1 테마 개요
2차전지란 한 번 쓰고 버리는 배터리가 아닌 재충전이 가능한 배터리를 의미함.
즉, 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지임.
2차전지는 스마트폰, 태블릿PC, 노트북 등 모바일/휴대용 IT기기의 성장과 함께 했으며
최근에는 전기차/하이브리드카 등 중대형전지 시장으로 영역이 확대되고 있음.
현재 2차전지는 글로벌 전기차 판매호조와 에너지 저장장치ESS 성장에 직접적인 수혜를 받고 있으며
중국의 2025년까지 친환경차 확대 정책 기대감과
미국 바이든 당선으로 향후 4년동안 전기차 등 친환경 에너지 공약에 대한 수혜가 기대됨
2 테마 대장주
LG화학 (K-뉴디지수).... 전지사업의 경우 휴대폰, 노트북 등 모바일 기기에 쓰이는 소형 리튬이온 전지 및
전기자동차에 쓰이는 리튬이온 전지를 생산하여 판매중.
전지사업부문을 물적분할해 신설회사 설립 결정 (분할기일:2020-12-01)
삼성SDI (K-뉴디지수).... 소형전지(휴대폰, 태블릿PC, 전기자전거 용), 자동차전지(하이브리드카, 전기차 용),
ESS 등을 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문을 영위.
SK이노베이션 (K-뉴디지수)....SK그룹 계열의 종합에너지기업. 배터리 사업을 영위중.
친환경 전기자동차 및 ESS에 사용되는 대용량 리튬-이온 배터리를 생산/판매중.
현대/기아자동차 및 독일 다임러 자동차에 배터리를 공급중.
3 테마 관련주
포스코케미칼 (양극재+음극재, K-뉴디지수).......양극재 음극재를 모두 생산하며
2020년 2차전지 매출비중 약 35% 예상
원래 2차전지관련 사업이 포스코와 포스코케미칼에 나눠져 있었으나
포스코케미칼로 모두 이전하기로 함
포스코가 리튬광산 가지고 있움
에코프로비엠 (양극재, K-뉴디지수)......테슬라의 EV용 배터리 소재 납품 업체 중 점유율 2위
국내 양극업체 중 가장 경쟁력 있음 (하이니켈 양극재 제일먼저 상용화)
2차전지 원가의 약 40% 차지하는 양극재 NCM과 NCA 공급업체
니켈 비중이 높은 하이니켈계의 강자로 꼽힘
공급처: 삼성SDI, SK이노베이션
엘앤에프 (양극재)...... 2차전지 양극활물질 생산, 판매업체. LG화학, 삼성SDI공급 중
LG화학 양극재 내재화 영향을 받고 있기에 추이를 지켜봐야 한다
코스모신소재 (양극재)..... 2차전지용 양극활물질 생산 업체.
천보 (전해액, K-뉴디지수).......2차 전지 사업부에서 고성능 LiFSI 를 세계최초 상용화
기술적인 부분에 강점을 가지고 있고,
리튬 2차전지 전해액 첨가제)는 2차전지의 충·방전 기능을 담당하는 핵심소재임.
현재 유상증자 없으며 향후 벌어들일 이익이 크므로 대규모 캐파 증설 중
공급처: LG화학 ,삼성SDI, 파나소닉 ,CATL
후성 (전해액, K-뉴디지수)..........불소를 기반으로 한 가전 및 냉매가스와 반도체용 특수가스
2차전지 재료 및 자동차용 냉매가스 생산업체.
리튬2차전지용 전해질 소재인 LiPF6 제조.
솔브레인 (전해액)............2차전지 소재 등 생산/판매 업체
삼성SDI, SK이노베이션, LG화학 등 국내 2차전지 제조사에 관련 제품을 공급 중.
동화기업 (전해액)............전해액 등 전자재료를 제조 및 판매중이며
삼성SDI 등에 2차전지용 전해액을 납품 중인
동화일렉트로라이트(주)를 인수하여 자회사로 보유.
SK이노베이션 (분리막, K-뉴디지수) ..........자회사: SK아이테크놀로지 (SKIET) 통해
리튬이온 배터리 분리막(LiBS) 세계 3위(점유율=10%)
전기차EV 대중화로 현재 분리막 시장도 고속성장 중 (연평균 성장률=32%)
SKC (동박, K-뉴디지수)........... 종속회사 에스케이씨에프티홀딩스 주식회사 통해
2차전지 소재인 동박을 제조 및 판매하는 KCF테크놀로지스 지분을 100% 보유.
파나소닉 납품 중
두산솔루스(동박, K-뉴디지수)..........전기차의 주행거리 향상과 배터리의 고밀도화, 경량화가 가능한
고효율의 <하이엔드 전지박> 제품 개발을 완료.
유럽 내 유일한 전지박 생산 거점인 헝가리 공장은 본격 양산을 앞두고 있음.
일진머티리얼즈 (동박, K-뉴디지수)....리튬이온 2차전지용 음극집전체에 사용되는 일렉포일(Elecfoil) 생산.
국내 1위 일렉포일(Elecfoil) 제조업체. 중국CATL 납품 중
2차전지용 음극집전체 일렉포일- 점유율 20% 세계1위
대주전자재료 (실리콘 첨가물)...........배터리 관련 특허 110개 보유
실리콘의 단점을 극복하여 LG화학 파우치셀에 세계최초 실리콘계 음재극 사용화에 성공
경쟁사 효율 대비 고효율 실리콘 산화물 양산 중
필옵틱스 (장비)..............2차전지 레이저 장비 생산 (매출처: 삼성SDI)
2020년4월 이차전지 장비사업을 분할하여 주식회사 필에너지를 설립
4 매매방법
매매전략-1) 대표주 or K-뉴딜지수에 포함된 종목을 우선으로
수급이 좋고 실적향상이 나타나는 종목을 눌림목에서 매수한다
매매전략-2) 원가 비중이 높은 <양극재>종목을 우선으로
수급이 좋고 실적향상이 나타나는 종목을 눌림목에서 매수한다
*** 참조: 배터리 구조 및 원가비중 ****
양극재: 배터리 용량 + 출력............................. 원가비중= 35%
음극재: 배터리 용량 + 배터리 수명.............. 원가비중= 14%
전해질: 리툼이온을 이동하게 하는 물질..... 원가비중= 16%
분리막: 양극과 음극이 섞이는 것을 방지.... 원가비중= 11%
기타... 원가비중= 24%