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▷▶ 증권사 시황 브리프(2012.12.17) - 투자정보팀
『하나대투증권』 대통령 선거와 경기 그리고 시장의 계절성
- 대통령 선거와 취임기간 동안 시장의 우상향 흐름과 신임 정권 1~2년차의 탁월한 주가 수익률 확인
- 절대적인 기준이라기 보다 해당 시점의 글로벌 경제의 환경과 경기 사이클에 더 영향을 받은 것으로 평가
- 금번 대선에서 경제정책 측면의 핵심은 경제민주화이고 후보간의 정책은 대동소이
- 대선 이벤트와 신임 정권에 대한 기대감의 주가 반영은 글로벌 경제의 환경이 중요
- 최근 글로벌 경제의 회복징후가 포착되고 있는 가운데 주식시장의 계절성도 뚜렷하게 반복
- 금번 대선 이벤트는 시장에 우호적으로 작용할 전망
『대우증권』 온돌장 증시 계속된다
- 통화정책이 발표되거나 시행되는 동안 반락하는 과거의 패턴을 따르지 않을 것
- 위에서 누르는 힘은 약해진 반면 아래에서 시장을 받치는 요인들의 힘은 상대적으로 강해졌기 때문
- 또한 글로벌 경기둔화에 따른 부정적 영향도 누그러질 것
- 재정절벽은 '가부의 문제 '에서 '시간의 문제'로 변모 중
- 국제 유동성과 아시아 증시의 매력이 연말 시장을 받치는 가장 확실한 배경
- 냉기가 돌 가능성 높지 않아. 온돌장 증시 계속될 전망
『현대증권』 연말 긍정적, 제한적, 내부적 변수에 대한 소견
- 4주 연속 상승과 함께 2,000선에 바짝 다가섬, 연준의 QE4 결정 -> 외국인 순매수 재강화
- EU의 은행과 재정 분리 시도, 글로벌 핵심 매크로지표 개선, 한은 금리동결과 시사점 등도 지수 상승 배경
- 반면, 재정절벽, 대선, 일본총선 결과 등이 변동성 요인으로 작용할 것
- 엔화 변동성 유의 및 배당락이후 PR 매물 경험의 선제적 대응 유의
- 전체적으로는 V자형 지속보다는 늦추어진 Zigzag패턴 흐름 출현 가능성
- 환매 경험 재현. 그러나 축소 기대. 중형주가 대안으로 부각될 가능성
『한국투자증권』 FOMC 그 이후
- 12월 12일 FOMC의 의미: 공격적으로 변하고 있는 연준
- 글로벌 주식형 펀드 자금 순유입 빠르게 증가: 신흥국 펀드로 자금 강하게 들어와
- 투자전략: 현상보다는 의지가 중요 , 매크로 반등 초기 국면으로 여전히 위로 열린 시장
『한양증권』 외국인 시각에서 시장 접근
- 4주 연속 상승세 유지와 함께 KOSPI 2천선 재진입 목전, 외국인 매수 지속성 여부에 따라 추가상승 좌우
- 외국인 시각 변화는 기존 부담요인 완화에서 촉발
- 유로존 리스크 수위 낮아진 동시에 재정절벽 빅딜 가능성 반영한 선제적 대응 성격
- 부가적인 환차익 기대도 유효한 만큼 자금 이탈은 제한적일 전망
- 속도조절 병행될 것이나 외국인 스탠스 변화 없는 한 상승흐름 유지
『신한금융투자』 정중동(靜中動) 정책, 동중정(動中靜) 증시
- 재정절벽 이슈의 조율 여부가 KOSPI 추가 반등 탄력의 촉매
- 미국 정책 조율의 가속화 기대 -21일 의회 표결을 위해서는 주초반 협상안 마련 필요
- 2010~2011년 연말에도 극적인 타결 경험 -작년에는 긴급 회의 + 임시 합의의 조합
- 주식시장은 분위기 개선 연장이 기대되나 투자자들의 대응에는 인내심이 필요
- 투신권 펀드환매 부담과 매매탄력 둔화, 기술적인 매물 부담감 고조에도 주목
- 반도체, 정유 압축화와 철강/조선/화학 등 경기민감주 짧은 매매 타이밍 권고
『삼성증권』 시장이 궁금해하는 네 가지
- 유비무환(有備無患)의 계책 마련이 필요한 때
- Q&A 1) 삼성전자가 150만원 대에서 단기 조정 받을 경우의 대안은?
