서서히 열리는 호주 스마트 도어락 시장 - 현지 소비자, 안전하고 편리한 도어락 관심 증가 – - 호주 에어비앤비 인기에 따라 스마트 도어락 폭발적 수요 -

[수봉]

서서히 열리는 호주 스마트 도어락 시장

2017-09-06 강지선 호주 멜버른무역관

- 현지 소비자, 안전하고 편리한 도어락 관심 증가 –

- 호주 에어비앤비 인기에 따라 스마트 도어락 폭발적 수요 -

□ 호주 스마트 도어락 시장 동향

  ㅇ 호주 하드웨어저널의 산업 보고서에 따르면, 2017년 말까지 호주 스마트 도어락 시장의 규모가 10억 달러까지 성장할 것이라고 함.

    - 2016년 기준 168억 달러였던 글로벌 스마트 홈 시큐리티 산업이 2019년에는 320억 달러까지 증가할 것으로 전망되면서, 호주에서도 보안 카메라에 이어 두번째로 높은 점유율을 보이는 도어락 시장이 주목받고 있음.

    - 단독주택을 선호하던 첫 주택 구매자들의 트렌드가 시내 근처의 아파트 또는 타운하우스에 거주하는 것으로 변화하고 있으며, 현재 시드니와 멜버른 지역에 아파트 건설이 활발히 이루어지고 있어 스마트 도어락 수요의 증가가 예상됨.

  ㅇ 그동안 스마트 도어락이 호주 시장에서 큰 성장을 하지 못한 가장 큰 이유는 비상문(fire door)에 데드볼트(deadbolt) 도어락을설치할 수 없도록 돼 있는 호주의 화재안전 규정때문인 것으로 알려짐.

    - 데드볼트는 안에서 열쇠로 열거나 손잡이를 돌리지 않는 한 움직이지 않기 때문에 외부에서 침입하기 어렵지만, 화재나 위험 상황 발생 시 신속하게 대피할 수 없는 단점이 있음.

데드볼트 도어락

자료원: The Australian

    - 개인 주택의 경우는 보통 문이 2개 이상이기 때문에 큰 제한없이 스마트 도어락 설치가 가능하지만, 호주 아파트의 약 95%가 현관문이 각 가구의 비상문으로 사용되고 있어 장벽이 높은 상황임.

    - 실제로 아파트에 스마트 도어락을 설치하기 위해서는 화재 안전 기준에 적합한지 테스트 및 인증을 받아야 하며, 아파트 관리업체(body corporate) 담당자의 확인 절차를 거쳐야 하는 등 매우 까다롭다고 함.

    - 특히 호주에 스마트 도어락이 소개되기 시작한 2014년, 호주 화재 안전 규정 AS1905.1:2005- Fire Resistant Doorsets에 부적합하다는 이유로 아파트 소유주와 상업용 빌딩 업주들에게 스마트 도어락 교체 요청이 내려지기도 했음.

  ㅇ 전문가들에 의하면 호주 소비자들은 스마트 도어락에 돈을 투자하는 것이 과연 가치가 있는지, 열쇠를 사용하는 것보다 번호·지문·스마트폰 앱을 사용하는 방식이 과연 안전한지에 대해 확신이 없고 정보가 부족했다는 분석임.

    - 하지만 최근 호주 내 주택, 창고, 자동차 절도율이 상승함에 따라 소비자들도 더욱 확실한 안전 및 보안장치에 대한 관심이 높아지고 있음.

□ 호주 스마트 도어락 경쟁동향 및 소비자가격

  ㅇ 호주 스마트 도어락 시장에서ASSA ABLOY, SAMSUNG을 비롯한 글로벌 기업들의 활약이 두드러임.

    - 상업용 빌딩, 아파트의 경우 건설업체와 공급 파트너로 계약을 맺어 납품이 되고 있으며, 일반 가정에서는 락스미스를 통해 설치하거나 하드웨어 매장에서 소비자가 직접 구입하기도 함.

