독일 냉동만두 시장동향 - 대한국 수입 지난 2년간 50% 이상 상승세 - - 한인 사회뿐만 아니라 현지 시장에도 유통 틈새 노려야 -

[짱가]

독일 냉동만두 시장동향

2019-04-15 남유리 독일 프랑크푸르트무역관

- 대한국 수입 지난 2년간 50% 이상 상승세 - 

- 한인 사회뿐만 아니라 현지 시장에도 유통 틈새 노려야 -

□ 상품명 및 선정 사유

  ㅇ 상품명: 냉동만두

    - HS Code 190220(속을 채운 파스타(조리한 것인지, 기타의 방법으로 조제한 것인지의 여부를 불문한다))

  ㅇ 선정 사유

    - 지난 3년간 꾸준한 제품 수출 상승세

    - 독일 대형 마트, 온라인 시장 내 한국 식품 진출로 현지 사람들의 관심과 수요가 증가

    - 독일에 거주하는 한인이 증가하며 한국 식품 판매점 또한 증가

    - 독일에서 소비되는 한국 식품 중 선호도가 가장 높은 편

□ 시장 규모 및 동향

      · 독일의 경우 냉동 만두 품목이 존재하지 않아 관련 통계가 부재한 관계로 면류·파스타 및 쌀의 시장 규모 및 동향과 냉동 식품·조리 식품 및 인스턴트 식품의 시장 규모 및 동향으로 해당 품목의 수요를 간접적으로 유추

  ㅇ 면류, 파스타 및 쌀 시장 규모 및 동향

    - 2019년 독일 면류 및 쌀의 시장 규모는 약 26억5600만 유로로, 2018년(25억5300만 유로) 대비 약 4% 성장

    - 2014년 대비 2019년 시장 규모는 약 27% 증가했으며 연평균 약 5%의 성장률 보임.

독일 면류, 파스타 및 쌀 시장 규모

(단위: 백만 유로)

 

자료: Statista

  ㅇ 냉동 식품, 조리 식품 및 인스턴트 식품(육류, 어류, 채소류·냉동 피자·만두 등) 시장 규모 및 동향

    - 2019년 독일 냉동 및 조리 식품의 시장 규모는 약 48억9400만 유로로 전년(47억5000만 유로) 대비 약 3% 성장

    - 2014년 대비 2019년 시장 규모는 약 20% 증가했으며 연평균 약 4%의 성장률 시현

냉동식품, 조리식품 및 인스턴트 식품 시장 규모

(단위: 백만 유로)

자료: Statista

    - 2018년 기준 독일에서 가장 즐겨 먹는 조리 식품은 면류(설문 응답자 중 약 82%)이며, 그 다음으로는 즉석 밥과 밀가루 음식(약55%), 야채 통조림(약 38%), 즉석 스프(약 29%) 등이 있음. 설문 응답자 중 18%가 이탈리아, 아시아 등 외국 조리 식품을 먹는다고 응답함.

    - 2019년 연방농림·식품부(BMEL)에서 발표한 식품 보고서에 따르면 독일 사람의 약 17%가 면류를 가장 즐겨 먹는다고 답했으며, 40%가 매일 집에서 식사를 직접 준비 한다고 응답함. 특히 만 67세 이상 고령층에서 약 54%가 조리 식품을 주기적으로 섭취한다고 밝힘.

  ㅇ 세계화되어가는 독일인의 식단

    - Statista에 따르면 독일 현지인들은 이탈리아 음식을 가장 많이 접하며 중국식(29%), 일본식(7%) 등 아시아 음식의 섭취도 적지 않은 추세

독일에서 즐겨찾는 국가별 음식 순위

(단위: %)

자료: Statista

  ㅇ SNS를 통해 퍼져나가는 인지도

    - 아시아 음식에 관심이 높아지면서 집에서 직접 만들어 먹을 수 있는 조리법 또는 음식 종류를 소개하는 블로거 또는 유튜버가 늘어남.