- 연초 대비 부진한 주가흐름이 이어졌던 소재·산업재 등의 경기 민감주를 단기 공략하는 것
- 조정기를 활용해, 삼성생명(7.5%)·삼성물산(4.1%)·삼성화재(1.3%) 등 삼성전자 지분보유 계열사를 매수
- 장기적으로는, 주가 조정시마다 삼성전자 비중을 늘려가는 것이 최상책
- Q&A 2) 2012 연초와 현재의 낙폭과대 경기 민감주 반등의 공통점과 차이점?
- 낙폭과대주 반등이라는 특징과 함께, 외국인 매수세 유입이라는 공통점
- 차이점은 기관이 경기방어주에서 경기 민감주로 말을 갈아타며, 강세에 힘을 보태고 있다는 것
- Q&A 3) 미국 재정절벽 향후 전망은?
- 내년 연초에 재정절벽 합의가 나올 수 있다는 기대감이 유지된다면 재정절벽의 영향력은 제한적일 것
- 내년 중 타결도 힘들다는 전망이 확산된다면, 증시에 상당한 악영향을 미칠 수도 있음
- Q&A 4) 원화 강세의 영향력은?
- 기술적 차별화 및 해외생산 비중 상승으로 증시 전반에 미칠 악영향 제한적일 것
『신영증권』 中, 경제공작회의 다음 단계는?
- 15~16일 경제공작회의 개최
- 금요일 상해종합지수 4.3% 상승. 1) 대형급 회의에 대한 기대감, 2) HSBC PMI 속보치 19개월래 최고치
- 3) 일부 대기업들의 자사주 매입 소식
- 온중구신 지속, 단 실질적으로는 화폐정책 좀 더 완화, 재정 적다 폭도 확대(예상)
- 부동산 통제는 요지부동, 주요키워드는 도시화, 추가적으로 농업강조, 내수소비 촉진할 것
- ‘중앙정치국 회의 내용에서 좀 더 구체화된 정도’, 그러나 여느 때보다 도시화와 내수소비 확대 의지 강해
- 이제는 각부서의 연례공작회의 일정에 주목: 그 중에서도 내년 1월, 상무회의에 주목
<뉴스관심주> KDB대우증권 투자정보지원부
금융위 "하나은행, 하나高에 330억 출연 법에 어긋나" 은행 공익사업 줄줄이 위법? KB-신한 "추가출연 중단". 미소금융도 영향 가능성 <매경>
이대로 가면 조만간 블랙아웃. 전력감축기업 돈 줄게 아니라, 전기요금 낮추는 혜택을 줘야 <매경>
삼천리, 올해 LNG 이어 내년 연료전지 발전소 건립, 종합에너지기업 이제 출발합니다 <매경>
오바마가 2년전 방문한 美 LG화학 배터리공장, 美에너지부 현장조사 받았다.
