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▣ 증권사 시황 브리프(2012.08.24) - 투자분석부
<하나대투증권> 스페인 구제금융 신청, 호재일까? 악재일까?
- S&P가 스페인의 전면적 구제금융신청이 국가신용등급에 직접적 영향을 미치지 않을 것이라고 밝힘
- 구제금융신청에 대한 가능성과 기대감 상승
- 구제금융신청은 스페인이 경제개혁에 집중할 수 있는 시간을 벌어준다는 점에서 긍정적
- 이탈리아 재정 상황에 부정적으로 작용할 수 있다는 점에서 장기적으로는 호재로 보기 어려움
- 구제금융신청, 호재로 인식되어 반등하는 폭과 기간은 구제금융 형태, 지원금 분담 방식에 따라 달리질 것
<한양증권> 코스피 상승 좀더 이어갈 듯
- 삼성전자 반등으로 코스피 소폭 상승 마감, 투신 매도 지속
- 유로존 기대감 다시 확대될 수 있는 국면
- 中 제조업 부진 등으로 경기회복에 대한 갈증이 쉽게 풀리지 않는 상황
- 美 실업률 하락 등 상징적 지표개선으로부터 글로벌 경기 회복 기대감 계기 마련 될 것
- 코스피는 여전히 급락의 회복 성격의 상승 중, 상승 더 이어갈 것
<동양종금증권> 실물에 선행하는 모멘텀
- KOSDAQ, 여전히 매력적이지만 단기적인 기술적 부담은 해결하고 갈 필요가 있는 상황
- KOSPI 또한 빅 이벤트를 앞둔 상황이란 점에서 관망세가 형성될 가능성이 높아 보임
- 실물지표에 선행하는 모멘텀 지표가 개선되고 있음에 주목
- 단기적으로 소강상태가 예상되나 상승 기대는 여전히 유효
<우리투자증권> 숲보다 나무에 초점을 맞춰가는 주식시장
- 미국 F OMC 의사록을 통해 확인된 경기부양 의지
- 지수 하방 경직성에 대한 신뢰를 높여주는 수급 여건
- KOSPI 시장과 달리 KOSDAQ 시장에서는 외국인과 기관의 매수세가 동시에 유입
- 중소형주와 KOSDQAQ시장이 수익률, 거래대금, 기관과 외국인의 매수세 측면에서 상대적인 우위
- 당분간 숲보다는 나무에 초점을 맞추는 매매전략이 유리한 시점
<신영증권> 이익 턴어라운드를 반영한 중형주 종목 선별
- 현재 KOSPI 대비 중형주의 상대강도가 ‘05년 이래 최저치로 떨어지며 중형주 가격메리트 높아짐
- 중형주의 3분기 이익 컨센서스 하향 조정이 마무리되고, 3개월 모멘텀도 상승 반전
- 위험선호 경향 높아졌지만 불안한 시장 흐름 상 투자에 신중을 기울일 필요
- 외국인은 펀더멘털을 반영해 이익이 개선되는 일부 종목에 대해서만 집중적인 매매
- 1) 2Q 적자 → 3Q 흑전 예상 기업, 2) 2Q 흑전 → 3Q 이익확대 기업, 3) 3Q 이익 컨센서스 (+) 전환 기업
- 아시아나항공/화신/대한유화/사파이어테크/SK컴즈/일진머티리얼즈/LG이노텍/한진해운/농심/코리안리 등
<신한금융투자> 정책 기대 > 곡물가격 상승
- 곡물파동으로 인한 트라우마로 물가 상승 우려 고조
- 이럴 경우 물가 상승이 정책기대감을 반감시킬 수 있다는 시나리오 부각
- 그러나 상품선물 가격으로 추정한 연내 물가 추정치는 주요국 목표치 이내로 통화완화 여력 유지될 전망
- 경기수준을 감안하면 통화완화 정책의 정당성도 확보 가능하다는 판단
- 결론적으로 물가 상승이 현 주식시장의 조정빌미로 작용하지는 않을 전망
<한국투자증권> LNG의 장밋빛 미래는 언제 가능한가