호주 디지털 도어락 경쟁업체 리스트

기업	상세정보
기업명: ASSA ABLOY 브랜드: Lockwood, Whitco 주소: 235 Huntingdale Road, Oakleigh, VIC 3166, Australia 웹사이트: www.lockweb.com.au,www.whitco.com.au	- ASSA ABLOY는 1994년 설립된 스웨덴 기업으로 호주에는 멜버른에 본사 위치 - 2001년 Lockwood사를 인수해 현재는 호주 잠금장치 산업에서 가장 대표적인 브랜드로 성장 - 주택, 아파트, 상업용 빌딩, 산업용 건물 등에서 사용되는 다양한 도어락 제품을 전문 유통채널과 A/S 서포트 네트워크를 통해 공급
기업명: SAMSUNG SNS 브랜드: SAMSUNG SMART Doorlock 주소: Digital Door Locks Pty Ltd, Level 27, 101 Colllins Street, Melbourne, VIC 3000, Australia 웹사이트: http://digitaldoorlocks.com.au	- 호주에서 현지 에이전시인 Digital Door Locks Pty Ltd를 통해 건설 시공업체, Bunings Warehouse 등으로 유통 - 현재 2가지 deadbolts와 4가지 mortise 디지털 도어락을 호주 시장에 공급 - 호주 시드니, 멜버른, 퍼스에 위치한 약 20건의 아파트 건설 프로젝트에 삼성디지털 도어락 공급 파트너로 참여
기업명: Kwikset 브랜드: Kevo 주소: Spectrum Brands Pty Ltd, Chifley Business Park, 1 Chifley Drive Mentone, VIC 3194, Australia 웹사이트: www.kwikset.com	- 1946년 미국에 설립된 주거용 잠금장치 제조사로 세계 최초로 특허받은 스마트키 deadbolts 도어락 Kevo를 개발 - 모기업인 Spectrum Brands의 호주 법인을 통해 호주 온라인, 소매상, 유통사 등으로 공급 - 호주에는 Kevo가 2014년에 처음으로 소개가 됐으며 현재 Bunnings Warehouse에서 2종류가 판매되고 있음
기업명: Allegion 브랜드: Schlage 주소: Allegion Australia Pty Ltd, 16-20 Third Avenue Sunshine, VIC 3020, Australia 웹사이트: www.schlage.com	- 1920년 미국에 설립된 기업으로 90년 이상 주택용 도어락 및 하드웨어 제조분야에서 선두적인 위치에 있음 - 2013년부터 미국 Allegion에서 인수해 운영 중이며 Allegion 호주 법인을 통해 현지 시장에 유통 - Bunnings Warehouse를 통해서는 다른 브랜드보다 종류가 가장 많은 10가지 제품이 판매가 되고 있음
기업명: Carbine 브랜드: Carbine 주소: 14 John Hines Avenue, Minchinbury, NSW 2770, Australia 웹사이트: www.carbine.com.au	- 호주 시드니에 본사를 둔 주택용 및 상업용 잠금장치를 제조하는 기업으로2002년에 설립 - 'DESIGNED BY LOCKSMITHS FOR LOCKSMITHS'를 기업 모토로 빠르고 간편하게 설치할 수 있으면서도 확실한 보안을 제공하는 잠금 시스템을 개발 - 호주 locksmiths, 하드웨어 매장에 도매로 공급해 유통하고 있음

자료원: 각 기업 웹사이트, Bunnings Warehouse

  ㅇ 호주에서 유통되는 스마트 도어락 제품의 소비자가격은 약 100~700호주 달러로 200~300호주 달러의 가격대의 제품이 가장 많음.

주요 제품 리스트 및 가격

제품명	제품이미지	소비자가격(AU$)
Lockwood Cortex® Digital Door Lock		630
Whitco Black Left Hand Leverset Digital Deadlatch		159
Samsung Smart Keyless Deadbolt Digital Door Lock		299
Kwikset Kevo 2nd Gen Connected Electronic Deadbolt		299
Schlage Sense™ Century Deadbolt		368
Carbine Electronic 3 in 1		385

자료원: 각 기업 웹사이트, Bunnings Warehouse

□ 호주 스마트 도어락관련 인증

  ㅇ 호주 도어락 제품관련 위에서 언급된 것처럼 화재 시 비상문에 설치될 수 있는 도어락 인증과 호주 잠금장치 규정(Australian Lock Standard)인 도어락 안전성 및 지속성 관련 인증, 전기안전 인증 등이 있음.