건설비용 대주고 세금감면 했는데 전기차 '볼트' 안팔려 공장가동 못해 <매경>
삼성전자 임원 600명 글로벌 회의. 17~18일 수원-기흥서 내년 사업전략 확정 <매경>
TV 대형화-고화질 경쟁 불지핀다. 내년 美 CES에서 110인치 TV 내놓는 삼성 <매경>
삼성 태블릿 PC 점유율 2배 껑충. 중남이 시장에서 시장점유율 43.6% 기록하며 애플 제친게 큰 힘 <매경>
최대부품사 美 델파이도 놀란 한국 中企. 영화테크, 車부품 '정션박스' 2015년까지 GM 등에 220만개 공급 <매경>
"은행, 키코 거래 이익 축소". 피해업체, 신용평가기관 검증 토대 주장 <매경>
CJ오쇼핑 인도 파트너 발빼. "사업엔 차질 없어"...스타TV 지분 매각 추진 <매경>
민자발전의 숨겨진 매력. 동부-OCI-STX 자금난에도 진출 러시 <매경>
SK하이닉스 내년 투자 30% 줄인다...D램·낸드값 약세…삼성도 투자 축소..치킨게임 접고 원가 경쟁력 높이기 <한경>
동부, 대우일렉 인수價 1000억 깎았다...2700억 잠정 합의…
무역어음 500억 떠안는 조건..김준기 회장 등 오너일가, 사재 최대 300억 투자 <한경>
SK C&C·페이팔, 모바일 커머스 제휴 <한경>
이랜드 애슐리, 중국 진출…"4년내 200개 매장" <한경>
조선기자재, R&D로 불황 파고 넘는다...파나시아 '선박 평형수처리'·동화엔텍 '고압 특수열교환기' <한경>
대한전선 옛사옥, 비즈니스호텔로 바뀐다...2014년 하반기 오픈.플라자·조선·신라호텔 관심 <한경>
삼성 태블릿PC "애플 게 섰거라" 3분기 글로벌 점유율 2배 껑충..18.1%..격차 35%P로 좁혀 <서경>
한신평, 동양그룹 계열사 신용등급 하향 <서경>
알뜰폰(MVNO 사업자)에 LTE망 도매로 개방. SKT, 내년 1월부터 3G와 같은 가격으로. 저렴한 상품 구성 가능해 동반성장 기대 <전자>
통신 양강. R러닝 시장 격돌. 초등생 겨냥 SKT '알버트' 출시에 KT '키봇2' 맞불 <전자>
수상 태양광기술 日 수출. LS 산전, 웨스트홀딩스와 1360kW급 공동사업 <전자>
돈 빼는 전문기업 청호컴넷. 車 부품 인수로 돈가뭄 해소? 세원 안정적 수익에 주목, 새 성장동력 기대감 높아 <전자>
삼성전자, 3조원대 PAM(무선전력증폭기) 시장 좌지우지.
스마트폰 물량서 우위, 공급망관리 전략 촉각. 내년 갤3 후속 협력사에 아바고, 와이팜 선정 유력 <전자>
지역난방, 개별 열요금 체계 추진. 경영난 악화...지경부 "기업과 협의" <전자>
<국내외 주요뉴스> KDB대우증권 투자정보지원부
日 자민당 압승....아베 26일 총리 취임. 日 무차별 양적완화에 따른 엔低...韓 대응책으로 금리인하-토빈세 저울질 <매경>
상장기업 4곳중 1곳 이자도 못 벌어 <매경>
中 '성장 & 체질개선' 두마리 토끼 잡는다. 중국 내년 경제정책 방향 설정..
.키워드는 도시화-구조조정. 내년 성장률 목표는 제시 안해...전문가 7.5% 전망 <매경>
美 버냉키 '인플레-실업률 목표' 공개 파장은? 한은 "인플레 타겟팅(물가안정 목표제) 손봐야 할 판" <매경>
지난달 우리나라 무역흑자 44억佛, 5개월만에 최고 <매경>
상호금융(농-수-신협-새마을금고) 비과세혜택 또 연장되나. 국회서 21일 결정...정부 "부자절세 수단-부실운용 우려" <매경>
신재생에너지 예산 12% 삭감. 업계 "불황에 정부 지원마저 줄어" 울상 <매경>
소형가전은 '작게 더 작게'. 김치냉장고, 정수기, 벽걸이 세탁기 등 1인 가구 겨냥 <매경>
프라다 올들어 세번째 가격 인상. 가방, 지갑 등 주요제품 가격 평균 2% 올리며 올초보다 무려 24% 상승 <매경>
美 달러선물 야간시장 열린다 <매경>
회사채 시장 되살린다. 채권시장 안정펀드 재도입 검토 <매경>
올 재테크 수익률 살펴보니…빛난 해외채권…빛바랜 金...해외주식형펀드 11.85%...부동산, 겨우 마이너스 면해 <한경>
존 케리, 차기 美 국무장관 확실...수전 라이스, 후보 사퇴...여성·흑인 국무장관 시대 15년만에 끝날 듯 <한경>
中, QFII(외국인적격투자자) 투자한도 폐지...10억弗이상 투자신청 가능 <한경>
이집트 `파라오 헌법` 국민투표…여당 "찬성 56% 넘어 승리"...22일 2차투표 후 결과 발표 <한경>
국내 기업 해외생산 전체 수출액의 절반 넘었다...제조업 분야 해외투자 늘어..2010년 비중 51.4%로 확대 <한경>
'더블트랩(유동성 함정-핫머니 유출)' 위험 한국경제 덮친다..
