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가. 산업 특성
□ 정책 및 규제
○ 자동차 산업 육성 종합 정책(2012년 발표)
: 1980 년대부터 약 30 여 년간 적극적인 디젤차 육성정책을 펴 온 프랑스 정부는 유럽의 경제위기로 자동차 산업이 침체되자 미래산업투자로 정책을 변경함.
- 2012년 그린 카 신차 구매 대폭 지원을 골자로 한 자동차 산업 육성정책을 발표
* 전기차 구매 지원 폭 확대, 5,000유로→7,000유로 (2019년 현재 6,000 유로)
* 하이브리드카 구매 지원 폭 확대: 2,000유로→4,000유로 (2019년 현재 2,000 유로)
* 저탄소차 구매시 할인 폭 약 100 유로 확대
* 전기차 재충전 시설 확충 등
○ 자동차 산업 5개년(2018-2022 년) 전략 계획서 발표
: 2018년 5월 프랑스 정부는 전기자동차 산업을 보다 적극적으로 지원하기 위해 2022년 까지 실행할 계획 발표함.
- 에너지 및 환경 전환 주력 정책
* 2022년까지 전기자동차 판매 5배까지 증가 목표, 판매될 전기차의 10%만큼(약 100,000 여 개) 전기차 충전소 설치, 프랑스 및 유럽 차원의 배터리 산업시장 개발, 수소차 산업 경쟁력 강화 등
- 자율 자동차 생태계 창조 및 새로운 모빌리티 시스템 공급
- 미래산업에 필요한 인재 양성
* 다양한 인재 교육 프로그램 생성, 2022 년 까지 매년 약 25,000 명 기술직 및 40,000 여 명의 서비스 직 고용 계획,
- 자동차 업계 경쟁력 강화
* 프랑스 투자은행의 액셀러레이터 프로그램으로 약 150~180 개의 프로젝트 양성, 기업의 에너지 전환 프로그램에 약 1,800 만 유로 예산 투자
○ 규제
- (파리 시) 모든 승용차에 친환경 등급제 실시(오염물질 배출량에 따라 CRITAIRE 다섯 등급 A~E 중 한가지로 표시 의무화, 2000 년 이전 등록된 디젤 차량은 낮 시간 운행 금지), 2024년부터 디젤차량 파리시내 진입 금지
- (EU) WLTP 연비 테스트 시스템
* 2018년 9월부터 모든 신규 차량 제작에 적용된 연비 테스트
* 배출가스허용기준은 기존과 동일하지만 측정을 위한 시험주행시간(20분 → 30분), 거리(11km → 23.25km), 평균 속도(33.6km/h → 46.5km/h), 최고 속도(120km/h → 131km/h) 등이 늘어남.
- (EU) RDE(Real Driving Emission) 테스트 시스템
* 장비를 차에 부착하고 실제 도로를 달리면서 진행하는 배기가스 테스트, 2019년 9월부터 모든 신차에 적용 예정
□ 최신 기술 동향
○ 전기차 충전기 설치 현황
- 프랑스 전역에 설치된 공용 충전소 수 약 5,000 개, 매 해 증가율 약 35%
* 파리시가 공유 전기자동차 오토리브(Autolib) 서비스를 2018년 7월로 중단하면서 기존의 오토리브 완속 충전소 1,000 여 곳을 전기자동차 공용 충전소로 사용 중
- 프랑스 전기차 충전소의 50% 이상은 고속충전기로 약 1시간이 소요되는 22kW 용량의 충전기
* 르노의 전기차 브랜드인, Z.E(Zero Emission: 무배출 시스템)라인 차량을 위한 충전기로 르노(Renault) 사가 대량 보급
* Z.E 라인에는 프랑스에서 가장 인기있는 전기자동차인 조에(Zoe)를 비롯, 상용차인 Kangoo Z.E, 패밀리카인 Fluence Z.E, 초소형 차인 Twizy 가 있음.
