1. 테슬라 마스터플랜 과거는?
* 마스터플랜1
- 2006년 8월 2일 발표. 솔라시티 지속언급. (태양광)
- 저렴하고 오염물질 없는 전기차
* 마스터플랜2
- 2016년 7월 20일
1) 테슬라 솔라푸프 (지붕 부착형 태양광), ess 배터리 저장 시스템 통합
2) 사이버트럭, 테슬라 세미(소형 suv)
3) 수동보다 10배 안전한 자율주행 기능개발
4) 로봇택시
* 마스터플랜3
1) 사이버트럭 출시일 목표.
2) 솔라루프 본격화 일정 및 ess와 연계할 것인가?
3) 향후 리튬 광물 문제 해결 방안은?
4) 로봇 택시를 넘어서 테슬라 fsd완전자율주행 로드맵 제시
5) 옵티머스와 같은 휴머노이드 로봇 관련한 로드맵
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테슬라 : 파나소닉 nca 양극재 성능 향상 어려움 (니켈 확보 어려움)
현재 글로벌 nca 양극재 1위는 에코프로비엠
- NCA : LG에너지솔루션 or 삼성SDI (양극재 에코프로비엠)
- LFP -> LG에너지솔루션 (양극재 포스코케미칼, 코스모신소재)
- LG엔솔은 지속 좋았고, 파나소닉 자리를 삼성SDI가 차지할 가능성?
- 만약 하이망간 양극재 생산할 수 있는 기술력 확보 기업은 에코프로비엠
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엔비디아 - 쳇 GPT
현재 쳇 GPT-3 기반, 파라미터 1,750억개
향후 GPT-4 는 파라미터 2조개. 설계와 후공정 고단화 필수
* 설계 : 막대한 컴퓨팅 파워가 있어야.
* 5나노 이하 반도체 설계 고도화 관련 (케이던스/시놉시스)
- 후공정은 엠코테크놀로지
- HPSP : 고압수소 어널링.
* 기존 고온 어널링을 쓰다보니 메탈 회로쪽에 부작용 발생. 저온이 필요
- 저온을 사용하려면 밀도가 중요. 현재 TSMC에 납품. 향후 D램으로 확대될 수 밖에
- 낸드플래시 역시 고단화가 되어가면서 셀간 간섭을 방지 기술도 가진 고급 기술 기업
- 4분기 매출 430억/ 영업익 189억원/
- 22년 1593억 / 852억/ 현재시총 1.2조원
- 23년 전망 매출 1800억원 / 영업이익 950억원/ 현재 지분 한미반도체가 보유
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OLED 신규투자 6~7년 동안 없었음. 애플 OLED 2024년 모델에 아이패드에 적용할 듯
- 올해부터 투자 일어나야 내년에 적용 가능. 이번에는 8.6세대 기대감
- 아이패트 + 전장용 OLED 기대감/ OLED TV는 최악.
- 종목 : 이녹스첨단소재. 비에이치(자회사 비에이치EVS)
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* 전기차 보급화가 핵심 목적이라면? 배터리 및 전기차 종목 확산
- 덜오른대형주 : 삼성SDI, 포스코케미칼 / 천보, 엔켐 등
- 배터리 장비주 : 씨아이에스, 명신산업, 하나기술,
- 전기차 보조 장비 : 히터 및 테슬라 납품 기업들, 우리산업(홀딩스), 제이엔케이히터
- 충전소 관련주. / 폐배터리 관련주 등등
- 동박은 아예 못움직임. (확인하며 대응)
- 아직 함께 움직일 섹터 종목이 너무 많다
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* 출산장려 정책 관련주
- 우리나라 출산율은 매우 매우 역대급 심각한 상황
- 중국 역시 마찬가지. 양회기대감 뿐만아니라 우리나라 정책기조 이어질 것
- 양회 대비 소비재 기대감은 다소 식상함.
- 경기부양책 기대감은 아직 전혀 반응을 보이지 않음
- 우리와 교집합은 일단 출산장려정책이 가장 커보임. 주가 반응 보이는 상황