돈 풀어도 안도는 '유동성 함정' 심화..몰려오는 단기자금 유출땐 '돈의 공백' <서경>
닻오른 아베 정권..日 무제한 양적완화 시작..총선서 자민당 3년 3개월만에 정권 탈환 <서경>
시진핑호 "내년 화두는 지속 가능한 질적 성장" 중앙경제공작회의, 도시화 가속 등 5대 개혁과제 제시 <서경>
무역흑자 5개월만에 최고..지난달 44억달러에 육박..수출입 두달째 동시 증가 <서경>
냉장고 문의 변신...광고 영상이 나와요. 제품진열과 광고영상을 동시에 보여줄 수 있는 투명디스플레이 쇼케이스 시장 활기 <전자>
경기 불확실...현금 꼭 쥔 기업...상장사 현금자산 3분기 말 64조원 넘어 <전자>
7인치 스마트패드 판 흔드는 애플. 아이패드미니 광고 노출 지난달 매일 28%씩 증가. 킨들파이어 크게 웃돌아 <전자>
월마트, 구글과 '中 전자상거래' 바통터치. 이하오디엔 지분 늘리고 온라인 서비스 사업 강화. 오프라인 매장도 확대키로 <전자>
그래핀 상용화 국책과제 추진. 지경부, 내달 사업참여 기업 모집해 5개 프로젝트 수행 <전자>
ITO 필름 대체할 차세대 소재 개발 서둘러라. 인듐 구하기 어렵고 균일도-수율도 떨어져. 메탈메시 이용 투명 전도성필름 개발 한창 <전자>
판 커지는 日 태양광...'기회의 땅' 메가솔라 프로젝트 발표 새해 3GW 시장형성 예상.
LG전자-한화솔라원 등 품질 앞세워 공급사 참여. 잉곳-웨이퍼 업계 반사이익 <전자>
장 마감후 주요 종목공시
* 해덕파워웨이(102210) - 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
* 롯데쇼핑(023530) - 조회공시 답변을 통해 시장 상황을 고려하여 지속적으로 교환사채(EB) 발행을 검토 중에 있다고 밝힘
* 무림P&P(009580) - 조회공시 답변을 통해 펄프-제지 일관화공장 2호기 신설 검토와 관련하여 외부컨설팅 수행을 완료하였으나,
결과에 대하여 내부 검토 중이라고 밝힘
* 톱텍(108230) - 산업은행, 케이티비프라이빗에쿼티(주) 운용 사모투자전문회사 대상으로 총 180억원 규모 CB 발행 결정,
170억원(우선주 566,666주) 규모 제3자배정 유상증자 결정
* S&T모티브(064960) - 조회공시 답변을 통해 필리핀에 방위산업관련 시설투자를 협의중에 있으나 투자규모 및 기타조건 등에 대해
당사의 제안서가 제출된 상태이며, 현재 필리핀 정부가 제안서 검토를 진행 중이라고 밝힘
* 서부T&D(006730) - 602,409주(149.99억원) 규모 자사주 처분 결정
* TPC(048770) - (주)티피씨로보틱스를 소규모 합병 방식으로 흡수합병키로 결정
* 모두투어(080160) - 2013년 매출액 1,652억원, 영업이익 269억원, 순이익 225억원 전망
* KG이니시스(035600) - (주)스타밴코리아의 최대주주와 인수협상 결렬
* 신한(005450) - 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변을 통해 방글라데시 ICT교육센타 건설공사의 우선협상 대상자로 지정되어
공동수주 및 시공에 참여 할 조건들을 협의 중이라고 밝힘
* JW중외제약(001060) - 주당 0.05주 배정 무상증자 결정
* JW홀딩스(096760) - 주당 0.05주 배정 무상증자 결정
* 한국종합캐피탈(021880) - 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정
* JW중외신약(067290) - 주당 0.03주 배정 무상증자 결정
