인도네시아 신재생에너지 산업 정보 - 인도네시아, 신재생에너지 확대 계획 수립 - - 민간 참여를 유도하기 위해 관련 규정을 개선·보완 중 -

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인도네시아 신재생에너지 산업 정보

2020-07-16 김희철 인도네시아 수라바야무역관

- 인도네시아, 신재생에너지 확대 계획 수립 -

- 민간 참여를 유도하기 위해 관련 규정을 개선·보완 중 -

가. 산업 특성

□ 사업 환경

  ㅇ 인도네시아는 세계자원연구소(World Resources Institute)에서 지적한 온실가스 대량 배출국 중 하나

- 벌목과 불법 개간으로 인해 중국, 미국, 인도, 러시아에 이어 세계 5위의 온실가스 배출국으로 지적된 바 있음.

- 과거 화석연료 보조금으로 인해 에너지 전환 지수(ETI, 세계경제포럼 발표)는 115개국 중 70위

  ㅇ EU의 팜오일 사용 규제* 등 국제사회의 압박에 따른 정부 차원의 개선 움직임.

- 지난 3월 해양투자조정부 ‘루훗 빤자이탄’ 장관은 파푸아 지역에서 팜오일 사업의 전면 금지를 발표

*주 : 2021년까지 팜오일을 원료로 하는 바이오 연료 사용을 금지, 2030년 팜 오일을 바이오 에너지에서 제외

2014-2020년 인도네시아 이산화탄소 배출량 및 감축 목표

(단위: 백만 톤)

주: 2020년은 목표치

자료: 에너지광물자원부(Kementerian ESDM)

인도네시아 지역별 전력 보급률 (2017년)

주 : ‘18년 기준, 인구대비 전력 보급률 98.5%, 도시지역 99.9%, 도서산간지역 96.8%

자료: 에너지광물자원부(Kementerian ESDM)

  ㅇ 인니 에너지광물자원부와 지자체가 협조하여 국가전력계획(RUKN)을 수립

- 주요 내용은 신재생에너지 확대로, 2025년까지 전체 전력 생산량의 23% 달성

- 노후 석탄화력 발전시설을 신재생에너지 시설로 전환

인도네시아 국가전력계획(RUKN) – 에너지별 발전 목표

자료: 에너지광물자원부(Kementerian ESDM)

신재생에너지 발전 현황(2019년 기준)

발전소 타입 (영문 명칭)	발전소 타입 (인니어 명칭)	발전량 (2019, MW YIELD)	비율 (SHARES)
Power Plant with Multiple Renewable Sources	PLT Hybrid	3.58	0.03%
Wind Powered Electric Generator	PLTB	154.30	1.50%
Bio-Fuel Electric Generator	PLTBio	1,869.16	18.14%
Solar Powered Electric Generator	PLTS	152.33	1.48%
Methane Gas Fueled Electric Generator	PLTSa	15.56	0.15%
Natural Gas Powered Electric Generator	PLTP	2,131.00	20.69%
Hydro-Powered Electric Generator (Including Mini-Hydro Generators)	PLTAM/H	5,976.02	58.01%
합계		10,302.04	100.00%

자료: 에너지광물자원부(Kementerian ESDM

  ㅇ 인니 에너지광물자원부에 따르면 수력, LNG, 바이오매스 발전소의 발전 수익률이 가장 양호

  - 2008년부터 2019년까지의 에너지원 유형별 발전량을 보면, 수력발전이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 바이오연료발전량이 크게 성장

연도별 신재생에너지(EBT) 발전 현황 (2008~2019)

주 : 발전 타입별 현지어 명칭 해석

EBT - Renewable Energy, PLTS - Solar power plant, PLTB - Wind power plant, PLTA<10 MW - Small Hydro power plant, PLTM<1MW - Micro Hydro power plant, PLTBm - Biomass power plant, PLTBg - Biogas power plant, PLTTA - Waste power plant, PLTP - Geo thermal power plant, PLTA Laut - Sea water Power Plant

자료: Direktorat Aneka Energi Baru Terbarukan – Ditjen EBTKE (ebtke.esdm.go.id)