    - 화재안전 도어세트(AS1905.1 2005 - Part1: Fire Resistant Doorsets)

    - 잠금 안전성 및 지속성(AS4145.2:1993 - Part 2: Mechanical locksets for doors in buildings)

    - 호주 전기안전 인증(RCM): Australian Electrical Regulatory Compliance

  ㅇ 현재 아파트 현관문에 설치될 수 있도록 인증된 스마트 도어락은 Lockwood Cortex, Carbine Electronic 3 in 1(주요 제품 리스트 및 가격표 참고) 등이 있으며, 이는 화재 관련 테스트를 모두 통과한 제품들로 테스트 비용은 건당 6000~1만5000호주 달러라고 함.

  ㅇ 호주 인증기관인 Standards Australia로부터 제품 테스트 인증을 취득해야 함.

    - Sai Global사에서는 인증관련 정보 제공 및 컨설팅을 해주고 있으며 한국에도 지사가 있음.

Standards Australia 및 Sai Global  연락처

Standards Australia	구분	Sai Global Korea
www.standards.org.au	사이트	www.saiglobal.com
researchsydney@standards.org.au	E-mail	korea@saiglobal.com
61 2 9237 6171	전화번호	82 2 582 1823
GPO Box 476, Sydney, NSW 2001	주소	서울시 금천구 가산동 60-15 리더스타워 1104호

자료원: Standards Australia, Sai Global 웹사이트

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 호주 스마트 도어락이 설치되지 않은 주택이 아직 많고 아파트 건설이 활발히 이루어지고 있어 잠재시장이 큼.

    - 소비자들이 점차 열쇠가 따로 필요없는 스마트 홈 시큐리티와 같은 편리함을 추구하는 경향을 보이고 있음.

    - 현지 시장에서도 핀코드, 블루투스, 지문 인식, 와이파이 기능이 있는 스마트 도어락이 판매되고 있으며 수요가 증가하는 추세임.

    - 또한 호주의 대표적인 에너지 발전기업 AGL에서는 지난 7월 미국의 스마트 도어락 제조사인 August Home에 1250만 호주 달러를 투자하기로 하는 등 관련 산업에서도 스마트 도어락 분야에 투자 가치가 높은 것으로 주목함.

  ㅇ 호주 에어비앤비(AirBnb) 호스트들로부터 스마트 도어락 폭발적 인기

    - 도어락을 전문적으로 유통, 설치하는 락스미스 P사 대표에 따르면 에어비앤비로 집을 빌려주는 호스트들로부터 관리가 편리한 스마트 도어락에 대한 수요가 놀라울 정도로 증가하고 있다고 함.

    - 이들 대부분은 핀코드 변경이 수시로 가능한 키패드 타입의 도어락을 선호하고 있어, 해당 시장을 타깃으로 한 마케팅 전략을 세워볼 수 있을 것으로 판단됨.

  ㅇ 호주 주택 및 아파트 소유주들이 도어락을 교체할 때 DIY 옵션 선호

    - 스마트 도어락은 주로 열쇠전문 수리공인 락스미스를 통해 설치가 가능하나 비용을 줄이기 위해 Bunning Warehouse와 같은 하드웨어 매장에서 개인이 구매해 직접 설치하는 경향이 높음.

    - 호주의 대표적인 도어락 제조기업 Gainsborough사에서 실시한 소비자 리서치에 따르면, 주택 소유주들이 스마트 도어락으로 교체할 때 DIY 옵션을 선택하는 비율이 점점 상승하고 있는 것으로 조사됨.

    - 국내업체에서는 이러한 호주 트렌드에 따라 현지 홍보 시 심플하면서도 쉬운 설치 가이드 영상을 제작해 배포하는 등의 노력이 필요할 것으로 보임.

자료원: IBIS World, Euromonitor, Australian Hardware Journal, The Australian, Security Brief Australia, Technavio, KOTRA 멜버른 무역관 보유자료 및 자료 종합