* 남광토건(001260) - 연산4구역 주택재개발정비사업 조합과 체결한 376.89억원(매출액 대비 5.60%) 규모 부산 연산4구역
주택재개발정비사업 공사 계약 해지
* KT(030200) - 모로코 통신사 인수 추진 보도에 대한 조회공시 답변을 통해 다사는 모로코 소재 통신사 지분인수 관련 자료를 검토
중이라고 밝힘
* 키스톤글로벌(012170) - 광산인수설에 대한 조회공시 답변을 통해 웨스트버지니아 소재인 점결탄 생산광산 및 광업권을 소유하고
있는 Revelation Energy의 광산지분 인수와 관련하여 컨소시엄 참여를 통한 인수를 추진 중이라고 밝힘
* AK홀딩스(006840) - 자회사인 에이엠플러스자산개발(주)이 1,190억원 규모 위례택지개발사업지구 소재 부동산 취득 결정
* 크루셜엠스(082660) - 최대주주인 크루셜텍을 대상으로 50억원(757,575주) 규모 제3자배정 유상증자 결정
* 다스텍(043710) - 30억원 규모 BW 발행 결정
* 동양증권(003470) - 조회공시 답변을 통해 동양생명보험(주)의 주식매입권리(콜옵션) 포기 및 보유지분 매각 추진과 관련하여,
(주)보고인베스트먼트와 협의 중이라고 밝힘
* 금호산업(002990) - 85.71% 비율의 감자 결정
* 대양금속(009190) - 549.94억원(47,946,000주) 규모 제3자배정 유상증자 결정
* 휴먼텍코리아(066060) - 회생절차 개시신청
* STX(011810) - 중국 소재 조선해양생산기지인 STX다롄집단의 자본유치 추진 중
신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀
매일경제 (면)
110인치 UHD TV 삼성 세계 첫 공개 (1)
日 자민당 압승••• 아베 26일 총리 취임 (1)
상장기업 4곳 중 1곳 이자도 못 벌어 (1)
중 ‘성장•체질개선’ 두토끼 잡는다 (2)
“오바마, 새 국무에 존케리 내정” (2)
韓, 금리인하•토빈세 저울질 (8)
中, 日총선일에 센카쿠 또 진입 (10)
EU-싱가포르, FTA협상 타결 (12)
한은 “인플레 타기팅 손봐야 할판” (14)
무역흑자 44억달러 5개월만에 최고 (14)
상호금융 비과세혜택 또 연장되나 (15)
신재생에너지예산 12% 삭감 (17)
CJ오쇼핑 인도 파트너 발빼 “사업엔 차질없어” ••• 스타TV 지분 매각 추진 (22)
美달러선물 야간시장 열린다 (23)
내년 주식 中보다 한국이 더 유망 (25)
LS전선 환경정보 공개로 에너지비용 24억 절감 (30)
한국경제 (면)
올 재테크 수익률 살펴보니… 빛난 해외채권(12.93%)… 빛바랜 金(0.87%) (1)
존 케리, 차기 美 국무장관 확실 (2)
朴 “혼란 야기한 전교조와 같이가나”, 文 “이념적 편가르기 하나” (3)
“朴 과학기술, 文 원전 지적 돋보여 (4)
자위대-> 국방군 변경 등 ‘우향우’ 가속… 韓,中과 충돌 불가피 (6)
아베 신조, “종군위안부는 지어낸 얘기…” 입만 열면 망언 (6)
中, QFII(외국인적격투자자) 투자한도 폐지 (8)
‘무한전파’ 소셜의 힘… 내가 만든 기사,방송 200만 독자가 본다 (10)
美 중앙은행, ‘물가안정’ 넘어 ‘실업률 6.5%’ 새 목표 제시, 버냉키 파격 메시지에 술렁이는 한은 (14)
은행 중소기업 대출 실질연체율 3% 육박 (16)
SK하이닉스 내년 투자 30% 줄인다 (17)
LG디스플레이 최고혁신상 OLED개발팀 (17)
애슐리, 중국 진출… “4년내 200개 매장…” (22)
“저금리 기조 한계… 채권시장 변동성 커질 것” (23)
‘금리+a’ 수익이면 만족… 해외채권 ETF, 재산배분펀드 ‘전성시대’ (24)