만두와 조리법을 소개하는 유튜브 영상(Youtube 캡처)

자료: 유튜브 채널 Lecker Korea(좌), KenLeGourmandGer(우)

한국 만두 조리법을 소개하는 독일 블로그

자료: Backstubenpoesie 블로그

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 최근 3년 수입 규모

    - 2017년 기준 HS Code 190220의 총 수입규모는 약 1억6647만 달러이며 전년대비 1.26% 증가

    - 2018년 기준 HS Code 190220의 총 수입규모는 약 1억9175만 달러이며 전년대비 15.19% 증가

최근 3년간 독일의 속이 채워진 파스타(HS Code 190220) 수입 현황

(단위: 천 달러, %)

구분	2016		2017		2018
	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율
수입규모 및 성장률	164,392	0.63	166,465	1.26	191,745	15.19

자료: GTA

  ㅇ 상위 10개국의 수입동향

    - 2018년 기준 주요 수입 상위 5개국은 이탈리아(36.89%), 오스트리아(15.02%), 벨기에(12.90%), 스위스(10.94%), 네덜란드(5.23%)이며 그중 이탈리아는 지난 2년 동안 상위 1위로 약 30%의 꾸준한 수입 점유율을 기록함. 2018년엔 이보다 더 증가한 약40%의 월등히 높은 수입 점유율을 시현.

    - 기존 2위였던 벨기에의 수입 점유율은 2017년 16.46%에서 2018년 12.90%로 하락하면서 오스트리아가 2위로 상승함.

독일의 속이 채워진 파스타 (HS Code 190220 기준) 주요 수입국 현황

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	수입액			점유율			증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	17/18
0	세계	164,392	166,465	191,745	100	100	100	15.19
1	이탈리아	48,810	49,098	70,742	29.69	29.49	36.89	44.08
2	오스트리아	19,948	25,367	28,791	12.13	15.24	15.02	13.50
3	벨기에	28,817	27,402	24,731	17.53	16.46	12.90	- 9.75
4	스위스	19,228	17,813	20,982	11.70	10.70	10.94	17.79
5	네덜란드	9,174	10,690	10,021	5.58	6.42	5.23	- 6.26
6	프랑스	13,207	13,212	9,459	8.03	7.94	4.93	- 28.41
7	룩셈부르크	7,607	6,904	5,447	4.63	4.15	2.84	- 21.11
8	그리스	3,146	3,758	5,319	1.91	2.26	2.77	41.54
9	폴란드	3,023	2,244	2,713	1.84	1.35	1.41	20.86
10	덴마크	3,511	2,178	2,298	2.14	1.31	1.20	5.51
11	한국	967	1,071	1,496	0.59	0.64	0.78	39.67

자료: GTA

□ 대한국 수입규모 및 동향

  ㅇ HS Code 190220 관련 2016년 대한국 수입은 96만6829달러이고 2017년 대한국 수입은 107만1485달러, 2018년은 149만6596달러로 2016년 대비 2018년 54.79% 증가하며 수입률 상위 13위에서 11위로 상승

    - 2018년 기준 한국의 수입 점유율 또한 전년대비 0.64%에서 0.78%로 증가

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 경쟁동향

    - 한국 냉동만두가 다른 경쟁국 만두 제품에 비해 가격이 높은 편

    - 한국 냉동만두의 유통시장은 주로 한인 마트 또는 온라인 판매가 주 시장이고 그 외 이탈리아, 러시아 등 경쟁국 제품들은 현지 로컬 식료품점에서도 구매 가능

    - 유통되는 한국 냉동만두의 종류와 수는 굉장히 다양해진 편임.

    - 중국 또는 터키식 만두도 존재하나 보통 수제로 만들어 먹거나 중국 또는 터키 마트에서만 구매 가능

  ㅇ 주요 경쟁 제조사 및 제품

    - 독일 내 인지도가 높은 한인 온라인 상점 및 유통 업체에서 주로 판매되는 브랜드를 살펴보면 올그루, 비비고, 삼립 등의 제품이 수입되고 있는 것으로 드러남.