□ 산업 정책 및 규정

  ㅇ 코로나19 확산, 국제유가 급락에도 정부의 신재생에너지 산업 육성 가속화

- 국제에너지기구(IEA)의 지원을 통해 신재생에너지 투자 및 발전 체계 통합에 관한 연구 수행 중

- 2024년까지 신재생에너지에 200억 달러 규모 투자 예정으로 지열 및 태양광 사업이 다수 차지

  ㅇ 인니 국영전력사(PLN)와 민간 PT Sarana Multi Infrastruktur(SMI)이 장기 계획의 신재생에너지 개발 MOU 체결

- 향후 신규 발전소의 40%를 신재생에너지로 구축하는 것이 목표

- 2028년까지 16,765GW 규모의 신재생에너지 발전소 완공을 목표로 하며, 투자규모는 64조 3,500억 루피아 예상

연번	관련 정책/규정	내용
1	Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 4/2020	국영전력사 PLN의 IPP 사업자(Independent Power Producers) 생산 전력 구매 계약(PPA, Power Purchase Agreement) 에 관한 내용
2	Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 50/2017
3	Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 10/2018
4	Ministry of Energy and Mineral Resources Decree  No. 39 K/20/MEM/2019	2019~2028년 전력 공급 사업 계획 (RUPTL)

자료: 에너지광물자원부(Kementerian ESDM)

  ㅇ 2007년 에너지법(UU No.30 2007 Energi)은 신재생에너지원의 정의와 종류, 낙후 지역의 신재생에너지 시설 확대 우선, 신재생에너지 관련 인센티브에 관하여 명시

  ㅇ 2009년 전력법(UU No.30 2009 Ketenagalistrikan)은 친환경 기술 우대, 보건 및 안전 규정, 지방정부의 전력 요금 결정 권한 강화, 민간 및 외국인 투자 허용 비율 명시

- 민간 투자 및 외인 투자 허용 비율을 2016년 대통령령(Perpres No.44 2016)에 구체적으로 명시

발전규모별 외국인 투자 지분 제한

10MW 초과	95% (PPP사업의 경우 최대 100%)
10MW 이하 지열발전소	67%
1MW – 10MW	49%
1MW 이하	외국인 지분 투자 금지

자료 : 2016년 대통령령(Perpres No.44 2016)

  ㅇ 2017년 산업부 규정(Permenperin No.5 2017)은 전력 인프라 건설 시 자국산 자재 사용 의무 대상을 명시하고 있으며, 불이행시 행정적 불이익을 받을 수 있음.

- 그러나 자국산 자재 수급의 어려움으로 수입산 자재에 의존하는 경우가 다수

  ㅇ 2017년 에너지광물자원부 장관령(Permen ESDM No.50 2017) 개정에 따라

- 국영전력사(PLN)의 전력 구매의 경우 입찰 없이 직접 구매 방식으로 이루어지며, 구매 시기 역시 PLN에서 결정

- 전력 구매 형태의 경우 기존의 건설-소유-운영-인도(BOOT)방식 폐지 (관련 업계에 따르면, BOOT 방식의 수익성 낮음)

나. 수급 현황

□ 기자재 수입 현황

주요 기자재 수입 국가별 비중 (2019년)

자료: Global Trade Atlas

관련 기자재 국가별 수입액 (2019년)

(단위: USD 백만)

HS 코드	명칭	수입액 ('19년)	주 수입국
681091	Prefabricated structural components (Hydro-Power Plants)	15. 479	중국
		4.28	말레이시아
730431	Pipes and tubes (Solar and Geothermal Plants)	2.44	일본
		2.25	한국
		2.02	대만
		2	중국
		0.95	태국
847920	Machinery for the	17	말레이시아
	extraction or	9.9	싱가포르
	preparation of animal or	5. 95	중국
	fixed vegetable fats or	5.65	독일
	oils (Bio-fuel Power Plants)	1. 48	인도
848220	Tapered roller bearings (Wind-Power Plants)	8.3	일본
		3.8	미국
		1. 72	중국
		1. 44	태국
		1. 04	인도
850161	AC generators (alternators): of an output not exceeding 75kVA (kilovolt ampere) – (Used for Wind, hydro and biomass Power Plants)	2.08	중국
		0.16	미국