- The Economist 의 <액체 마켓 (A Liquidity market)>
- 셰일가스 붐과 기술 발전 등으로 인해 장기적으로 글로벌 LNG 가격 하향 단일화 전망
- 그러나 단기적 수급은 악화될 가능성 있음. 셰일가스 혁명에 대한 장기적 관점 필요
<대신증권> 유럽위기 중간 점검 - 무엇이 달라졌나
- 유럽에 대한 기대는 유효하며 6/29 EU정상회담 이후 위기 해결의 선순환 나타나고 있어
- ECB 국채매입 프로그램 효과로 단기국채 시장은 안정됐지만 장기채 시장은 관망모드
- 초단기예금 금리 하락으로 유동성의 ECB 계정외로 이탈할 유인 커짐
- 유동성 공급 규모가 9월 유럽 이벤트 이후의 추가 상승을 결정하는 변수가 될 것
- 스페인은 MMF를 통한 자금조달이 지속적으로 감소하고 있는 가운데 전적으로 ECB 대출에 의존
- ECB의 추가 LTRO정책이 스페인에게 는 무엇보다 절실한 상황
<대우증권> 개혁이냐 성장이냐, 딜레마에 봉착한 중국
- 지준율 인하 기대는 약해지고 부동산 규제 우려는 높아져 中·홍콩 증시 부진
- 최근 중국 본토증시 부진은 중국 내부적인 정책 및 유동성 기대가 없다는 것을 반증
- 고금리 자산관리 상품이 급증하면서 증시 자금 이탈하고 유동성 공급이 충분하지 않음
- 자산관리 상품 증가로 1) 금리 인하 효과 지연, 2) 투자자들의 손실 가능성, 3) 금융기관 부실화 가능성
- 경기가 부진한 상황에서 개혁이 진행되면서 금융시스템이 예전에 비해 불안해진 듯
- 정책 기대, 부인하기는 어렵지만 그렇다고 큰 모멘텀이 되기도 어려운 상황
<뉴스관심주> KDB대우증권 투자정보지원부
게임도 N스크린 시대. 웹상에 저장해둔 게임 TV, 폰, PC 통해 즐겨. 넥슨, 네오위즈게임즈, LG유플러스 등 등 제공 예정<매경>
차량용 카메라 시장이 뜬다. 미-유럽 장착 의무화에 다라 엠씨넥스, 세코닉스 등 실적 쑥쑥 <매경>
웅진그룹, 태양광 관련 계열사인 웅진폴리실리콘 매각해 차입금 3300억원 갚을 예정. 조만간 매각 주간사 설정 <매경>
돈 굴릴 것 없는 보험사, 사활건 '대출 세일'. 역대 최저 대출금리 적용. 연체율 상승하고 있어 부실화 우려도 <한경>
LG디스플레이 3분기 흑자 자신. OLED TV 연내 출시. UD TV도 매출 효자될 것 <한경>
LG화학 청주 OLDE공장 폭발 사고. 1명 다치고 10명 부상. 생산시설에는 영향 없으나 당분간 가동 중단 <한경>
현대그린푸드, 리바트 지분 늘리는 까닭. 합병설과 분쟁설 등 다양한 관측 나와. 현대백화점측은 단순 주가 안정 차원 <한경>
현대백화점 청주 입점..충북 100만 상권 잡는다..오송-오창단지-행정도시 가까워 잠재력 커 <서경>
"미국서 살아남으려면 품질 강화 뿐" 정몽구 현대차 회장, 조지아 공장 방문 소비자 불편 최소화 지시 <서경>
LS산전, 방글라데시 철도 신호제어 싹쓸이..1,2구간 이어 3구간도..10개월새 4,000만달러 수주 <서경>
LG전자, 'IPS모니터(시야각 넓고 색표현 정확한 제품)' 고삐 당긴다..화질개선-모듈 최적화..내년 신제품 절반 탑재 <전자>
플립칩 핍스케일패키지 개발..대덕전자, 고부가 PCB '집중'..모바일용 반도체 기판 공간 효율 극대화 <전자>
<국내외 주요뉴스> KDB대우증권 투자정보지원부
