가. 산업 특성
□ 베트남, 천연가스 인프라 확충 노력
ㅇ 베트남 가스 산업 발전계획 2025, 비전 2035(GMP, Vietnam Gas Industry Master Plan)
- 베트남은 2016년 ‘제7차 국가 전력개발 마스터플랜(PDPⅦ, Vietnam Power Development Plan Ⅶ) 개정안’ 발표 이후 2017년 총리결정문 Decision No.60/QD-TTg를 통해 ‘베트남 가스 산업 발전계획 2025, 비전 2035(이하 베트남 가스 산업 마스터플랜)’를 승인
배트남 가스 산업 발전목표
(단위: bcm*/년)
주: bcm은 10억 세제곱미터
자료: 총리결정문 Decision No.60/QD-TTg
- 베트남 가스 산업 마스터플랜은 생산(업스트림)부터 운송(미드스트림), 공급(다운스트림)까지 전체 가스 산업 밸류체인 구축에 관한 내용을 담고 있으며, 이를 통해 △전력공급 안정화 △ 국가 에너지믹스 중 청정에너지 비중 확대 △온실가스 배출량 감축의 기반을 마련하고자 함.
베트남 가스 산업 지역별 목표
자료: 총리결정문 Decision No.60/QD-TTg
- 특히 해당 마스터플랜은 경제성장에 따른 전력수요 증가 및 천연가스 생산량 감소에 대비하기 위해 천연가스 수입 인프라 사업에 관한 내용을 포함하고 있으며, 아직까지 베트남에 운영 중인 LNG 수입 터미널은 없음.
베트남 LNG 터미널 건설계획
연번 | 프로젝트 | 투자 시기 | 규모 (백만t/년) | 위치 | 비고 |
북부 |
1 | 타이빈(Thai Binh) 터미널 | 2026~2030년 | 0.2-0.5 | 타이빈 | FSRU* |
2 | 북부 터미널 | 2030~2035년 | 1-3 | 하이퐁 | |
남부 |
3 | 티바이(Thi Vai) 터미널 | 2020~2022년 | 1-3 | 바리아-붕따우 | |
4 | 남서부 터미널 | 2022~2025년 | 1 | 까마우 | 1단계 |
2025년 이후 | 2 | 2단계 |
5 | 썬미(Son My) 터미널 | 2023~2025년 | 1-3 | 빈투언 | 1단계 |
2027~2030년 | 3 | 2단계 |
2031~2035년 | 3 | 3단계 |
6 | 남동부 터미널 | 2022~2025년 | 4-6 | 띠엔장 | 위치 미확정 |
7 | 칸화(Khanh Hoa) 터미널 | 2030~2035년 | 3 | 칸화 | |
주: FSRU(Floating Storage Regasification Unit)는 부유식 LNG 저장 및 재기화 설비
자료: 총리결정문 Decision No.60/QD-TTg, KOTRA 호치민 무역관 종합
배트남 천연가스 파이프라인 건설계획
연번 | 프로젝트 | 투자 시기 | 규모 (bcm/년) | 길이 (km) | 직경 (in) |
1 | 티바이(Thi Vai) - GDC* 파이프라인 | 2020~2022년 | 4.5 | 12 | 18 |
2 | 남서부-까마우(Ca Mau) 파이프라인 | 2022~2025년 | 5 | 85 | 20-28 |
3 | 썬미(Son My) - 썬미전력센터 파이프라인 | 2023~2025년 | 5-11 | 10 | 38-45 |
4 | 썬미-푸미 파이프라인 | 2023~2025년 | 9 | 85 | 30-34 |
5 | 썬미-쓰뜨짱(Su Tu Trang)** 파이프라인 | 2025년 이후 | 2-4 | 80-100 | 20-28 |
6 | FSRU-타이빈(Thai Binh) 파이프라인 | 2026년 | 0.5 | 20-50 | 8-10 |
7 | 동부-남서부 파이프라인 | 2026~2035년 | 2-5 | 미정 | 미정 |
8 | 트랜스아세안(Trans-ASEAN) 파이프라인 | 2026~2035년 | 5-10 | 미정 | 미정 |
주: 1) GDC는 가스공급소(Gas Distribution Center)
2) 쓰뜨짱(Su Tu Trang)은 가스전 명칭으로 ‘백호(White Lion)’를 의미
자료: 총리결정문 Decision No.60/QD-TTg
□ 신규 국가 에너지개발 마스터플랜 발표 예정
ㅇ 2020년 2월 11일, ‘베트남 에너지 산업 발전계획 2030, 비전 2045’ 로드맵’ 발표
- 베트남 정부는 국내 경제 및 산업 성장에 따른 에너지 수요 증가를 대비한 신규 국가 에너지개발 마스터플랜 로드맵을 정치부 의결서 Resolution No.55-NQ/TW를 통해 발표
- 이번에 수립된 로드맵의 주요 비전은 에너지 안보 강화와 에너지 자주개발률 증대, 수입 인프라 구축, 에너지 절감 및 효율 향상, 환경보호 등임.
