<P>1 - < 증권사 종목 리포트(6/18) 점검 > : 대우증권/투자분석부</P>
<P><BR>## 매수 리포트</P>
<P><BR>★ 휴켐스 (069260) - 대우증권<BR>- 투자의견 : 매수, 목표주가 : 33,000원, 프리미엄 받을 만하다!<BR>- 탁월한 실적, 풍부한 현금에 걸맞는 프리미엄!<BR>- 비수기임에도 불구하고 2분기 영업이익 YoY 84% 증가한 154억원 기록할 전망<BR>- 2009년 MNB 신규 공장 가동 등 중장기 실적 전망도 쾌청<BR>- 2Q08 실적: 비수기임에도 불구하고 영업이익 전년 동기 대비 84% 증가한 154억원 기록할 전망<BR>- 2009년 MNB 신규 공장 가동 등 중장기 실적 전망도 쾌청</P>
<P><BR>★ 금호석유화학(011780) - 대신증권<BR>- 투자의견 : 매수, 목표주가 : 77,000원, 실적개선은 3분기에도 지속된다 !<BR>- 2Q 추정 영업이익 822억원(+76.4%), 3Q 영업이익 911억원(+80%) 실적개선 지속 전망<BR>- 실적개선은 3분기에도 이어질 전망 : 중국 마오밍석화(BD 19만톤) 화재로 인해 부타디엔 가격은 3분기 평균 톤당 2,500달러로 전분기 톤당 400달러 이상 상승할 것으로 예상<BR>- 그러나 현재 중국 마오밍석화의 공장 가동 재개가 9월부터 가능할 것으로 전망되고 있어 부타디엔 가격급등세는 4분기에 다소 안정될 것으로 예상</P>
<P>★ 삼성중공업(010140) - 대신증권<BR>- 투자의견 : 매수, 목표주가 : 48,800원, 브라질 조선소 지분 인수, Petrobras 발주 석유시추선, 수주 우위 점유 계기<BR>- 삼성중공업, 브라질 Atlantico Sul 조선소 지분 10% 인수<BR>- Atlantico Sul과 기술협력서 체결을 통해 기술용역수수료 수입 발생<BR>- Petrobras가 발주하는 석유시추선 Project에서 수주 우위 점유 계기</P>
<P>★ 인탑스 (049070) - 푸르덴셜증권<BR>- 투자의견 : 매수, 목표주가 30,000원(하향), 2분기 실적은 예상치 하회할 전망<BR>- 2분기 매출액 1분기 대비 13.0% 감소한 647억원, 영업이익률은 6.5%로 예상<BR>- 장기적인 관점에서의 투자는 여전히 유효</P>
<P><BR>★ LG디스플레이 (034220) - 푸르덴셜증권<BR>- 투자의견 : 매수, 목표주가 : 71,000원, 2Q08 Preview - 불리한 업황, 유리한 환율<BR>- 원/달러 환율 상승에 힘입어 2분기 본사기준 영업이익 9,225억원 예상<BR>- 3분기부터 LCD경기 회복세 재차 부각될 전망<BR>- 원화약세 지속 전망에 따라 08~09년 영업이익 전망치 각각 6%, 7% 상향조정<BR>- Overhang 해소 이후 본격적인 주가상승 전망. 주가 약세는 저점 매수의 기회</P>
<P><BR>★ LG마이크론(016990) - 대신증권<BR>- 투자의견 : 매수, 목표주가 : 58,000원, 기대 이상의 실적 시현으로 Valuation 매력도가 부각될 전망<BR>- 2008년 2분기 전체 매출액과 영업이익은 2,264억원, 223억원으로 추정된다. 당사의 추정치대비 매출액과 영업이익은 각각 17.6%, 57% 상회할 것으로 전망<BR>- 2008년 하반기에 PCB 매출은 3,583억원으로, 영업이익률은 5%로 추정<BR>- 2008년 하반기에 추가적으로 이익 개선 강도가 높아질 전망<BR>- LG그룹의 전자부품업체인 LG이노텍이 2008년 3분기에 상장될 예정이며, 향후에 LG마이크론과의 합병 가능성은 상존</P>
<P><BR>★ LS전선(006260) - 한국투자증권<BR>- 투자의견 : 매수, 목표주가 : 136,000원, Superior Essex 인수가 긍정적인 이유<BR>- SPSX 차입 인수에 따른 재무적 부담은 배당금과 자회사 재상장을 통해 상쇄 가능<BR>- 상승 여력이 42.4%에 달해 최근 주가 하락은 추가 매수 기회</P>
<P><BR>★ FnC코오롱 (001370) - 굿모닝신한증권<BR>- 투자의견: 매수, 목표주가 : 20,500원, 5월 실적은 양호하나…<BR>- 5월 매출 10% 성장, 매출총이익률 0.8%P 개선<BR>- 아웃도어 스포츠 시장 성장 지속<BR>- 남성 정장 시장 부진으로 코오롱패션과 캠브리지 실적에 영향</P>
<P><BR>★ 종근당 (001630) - 하나대투증권<BR>- 투자의견 : 매수, 목표주가 : 26,000원, 2분기 실적개선세 지속될 전망<BR>- 1분기에 이어 실적개선 연속성 보여줄 전망<BR>- 영업조직 확충에 따른 신규 매출효과 가시화<BR>- 판관비 부담 축소로 영업이익 증가 전망<BR>- 실적 턴어라운드 지속 측면에서 매력적</P>
<P><BR>★ 한화 (000880) - 하나대투증권<BR>- 투자의견 : 매수, 목표주가 : 59,000원, It’s time to Buy!<BR>- 절대 低평가 매력+예보 콜옵션 분쟁 해결 가능성+이익규모 레벨업<BR>- 대우조선해양 인수 관련, 자금 조달 및 NAV 훼손에 대한 과도한 우려는 필요치 않아</P>
<P><BR>## 기타 리포트</P>
<P>★ 아비스타(090370) - 한국투자증권<BR>- Not Rated, 3분기 중 신규 브랜드 BEP 도달 예상<BR>- 여성 영 캐주얼 브랜드 BNX, TANKUS를 보유한 패션업체<BR>- 1분기 신규 브랜드 출시 비용 및 아웃소싱 차질 등으로 실적 악화<BR>- 그러나, 하반기 이익률 점진적인 회복 예상</P>
<P>★ 동일기연(032960) - 한국투자증권<BR>- Not Rated, 전방산업 호조로 실적개선<BR>- 전자파 차단용 필터 및 소켓 제조업체<BR>- 전방산업 호조로 1분기에 이어 2분기에도 실적호전 추세 이어질 전망<BR>- 장기성장동력 확보 필요</P>
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첫댓글 매일 아침마다..수고 많으십니다
감사히 봤습니다...^^
고맙습니다~
좋은 정보 감사합니다.