자료: Global Trade Atlas

□ 투자 현황

  ㅇ 인니 정부는 자국의 신재생 에너지 발전잠재량을 78만 8천 MW정도로 추산하고 있으며, 민간/해외 기업의 투자를 독려하고 있음. 하지만 지난 2015년 투자 목표액 45억 USD에서 2019년 18억 USD로 낮추는 등 목표 수준의 유치를 달성하지 못하고 있음.

신재생에너지 분야 연도별 투자 유치/목표액 현황(2015년~19년)

(단위 : USD 백만)

자료 : 유로모니터

정부는 전력 공급량이 부족한 1만 2천여 개 이상의 마을을 위한 ‘농촌 전기화 프로그램’의 다수를 신재생에너지로 공급할 계획을 세웠으며, 국가 전역에 에너지 보급률 100% 달성을 위해 필요한 추가 전력량은 35GW 정도로 보고 있음.

□ 외국기업 투자 및 운영 사례

외국 기업 투자 사례

발전소명	설명
PLTA Sungai Kaya	ㅇ 북부 칼리만탄에 위치 ㅇ 인도네시아 최대 규모의 수력발전소로 9,000MW 생산 ㅇ PT. Kayan Hydro Energy 社와 중국전력건설(Power China)에서 건설 ㅇ 5단계에 걸쳐 25년 간 건설 예정
PLTB Sidrap	ㅇ 남부 술라웨시에 위치 ㅇ 인니 최초 풍력발전소로, 75MW 생산 ㅇ PT. UPC Sidrap Bayu Energi(미국 합작법인) 社가 건설
PLTP Sokoria	ㅇ 동부 누사틍가라에 위치 ㅇ 지열발전소로, 30MW 생산 ㅇ PT. Sokoria Geothermal Indonesia(싱가포르 합작법인)에서 건설 ㅇ 4단계에 걸쳐 2028년 완공 예정

자료 : 각 기업별 홈페이지, 에너지광물자원부(Kementerian ESDM)

인도네시아는 현재 대규모의 태양광 발전소 운영을 위한 자체 기술에 집중하고 있으며, 프랑스의 Akuo Energy가 현지 정부의 인가를 받아 Melaya에 발전 단지를 운영하고 있음.

□ 최근 투자 사례

  ㅇ PT. Geo Dipa Energi – ADB(아시아개발은행)으로부터 자바 지역에 지열발전소에 건설할 수 있는 보조금을 받은 국영 기업. Dieng 2, Patuha 2 발전소는 중부 자바에 위치하며, 2023/24년 중 상업 운전을 개시할 예정

  ㅇ China Power Investment - 중국전력투자는 현재 북부 수마트라 카얀 지역에 발전소 건설을 준비하고 있음. 공사 기간은 7년이며, 7기가 와트(Giga Watt)의 발전용량을 계획하고 있음.

  ㅇ PT. Supreme Energy – 일본 도호쿠 전력, 마루베니, 스미토모의 투자를 받은 합작사. 현재 수마트라에 3기의 지열 발전소를 건설하고 있음.

- Muara Laboh (Liki Pinangawan)- 서부 수마트라 (발전용량 80 MW)

- Muara Laboh (Liki Pinangawan)- 서부 수마트라 (발전용량 140 MW)

- Rantau Dadap – 남부 수마트라 (발전용량 86 MW)

□ 신규발전소 추진 현황 (화력, 신재생 모두 포함)

ㅇ 신재생에너지 확대 계획에도 불구하고 부족한 전력량을 메우기 위해 화석연료 발전소가 건설 및 사업추진 중에 있으며, 신재생에너지 가운데 사업수익성이 확인된 수력발전소 사업을 진행중임.