KIKO 피해 기업, 보상길 열렸다. 법원 첫 원고 승소판결. 은행 키코로 얻은 수익 60~70% 배상 판결. 150개사 소송에 영향 줄 듯 <매경>
中 제조업경기 9개월래 최저. HSBC PMI 지수 47.8 기록하며 10개월째 50 밑돌아. 한편, 지방정부는 한달새 1250조원 투자계획 쏟아내 <매경>
삼성, 금융지주회사 만들어라...여 경제민주화 실천모임-금산분리 강화법안 추진 <한경>
울진 원전 1호기 또 가동중단...이달 들어서만 두건 연이어 터져<한경>
세계 최대업체 BHP 등 투자계획 줄줄히 연기, 축소. 원자재가격 급락으로 실적 악화되며 투자 연기 <한경>
한국석유공사 "셰일가스 개발회사 인수할 것". 지난해 13.7%였던 자주개발률을 20%로 끌어올릴 것 <한경>
다시 늘어난 가계빛 사상 최대. 2분기 11조 증가한 922조원. 증가율은 4분기 연속 둔화 <한경>
외국인 매수 정점 지났다 vs. 정책모멘텀 남았다. KOSPI 1940대 보합권 지속에 따른 평가 엇갈려 <한경>
가계빚 다시 껑충..922조 사상최대..2분기 11조 늘어..2금융권 증가 규모 은행권 앞질러 리스크 커져 <서경>
MB "바이오 연료 정책 수정하자" 국제 곡물가격 안정위해 G20 정상에 제안 <서경>
저축은행 또 구조조정 바람..5월 문닫은 4곳 자회사 퇴출 1순위 <서경>
신흥국 통화가치 급락..일본, 장사 잘해도 손해..해외판매 증가 불구 엔화 환산땐 매출 되레 줄어 울상 <서경>
인터넷 실명제 5년만에 사라진다..헌재 "표현-언론의 자유 침해" 전원일치 위헌 판결 <전자>
對중국 IT수출 20년만에 500배..연평균 증가율 41.6%..IT강국 도약에 보탬 <전자>
## 주요신문기사요약 - 신한금융투자 시황팀
매일경제 (면)
키코피해 기업 보상 길 열렸다…법원 첫 원고 승소 판결…소송참여 이어질 듯 (1)
‘황금알’ 환경산업 글로벌 곳곳서 대박…水처리 1건으로 연매출 3배 올려 (1)
인터넷 실명제 5년만에 폐지…헌재 위헌 결정…악성댓글 다시 범람 우려 (1)
자계, 경제민주화에 반격…상의,경총 “기업 부담주는 입법 심사할 것” (1)
대한민국은 디스토피아 세상…불황 길어지며 정신불안, 사회불만 쌓여 ‘묻지마 칼부림’ 등 도심 흉악범죄 악순환 (2)
“이른 시일내 추가적 경기부양” FOMC 회의록 공개…美3차 양적완화 임박… (2)
박근혜 “대학 반값 등록금 확실하게 약속 지키겠다” (4)
‘멤브레인’(수처리 핵심기술) 이 뭐길래…베올리아, GE, 지멘스 사활 걸었다… “글로벌 침체불구 연평균 3.2%씩 성장” (5)
백낙청 교수 대담, 자활센터 방문…대권 보촉 넓히는 안철수 (8)
美재정 절벽 못넘으면 심각한 침체…의회 예산국 “내년 GDP 0.5%줄어 실업자 200만명 늘 것” (10)
中 제조업 경기 9개월 최저…지방정부는 한달새 1,250조원 투자계획 쏟아내 (10)
걷잡을 수 없는 가계빚, 11조 또늘어…2분기 922조원으로 사상 최대…대출 2금융권서만 6조원 증가…소비자들 카드도 안쓰는 상황 (12)
대출금리 인하 외면하는 외국계銀… 씨티, SC 최고금리 국내 銀보다6~7% 높아 (14)
미국 간 정몽구…공장만 간게 아니다…밖으론 자도차 품질 챙기고, 안으론 정치권 인맥 다지고…주지사, 상원의원 두루 만나 (14)
준중형차 ‘3車대전’ 아반떼 다양한 편의사항…K3 파격적인 디자인…뉴SM3 놀라운 연비개선 (15)