- 충전시간 8 시간이 걸리는 완속 충전기가 프랑스 전역의 약 15% 차지
- 43kW 의 30 분 가량의 급속 충전기가 8% 차지
* 충전방식으로는 차데모(CHAdeMO)와 콤보2(Combo2), 두 가지 방식을 표준으로 사용
○ 자율주행차
- 프랑스 정부, 2022 년까지 약 2억 유로 규모를 투자, 프랑스 전역에서 자율주행차 실험 계획 발표
□ 주요 이슈
○ 프랑스와 독일 배터리 생산 연대 구축
- 2019년 5월, IPCEI 프로젝트(유럽 공통 이익 주요산업 프로젝트)의 일환으로 독일과 프랑스가 전기차 배터리 개발을 위한 대규모 공동 투자 프로젝트 발표
- 2022 년 까지 전기자동차 배터리 개발에 약 50~60억 유로를 공동으로 투자하기로 결정
* 이 중 12억 유로는 유럽연합 차원에서 지원될 예정
- 아시아 국가에 배터리 시장 주도권을 빼앗긴 유럽의 위기감이 반영된 결정
- 2023년까지 독일과 프랑스에 1500 개의 일자리가 있는 배터리 공장을 각각 하나씩 설립 예정.
□ 주요기업 현황
○ 프랑스의 대표적인 완성차 기업으로는 PSA 그룹과 르노(Renault) 그룹이 있고 각각 전 세계에 다양한 계열사와 브랜드를 가지고 있음.
- PSA 그룹 계열사 : 퓨조(Peaugeot), 시트로엥(Citroën), 오펠(Opel), 복스홀(Vauxhall), 포렌시아(Faurencia) 등
- Renault 그룹 계열사 : 닛산(Nissan), 미츠비시(Mitsubishi), 르노 삼성(Renault Samsung), 다시아(Dacia) 등
○ 프랑스 기업 공장 분포: 전 세계 22개국에 71개, 프랑스 내 17개
○ 2019 년 상반기 프랑스에서 가장 많이 판매된 차량은 르노 클리오4(Renault Clio IV)와 퓨조208(Peugeot 208) 모델로 각각 전체 판매율의 5.8% 와 5.0%를 차지함.
○ 현재 프랑스에서 가장 인기가 좋은 전기 자동차 모델은 르노의 조에(Zoe)로 2019년 1/4 분기에 총 4,229 대가 판매됨. 프랑스에서 판매된 전기차 3대 중 1 대라고 할 만큼 큰 인기를 끌고 있음. 전체 자동차 판매량에서는 0.8%의 점유율을 차지하고 있음.
- 2013 년부터 판매되기 시작해 프랑스인들에게 가장 익숙하다는 점과 25,000 ~35,000 유로의 저렴한 가격이 인기의 요인으로 분석됨.
○ 르노-닛산-미쓰비시 대대적인 전기차 제작 계획 발표
- 닛산의 리프(Leaf)와 르노 조에(Zoe)로 전기차 산업에서 앞서가며 성공적인 모델을 보여준 르노-닛산-미쓰비시는 2018~2022 년 사이에 출시할 12 종의 100% 전기차 제작 프로그램을 구축했다고 발표함.
- 르노도 단독으로 조에(Zoe)의 뒤를 이을 8개의 모델을 발표함.
* 2022년까지 운전자 개입없이 자율 주행이 가능한 SAE 기준 4단계의 차량을 고급 전기차 모델을 중심으로 출시할 계획
○ PSA 는 2019 년부터 출시되는 모든 모델이 하이브리드 혹은 완전 전기차가 될 것으로 예상
- 2 년 안에 15개의 새로운 전기 차종 모델이 출시될 예정
○ 전기차 생산에 주력하게 되면서 업계는 생산, AS 단계의 전환 프로그램을 구축하고 있음.
- PSA 는 태양열 자동차와 전기차 모두에 적합한 플랫폼을 구축
나. 산업의 수급 현황
□ 생산 및 판매량
○ 프랑스 기업의 자동차 생산량은 계속적으로 증가하는 추세고, 해외 생산량이 81%, 국내 생산량이 19% 를 차지함.
- 2017 년의 경우 프랑스 기업의 승용차 총 생산량은 690 만 대로, 그 중 120 만대는 프랑스 국내에서, 570 만 대는 해외에서 생산됨.
