인도 포장기계 시장동향(1) 인도 뭄바이 포장기자재전(PackEx India 2016) 한국관 참가(9월 22~24일) 예정에 따라 인도 포장기계 시장 관련 정보를 3회에 걸쳐 시리즈로 게재할 예정입니다. |
□ 시장동향 ○ 인도의 포장기계 시장의 정확한 규모나 공식적인 통계 자료는 없으나, 포장기계의 주요 수요산업이라 할 수 있는 식품가공, 화장품, 의약품산업이 높은 성장세를 유지하고 있기 때문에 포장기계 분야도 유력한 시장 분야로 볼 수 있음. - 인도상공회의소와 타타전략연구소에 따르면, 인도의 포장산업 시장 규모는 2020년까지 약 730억 달러 규모로 성장 전망 - 인도는 제약산업이 전통적으로 강하고, 중국에 이어 세계 2위의 식품 생산국이며, 화장품 시장의 급속한 성장으로 고급포장에 대한 소비자들의 수요가 높아지고 있음. - 일반적으로 식품 가공산업(60%), 화장품(30%), 의약품(5%) 및 기타 분야(5%)의 비율로 포장기계의 수요가 있는 것으로 관련 업계에서 파악 인도의 포장기계 생산 동향 (단위: 십억 루피, %) 구분 | 2007 | 2008 | 2009 | 연평균성장률 | 플렉시블 포장기계 | 54 | 62 | 72 | 15 | 블리스터 포장기계 | 34 | 40 | 48 | 18 | 파우치 포장기계 | 30 | 33 | 36 | 10 | 진공 포장기계 | 19 | 22 | 24 | 11 | 액체 포장기계 | 21 | 22 | 24 | 9 | 골판지 포장기계 | 20 | 22 | 23 | 9 | 기타 | 16 | 14 | 13 | △12 | 합계 | 194 | 215 | 240 | 10 |
자료원: Cygnus 추산 자료를 Jetro에서 재인용(현재 입수 가능한 최신 자료) ○ 인도에서 생산되는 포장기계는 플렉시블포장기계(30%), 블리스터포장기계(20%), 파우치포장기계(15%), 액체포장기계(10%), 골판지포장기계(10%) 및 기타 포장기계(5%)의 비율로 나타남. 포장기계의 종류 구분 | 내용 | 진공 포장기계 | - 시리얼, 땅콩, 가공육, 치즈, 커피등 건조식품의 장기보관 - 야채, 고기, 액체스프 등 신선 식품의 단기보관에 사용 | 블리스터 포장기계 | - 작은 규모의 소규모 포장을 위해 플라스틱 또는 알루미늄 등을 성형가공해 포장 - 주로 의약품 산업에서 사용 | 파우치 포장기계 | - 대용량을 제외한 다양한 크기와 소재로 간편 포장 가능 - 크게 라미네이트와 비라미네이트 형태로 구분 | 액체 포장기계 | - 튜브형, 병, 에어졸, 캡슐 등 다양한 형태의 포장 가능 | 플렉시블 포장기계 | - 다양한 소재를 활용해 식품, 커피, 가정용 세제 등 폭넓은 제품의 포장 가능 | 골판지 포장기계 | - 골판지를 활용해 운송 컨테이너 운송용뿐 아니라, 각종 종이박스 포장 가능 |
○ 인도의 포장기계 생산은 지역별로 클러스터 형태의 분업화를 보이는 특징이 있으며, 분야별 주요 클러스터 및 제조허브 현황은 다음과 같음. 구분 | 주요 클러스터 및 제조 허브 지역 | 의약품 산업 | 히마찰프라데시(Himachal Pradesh), 마하라슈트라(Maharashtra) 안드라프라데시(Andhra Pradesh), 우라타칸드(Uttarakhand) 구자라트(Gujarat), 고아(Goa), 첸나이(Chennai) | 식품산업 | 마하라슈트라(Maharashtra), 마데야프라데시(Madhya Pradesh) 구자라트(Gujarat),비하르(Bihar), 델리(Delhi NCR) | 화장품 산업 | 마하라슈트라(Maharashtra), 델리(Delhi NCR) |
○ 포장 원료의 경우 플라스틱이 45%, 종이 및 관련 원재료가 20%를 차지하고 있으며, 그 밖에 유리(12%) 캔밀폐(6%), 알루미늄(2%) 순으로 시장 점유율을 차지하고 있음. - 참고로 인도의 1인당 플라스틱 소비는 5㎏ 정도로 미국(109㎏), 프랑스(32㎏), 중국(29㎏)에 비해 낮은 수준으로, 인도의 플라스틱 소비 증가 가능성이 높음. □ 수입시장 경쟁 동향 ○ 인도 포장기계 수입시장의 주요 경쟁국은 독일, 이탈리아, 미국, 중국 및 일본으로 파악됐으며, 특히 독일의 경우 전반적인 포장기계 전반에 걸쳐 수입시장을 주도하고 있는 것으로 나타남. ○ 음료 포장용 기계(HS Code 842230)의 경우, 2014년 대비 약 7.3% 수입이 증가한 1억7500만 달러의 수입 규모 