LG화학 청주공장 폭발…1명 사망…생산설비 피해 없어…조사기간 가동 잠정중단 (15)
SK네트웍스 장기렌터카 서비스 급성장 (16)
게임도 ‘N스크린 시대’…웹상에 저장해둔 게임 TV, 폰, PC통해 즐겨 (18)
삼성, 구글 밀월 끝났나… 삼성, MS윈도폰 제품출시…구글, 제조사 다각화 (18)
SKT, 영상 얼굴인식 기술 상용화 (18)
LG ‘옵티머스G’에 퀄컴 AP 탑재 (18)
차량용 카메라 시장이 뜬다…美유럽 장착 의무화…엠씨넥스, 세코닉스 실적 쑥쑥 (20)
활어가격 일주일새 30%올라…적조, 수온상승으로 수산물값 고공행진 (21)
GS샵, 인도네시아 진출…락앤락등 한국상품 판매 (21)
액티브펀드 중 무려 97% 인덱스보다 수익률 뒤져…펀드매니저의 굴욕…대형株 쏠림현상 제때 대응 못해 (23)
코스피 ‘프로그램 후복풍’ 조심…삼성전자, 현대차 등 차익물량 10조 웃돌아 (23)
코스닥 히든챔피언이 주도…26개사 중 15개사 올라..메디톡스, 게임빌 등 한달새 평균 14% 올라 (24)
한국경제 (면)
“삼성 금융지주회사 만들어라” 여 경제민주화 실천모임 금산분리 강화 법안 추진 (1)
울진 원정 1호기 또 가동 중단 … 원인도 몰라 원전 고장 이번주에만 두 번째 (1)
‘부러진 화살’ 5배 ‘도가니’ 2.5배 벌었다. 사회 이슈 다룬 ‘실화’ 히트 스토리 탄탄한 중저가 작품 모태펀드 투자 적중 (2)
노다 “이대통령. 일왕 관련 발언 사죄하라” 생떼 (2)
경제권력 남용 제한 독과점 개선 사면 없애 박근혜 정책 탐구 경제 민주화 국민 삶의 질 향상에 집중 (5)
박근혜 “반값등록금 반드시 실현” ‘스펙’ 올인 관행 바꿀터 자본소득에 세금 부과 ‘안철수 룸살롱’ 논란 본인이 밝히면 간단히 해결 (5)
재계 “중간금융지주사 황당” 보험, 카드사 외국에 넘기라고… “소유하되 지배 말라는게 자본주의에서 말이 되나” (5)
법인세 인상 자제 … ‘생산적 복지’ 점진적 확대를” 대선 정책 과제 (6)
중국 금융시장 진출 ’10년 시행착오’ … 지분참여로 현지화 승부수 중국 진출한 은행들 현지 한국기업만 상대 한계 (8)
하나은행 “지린은행과 화학적 융합” … 중국 고객 접점 넓히기 성공 (8)
“한국기업들, 위안화 결제 서둘러야” 알터 한국 HSBC 무역 금융 대표 중국 점유율 협상력 높일 수 있어(8)
FED “Rho 이른 시일내에 추가부양책 필요” FOMC 회의록 … 9월에 3차 양적완화 등 기대 의회 예산국 “재정벼랑땐 내년 성장률 -0.5%”(10)
부양책 안먹히는 중국 경제 8월 PMI 9개월만에 최저 미국 유럽 수출 주문 급감 (10)
중국, 미국 기업 사상 최대 올 M&A 규모 90억 달러 넘을 듯 (10)
일본 차세대 TV기술 ‘SHV’ 세계 표준 된다 NHK, 파라소닉 공동개발 한국, 영국, 미국 채택할 듯 (10)
광산산업 호시절 끝났나 세계 최대 업체 BHP 등 투자 계획 줄줄이 연기 (10)
그리스, 섬 팔고 이탈리아, 법원 통폐합 재정위기 자구책 (10)
“은행, 키코 피해 70% 책임” 판결 파장 법원 “환손실 발생 위험성 설명 불충분” 은행들 “재판부따라 결론 오락가락” 불만 (12)
다시 늘어난 가계 빚 ‘사상 최대’ 2분기 11조 증가 922조 자영업자 포함 땐 1086조 증가율은 5% 둔화 (12)
