헝가리 직조필름(아그론) 시장 동향 - 가격 및 품질 경쟁력을 바탕으로 헝가리 시장 진출 고려 - - 헝가리 바이어에게 제품의 품질, 기능 등을 입증하는 자료

[짱가]

헝가리 직조필름(아그론) 시장 동향

2018-12-28 이세연 헝가리 부다페스트무역관

- 가격 및 품질 경쟁력을 바탕으로 헝가리 시장 진출 고려 -

- 헝가리 바이어에게 제품의 품질, 기능 등을 입증하는 자료 제시 필수 -

 

 자료원: 한국 직조필름 업체 미소텍

ㅁ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 직조필름(아그론) (HS Code: 392190)

    - 온실 및 비닐 하우스, 운동장 시설 등에 활용되는 비닐, 직조필름 자재

ㅁ 시장규모 및 시장동향

ㅇ 직조 필름, 헝가리 농작물 재배용 시설에 활용 가능

    - 헝가리에서 온실 및 비닐 하우스 시설은 주로 토마토, 파프리카 등 채소 재배 시 주로 사용됨. 이러한 재배법은 헝가리에서 고비용이 투입되는 방식으로 분류됨. 헝가리의 연간 토마토 수확량은 50-80 kg/m2, 파프리카는 15-30kg/m2임.

  ㅇ 농업 시설의 생산성과 효율성 향상을 위한 근대화 추진

    - 헝가리를 포함한 동유럽은 서유럽과 비교하여, 온실 및 비닐 하우스와 같은 근대화된 농업 시설 인프라의 도입 수준이 낮은 편임. 최근 채소 및 과일 재배 시, 온실 및 비닐 하우스를 활용하는 경우가 늘어 나고 있음. 즉, 관련 설비 및 재료에 대한 관심이 증가하고 있음.  현재 약 2,600 ha 규모의 농지가 온실 및 비닐 하우스를 운영하고 있으며 주요 수요 지역은 Csongrád County, Bács-Kiskun County, Pest County임.

ㅁ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향, 대한 수입규모 및 동향

ㅇ 수입시장은 독일 등 유럽 국가 제품이 높은 점유율 차지

   - 헝가리 온실 및 비닐 하우스 자재 수입시장에서는 유럽국가의 제품이 90% 이상의 점유율을 차지하고 있음. 특히, 2017년 기준으로 독일 34.49%, 이탈리아 14.66%으로 높은 점유율을 차지함.  이는 각 유럽 국가의 제조업체가 헝가리에 자회사 또는 유통업체 등을 두고 있기 때문인 것으로 분석됨. 한편, 미국 3.09%, 중국 2.51%로 비유럽 국가 제품 중 상대적으로 높은 점유율을 차지함. 

ㅇ 대한 수입규모 작지만 시장 진출 가능성 검토 필요

    - 한국의 경우 2015년부터 2017년까지 약 USD 2백만 정도의 물량을 헝가리로 수출하고 있음. 미국산의 경우 동기간 물량 변동폭이 큰 것을 보았을 때, 시장의 수요를 파악하여 한국산의 헝가리 납품 가능성을 검토한 다면 물량을 증가시킬 수 있을 것임. 실제로 관련 헝가리 바이어 Muszer Automatika의 Trading Manager인 Mr.Norbert에 따르면, 한국 제품은 헝가리뿐만 아니라 동유럽 시장에서 가격 경쟁력이 높아 진출 성공 가능성이 있음.

최근 3년간 상위 10개국 및 대한 수입규모

HS 392190		Volume in million USD			% Share	% Change
Rank	Country	2015	2016	2017	2017	-  17/16  -
	-- World --	101.96	107.83	111.06	100	3
1	Germany	37.8	37.15	38.3	34.49	3.1
2	Italy	17.48	16.43	16.28	14.66	-0.93
3	Austria	5.34	5.75	5.83	5.26	1.5
4	France	4.22	5.43	4.68	4.22	-13.91
5	Belgium	8.38	5.51	4.59	4.13	-16.73
6	Spain	2.56	3.25	4.55	4.1	40.03
7	Denmark	1.66	7.34	4.45	4.02	-39.28
8	Poland	3.58	3.4	3.63	3.27	6.66
9	United States	1.47	0.97	3.43	3.09	253.16
10	United Kingdom	0.64	2.83	3.04	2.74	7.59
…
16	South Korea	1.88	1.34	1.99	1.79	47.94

자료원: World Trade Atlas

ㅁ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

ㅇ 헝가리 자국 제품

    - 헝가리 업종 분류 코드 체계 상, 온실 및 비닐 하우스 관련 자재 제조업체는 TEAOR 2221(플라스틱 플레이트, 시트, 튜브 및 프로파일 제조)와 TEAOR 2222(플라스틱 포장 제품 제조)로 분류됨. 해당 분류 코드에 등록된 회사는 2018년 9월 기준 527개사임. 이 중 직조필름을 주로 제조하는 회사는 약 15개 정도로 압축되며, 하기 4개사가 대표 제조업체임.

