종목명 | 세화아이엠씨 | 진행상황 | 공모주 |
시장구분 | 거래소 | 종목코드 | 145210 |
업종 | 주형및금형제조 | ||
대표자 | 유희열 | 기업구분 | 중소일반 |
본점소재지 | 광주광역시 광산구 옥동881-10 | ||
홈페이지 | www.saehwaimc.com | 대표전화 | 062-944-6161 |
최대주주 | - | ||
매출액 | 220,665 (백만원) | 법인세비용차감전 계속사업이익 | 10,182 (백만원) |
순이익 | 4,108 (백만원) | 자본금 | 5,337 (백만원) |
총공모주식수 | 1,310,500 주 | 액면가 | 500 원 |
상장공모 | 신주모집 : 1,310,500 주 (100%) / 구주매출 : | ||
희망공모가액 | 14,500 ~ 16,300 원 | 청약경쟁률 | 731.79:1 |
확정공모가 | 16,300 원 | 공모금액 | 21,361 (백만원) |
주간사 | 한국투자증권 | 주식수: 262,100 주 / 청약한도: 12,000 주 |
주요일정 | 수요예측일 | 2015.03.03 ~ 2015.03.04 | |||||||||||||||||||||||||||
공모청약일 | 2015.03.10 ~ 2015.03.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
배정공고일(신문) | 2015.03.13 (주간사 홈페이지 참조) | ||||||||||||||||||||||||||||
납입일 | 2015.03.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
환불일 | 2015.03.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
상장일 | 2015.03.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
공모사항 |
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IR일정 |
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수요예측결과 |
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신규상장 |
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구분 | 신청수량(단위:주) |
15일 확약 | 1,572,000 |
1개월 확약 | 16,220,000 |
합계 | 17,792,000 |
총 수량 대비 비율(%) | 10.45% |
참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
336 | 170,113,000 | 216.35 : 1 |
구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
가격미제시 | 48 | 30,043,000 | 17.66% |
16,300원 이상 | 183 | 95,114,000 | 55.91% |
15,000원 초과 ~ 16,300원 미만 | 60 | 28,350,000 | 16.67% |
14,500원 초과 ~ 15,000원 미만 | 36 | 12,880,000 | 7.57% |
14,500원 미만 | 9 | 3,726,000 | 2.19% |
합계 | 336 | 170,113,000 | 100% |
주당 순자산가치 평가 | (단위 : 원, 주) |
자본총계 | 142,715,434,006 | |
무형자산 등 차감 | 19,060,446,496 | |
이연자산 연부채 | ||
순자산 총계 | 123,654,987,510 | |
기말 발행주식수 | 10,675,440 | |
자산가치 | 11,583원 |
주당 수익가치 (평가법 1) | (단위 : 원, 주, %) |
구분 | 2014년 3분기 | 2013년 | 2012년 |
순이익 | 13,556,693,426 | 4,107,664,558 | 21,243,587,267 |
발행주식수 | 10,675,440 | 10,675,440 | 10,128,240 |
주당 이익(EPS) | 1,693 | 385 | 2,097 |
가중평균 EPS | 1,324 | ||
자본환원율(%) | 10% | ||
수익가치 (평가법 1) | 13,244원 |
주당 본질가치 (평가법 1) | (단위 : 원) |
구분 | 자산가치 | 수익가치(평가1) |
1주당 금액 | 11,583 | 13,244 |
본질가치 (평가법 1) | 12,580원 |
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세화아이엠씨 | 주 가 지 표 |
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1.사업현황
- 당사가 추진 중인 신규 사업은 터키 및 태국 내 해외공장 신축을 통한 해외 진출
- 2015년 중 터키의 페트라스 타이어회사와 합작투자를 통해 타이어금형 공장 신축을 진행할 예정, 태국의 요코하마 타이어회사의 타이어금형 수리를 위한 공장을 신규 설립할 예정
가. 산업의 성장성
(1) 자동차 산업
- 신흥 시장의 경우 선진국가 대비 낮은 자동차 보급률을 보이고 있어 motorization의 진행이 예상되는 바 글로벌 자동차수요의 침체를 막아줄 원동력이 될 전망이며 2018년까지 연평균 7.8%의 높은 성장성을 유지할 것으로 전망