중 수입시장 점유율은 독일(26%), 이탈리아(24.3%) 중국(11.3%) 순임. - 해당 품목의 관세율은 5%로, 한국과 인도는 CEPA 협정으로 0.63%의 관세율을 적용받고 있으나 해당 품목의 인도 수입시장에서 차지하는 점유율은 1.4%에 불과한 상황 음료 포장기계의 인도 수입 현황 (단위: 백만 달러, %) 국가 | 2014년 | 2015년 | 증감률 | 독일 | 56.4 | 45.4 | △19.5 | 이탈리아 | 39.8 | 42.5 | 6.7 | 중국 | 23.2 | 19.7 | △15.1 | 미국 | 5.0 | 13.3 | 166.7 | 한국 | 2.2 | 2.4 | 9.5 |
자료원: DGCI&S, Ministry of Commerce □ 인도의 포장원료 주요 제조회사 1) Shako Flexpack Pvt.Ltd 홈페이지 | www.shakoflex.net | 주요 특징 | - 수출 중심의 고급 포장원료 제조 메이커 1992년 설립 - 유연포장산업시장의 탑클래스 기업으로 식품, 오일, 윤활유, 화학, 의약품 등 다양한 사업에 사용되는 포장소재 제공 |
2) Uflex Ltd. 홈페이지 | www.uflexltd.com | 주요 특징 | - 인도 최대의 유연포장기업으로 주요 고객은 Heinz, Henkel, Nestle, Pepsi, Tata Chemicals, Unilever 등이 있음. |
3) ITC Ltd 홈페이지 | www.itcportal.com | 주요 특징 | - 다양한 사업분야에 진출하고 있는 ITC의 포장 및 인쇄사업 분야는 종이포장, 특히 담배 포장에 특화돼 있음. 주요 고객은 Britishi American Tabacco, Philip Morris International 등임. |
4) Hindustan Tin Works 홈페이지 | hindustantin.biz | 주요 특징 | - 금속용기산업을 개척한 기업으로, 약 45년간에 걸쳐 유아용 음식, 커피, 가공식품, 페인트, 윤활유, 살충제 등 다양한 포장원료를 공급 |
5) Maharashtra Metal Works Pvt. Ltd 홈페이지 | www.mmw.co.in | 주요 특징 | - 1977년 설립 이래 고품질 도금, 플라스틱 용기, 금속시트 제품 제조 및 수출에 주력했으며 화학약품, 식품, 음료 등 다양한 산업에 제품을 공급하고 있음. - 품질경영 및 품질보증에 관한 국제규격인 ISO 9001:2000 인증을 받음. |
6) Nikita Containers Pvt. Ltd 홈페이지 | nikitacontainers.in | 주요 특징 | - 도금용기 중심의 금속포장용기를 주력으로 하는 메이커로 정방형, 장방형 등 다양한 형태의 포장용기를 제공하는 한편, 고객 요구에 따라 여러 가지 형태의 포장용기 공급이 가능 |
7) India Packaging Products Pvt. Ltd. 홈페이지 | www.indiamart.com/india-packaging-products/ | 주요 특징 | - 1963년 설립 이후 골판지 박스 제조, 플라스틱 사출 관련 제조 설비분야로 꾸준히 성장해 6억 루피 이상의 순이익을 창출한 대표적인 포장기계 기업 |
8) Parikh Packaging Pvt. Ltd. 홈페이지 | www.cflex.com/global-locations/parikh-packaging-pvt-ltd | 주요 특징 | - Parikh 그룹에 속해 있는 포장페이커로 식품, 의약품, 일용품, 농업 포장제품 등 유연포장 수요에 원스톱으로 대응, 공급할 수 있는 기업 - 인도뿐 아니라 영국, 미국, 아프리카, 중동에도 진출 |
9) USK Balaji Plast Pvt. Ltd. 홈페이지 | www.uskbalaji.com | 주요 특징 | - 세계적 수준의 인쇄 솔루션을 활용한 고품질 포장제품을 제공해 포장산업계에서 안정적인 지위를 구축하고 있는 기업 - 특히 열성형포장으로 유명 |
10) Arihant Polymoulds & Polymers Pvt.Ltd 홈페이지 | www.laminatedpackaging.com/ | 주요 특징 | - 라미네이트 포장 필름을 주로 제조 - 1994년 설립 이후 다양한 인쇄, 라미네이트 가공기술이 유명 |
자료원: Jetro 및 KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합 |