이트레이드증권(토론, 차트, 입체분석, 관심등록)은 30일 아트라스BX(토론, 차트, 입체분석, 관심등록)(023890)에 대해 올 4분기에 사상 최대수준의 영업이익을 기록할 것이라며 투자의견 `매수`와 목표주가 3만5000원을 유지했다.
오두균 애널리스트는 "아트라스BX가 4분기에 매출 1212억원, 영업이익 201억원을 달성할 것으로 추정한다"며 "이는 전분기 대비 각각 9.0%, 80.7% 증가한 규모"라고 설명했다.
이어 "아트라스BX 영업이익이 급증한 이유는 원재료인 톤당 납가격이 8월말 2559달러에서 지난달 1791달러까지 30% 가까이 급락했기 때문"이라며 "아트라스BX 원가율은 전분기 85.6%에서 4분기 79.5%까지 떨어질 것"이라고 덧붙였다.
아울러 "아트라스BX 4분기는 납축전지 업체의 계절적 성수기"라며 "납축전지 교체 수요 증가에 따라 판매량도 증가할 것"이라고 강조했다.
아트라스BX 오 애널리스트는 또 "다른 조건이 동일하면 달러-원 환율이 10% 상승하면 영업이익률은 약 2.0%포인트 개선된다"고 진단했다.
첫댓글 감사합니다 ^^*
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