(2) 타이어 산업
- 금융위기 이후 2009년~2013년 간 글로벌 신차수요는 CAGR 6.0%(한국 자동차산업협회 자료)로 높은 수준을 기록하였고 그 후 일정 시간이 지나면서 자연스레 타이어 교체수요가 발생하여 RE수요를 이끌어 낼 것으로 예상
나. 시장점유율
(1) 타이어금형 산업 내 시장점유율
- 당사 금형사업부문의 점유율은 2013년 5.5%, 2014년 3분기 5.85%
(2) 타이어제조설비 산업 내 시장점유율
제품 | 구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 3분기 | |||
대수 (대) | 금액 (억원) | 대수 (대) | 금액 (억원) | 대수 (대) | 금액 (억원) | ||
성형기 | 전체 시장 | 481 | 4,329 | 669 | 6,021 | 560 | 5,040 |
당사 | 2 | 20 | 20 | 200 | 8 | 80 | |
당사 점유율 | 0.42% | 0.46% | 2.99% | 3.32% | 1.43% | 1.59% | |
드럼 | 전체 시장 | 12,506 | 2,501 | 17,420 | 3,484 | 14,549 | 2,910 |
당사 | 338 | 82.6 | 386 | 87.8 | 189 | 44 | |
당사 점유율 | 2.70% | 3.30% | 2.22% | 2.52% | 3.75% | 1.51% |
2.매출현황
(단위: 백만원) | ||||||
사업부문 | 매출 | 품목 | 2014년 3분기 | 2013년 | 2012년 | 2011년 |
유형 | (제16기) | (제15기) | (제14기) | (제13기) | ||
타이어금형 | 제품 | 타이어 | 151,442 | 180,542 | 173,186 | 137,894 |
상품 | 금형 | -83.22% | -81.82% | -90.04% | -78.66% | |
타이어 | 제품 | 타이어 | 17,582 | 31,008 | 19,149 | 37,412 |
제조설비 | 상품 | 제조설비 | -9.66% | -14.05% | -9.96% | -21.34% |
기타 | 기타 | 해운, | 12,945 | 9,114 | - | - |
매출 | 임대료등 | -7.11% | -4.13% | |||
합계 | 181,969 | 220,665 | 192,336 | 175,307 | ||
-100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
(단위: 백만원) | ||||
구분 | 2014년 3분기 | 2013년 | 2012년 | 2011년 |
(매출총이익률) | 25.41% | 24.66% | 31.20% | 31.87% |
(영업이익률) | 13.25% | 7.91% | 16.98% | 17.46% |
(당기순이익률) | 7.45% | 1.86% | 11.05% | 10.14% |
구분 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 2011년 | |
3분기 | 업종평균 | 당사 | |||
차입금의존도 | 46.16% | 41.83% | 35.01% | 43.67% | 43.32% |
유동비율 | 77.06% | 118.78% | 119.93% | 92.04% | 127.96% |
영업현금흐름 | 5,828 | 14,108 | - | 28,337 | 30,667 |
구분 | 관계 | 공모전 기준 | 공모후 기준 | 보호예수 및 | ||||
주식수(주) | 지분율 | 주식수(주) | 지분율 | 매도금지 기간 | ||||
보호예수 및 매도금지 물량 | 최대 주주등 | 유동환 | 최대주주 | 3,356,452 | 31.44% | 3,356,452 | 29.61% | 상장후 6개월 |
유희열 | 부 | 488,600 | 4.58% | - | 0.00% | 상장후 6개월 | ||
채해성 | 처 | 486,640 | 4.56% | 486,640 | 4.29% | 상장후 6개월 | ||
유진아 | 제 | 109,440 | 1.03% | 109,440 | 0.97% | 상장후 6개월 | ||
유화민 | 조카 | 97,960 | 0.92% | - | 0.00% | 상장후 6개월 | ||
유지선 | 조카 | 63,940 | 0.60% | - | 0.00% | 상장후 6개월 | ||
강정환 | 임원 | 3,000 | 0.03% | 3,000 | 0.03% | 상장후 6개월 | ||
영암관광개발 | 관계회사 | 502,861 | 4.71% | 502,861 | 4.44% | 상장후 6개월 | ||
소계 | 5,108,893 | 47.86% | 4,458,393 | 39.33% | - | |||
자발적 | THE YOKOHAMARUBBER CO.,LTD. | - | 658,160 | 6.17% | 658,160 | 5.81% | 상장후 6개월 | |
보호 예수분 | SAEGA INDUSTRIAL.,LLC. | - | 393,900 | 3.69% | 393,900 | 3.47% | 상장후 6개월 | |
소계 | 1,052,060 | 9.85% | 1,052,060 | 9.28% | - | |||
우리사주 | 공모배정 | - | - | 0.00% | 262,100 | 2.31% | ||
