1. 연내 금리인하 기대 축소에 미 증시 하락 & 엔비디아 매물 폭탄, 반도체 조정
코스피는 연중 최고치, 서머랠리 기대감은?
- 부채한도 협상 마무리, 리스크 OFF, 오히려 부채한도 이후 시장 조정설 슬금슬금
- 미국 대량 국채발행으로 (단기채), 미국 달러 흡수 유동성 고갈 및 금리 인상효과
- 올해 8월까지 1조 달러 가량 국채발행, 3개월 평균 대비 5배 이상의 물량
- 다만, 미국내 준비하고 있는 MMF자산도 만만치 않아서 건전한 조정으로 해석
- 국채발행의 목적에 집중할 필요. 국채 팔고 들어온 돈을 재무부가 쥐고 있다면 달러
유동성 고갈로 악재 해석이 가능하지만 지금은 재정투자로 다시 시장에 풀려나올 것
- 핵심은 주도주가 새롭게 나오는가? 경기민감주 이제는 탄력 받을 수 있을가?
- 경기민감주로 완전히 바뀌려면 금리인하의 기대감이 반영되어야 하는데
미국은 무엇을 보고 경기침체로 판단하고 금리인하를 시작할 것인가가 핵심 관건
: 고용일 가능성, 타이틀 42 종료에 따른 이민자 고용증가,
: 기업실적일 가능성이라면 결과를 보고 대응.
- 당분간 종목 섹터 순환매 이어질듯, 2차전지, 바이오, 반도체 + 경기민감주까지.
- 지수는 모르겠으나 해볼만한 종목은 여전히 많다는 관점 유지
- LG전자 급등리뷰 : 전장 "이제시작" 코멘트
: 조정시 매수의견 지속 유지, LG전자의 자율주행 관련 마그나 이슈라면 함께볼 종목들
: 대성파인텍 : 마그나에 자동차 부품 제조에 필요한 금형 공급
: 현우산업 : 자동차 전장용 PCB생산,
- 애플 450만원 MR헤드셋공개, 메타버스 VS IT 부품
: 헤드셋 관련 대장은 LG이노텍
: 뉴프렉스 : 카메라모듈용 FPCB.
: 라온텍: 실리콘위에 디스플레이 얹는 방법
: 선익시스템, 세코닉스(투사모듈, 접안렌즈), 피엔에이치테크
-> 기기를 팔려면 콘텐츠가 대박이 나야 : 덱스터, 자이언트스텝, 위지윅스튜디오, 포바이포, 스코넥
2. 수익성 개선 기대감에 조선주 일제히 급등, 조선 빅사이클 가시화
- 부채한도 협상 전후로 풍력,원전 건설, 조선주 인프라관련 및 경기민감주 관심 증가
- 신조선가 여전히 높은 자리에 있고, 신조선가, 중고선가 모두 지속 우상향 추세 유지
- 조선주들 연일 강세 지속 유지중, LNG수주로 하방경직 견고
- 경기민감주중 가장 빠른 추세전환 나타나, 고금리상황에서 추세전환 이른감은 있으나
금리인하가 시작될 기대감 선반영 이라면 납득이 되는 상황
- 카타르 LNG2차 발주 기대, HD현대중공업 컨테이너선 수주, 삼성중공업 유조선 수주
- 경기민감주의 특징은 추세를 잡으면 상당기간 유지하려는 성질. 조정시 매수전략 지속 유지
3. 건설기계, 전선주 강세, 중국보단 북미 중동발 수혜? 전략과 관심주는?
- 은근히 마이웨이를 잘가고 있는 종목 두산밥캣, 사상최고가 진입
- 중국이 주춤한 가운데 북미시장 및 중동, 아프리카 시장 확대 수혜 및 성장확보
- 중국의 부진가운데 향후 대대적 부양책 기대감또한 반영중,
- 중국은 HD현대인프라코어, 미국은 두산 밥캣, 경기민감주 움직이기 시작
- 부채한도 협상했으니 이제는 국채 판 돈으로 정부가 돈 쓸 차례
- 정부투자 사이클에서 뭘 하든 건설기계는 무조건적 수혜, 우크라재건, 중동투자
그리고 중국까지 시작한다면 이전과는 다른 규모의 수혜 지속될 것
4. 공략섹터, - 2차전지 낙폭과대 종목으로 집중
- 포스코퓨처엠 반등 전고점 영역, 2차전지 종목별 움직임 차별화, 어반리튬 강세
- 낙폭과대에서 아직 반등 시작도 못한 구간 종목들 많아,
- 트레이딩 관점으로 바이오와 함께 보는 섹터
- 금양, 코스모화학, 동국산업, 그리고 폐배터리 새빗켐, 성일하이텍 등 단기반등 기대감.
- 2차전지 장비주들 관심 유효 : 윤성에프앤씨, 에이프로, 피엔티 등
- 다만, 에코프로형제 함께 보면서 대응,