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- 테마시황 -
▷시멘트 가격 인상 예정 소식에 시멘트/레미콘 테마 상승.
▷조선업 호조 지속 전망 등에 조선/조선기자재 테마 상승.
▷LG전자, CES서 AI·모빌리티·로봇 등 미래 비전 제시 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승.
▷연준 금리 인상 논의 전망 속 美 국채수익률 급등 등에 은행, 손해보험/생명보험 테마 상승.
▷테슬라 주가 급등 등에 2차전지/전기차 테마 상승.
▷정부, 마이크로바이옴 산업 육성 기대감 등에 마이크로바이옴 테마 상승.
▷이재명 더불어민주당 대선 후보 탄소중립 사회 적극 추진 소식 속 온실가스(탄소배출권) 테마 상 승.
▷국민의힘 대선후보 교체론 부각 등에 정치/인맥(홍준표) 테마 상승.
▷현대차그룹, 올해 긍정적 판매목표 제시 등에 자동차 대표주/자동차부품 테마 상승.
▷야권 단일화 적합도 안철수 후보 우세 소식 등에 정치/인맥(안철수) 테마 상승.
▷오스템임플란트, 1,880억원 규모 횡령에 따른 거래 정지 속 반사 이익 기대감 지속 등에 치아 치료(임플란트 등) 테마 상승.
▷이재명 대선후보 설 전 주택공급안 발표 소식 등에 건설 대표주/건설 중소형, 리모델링/인테리어, 페인트 등의 테마 상승.
▷이 외에 철강 주요종목, 풍력에너지, MLCC, 마켓컬리 관련주, 철도, 정유, 백신여권, 철강 중소형 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
▷반면, 비용 부담에 따른 4분기 영업이익 컨센 하회 전망 등에 인터넷 대표주 하락.
▷게임/모바일게 임, NFT(대체불가토큰) 등의 테마 동반 하락.
▷이 외에 음원/음반, mRNA, 가상화폐(비트코인 등), 크래프톤 관련주, 보톡스, 면세점, 항공/저가 항공사 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
- 시멘트/레미콘 -
시멘트 가격 인상 예정 소식에 상승.
▷언론에 따르면, 업계 1위 업체인 쌍용C&E가 2월부터 1종 벌크시멘트 가격을 톤 당 7만8,800원에서 9만3,000원으로 18% 인상할 것으로 알려짐. 아울러 한라시멘트 역 시 이달 말부터 순차적으로 18% 가격 인상에 나설 예정이며, 삼표시멘트와 한일시멘트, 성신양회, 아세아시멘트 등도 가격 인상을 검토 중인 것으로 전해짐.
▷시멘트 가격 인상은 유연탄과 요소수 등 원자재 가격 급등분을 반영한 것이며, 시멘트 가격 인상에 따라 레미콘과 PHC파일 등 연관 자재들도 올해 1분기 안에 상당폭의 가격 인상을 추진할 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 삼표시멘트, 아세아시멘트, 성신양회, 고려시멘트 등 시멘트/레미콘 테마가 상승.
- 조선/조선기자재 -
조선업 호 조 지속 전망 등에 상승.
▷케이프투자증권은 보고서를 통해 한국의 조선업은 과거 일본, 중국과 경쟁했지만, 현재 고부가가치 선종 글로벌 수주 점유율이 압도적이며, 현재의 LNG 이중연료 추진선과 향후 적용될 친환경 선박 개발에 선제적 위치를 점하고 있다고 밝힘. 아울러 LNG 이중연료 추진선 채택이 필요한 선종들과 LNG선의 견조한 신규 발주세가 지속될 것으로 전망.
▷현대미포조선, 오세아니아 선주와 1,138억원(최근 매출액대비 4.08%) 규모 공급계약(컨테이너선 3척) 체결(계약기간:2022-01-03~2023-10-31) 공시. 한국조선해양 자회사 현대삼호중공업(주), 아시아 소재 선사와 2,595억원(최근 매출액대비 6.62%) 규모 공급계약(LNGC 1척) 체결(계약기간:2022-01-04~2024-09-30) 및 유럽 소재 선사와 1.29조원(최근 매출액대비 33.12%) 규모 공급계약(컨 테이너선 6척) 체결(계약기간:2022-01-03~2024-12-11) 공시.
▷이 같은 소식에 현 대미포조선, 한국조선해양, 현대중공업, STX엔진, HSD엔진 등 조선/조선기자재 테마가 상승.
- 지능형로봇/인공지능(AI) -
LG전자, CES서 AI·모빌리티·로봇 등 미래 비전 제시 기대감 지속 등에 상승.
