1. 부채한도협상 합의에 강세. 하원 표결은?
- 한발씩 물러섰다는 평가속에 향후 2년간 부채한도 증액, 다만, 비국방분야 정부지출 제한
- 24년 회계연도는 올해와 동일, 25년은 1% 증액.
- 부채한도를 늘리고, 정부지출 제한이 무슨 뜻? 다소 민주당이 우위로 협상했다는 해석
- 다만, 오늘밤 하원표결 결과 지켜봐야, 친환경분야 언급없어, 국내 수혜 가능성
1-1 반도체 강세 지속. 투톱 연일 갭상승,
- 미국시장 엔비디아를 필두로 한 초대형 IT기업들 강세 우리증시도 편승
1-2 2차전지 셀업체 다시 달리나?
- 우리가 예상하고 기대했던 AMPC, IRA 법 수혜 내용 구체화될 가능성에 주가 반응
- 2차전지 셀업체는 그닥 오른게 없다. 마지막 랠리를 향하여 달릴수 있을가?
- 당분간 시총상위주들의 강세에 따른 주가 반응은 긍정적일듯.
1-3 OCI 분할재상장 동반 급락
- 태양광, 미국과 철저하게 디커플링도 짜증나지만 그래도 폴리실리콘은 중국에 가려
- 전통 태양광 폴리실리콘 사업부인 OCI홀딩스 하락은 그렇다 쳐도, 반도체 및 배터리
소재 OCI의 하락은 다소 억울한 상황. 다만, 분할기준가는 11만9800원으로 그보다는 위
- 향후 OCI는 홀딩스보다는 OCI로
2. LG그룹, IT군단 재조명, 전자, 디스플레이, 이노텍 탑픽은?
- LG전자 : 너무도 잘알고있는 전장 사업분야 이제 반영되기 시작. 새로울 것도
달라진것도 없다. 이제 반영의 시작점.
LG전자의 특징. 사면 물리고 안사면 오르는 종목. 전장수주 100조원, LG마그나 가치 반영
- LG디스플레이 : OLED TV 성장속도 둔하지만, 삼성전자향 공급으로 내년 흑자전환 예상
애플의 XR기기 장착과 전장향 디스플레이 장착 확대에 따른 중장기 관점 접근
- LG이노텍 : 애플의 아이폰이 카메라 스펙을 올리기 시작. 애플이 뭔가를 하면 가장 탄력적 반응
6월 5~9일 세계 개발자 대회 행사에서 MR기기 공개할 것으로 전망
- 각자 다른 시나리오, 모두 매력적인 파이프라인, 그리고 반응하기 시작하는 주가
3. 카메라 모듈주 LG이노텍 동반 상승.
- 전장확대 + 애플 XR기대감 :
: XR기대감으로는 선익시스템, 뉴프렉스(FPCB기판, 오큘러스 납품),
: 그리고 카메라 : 산업로봇 및 XR기기
: 나무가(3D센싱), 자화전자(애플), 그리고 전장향으로는 엠씨넥스
4. 공략섹터 : 자율주행 + 전장
1) 칩스앤미디어 : 비디오관련 IP 개발 업체. 자율주행 성장에 따른 IP수요 증가 기대
2) 텔레칩스 : 반도체 설계전문 팹리스 업체. 차량용 인포테인먼트 및 어플 프로세서설계전문
ADAS용 반도체칩 '엔돌핀' 개발. 자율주행 레벨 높아질수록 각종 이미지 및 영상데이터 처리분석
(LX세미콘 : 텔레칩스 2대주주, 주력 DDI뿐만아니라 LG디스플레이 애플향 커진다면 수혜 예상)
3) 넥스트칩 : 차량용 반도체 팹리스업체 2021년 차세대 지능형반도체 엣지분 총괄주관기관 선정.
차량용 ISP, ADAS SoC 등 전장향 사업 확대 진행중.
- 올해 이미지신호처리장치 향후 연평균 64% 성장전망, + 차량용 카메라 센싱분야 본격성장 시작.
4) 모트렉스 : HUD, ADAS 등 개발, 생산. 통신기능 탑제된 네비게이션,
산업통산자원부 주관 산업용 자율주행 스케이트보드 플랫폼 운영기술 개발 주관기업 선정
자율주행 및 스마트팩토리 관련주, 자회사 전진건설로봇(콘크리트펌프카)로 재건관련 이슈는 덤
5) 그외 : 해성디에스, 모바일어플라이언스, 엠씨넥스 등