,480 | 1 UNIT | 5,120 | 3 UNIT | 15,360 | - |
변압기 | 2014.08.31 | 2016.07.07 | 3 UNIT | 7,714 | - | - | 3 UNIT | 7,714 | - |
항공유 | 2015.01.22 | 2015.12.31 | 22,000,000 GAL | 48,429 | 6,075,000 GAL | 13,373 | 15,925,000 GAL | 35,056 | - |
아스팔트 | 2015.01.15 | 2015.12.31 | 39,000 MT | 12,870 | 9,976 MT | 3,292 | 29,024 MT | 9,578 | - |
아스팔트 | 2015.03.25 | 2015.12.31 | 100,000 MT | 31,000 | 49,590 MT | 15,373 | 50,410 MT | 15,627 | - |
항공유 | 2015.04.09 | 2016.03.31 | 9,000,000 GAL | 16,265 | 2,668,183 GAL | 4,823 | 6,331,817 GAL | 11,442 | - |
항공유 | 2015.05.29 | 2016.04.30 | 3,200,000 GAL | 5,848 | 282,353 GAL | 517 | 2,917,647 GAL | 5,331 | - |
합 계 | - | 765,485 | - | 524,855 | - | 240,630 | - |
※ 당기 결산일 현재 수주상황이며, 당사가 물품납품 등의 방식으로
직수출하는 형태가 아닌 수수료 기준의 계약은 제외하였습니다.
6. 시장위험과 위험관리
가. 재무위험관리요소
연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 가격위험, 현금흐름 이자율
위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다.
연결회사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을
맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데
중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정위험을 회피하기 위해 파생상품을
이용하고 있습니다.
연결회사는 위험관리를 위해서 금융팀과 현업부서들과 긴밀한 협력을 통하여
재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.
1) 시장위험
(가) 외환위험
연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 위환위험, 특히 주로 미국달러화 및 유로화,일본엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래 예상거래와 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사는 대상
영업 부문별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여
부문별 헷지정책(Matching을 통한 Exposure축소 등)을 선택하고 있습니다.
또한 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을
주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.
(나) 가격위험
연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 재무상태표상 매도가능금융자산 으로 분류되는 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있으며,
이에 따라 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다.
(다) 현금흐름 이자율 위험
연결회사의 현금흐름 이자율 위험은 장기 차입금에서 비롯됩니다. 변동 이자율로
발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며
이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성 자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.
연결회사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다.
차환발행, 기존 차입금의 기간연장, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한
다양한 시나리오를 시뮬레이션 하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로
연결회사는 정의된 이자율 변동에 따른 손익 효과를 계산하고 있습니다.
2) 신용위험
신용위험은 회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산,
파생금융상품, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다.
은행 및 금융기관의경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 우수하다고 판단되는 경우에 거래를 하고 있습니다. 일반적인 매출거래처의 경우 신용도를
평가하고 한국무역보험공사에 수출보험 가입을 통하여 신용위험을 회피하고
있습니다.
3) 유동성위험
연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 금융팀과 자금팀을 통하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 금융팀 및 자금팀은 회사가 원활한 자금운영을 할 수 있도록 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시 회사는 자금조달계획, 약정준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 외부법규나 법률 요구사항 등을 고려하고 있습니다.
나. 자본위험관리
연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을
지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적
자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고
있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며
총부채 및 총자본은 연결재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.
반기 결산일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원) |
구 분 | 제 40 기 반기 | 제 39 기말 | 제 38 기말 |
---|---|---|---|
부 채 | 1,159,721 | 1,259,638 | 1,123,747 |
자 본 | 696,368 | 667,022 | 594,384 |
부채비율(%) | 166.5 | 188.8 | 189.1 |
7. 파생상품거래 현황
가. 파생상품계약 평가손익
당반기와 전반기 중 파생상품계약과 관련하여 발생한 평가손익의 내역은 다음과
같습니다.
(단위 : 백만원) |
구 분 | 당반기 | 전반기 | ||
---|---|---|---|---|
평가이익 | 평가손실 | 평가이익 | 평가손실 | |
통화선도 | 362 | 884 | 996 | 145 |
상품선물 | 4 | 7 | 2 | 5 |
합 계 | 366 | 891 | 998 | 150 |
나. 미결제 통화선도계약 및 상품선물계약
연결회사는 외화자산 및 부채의 환율변동 위험을 회피하기 위해 한국외환은행 등과통화선도계약을 체결하고 이에 대하여 매매목적으로 회계처리(관련 파생상품자산 및 부채는 각각 362백만원 및 884백만원)하고 있습니다. 또한, 상품선물에 대해서는 공정가치 위험회피회계처리를 적용하고 있으며 상품선물과 관련한 확정계약은 공정가치로 평가(관련 파생상품 자산 및 부채는 각각 4백만원 및 7백만원)하고 있습니다.
8. 경영상의 주요계약 등
반기 결산일 현재 해당사항이 없습니다.
9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 회사의 상표 및 고객관리 정책
당사는 무역을 중심으로 하는 종합상사로서 축적한 오랜 역사와 노하우를
바탕으로 현대브랜드를 구축하여 왔습니다. 당사는 2007년 12월 26일자로
(주)하이닉스반도체가 소유하고 있던 해외상표권 및 전용사용권을
(주)하이닉스반도체로부터 취득하여 현대브랜드의 가치를 높이고자 국내외에서
개최되는 IT 및 가전 박람회에 참석하여 독립 부스를 운영하고 있으며, 활발한
홍보 활동도 추진하고 있습니다.
향후에도 현대브랜드의 가치를 높이기 위한 홍보 및 해외 마케팅 영업을 계속
추진할것이며 고객관리에도 만전을 다하도록 정진할 계획입니다.
나. 지적재산권 보유 현황
회사는 국내 및 해외 148개국에 상표권(HYUNDAI, 現代, 삼각형 도형을 포함한
HYUNDAI등)을 국내에는 43類 197件, 국외에는 41類 1,200여件을 보유하고
있으며, 이를 유지하기 위하여 연간 약 5억원의 비용이 투입되고 있습니다.
이 중 상표권은 회사의 영업 혹은 제3자와의 상표사용계약을 통하여 각각 국내 및
해외에서 주로 7,9,11류 상품인 전자제품에 현대 브랜드를 사용하고 있으며
회사는 향후 지속적으로 브랜드를 활용한 수익 창출을 계획하고 있습니다.
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