프로젝트명	에너지원	기술	진행단계	발전용량(MW)	가동개시	운영사
Cilacap – 4 (Jawa – 8)	Coal	Ultra-supercritical	공사중	945	2020	PT Sumber Segara Primadaya
Java (Jawa) – 7 (Serang) (Bojonegara)	Coal	Supercritical	공사중	1982	2020	PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali
Batang (Central Java) (Jawa Tengah)-1	Coal	Ultra-supercritical	공사중	950	2020	PT Bhimasena
Grati CC- 2	Gas	Combined Cycle Gas Turbine	공사중	450	2018	PT PLN
Sumbagut 3-4 (Medan)	Gas	Combined Cycle Gas Turbine	입찰	500	2020	PT PLN
Medan Gas to Power	Gas	Combined Cycle Gas Turbine	사업승인	800	2019-2020	Nebras Power
Tambak Lorok 3	Gas	Combined Cycle Gas Turbine	사업승인	780	2020	PT Indonesia Power
Jawa – Bali – 1 (Peaker)	Gas	Combined Cycle Gas Turbine	사업승인	779	2020	IPP
Upper Cisokan	Hydro	Pumped Storage	공사중	1040	2024 -2025	PT PLN
Matenggeng	Hydro	Pumped Storage	계획발표	900	2025	PT PLN

자료: 에너지광물자원부(Kementerian ESDM)

□ 신재생에너지별 개발/잠재량 현황

  ㅇ 수력

- 에너지광물자원부가 추산한 총 잠재량 중 7.5%인 5.7GW만 개발

- 정부는 발전소 인접 지역에 산업 공단 계획 중

- 한국 중부발전이 PPP형태로 2개의 수력발전소를 건설했으며 추가 건설 논의 중

인도네시아 소수력에너지 잠재량

자료: 에너지광물자원부(Kementerian ESDM)

  ㅇ 지열

- 인도네시아는 전세계 지열 에너지의 40%를 보유한 것으로 추정

- 2020년 발전량을 16,056GWH까지 확대, 13억 5,000만 달러 규모 투자 및 140MW의 발전시설 추가 확보가 목표

- 2018년 현대건설이 IPP 형태로 수마트라 지역에 세계 최대 규모의 지열발전소(PLTP Sarulla) 준공

인도네시아 지열발전소 현황

주: 녹색(초기조사), 연두색(타당성조사), 노랑색(세부조사),

분홍색(개발중), 적색(지열발전소 설치 완료)

자료: 에너지광물자원부(Kementerian ESDM)

  ㅇ 바이오

- EU의 규제 발표 이후, 자국내 이용량을 1,000만KL까지 늘리고 246.95MW 규모의 발전시설 확대 계획

- 바이오 디젤 30% 혼합 정책(B30)을 시행하고 있으며 점차 확대해 나갈 계획

- 메탄 가스(폐기물 매립장 포집) 발전 사업의 경우 2018년 대통령령(Perpres No.35 2018)에 따라 12개 지역에 건설 계획을 추진했으나, 정부와 지자체의 재정 부담 문제로 지연된 상태

인도네시아 바이오에너지 발전소 현황

주: 남색(바이오디젤), 분홍색(바이오에탄올), 녹색(바이오가스, 메탄)

자료: 에너지광물자원부(Kementerian ESDM)

  ㅇ 태양광

- 높은 일사량으로 잠재량은 평균 4.8 KWh/m²

- 자국 내 사업자 등록 기업이 130여개로 민간 참여가 가장 활발

- 2020년 134.6MWh의 발전시설 설치 계획 (지붕설치형 설비는 34.6MW까지 확대 목표)

인도네시아 태양광에너지 잠재량

주: 색이 짙을수록 높은 발전 잠재량(일조량)

자료: 에너지광물자원부(Kementerian ESDM)

  ㅇ 풍력

- 인도네시아의 경우 평균 풍속이 3~4m/s로 대부분 풍력발전에 부적합한 환경이나, 술라웨시, 발리의 경우 풍력발전 사업환경에 적합한 것으로 판단