프랑스 기업 자동차 총 생산량 추이(좌) / 프랑스 국내 생산량 추이(우), 단위: 백만 대
자료원 : 프랑스 자동차공업협회(CCFA)
○ 2019년 1/4분기 프랑스 자동차 판매율 저조
- 프랑스 자동차공업협회(CCFA)에 따르면, 2018년 한 해 신차 판매율은 상반기의 호조로 2017년 대비 2.97% 증가했지만, 2018년 9월부터 전년 동기 대비 크게 감소하기 시작, 12월에는 전년 대비 14.47% 감소했음.
- 2019년 판매율 또한 전년 동기대비 1월에는 1.12%, 3월에는 2.3% 하락해 1~3월 평균 판매율은 0.63% 감소함.
프랑스 자동차 판매율 월별 변화 (2016~2019년 3월)
자료원: 프랑스 자동차공업협회(CCFA)
○ 디젤 차량 판매량 급격히 감소 추세
- 2017년 연료 별 자동차 판매량을 보면 디젤 차량이 47.8%, 휘발유 차량이 47.3% 로 비슷한 수준
- 2018년 들어 디젤 차량 판매량은 39.8%로 대폭 감소했고, 휘발유 차량이 54.2%로 증가했음.
- 특히 신차 제작에 WLTP 시스템이 적용되기 시작한 2018년 9월부터 판매량이 대폭 줄어들고 있음.
디젤 차량 판매량 추이(2014 년 ~ 2019 년 5월까지)
자료원: 프랑스 자동차공업협회(CCFA)
□ 수출입 동향
○ 프랑스 자동차 수입 규모
- 2018년 프랑스의 자동차 수입 규모는 382억 달러로 2017년 대비 약 9.9% 증가
- 주 수입국가는 독일, 스페인 등의 주변 유럽국가이고 한국은 프랑스의 12번째 수입 국가임.
- 2018년 對 한국 수입은 총 8억2천만 달러로 전년 대비 약 35.1% 증가한 결과이며 3년째 수입량이 증가하고 있음.
프랑스 자동차 수입 동향 (2016-2018년, 단위: 백만달러, %)
순위 | 국가명 | 수입 규모 | 점유율 | 증감률 | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018/2017 | ||
| 총계 | 31,848 | 34,802 | 38,233 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 9.86 |
1 | 독일 | 9,669 | 10,513 | 10,901 | 30.36 | 30.21 | 28.51 | 3.69 |
2 | 스페인 | 6,803 | 6,876 | 7,091 | 21.36 | 19.76 | 18.55 | 3.13 |
3 | 벨기에 | 3,205 | 3,140 | 3,078 | 10.06 | 9.02 | 8.05 | - 1.96 |
4 | 슬로바키아 | 1,509 | 1,852 | 2,166 | 4.74 | 5.32 | 5.67 | 16.95 |
5 | 터키 | 1,402 | 1,868 | 2,141 | 4.40 | 5.37 | 5.60 | 14.65 |
6 | 이탈리아 | 1,493 | 1,680 | 1,882 | 4.69 | 4.83 | 4.92 | 12.03 |
7 | 체코 | 1,156 | 1,321 | 1,543 | 3.63 | 3.80 | 4.04 | 16.78 |
8 | 영국 | 1,678 | 1,481 | 1,392 | 5.27 | 4.26 | 3.64 | - 6.02 |
9 | 모로코 | 844 | 1,081 | 1,318 | 2.65 | 3.11 | 3.45 | 21.90 |
10 | 루마니아 | 533 | 591 | 1,003 | 1.68 | 1.70 | 2.63 | 69.68 |
11 | 슬로베니아 | 486 | 839 | 976 | 1.53 | 2.41 | 2.55 | 16.30 |
12 | 한국 | 299 | 607 | 820 | 0.94 | 1.75 | 2.15 | 35.12 |
13 | 일본 | 658 | 622 | 668 | 2.07 | 1.79 | 1.75 | 7.40 |
자료원: GTA, HS 코드 8703 기준
○ 자동차 부품 수입 규모
- 2018년 프랑스의 자동차 부품 총 수입규모는 약 176 억 달러로 2017년 대비 약 15.6% 증가한 결과
- 주 수입 국가는 독일, 이탈리아, 스페인 등의 인접 유럽국가들임.
- 아시아국가로는 유일하게 일본이 5위 안에 들며 약 6%의 높은 점유율을 보이고 있음.