“셰일가스 개발회사 인수할 것” 서문규 석유공사 사장 사업 포트폴리오 강화 (12)
돈 굴릴 곳 없는 보험사, 사활 건 대출 세일 (14)
은행지주사 자본규제 강화된다 바젤 2, 3 내년 도입 (14)
CEO는 실적으로 말한다 LG디스플레이 3분기 흑자 자신 (15)
LS산전, 방글라데시 철도사업 독주 제어시스템 4000만달러 수주 (16)
주요 외신
삼성-애플 배심원단 평의시간 1시간 연장 통보
국제유가, 지표 부진_차익 실현 매물에 하락
무디스, 브라질 신용등급 상향조정 전망
세인트루이스 연은 총재 "부양 가능성 작아"
美 7월 신축주택 판매 3.6% 증가..가격은 하락
美 신규 실업자 2주연속 증가세
"그리스 이르면 9~10월에 유로존 이탈 가능", 美 시티그룹 보고서
유로존 제조업.서비스 경기 7개월 연속 위축
獨 재무 "그리스 처한 상황 이해해야"
호주에도 손 뻗치는 중국 … 5년 새 투자 6배 늘어
오늘의 주요 이슈
* 뉴욕증시, 8월23일(현지시간) 뉴욕주식시장은 연방준비제도(Fed)의 추가 경기부양책 기대감이 약화되며 하락 마감...
다우 13,057.46(-0.88%), 나스닥 3,053.40(-0.66%), 필라델피아반도체 396.66(-0.63%)
* 국제유가, 8월23일(현지시간) 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 美 Fed의 추가 경기 부양책 실시 기대감 약화 등으로 하락...
서부텍사스산 중질유(WTI) 9월 인도분 가격은 전일보다 0.99달러(-1.01%) 하락한 96.27달러에 거래를 마감하였음.
* 유럽증시, 영국(+0.04%), 독일(-0.97%), 프랑스(-0.84%)
* 키코피해 기업 보상 길 열렸다. 법원 첫 원고 승소 판결...150여사 영향
* 황금알 환경산업 글로벌 곳곳서 대박, 폐기물처리 계약 1건이 연매출 3배
* 위례신도시 송파 푸르지오 최고 경쟁률 24:1, 평균 4.3대1
* 인터넷 실명제 5년만에 폐지, 헌재 위헌 결정...악성댓글 다시 범람 우려
* 오피스텔 수익률 김포1위, 용산/송파/강남은 분양가 높아 수익 저조, KB금융경영연구소, 수도권 조사 공단 인접지역 인기
* 삼성, 금융지주회사 만들어라, 여 경제민주화실천모임 금산분리 강화 법안 추진
* 울진 원전1호기 또 가동 중단...원인도 몰라, 원전 고장 이번주에만 두 번째
* 대한민국은 디스토피아 세상, 불황 길어지며 정신불안/사회불만 쌓여, 묻지마 칼부림 등 도심 흉악범죄 악순환
* 미국 3차양적완화 임박...금 사재기, 이른 시일내 추가적 경기부양, FOMC회의록 공개
* 박근혜 대학 반값 등록금 확실하게 약속지키겠다
* 베스트바이 과한 베팅 구설수, 소매업 문외한 CEO 영입하며 연봉 120억원 지급키로
* 중국제조업 경기 9개월 최저, 지방정부는 한달새 1250조원 투자계획 쏟아내
* 걷잡을수 없는 가계빚, 11조 또 늘어
* 삼성/구글 밀월 끝났나, 삼성 MS윈도폰 제품 출시...구글 제조사 다각화
* 돈 굴릴 곳 없는 보험사, 사활 건 대출 세일
* 나로호 3차, 10월 발사 이번엔 우주도달 꿈 이룰까
* 용산역세권 개발 속도...주민에 3조원대 보상
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