- (천연가스 산업) 특히 해당 로드맵은 가스발전소 우선 개발 및 석탄화력발전감소, 발전을 위한 천연가스 수입 등에 대한 정책 마련을 지시
신규 국가 애너지개발 마스터플랜 로드맵 주요 비전 및 천연가스 산업 발전 목표
주요 비전 |
- 에너지 안보 강화 - 사회 및 경제 성장을 위한 안정적인 에너지 공급 - 환경 및 생태계 보호 - 아세안 기준에 맞는 스마트 에너지 인프라 구축을 통한 발전 - 사회주의 지향의 시장경제에 맞는 에너지 시장 구축 - 자국 석유 및 천연가스 자원의 효율적 활용 및 합리적인 에너지 수출입 시스템 구축 - 에너지 절감 및 효율 향상 - 에너지 설비산업 육성 - 국가전력망 개선 |
천연가스 산업 발전 목표 |
- LNG 수입량 2030년 8bcm, 2045년 15bcm 달성 - 영유권 보호* 및 자원 탐사, 개발 장려 - 해외자원개발 사업 추진 - LNG 수입 및 공급 인프라 투자 인센티브 마련 - 가스발전소 개발 장려(자국 내 생산 천연가스 활용 프로젝트 우선) 및 천연가스 발전 비중 증대 |
주: 베트남과 중국 간 베트남의 동해(중국의 남중국해)에 대한 영유권 분쟁 등
주*: 참고 보고서: ‘[전문가 기고] 베트남의 반중국 시위 영향과 과제’ (클릭 시 해당 페이지 이동)
자료: 정치부 의결서 Resolution No.55-NQ/TW
ㅇ 한편 현행 베트남 규정에 따르면 EVN(베트남전력공사)이 베트남 유일의 전력 구매자이자 유통단계를 독점하고 있으나 해당 로드맵에서 신재생에너지 관련 발전사업자와 소비자 간 직접전력구매계약(DPPA, Direct PPA)의 가능성을 언급한 점은 주목할 만함.
주*: 참고 보고서: ‘베트남 신재생에너지 실태를 논하다’ (클릭 시 해당 페이지 이동)
□ 주요 이슈
ㅇ 2019년 9월 삼성물산 건설부문, 베트남 PTSC(Petrovietnam Technical Services Corporation)과 컨소시엄 구성해 1억7950만 달러 규모 ‘티바이 LNG 터미널’ 공사 수주
- 티바이 LNG 터미널은 베트남 남부에 위치한 베트남 최초 LNG 터미널로 1.4bcm 규모임. LNG 탱크 1기(약 18만㎥ ), 기화 송출설비, 접안시설 등이 포함되며 수입한 LNG는 추후 진행될 동나이성 연짝LNG발전소에 공급될 전망임. 2022년 10월 준공 예정(자료: 삼성물산 건설부문 공식 블로그)
ㅇ 2020년 2월 한국가스공사, 베트남 기획투자부 장관을 만나 베트남 남부 빈투언성 가스복합발전사업 논의
- 참고로 한국가스공사는 지난 2019년 7월 미국 ECV(Energy Capital Vietnam)와 LNG 재기화(Regasification) 터미널, 저장소, 복합발전소 등 GTP(Gas to Power Project) 사업 관련 협력 MOU를 체결했음.
□ 주요 기업 현황
ㅇ 베트남의 석유 및 가스 산업은 페트로베트남(PVN, PetroVietnam)이 독점. ExxonMobil, Gazprom 등 40여 개 석유 및 가스 기업이 PVN과 합작형태로 베트남에 진출
PVN 자회사 및 관계사
자료: PVN
- PVN은 업스트림 부문에 집중하고 있으며, 자회사인 PV Gas 등을 통해 다운스트림에도 참여하고 있음.
- 참고로 베트남 가스 탐사 및 개발에 투자하기 위해서는 PVN과 합작법인 설립, 경영협력계약 또는 생산물분배계약을 체결해야 함.