독일 내 주요 판매 한국 냉동 만두 제품 및 브랜드

제조업체 또는 브랜드명	제품명	가격(소비자가격)	제품 사진
올그루/미소리 (지엠에프)	해물 손만두, 해물 물만두, 잡채만두,손만두, 김치 손만두, 김치만두, 부추만두,물만두, 야채만두, 왕만두, 미소리 만두, 군만두, 고추잡채군만두, 새우교자만두	약 3~7유로
비비고 (CJ)	두부야채 교자만두, 소불고기 교자만두.닭고기 찐만두, 돼지고기 찐만두, 닭고기 교자만두, 돼지고기 교자만두, 왕교자	약 6~7유로
삼립	김치 만두, 잡채 군만두, 고추잡채만두,부추만두, 야채만두	약 4~5유로
모닝하임 (삼양)	야채 군만두, 교자만두	약 4유로
해태	참 야채 손만두	약 7유로
풀그린	김치 손만두	약 7~11유로
백설 (CJ)	손만두, 군만두, 김치손만두, 생물만두	약 7~8유로
초립동이	김치 손만두, 김치 군만두	약 5유로
삼양	불닭만두	약 7유로
청정원	민속만두	약 14유로
풀무원	납작지짐만두, 부추잡채군만두,납작지짐만두(사천식), 메밀지짐만두	약 9유로
대림선 (사조대림)	철판사각 잡채군만두, 철판사각 김치군만두	약 8유로

  ㅇ 한국 냉동 만두 외 비슷한 제품군으로 이미 현지에서 판매 되고 있는 제품

    - 대표적으로 독일식 전통만두, 이탈리아식 만두가 있으며 태국과 러시아식 만두도 판매되고 있음.

    - 현지에서 판매되고 있는 한국 냉동 만두 제품은 경쟁국 제품들과 비교해 가격이 최대 2배 이상 높은 것으로 나타남.

독일 내 주요 판매 세계 냉동 만두 제품 및 브랜드

제조업체 또는 브랜드명	제품명	가격(소비자가격)	제품 사진
Dovgan (러시아)	Pelmeni mit Schweinehackfleisch, Taschki Mini Pelmeni Pelmeni mit, Putenhackfleisch	약 3유로
Buerger  (독일)	Maultaschen traditionell schwaebisch	약 2유로
Maggi (이탈리아)	Ravioli Gemuese im Tomatensauce, Ravioli in Tomatensauce, Ravioli in pikanter Sauce mit Fleisch	약 2유로
Rana (이탈리아)	Tortellini Ricotta & Spinaci, Tortellini Prosciutto Crudo, Tortellini Pesto Basilico & Pinoli	약 3유로
판매점 자체브랜드 (태국)	Fruehlingsrolle  (태국식 튀김만두)	약 1유로

□ 유통구조

  ㅇ 오프라인 유통

    - 한국 냉동만두의 오프라인 유통은 대부분 한인 또는 아시아 식료품점에서 이루어짐.

    - 독일 식료품점에는 태국식 튀김 만두와 러시아식 펠메니 만두(Pelmeni), 이탈리아식 라비올리(Ravioli) 또는 또르텔리니(Tortellini) 및 독일식 슈베비쉐 마울타쉐(Schwaebische Maultasche) 등이 유통되는 것으로 조사됨.

독일 현지 식료품점에서 판매되는 러시아식 펠메니 만두와 태국식 튀김 만두

자료: Rewe, Real 온라인 상점 사이트

  ㅇ 온라인 유통

    - 오프라인 유통과 마찬가지로 냉동 만두를 취급하는 곳은 한국 또는 아시아 온라인 식료품점이며 냉동 제품 특성 상 신선도가 쉽게 떨어질 수 있으므로 택배 지연 관련 고객의 불만이 있는 편

    - 한국식 냉동 만두가 비한인·아시아 온라인 식료품점에서 판매되는 곳을 발견했으나 정확한 브랜드 표기가 돼 있지 않거나 취급하는 제품이 1-2개 뿐이었음. 하지만 한국식 만두를 접한 현지인들의 반응은 호의적

    - 예를 들면 독일 주요 온라인 냉동식품 체인 Bofrost의 경우 한국 냉동 만두에 대한 고객 리뷰 42개 중 34개가 높은 만족도를 나타냄.