* 2017년부터 對 일본 수입량이 크게 늘어 2018년에는 전년 대비 약 30% 증가한 수치를 보임.
- 2018 년 對 한국 수입량은 약 1억 1천 달러로 3년 연속 수입량이 소폭으로 줄어들고 있는 추세임.
프랑스 자동차 부품 수입 동향 (2016-2018년, 단위: 백만달러, %)
순위 | 국가명 | 수입규모 | 점유율(%) | 증감률 | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018/2017 | ||
| 총계 | 13,496 | 15,234 | 17,610 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 15.59 |
1 | 독일 | 3,486 | 3,815 | 4,426 | 25.83 | 25.04 | 25.13 | 16.01 |
2 | 이탈리아 | 1,398 | 1,454 | 1,662 | 10.36 | 9.54 | 9.44 | 14.34 |
3 | 스페인 | 1,331 | 1,469 | 1,614 | 9.87 | 9.65 | 9.17 | 9.81 |
4 | 일본 | 588 | 833 | 1,086 | 4.36 | 5.47 | 6.17 | 30.33 |
5 | 체코 | 849 | 886 | 1,077 | 6.29 | 5.82 | 6.12 | 21.61 |
6 | 네덜란드 | 592 | 801 | 910 | 4.39 | 5.26 | 5.17 | 13.62 |
7 | 벨기에 | 672 | 770 | 840 | 4.98 | 5.06 | 4.77 | 9.04 |
8 | 폴란드 | 503 | 589 | 729 | 3.73 | 3.87 | 4.14 | 23.79 |
9 | 스웨덴 | 523 | 576 | 683 | 3.88 | 3.78 | 3.88 | 18.60 |
10 | 영국 | 529 | 574 | 663 | 3.92 | 3.77 | 3.77 | 15.50 |
11 | 중국 | 247 | 390 | 576 | 1.84 | 2.56 | 3.27 | 47.54 |
27 | 한국 | 109 | 102 | 101 | 0.81 | 0.67 | 0.58 | -0.65 |
자료원: GTA, HS 코드 8708 기준
○ 자동차 수출
- 2018년 프랑스의 자동차 수출 규모는 총 253억 달러 규모로, 2017년 대비 약 13.4% 증가한 수치
- 주 수출국은 벨기에, 독일, 스페인, 이탈리아 등 유럽국가들이며 10위권 내에 아시아 국가는 없음.
- 2018년 對 한국 수출액은 약 8,600만 달러로 전체 수입액 중 약 0.34%의 점유율을 차지함.
프랑스 자동차 수출 동향 (2016-2018년, 단위: 백만달러, %)
순위 | 국가명 | 수출규모 | 점유율(%) | 증감률 | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018/2017 | ||
| 총계 | 18,537 | 22,358 | 25,366 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 13.45 |
1 | 벨기에 | 3,333 | 3,700 | 4,334 | 17.98 | 16.55 | 17.09 | 17.12 |
2 | 독일 | 3,031 | 3,754 | 4,304 | 16.35 | 16.79 | 16.97 | 14.66 |
3 | 스페인 | 2,315 | 2,854 | 3,237 | 12.49 | 12.77 | 12.76 | 13.40 |
4 | 이탈리아 | 2,590 | 2,766 | 2,871 | 13.98 | 12.37 | 11.32 | 3.79 |
5 | 영국 | 1,155 | 1,278 | 1,696 | 6.23 | 5.72 | 6.69 | 32.70 |
6 | 포르투갈 | 585 | 624 | 777 | 3.16 | 2.79 | 3.06 | 24.52 |
7 | 폴란드 | 453 | 641 | 703 | 2.44 | 2.87 | 2.77 | 9.64 |
8 | 네덜란드 | 332 | 571 | 651 | 1.79 | 2.56 | 2.57 | 13.91 |
9 | 스위스 | 399 | 454 | 504 | 2.16 | 2.03 | 1.99 | 11.14 |
10 | 덴마크 | 323 | 344 | 436 | 1.74 | 1.54 | 1.72 | 26.98 |
31 | 한국 | 57 | 76 | 86 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 14.09 |
자료원: GTA, HS 코드 8703 기준
○ 자동차 부품 수출
- 2018년 프랑스의 자동차 부품 수출규모는 총 156억 달러이며 2017년 대비 약 1.1% 증가한 수치
- 주 수출국은 독일, 스페인, 영국으로 주변 국가들이며 지난 3년 간 큰 변동없이 순위를 유지하고 있음.