▷언론에 따르면, LG전자가 CES 개막 전야 행사로 혁신적인 라이프스타일과 미래 비전을 소개하는 'LG 월드 프리미어(LG World Premiere)'를 개최할 예정. LG전자 홈페이지와 유튜브 채널 영상을 통해 온라인으로 진행되는 이번 행사에서는 인공지능, 모빌리티, 로봇 등 LG전자가 추구하는 미래 비전 등이 소개될 전망.
▷특히, 세 번째 컨셉인 '미래의 더 나은 일상'에서는 인공지 능을 기반으로 한 미래 자율주행차의 콘셉트 모델인 LG 옴니팟(LG OMNIPOD)을 소개할 예정이며, LG 클로이 가이드봇, LG 클로이 서브봇, 실내외 통합배송로봇 등 5G와 인공지능을 접목한 로봇이 사람과 공존하며 삶을 더욱 안전하고 편리하게 만들어 주는 일 상을 선보일 예정.
▷아울러, 삼성전자는 이번 CES에서 인터랙션 로봇인 '삼성 봇 아이(Samsung Bot i)'와 가사 보조 로봇인 '삼성 봇 핸디(Samsung Bot Handy)'를 전시하는 등 라이프 컴패니언(Life Companion) 로봇 2종을 선보일 예정.
▷이 같은 소식에 금일 TPC, 로보로보, 알에프세미, 휴림로봇, LG전자 등 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.
- 은행/손해보험/생명보험 -
연준 금리 인상 논의 전망 속 美 국채수익률 급등 등에 상승.
▷현지시간 3일 美 국채수익률은 코로나19 오미크론 변이 확산에도 불구하고 연준의 금리 인상 논의 전망 등에 급등세를 기록했음. 오미크론 변이가 기존 바이러스보다 약하다는 연구 결과가 잇따라 발표되면서 시장에서는 3 월에 연준이 테이퍼링을 종료하고 금리 인상 논의에 들어갈 것이란 전망이 제기되는 모습. 10년만기 국채수익률은 전거래일보다 12.23bp 급등한 1.633%를 기록했고 2년만 기 국채수익률은 전거래일보다 5.97bp 상승한 0.790%을 기록.
▷美 국채수익률 급 등 속 지난밤 뉴욕증시에서 뱅크오브아메리카(+3.80%), 씨티그룹(+4.49%), 골드만 삭 스(+3.34%) 등 은행주, 메트라이프(+1.18%) 등 보험주가 상승.
▷이러한 소식에 KB금융, 우리금융지주 등 은행, 메리츠화재, DB손해보험, 한화생명 등 손해보험/생명보 험 테마가 상승.
- 2차전지/전기차 -
테슬라 주가 급등 등에 상승.
▷지난밤 뉴욕증시에서 전기차 대표주인 테슬라가 지난해 4분기 사상 최대 차량 인도 소식 등에 13.53% 급등. 언론에 따르면, 테슬라의 지난해 4분기 고객 차량 인도량이 사상 최대인 30만8,600대를 기록하며 전년동기대비 70% 증가한 것으로 알려짐. 아울러 지난해 연간으로는 93만6,172대를 판매하며 전년대비 87% 증가한 것으로 전해짐. 이와 관 련, JP모건체이스는 테슬라의 주당순이익(EPS)를 상향 조정했으며, 목표주가도 기존 250달러에서 295달러로 상향 조정.
▷이 같은 소식에 엠플러스, LG화학, 대보마그 네틱, 엔에스, 씨아이에스, 상신이디피 등 전기차/2차전지 테마가 상승.
- 마이 크로바이옴 -
정부, 마이크로바이옴 산업 육성 기대감 등에 상승.
▷신한금융투자는 지난 2021년 12월 29일 과학기술정보통신부가 1.2조원 규모 마이크로바이옴 사업 추진 계획을 발표했으며, 정부의 마이크로바이옴 산업 육성의 근거는 충분하다고 밝 힘. 특히, 글로벌 의약품 시장 내에서 국내 기업들이 글로벌 선두그룹 대비 격차는 큰 반면, 새롭게 등장한 마이크로바이옴 시장 내에서의 격차는 상대적으로 좁으며, 여전히 글로벌 최초의 마이크로바이옴 신약이 부재한 상황에서, 국내 기업들 역시 임상 2 상 또는 1상 진행 중인 만큼 적극적 투자를 바탕으로 한 격차 축소도 충분히 기대 가 능하다고 판단.
▷아울러 2026년까지 마이크로바이옴 의약품 시장 규모는 연평균 93% 성장할 것으로 전망하며, 국내에서 주목할만한 마이크로바이옴 신약 개발사는 지놈앤컴퍼니, 고바이오랩, 천랩, 비피도, 제노포커스 등이 있다고 밝힘. 특히, 현재 기준으로는 지놈앤컴퍼니와 고바이오랩이 임상을 진행 중이며, 천랩, 비피도, 제노포커스 는 전임상 진행 중이라고 설명.