소계 | - | 0.00% | 262,100 | 2.31% | - | |||
보호예수 및 매도금지 물량 | 6,160,953 | 57.71% | 5,772,553 | 50.92% | - | |||
유통가능 | 기존주주 | 4,514,487 | 42.29% | 4,514,487 | 39.83% | - | ||
물량 | 공모주주 | - | 0.00% | 1,048,400 | 9.25% | - | ||
소계 | 4,514,487 | 42.29% | 5,562,887 | 49.08% | - | |||
합계 | 10,675,440 | 100.00% | 11,335,440 | 100.00% | - |
구분 | 2014년도 3분기 | 2013년도 | 2012년도 | 2011년도 | 2010년도 |
(제16기 3분기) | (제15기) | (제14기) | (제13기) | (제12기) | |
회계처리기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS |
유동자산 | 121,530 | 105,794 | 106,458 | 103,379 | 133,787 |
· 당좌자산 | 95,837 | 81,472 | 82,724 | 88,307 | 116,696 |
·재고자산 | 25,693 | 24,322 | 23,734 | 15,072 | 17,091 |
비유동자산 | 218,590 | 185,873 | 178,494 | 116,561 | 95,967 |
· 투자자산 | 20,363 | 23,518 | 19,229 | 23,556 | 13,701 |
· 유형자산 | 173,676 | 137,545 | 131,654 | 85,734 | 74,656 |
· 무형자산 | 19,060 | 19,105 | 20,249 | 2,920 | 2,729 |
· 기타비유동자산 | 5,491 | 5,705 | 7,362 | 4,351 | 4,881 |
자산총계 | 340,120 | 291,667 | 284,953 | 219,940 | 229,754 |
유동부채 주) | 157,718 | 89,069 | 115,394 | 80,510 | 112,022 |
비유동부채 주) | 39,686 | 70,897 | 53,947 | 48,162 | 53,035 |
부채총계 | 197,405 | 159,965 | 169,341 | 128,672 | 165,058 |
자본금 | 5,338 | 5,338 | 5,064 | 4,947 | 4,694 |
자본잉여금 | 57,361 | 55,947 | 47,706 | 44,204 | 37,324 |
이익잉여금 | 75,561 | 63,607 | 59,273 | 38,103 | 27,069 |
기타자본 | 1,373 | 3,884 | 890 | 3,340 | -6,536 |
비지배지분 | 3,082 | 2,927 | 2,678 | 675 | 2,145 |
자본총계 | 142,715 | 131,702 | 115,612 | 91,268 | 64,696 |
부채와 자본 총계 | 340,120 | 291,667 | 284,953 | 219,940 | 229,754 |
구분 | 2014.01.01~ | 2013.01.01~ | 2012.01.01~ | 2011.01.01~ | 2010.01.01~ |
2014.09.30 | 2013.12.31 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | |
매출액 | 181,969, | 220,664 | 192,336 | 175,307 | 136,374 |
영업이익 | 24,107 | 17,450 | 32,666 | 29,730 | 23,949 |
당기순이익 | 13,557 | 4,108 | 21,244 | 17,775 | 9,852 |
·지배기업의 소유주지분 | 13,266 | 4,076 | 21,585 | 17,738 | 9,743 |
· 비지배지분 | 291 | 32 | -342 | 37 | 109 |
주당순이익(단위: 원) | 1,243 | 388 | 2,179 | 1,886 | 1,038 |
희석주당이익(단위: 원) | 1,215 | 388 | 2,099 | 1,791 | 1,021 |
연결에 포함된 회사수 | 20 | 19 | 19 | 9 | 9 |
(단위: 백만원) | ||||||
구 분 | 한국타이어 | 금호타이어 | 넥센타이어 | 새론오토모티브 | 코리아에프티 | SJM |
자산총계 | 8,146,556 | 4,795,865 | 2,512,378 | 212,452 | 211,928 | 176,271 |
부채총계 | 3,819,414 | 3,511,109 | 1,613,110 | 45,054 | 107,947 | 36,853 |
자본총계 | 4,327,143 | 1,284,756 | 899,268 | 167,397 | 103,981 | 139,417 |
매출액 | 5,051,414 | 2,600,453 | 1,321,802 | 147,492 | 205,208 | 85,193 |
영업이익 | 787,311 | 277,243 | 152,157 | 22,561 | 17,127 | 14,753 |
지배주주순이익 | 545,321 | 114,656 | 88,551 | 15,960 | 11,607 | 9,498 |