- 2018년 對 한국 수출액은 약 1억3,200만 달러로 2017년 대비 43.5% 줄어든 수치임.
프랑스 자동차 부품 수출 동향 (2016-2018년, 단위: 백만달러, %)
순위 | 국가명 | 수출규모 | 점유율(%) | 증감률 | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018/2017 | ||
| 총계 | 14,702 | 15,463 | 15,638 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.13 |
1 | 독일 | 3,715 | 3,896 | 3,867 | 25.27 | 25.19 | 24.73 | - 0.74 |
2 | 스페인 | 2,182 | 2,266 | 2,321 | 14.85 | 14.65 | 14.85 | 2.45 |
3 | 영국 | 1,262 | 1,246 | 1,177 | 8.59 | 8.06 | 7.53 | - 5.52 |
4 | 이탈리아 | 696 | 786 | 868 | 4.74 | 5.09 | 5.55 | 10.41 |
5 | 벨기에 | 658 | 697 | 744 | 4.48 | 4.51 | 4.76 | 6.75 |
6 | 터키 | 534 | 561 | 534 | 3.64 | 3.63 | 3.42 | - 4.77 |
7 | 슬로바키아 | 566 | 529 | 499 | 3.85 | 3.43 | 3.19 | - 5.81 |
8 | 폴란드 | 366 | 413 | 460 | 2.50 | 2.67 | 2.95 | 11.47 |
9 | 루마니아 | 405 | 422 | 450 | 2.76 | 2.73 | 2.88 | 6.45 |
10 | 스웨덴 | 271 | 333 | 391 | 1.85 | 2.16 | 2.50 | 17.51 |
21 | 한국 | 234 | 234 | 132 | 1.60 | 1.51 | 0.84 | -43.55 |
자료원: GTA, HS 코드 8708 기준
다. 진출 전략
□ SWOT 분석
Strength | Weakness |
- 강력한 혁신 역량 - 거대 공공 연구 조직, 많은 공립연구소, 혁신클러스터의 집합 - 글로벌 완성 차 및 부품 제조사 보유
| - 높은 유럽시장 의존도 및 중소기업의 불안정성 - 고가 자동차 제조 취약성 - 자동차 제조비용 상승과 어려운 노사 협상 - 주요 자동차 생산 결정 기관이 해외에 소재 |
Opportunities | Threats |
- 유럽 자동차 시장 회복세 - 정부의 적극적인 미래산업 지원 - 높은 R&D 투자비중 - 저탄소 차량 생산기업의 지위 선점 | - 경유차에 대한 환경규제 강화 및 이로 인한 생산단가 증가 및 소비 감소 전망 - 미중무역분쟁으로 인한 중국제 배터리 수급 난항 - 중국 경기둔화로 자동차 시장 축소 |
□ 유망 분야
○ 전기차 및 하이브리드 카 시장
- 프랑스를 비롯한 유럽연합이 WLTP 시스템을 정식발효함에 따라 자동차 시장의 대대적인 개편이 예상됨.
- 전문가들은 유럽연합의 CO2 감소 수치 목표 도달을 위해 디젤차 판매를 줄여야 하고, 전기차가 유일한 해결책이라고 보고 있음.
○ 배출가스 저감장치 부착으로 인한 비용을 어떻게 적용할 것인지는 제조사의 판매전략에 따라 다를 것이나, 가격 경쟁력이 높은 제품들의 판매가 증가할 것으로 예상됨.
- 한국 기업도 WLTP 기준을 통과할 수 있으면서 비용 부담을 최소화 할 수 있는 제품 개발에 장기적인 비전을 가지고 집중해야 할 것으로 판단됨.
자료원: 프랑스 자동차공업협회(CCFA), GTA(Global Trade Atlas), 프랑스 재경부, 일간지 르몽드(Le monde), 레제코(Les echos), 르피가로(Le figaro), 라트리뷴(La tribune), 자동차 전문지 오토모빌 매거진(Automobile magazine), 위진 누벨(L’Usinenouvelle),Kotra 파리 무역관 자료 종합
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