□ 관세율, 수입규제

  ㅇ 수입관세율

    - 일반 관세율: HS Code 190220는 8.30%

    - 한국산 제품 관세율: 0%

      · 통관시 유의사항: 2011년 이래 한-EU FTA 협정이 발효됨. 단 모든 수출기업이 자동적으로 관세 혜택을 받을 수 있는 것은 아니며 건당 6000 유로 이상 수출 시 관세청을 통해 소정의 절차를 거쳐 반드시 인증수출자 자격을 취득해야만 관세 혜택 수혜 가능(FTA무역종합지원센터 사이트(http://okfta.kita.net) 참조 요망)

    - 최대 수입국 제품 관세율: 독일의 최대 수입국은 이탈리아로 같은 EU 국가로 관세율 0%

  ㅇ 수입규제

    - 육류 또는 어류가 들어간 만두는 수입이 불가

      · 대형 식품 유통기업의 한 구매담당 팀장과의 인터뷰에 따르면 한국이 독일에 육류 청정국으로 등록돼 있지 않기 때문에 육류 수입 절차가 까다로움. 절차를 밟기 위해서 독일에 등록된 한국 축사와 도축장이 있어야 하며 그들 또한 서로 연계돼 있어야 함.

      · 2017년 9월 이후 개정된 법에 따라 어류 또한 수입 금지

  ㅇ 인증

    - 육류나 어류가 들어가지 않은 만두에 대한 별다른 인증은 없음.

    - 독일 현지 식품 관련 유통바이어에 문의해 확인한 바로는 각 식품이나 유통기업마다 요구하는 조건이 다르며 대개 대형 유통망에 신규 상품을 공급할 경우 자체적으로 소비자 안전을 위해 5차 식품 성분 조사까지 진행되는 경우도 있다고 함. 기본적으로 식품마다 첨가해서는 안 되는 물질이 함유돼 있지 않다는 증명은 필요함.

□ 시사점 및 참고사항

  ㅇ 독일 내 유통되는 한국 냉동만두의 종류는 다양하고 수입도 점점 늘어나고 있는 추세로 한국뿐만 아니라 다른 나라에도 만두와 비슷한 조리법으로 요리되는 음식이 많이 있기 때문에 현지인들에게 거부감은 없는 편임.

  ㅇ 이탈리아, 러시아 또는 태국 등 경쟁국 냉동 만두가 유통되고 있는 주요 상점 Real, Rewe의 경우 이미 한국 라면, 우동, 소스류 등을 유통하고 있으므로 국내 기업의 새로운 품목에도 호의적으로 반응할 가능성이 높을 것으로 예상

독일 슈퍼마켓 Real, Rewe 에서 판매되는 한국 라면(캡처)

자료: Real, Rewe 온라인 홈페이지

  ㅇ 한국 냉동 만두는 육류가 포함되지 않은 제품만 수입을 하고 있는데 제조사 B사에 의하면, 독일로 육류가 함유된 만두를 수입하는 것은 심한 규제로 인해 거의 불가능하다고 함.

  ㅇ 유망 전시회

전시회명	아누가 세계음식박람회(Anuga)
전시품목	일반 식품, 육류 및 가금류, 냉동식품, 음료, 제과제빵, 유제품, 유기농 제품, 식품서비스,편의식품, 소매기술 등
개최국가/도시/개최주기	독일/쾰른(Köln)/격년
규모	(2017년 기준) 참가기업 7,400사 참가국가 107개, 방문객 16만 명
개최기간(2019)	2019년 10월 5 ~ 9일
웹사이트	https://www.anuga.de/

자료: statista, GTA, REWE 홈페이지, REAL 홈페이지, KJ Mall 온라인 쇼핑몰, PAN ASIA 온라인 쇼핑몰, Bofrost 온라인 쇼핑몰, Backstubenpoesie 블로그, Youtube, Messeninfo 홈페이지, EC EUROPA 홈페이지, 관계자 인터뷰, KOTRA 프랑크푸르트 무역관 자료 종합