- 남부 술라웨시 지역에 최초의 상업용 풍력발전소(PLTB Sidrap) 건설

- 덴마크의 베스타스 윈드 시스템 社와 국영전력사(PLN)가 MOU를 체결하여 술라웨시 지역에 60MW 규모의 발전소 건설 추진 중

- PT. Akuo Energy Indonesia 社는 브레베스 군에 풍력발전소를 건설할 예정이며, 투자 규모는 20조 루피아

다. 진출전략

Strength	Weakness
- 정부의 적극적인 친환경에너지 정책 - 낙후 지역에 대한 소규모 전력공급 용이 - 전통적인 발전소 대비 관리 용이성	- 높은 투자 비용 - 생산 전력의 판매가격(수익성) 불투명 - 제한적인 시장 접근성
Opportunities	Threats
- 인근지역 고용 창출 - 지역별 에너지 자원 독립성 확보 - 국제환경협약 준수	- 제도, 인적자원, 인프라 미비 - 중앙/지방 이해관계자 간의 이권 충돌   (기존 화석자원 연관 기업 등)

□ 최근 동향

  ㅇ 에너지광물자원부와 에너지절약청(Ditjen EBTKE)에서 ‘2020년 신재생에너지 목표’를 발표함에 따라 신재생에너지 관련 발전시설 건설 수요 증가

  ㅇ 2017년 에너지광물자원부 장관령(Permen ESDM No.50 2017)이 개정에 따라

- 국영전력사(PLN)의 전력 구매의 경우 입찰 없이 직접 구매 방식으로 이루어지며, 구매 시기 역시 PLN에서 결정

- 전력 구매 형태의 경우 기존의 건설-소유-운영-인도(BOOT)방식 폐지 (관련 업계에 따르면, BOOT 방식의 수익성 낮아)

  ㅇ 한국 해양수산부와 인도네시아 해양투자조정부가 해양협력 MOU체결, 한-인니 해양과학공동연구센터(MTCRC)를 개소하여 양국 간 협력

- 해양에너지(파력발전) 인프라 구축을 위한 협력 연구, 해양쓰레기 처리 등 공동연구

- 인니 해양플랜트 및 항만투자 산업에 대한 국내 기업의 진출 방안 모색 중

□ 주요 이슈 및 진출 시 유의사항

  ㅇ 자금 조달 및 PPA(전력 구매 계약) 협상

인니 국영전력사 PT. PLN은 에너지광물자원부 규정 제4/2020호 이전까지 IPP((Independent Power Providers)가 발전소 설비의 소유권을 PLN에 넘겨야 한다는 것을 명문화하는 BOOT(Build, Owning, Operate Transfer)조건을 명시했으나 최근 개정.

  ㅇ 규제 불확실성

전력 구매 계약에 관한 규정의 잦은 도입과 변경이 투자를 어렵게 만듬. 가장 최근에 업데이트된 PPA 규제(에너지광물자원부 규정 제4/202020호)는 에너지광물자원부 규정 제50/2017호에 대한 2차 개정인데, 현재 시행 중인 에너지광물자원부규정 제10·2018호와 상충하고 있음. 신재생에너지 발전소를 건설, 운영, 사업화하는 데 필요한 시간을 고려하면 규제 프레임워크의 잦은 변경은 투자자들에게 큰 위험요소임.

□ 유망분야

인도네시아 신재생에너지 개발 잠재력

ㅇ 화산대에 위치한 인도네시아는 지질학적 특성으로 세계 3대 지열 에너지 생산국임. 2019년 지열 발전 프로젝트에 대한 투자는 신재생에너지 투자 총액의 44%를 차지했음. 또한 충분한 일사량 조건을 갖추고 있어 태양광발전 개발 가능성이 높은 것으로 평가받고 있음.

ㅇ 다만 현재 에너지 공급 대비 수요가 높아 석탄 사용량이 증가하고 있는데, 2030년까지 석탄 사용량이 2배 이상 증가할 것으로 예상됨.

작성자: 수라바야 무역관 황현종

자료원: 대한민국 외교부, 대한민국 해양수산부, 인도네시아 에너지광물자원부(Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), 인도네시아 투자청(Badan Koordinasi Penanaman Modal) 및 KOTRA 수라바야 무역관 보유자료