▷이와 관련, 금일 고바이오랩, 지놈앤컴퍼니, 비피도, 천랩 등 마이크로바이옴 테마가 상승.
- 온실가스(탄소배출권) -
이재 명 더불어민주당 대선 후보 탄소중립 사회 적극 추진 소식 속 상승.
▷이날 이재명 더불어민주당 대선 후보는 경기 광명시 기아자동차 공장을 방문해 햇빛과 바람이 달 리는 에너지고속도로를 만들어 탄소중립 사회의 토대를 닦겠다고 밝혔음. 이 후보는 기후 위기는 우리 앞에 닥친 현실이자 생존의 문제라며 유럽은 이미 2026년부터 탄소 국경세를 도입하기로 했다며 탄소중립은 이제 통상/산업/기술의 세계 표준이라고 밝힘.
▷이러한 소식에 유니드, 이건산업, 에코바이오, 후성, 한솔홈데코 등 온실가스(탄소배출권) 테마가 상승.
- 정치/인맥(홍준표) -
국민의힘 대선후보 교체론 부각 등에 상승.
▷언론에 따르면, 홍준표 의원이 만든 정치 플랫폼 '청년의 꿈'의 청문홍답 게시판에서 전일 한 지지자가 "대선에서 윤 후보가 패배하면, 윤의 정치인 생이 끝날까, 아니면 계속 이어질까"라고 질문하자 "당 해산"이라고 짧게 답한 것으로 알려짐. 아울러 다른 지지자가 "아직도 윤 후보가 완주할 거라고 보느냐, 지난달에는 (홍 의원이) '그렇습니다'라고 말했는데"라는 질문에는 "글쎄요"라고 다소 회의적인 답변을 한 것으로 전해짐. 또한, "만약 윤 후보가 자리에서 내려온다면 국민의힘 후보가 될 의향이 있느냐"는 지지자의 질문에는 "대답 불가"라고 선을 그은 것으로 전해짐.
▷언론에 따르면, 전일 국민의힘 김종인 총괄선대위원장은 선대위의 전면 개편을 단행하겠다고 선언했으며, 윤석열 후보는 선대위 개편에 대해서 오늘 중에 결정할 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 경남스틸, 한국선재 등 정치/인맥(홍준표) 테마가 상승.
- 자동차 대표주/자동차부품 -
현대차그룹, 올해 긍정적 판매목표 제 시 등에 상승.
▷유진투자증권은 보고서를 통해 현대차 그룹이 2022년 판매 가이던스로 전년대비 12% 증가한 747만대를 제시했다며, 구체적으로 현대차는 총 432.3만대(+11.1%yoy), 내수 73.2만대(+0.7%yoy), 해외 359.1만대(+13.5%yoy), 기아는 총 315만 대(+13.4%yoy), 내수 56.2만대(+5.0%yoy), 해외 258.8만대(+15.4%yoy)를 제시했다고 밝힘.
▷10%를 상회하는 판매 성장률 제시는 생산 차질 영향의 점진적 해소, 신차 효과에 따른 글로벌 점유율 확대 등 긍정적인 전망을 반영한 것이라며, 특히 2021년 성장률이 높았던 기아의 가이던스가 더 공격적이었다고 분석.
▷또한, 자동차 대기 수요가 강해 생산 정상화가 올해 목표 달성의 키가 될 것이라며, 초과 수요 지속으로 신차 가격의 상승세 지속될 것으로 보이며 볼륨 증가로 수익성 개선 효과도 가시적으로 나타날 것이라고 분석.
▷이에 금일 만도, 한온시스템, 기아, 화신, 성우하이텍 등 자동차 대표주/부품 테마가 상승.
- 인터넷 대표주 -
비용 부담에 따른 4분기 영업이익 컨센 하회 전망 등에 하락.
▷하나금융투자는 보고서를 통해 4분기 네이버, 카카오 모두 인건비와 마케팅비 증가로 인해 영업이익이 컨센서스를 하회할 것으로 전망.
▷네이버는 4분기 매출액 및 영업이익이 각각 1.9조원(+24.0% YoY), 3,694억원(+14.1% YoY, OPM 19.7%)를 기록할 것으로 전망. 그간 1분기에 주로 반영되던 연간 성과급 일부가 4분기에 반영될 예정이며, 광고, 커머스, 컨텐츠 등 주요 사업부 성수기에 따른 마케팅 비용 증가도 예상된다고 밝힘.
▷카카오는 4분기 매출액 및 영업이익이 각각 1.8조원(+42.3% YoY), 1,873억원(+25.1% YoY, OPM 10.7%)을 기록 할 것으로 전망된다며, 두나무 펀드 청산과 관련해 발생한 1회성 성과급과 마케팅 비 용의 증가가 전사 비용 부담으로 작용할 것으로 전망.
▷이에 금일 NAVER, 카카오 등 인터넷 대표주가 하락.
출처 paxnet
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