PV Gas 자회사 및 관계사
자료: PV Gas
나. 산업 수급 현황
□ 내수 및 수출입
ㅇ 베트남의 친환경 에너지정책 추진, 국내 에너지 수요 증가와 더불어 석탄화력 채산성 악화, 원자력 발전소 건설 계획 백지화 등으로 인해 천연가스 수요량의 꾸준한 증가가 예상
- 베트남 천연가스 대부분은 발전 및 산업용으로 사용되고 있으며 일부는 버스, 화물차, 선박 등 운송용으로 이용
- 참고로 베트남의 제7차 국가 전력개발 마스터플랜에 따르면 2030년까지 가스발전이 국가 전체발전용량에서 차지하는 비중이 약 14.7%가 될 예정이며, 수입 LNG를 활용하는 발전소 프로젝트로는 ① 썬미1LNG발전소, ② 연짝3LNG발전소, ③ 연짝4LNG발전소, ④ 썬미2LNG발전소가 있음.(자료: Decision No.428/QD-TTg, Allens)
- 한편 베트남의 천연가스 수출입은 ‘0’(자료: CIA World Factbook)
베트남 천연가스 시장 규모 및 전망
(단위: bcm)
주: e는 예상치, f는 전망치
자료: 베트남 통계청, EIA, Fitch Solutions
□ 생산 동향
ㅇ 2018년 기준 천연가스 생산량은 9.6bcm으로 2012년 이후로 꾸준히 9bcm 이상 생산되고 있음.
베트남 천연가스 생산량
(단위: bcm)
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
7.2 | 7.7 | 9.1 | 8.2 | 9 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 10.2 | 9.5 | 9.6 |
자료: Statista
ㅇ 2019년 11월 페트로베트남(PVN, PetroVietnam)*은 주주총회에서 2019년 10월 31일 기준 베트남의 원유 및 가스 매장량은 1300만 톤이며 전년대비 100만 톤 증가했다고 발표
- 베트남의 원유 및 가스는 주로 베트남 남부 끄우롱유역(Cuu Long Basin), 남꼰썬유역(Nam Con Son Basin) 및 남동부 푸칸유역(Phu Khanh Basin)에 매장돼 있으며, 남꼰썬유역과 푸칸유역은 중국과의 영유권 분쟁과 관련이 있어 탐사 및 개발에 어려움이 있는 상황
베트남 자원지도
자료: 베트남 산업무역부
다. 진출전략
□ SWOT 분석
강점(Strength) | 약점(Weakness) |
- 국내 천연가스 수요의 꾸준한 증가 - 풍부한 천연자원 - 아세안, 중국 시장 접근 용이 | - 까다로운 투자 요건 및 형태 제한 - 자원산업 관련 인프라 부족 - 프로젝트 파이낸싱 지원정책 결여 - 제한적 법적 보호 |
기회(Opportunities) | 위협(Threats) |
- 신규 국가 에너지개발 마스터플랜에 천연가스 발전소 확대 가능성 - 석탄화력발전 채산성 악화, 원전 백지화 및 정부의 온실가스 배출량 감축 의지 - 국영기업의 구조개혁 및 주식회사화를 통한 경쟁력 향상 - 석유·가스법 개정 가능성 | - 중국과의 영유권 분쟁 - 비효율적 행정체계 및 절차 투명성 부족 - 높은 정부 부채 - 높은 초기 투자비용 |
□ 유망 분야
ㅇ 친환경발전에 대한 관심 확대 및 국내 수요 증가에 따라 천연가스 시장이 확대될 것으로 예상
- 가스전 탐사, 파이프라인 구축, 가스발전소 관련 산업이 성장할 것으로 보임.
- LNG 수입 인프라 구축도 주목받고 있음.
ㅇ 천연가스 생산 및 공급설비, 정비, 유지보수 관련 산업 성장 전망
- 베트남의 천연가스 활용 설비의 안정성 및 공급 신뢰성 확보 등을 위한 전문설비, 유지보수, 시스템 관련 산업은 발전 초기 단계로 천연가스 산업 성장에 맞춰 관련 베트남 국내 수요가 증가할 것으로 예상
ㅇ LNG, CNG 등 가스 유통 라이선스 관련 세부 규정 마련 시 투자가 본격적으로 시작될 것으로 보임.
- 관계자에 따르면 아직까지 세부 규정이 미비해 실무상 유통 라이선스 취득에 어려움이 있음.
자료: 베트남 산업무역부, Decision No.60/QD-TTg, Decision No.428/QD-TTg, Resolution No.55-NQ/TW, EIA, PVN, PV Gas, Fitch Solutions, CIA World Factbook, Statista, Allens, 삼성물산 건설부문 공식 블로그 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합