* 헝가리 직조필름 제조업체

 - FOLIA-CARGO PACK (www.foliacargopack.hu)

 - Partium'70 (www.partium.hu)

 - Folplast-R (www.folplast.hu)

 - Mizse-Plast (www.mizseplast.hu)

ㅇ 수입 제품

    - 헝가리 자국 기업(상기 4개 업체)의 시장 지배력이 높은 편이며, 다국적 기업의 자회사 및 유통 에이전시 등의 시장 장악력이 높은 편임. 하기 업체들이 헝가리가 주로 직조필름을 수입하고 있는 업체임.     

* 수입 직조필름 제조업체

- Plastika Kritis SA. (그리스)

- Debets Schalke (네덜란드)

- GINEGAR PLASTICS PRODUCTS (이스라엘)

- ISTAMBUL SERA PLASTIK SAN. TIC. A.S (터키)

- TOPEX (폴란드)

  ㅇ 용도와 크기에 따른 견적 산정

    - 보통 고객의 주문 내용에 따라 견적이 산출되어 많은 업체들이 가격을 공개하고 있지 않음. 다만, 헝가리 건축 자재 유통업체Polibex가 홈페이지를 통해 공개하고 있는 표준 가격을 참고로 헝가리에서의 직조필름 거래 가격 수준을 확인해 볼 수 있음.

UV stabilized greenhouse film 가격 정보

(단위: mm, mxm, HUF, HUF)

Film Type	두께	롤 크기	미터당 가격	롤당 가격
UV 1 year	0.15	6.5x60	1,200	72,000
	0.15	8.5x60	1,420	85,200
	0.15	12x60	2,040	122,400

자료원: 헝가리 건축 자재 유통업체 Polibex

농업용 Agricultural mulch films 가격 정보

(단위: mm, mxm, HUF, HUF)

Film Type	두께	롤 크기	미터당 가격	롤당 가격
Nature (1. Class)	0.11	4.2x80	570	45,600
	0.11	8.5x60	1,160	69,600
Nature (Regranulate)	0.11	4.2x80	380	30,400
	0.11	8.5x60	700	42,000
Black (Regranulate)	0.11	4.2x80	300	24,000
	0.11	6.5x60	480	28,800
	0.11	8.5x60	600	36,000
	0.11	12x60	910	54,600

자료원: 헝가리 건축 자재 유통업체 Polibex

ㅁ 유통구조

  ㅇ 고객 맞춤형 제품으로 유통

    - 일반적으로 직조필름은 표준화된 제품이 있기 보다는 구매자의 사용 목적에 맞게 재질, 크기, 납품 방식이 정해짐. 예를 들어, 건축 회사가 비닐 하우스를 제작하는 프로젝트를 진행하는 경우 이에 맞는 제품 규격을 제시하고 구매 요청을 할 수 있음.

ㅁ 관세율∙수입규제∙인증 등

ㅇ 일반 관세율은 6.5%이나, 한국산 수입 시 관세율 0%

    - 헝가리에서 HS Code 392190 기준으로, 일반 관세율은 6.5%이나 한-EU FTA에 따라 한국산 제품 관세율은 0%으로 관세 혜택이 있음. 아울러, 수입규제도 없고 요구되는 인증도 없으나, 개별 바이어의 기술 관련 인증 요구가 있을 수 있음. 아울러, 헝가리 국내 부가가치세가 27%로 높은 점을 고려해야 함.  

ㅁ 시사점 및 전문가 의견

ㅇ 우리 기업의 진출 방안

    - 부다페스트 무역관에서 관련 바이어 인터뷰 결과, 현재 중국산 제품을 수입하여 사용 중이나 품질에 문제가 있어 중국산 제품을 대체할 좋은 제품을 찾고 있는 바이어가 다수였음. 즉, 가격 및 품질 경쟁력이 있는 제품을 제시할 경우 납품 가능성 높아질 것으로 기대됨. 아울러, 헝가리 바이어는 제품에 대한 기술 설명 자료 및 인증, 유럽 국가로의 수출 기록 등을 참고하여 거래를 시작하기 때문에 관련 자료들을 활용하여 헝가리 시장에 접근하는 것이 필요

  ㅇ 헝가리 농업 자재 및 장비 업체 Agromol Invest의 Mr.Zoltan의 의견

    - 농업 자재 및 장비 업계에서 8년간 비즈니스를 하면서, 약 3,000명의 고객을 접족했던 경험에 의하면, 자재의 종류, 품질, 최소주문수량 등 협상 시 매우 정밀한 의사소통이 필요함. 아울러, 현재 헝가리 농업 종사자들의 농업 자재 및 장비 등의 현대화에 대한 관심이 높아 지고 있으며, 품질에 대한 확실한 보증이 있는 경우 해당 자재 및 장비 납품 업체를 변경한 사례가 증가하고 있다고 언급함.

자료원: World Trade Atlas, Passport, 국내 직조필름 제조업체 미소텍, 헝가리 건축 자재 유통업체 Polibex, 관련 바이어 인터뷰, KOTRA 부다페스트 무역관 자료 종합