美 양적완화 수혜는… 金ETF, IT, 항공株 (24)
연말 주택시장 ‘트리플 악재’로 다시 급랭 (29)
한밤의 설원을 누비자… 퇴근 후 떠나는 스키여행 (33) 주요 외신
日 총선 자민당 압승, 강한 일본 군국주의 짙어지고 강력한 경기부양책 필 듯
日 자민당, 정권탈환 아베 5년만에 재집권
오바마, 차기 美 국무장관 존 케리 내정
美 초등학교 난사범, 어머니의 머리에 수차례 총사격
美 어린이 20명을 학살하듯… 세밑 ‘악마의 총질’
中 대륙붕 경계 확대안 유엔에 제출’
시리아 정부군, 팔레스타인 난민캠프 폭격
베네수엘라 야당, “부통령이 차베스의 이름 빌려 투표 독려했다” 비난
에어프랑스, 내년 말까지 6000여명 감원키로
주요 공시
추가상장: 씨유전자(100만주), 하이소닉(11만주), 대호피앤씨(2183만주), 광림(347만주), 나노스(16만주)
삼우이엠씨: 매매거래 정지(기업회생절차 개시 신청설)
대양금속: 3자배정 유상증자 결정 (4,794만주)
금호산업: 감자결정 (감자비율 85.71%) 기준일 2013/03/04
JW중외신약: 무상증자 결정 (106만주) 비율 0.03주
톱텍: 3자배정 유상증자 결정 (1581만주)
오늘의 주요 이슈
* 뉴욕증시, 12월14일(현지시간) 뉴욕주식시장은 경제지표 호조에도 불구하고 재정절벽 우려에 사흘 연속 하락 마감...
다우 13,135.01(-0.27%), 나스닥 2,971.33(-0.70%), 필라델피아반도체 381.03(-0.69%)
* 국제유가, 12월14일(현지시간) 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 중국의 경제지표 호조 소식 등으로 상승...
서부 텍사스산 중질유(WTI) 1월 인도분 가격은 전일보다 0.84달러(+0.97%) 상승한 86.73달러에 거래를 마감하였음.
* 유럽증시, 영국(-0.13%), 독일(+0.19%), 프랑스(+0.00%)
* 기업 4곳중 1곳, 이자도 못벌어, 매경 상장사협 631사 분석
* 110인치 UHD TV 삼성 세계 첫 공개, 내달 미국 CES서
* 회사채시장 되살린다. 채권시장 안정펀드 재도입 검토
* 일본 자민당 압승...극우 아베 전면에
* 올 재테크 수익률 살펴보니 빛난 해외채권...빛바랜 금
* 중국 내수키워 성장 드라이브 건다. 중국 내년 경제정책 방향 설정...키워드는 소득분배/소비확대
* 불황 깊~을수록 광고 길~어져요. 15초 짧은 광고 대신 1분여 긴호흡으로 소비자 공감 끌어내
* 금융위 하나은행 하나고에 330억 출연 법에 어긋나, 은행 공익사업 줄줄이 위법?...KB/신한 추가출연 중단
* 일본 무차별 양적완화 따른 엔저...우리 대책은? 한국 금리인하/토빈세 저울질
* 미국 초등학교 총기난사 쇼크, 범인은 엄마에 불만 품은 은둔형 외톨이
* 매일 피말리는 남호기 전력거래소 이사장, 이대로가면 조만간 블랙아웃
* 미국 버냉키 인플레/실업률 목표 공개 파장은 한은 인플레 타기팅 손봐야 할판
* 미국 중앙은행 물가안정 넘어 실업률 6.5% 새 목표 제시, 버냉키 파격 메시지에 슬렁이는 한은
* 오바마가 2년전 방문한 미국 LG화학 배터리 공장, 미국 에너지부 현장감사 받았다
* 한미FTA 덕에 미국 과일 돌풍, 대형마트서 필리핀산 제치고 수입과일 1위로...값도 15% 떨어져
* 과천 보금자리에 6천가구 들어선다. 국토부 당초보다 분양 1500가구 늘려, 가뜩이나 집값 폭락했는데 주민 반발
* SK하이닉스 내년 투자 30% 줄인다
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