인도 포장기계 시장동향(1) // 인도 뭄바이 포장기자재전(PackEx India 2016) 한국관 참가(9월 22~24일) 예정에 따라 인도 포장기계 시장 관련 정보를 3회에 걸

[수봉]

제목

인도 포장기계 시장동향(1)

게시일

2016-08-17

국가

인도

작성자

장진영(뭄바이무역관)

인도 포장기계 시장동향(1)

인도 뭄바이 포장기자재전(PackEx India 2016) 한국관 참가(9월 22~24일) 예정에 따라 인도 포장기계 시장 관련 정보를 3회에 걸쳐 시리즈로 게재할 예정입니다.

□ 시장동향

 ○ 인도의 포장기계 시장의 정확한 규모나 공식적인 통계 자료는 없으나, 포장기계의 주요 수요산업이라 할 수 있는 식품가공, 화장품, 의약품산업이 높은 성장세를 유지하고 있기 때문에 포장기계 분야도 유력한 시장 분야로 볼 수 있음.

  - 인도상공회의소와 타타전략연구소에 따르면, 인도의 포장산업 시장 규모는 2020년까지 약 730억 달러 규모로 성장 전망

  - 인도는 제약산업이 전통적으로 강하고, 중국에 이어 세계 2위의 식품 생산국이며, 화장품 시장의 급속한 성장으로 고급포장에 대한 소비자들의 수요가 높아지고 있음.

  - 일반적으로 식품 가공산업(60%), 화장품(30%), 의약품(5%) 및 기타 분야(5%)의 비율로 포장기계의 수요가 있는 것으로 관련 업계에서 파악

인도의 포장기계 생산 동향

            (단위: 십억 루피, %)

구분	2007	2008	2009	연평균성장률
플렉시블 포장기계	54	62	72	15
블리스터 포장기계	34	40	48	18
파우치 포장기계	30	33	36	10
진공 포장기계	19	22	24	11
액체 포장기계	21	22	24	9
골판지 포장기계	20	22	23	9
기타	16	14	13	△12
합계	194	215	240	10

자료원: Cygnus 추산 자료를 Jetro에서 재인용(현재 입수 가능한 최신 자료)

 ○ 인도에서 생산되는 포장기계는 플렉시블포장기계(30%), 블리스터포장기계(20%), 파우치포장기계(15%), 액체포장기계(10%), 골판지포장기계(10%) 및 기타 포장기계(5%)의 비율로 나타남.

포장기계의 종류

구분	내용
진공 포장기계	- 시리얼, 땅콩, 가공육, 치즈, 커피등 건조식품의 장기보관 - 야채, 고기, 액체스프 등 신선 식품의 단기보관에 사용
블리스터 포장기계	- 작은 규모의 소규모 포장을 위해 플라스틱 또는 알루미늄 등을 성형가공해 포장 - 주로 의약품 산업에서 사용
파우치 포장기계	- 대용량을 제외한 다양한 크기와 소재로 간편 포장 가능 - 크게 라미네이트와 비라미네이트 형태로 구분
액체 포장기계	- 튜브형, 병, 에어졸, 캡슐 등 다양한 형태의 포장 가능
플렉시블 포장기계	- 다양한 소재를 활용해 식품, 커피, 가정용 세제 등 폭넓은 제품의 포장 가능
골판지 포장기계	- 골판지를 활용해 운송 컨테이너 운송용뿐 아니라, 각종 종이박스 포장 가능

 ○ 인도의 포장기계 생산은 지역별로 클러스터 형태의 분업화를 보이는 특징이 있으며, 분야별 주요 클러스터 및 제조허브 현황은 다음과 같음.

구분	주요 클러스터 및 제조 허브 지역
의약품 산업	히마찰프라데시(Himachal Pradesh), 마하라슈트라(Maharashtra) 안드라프라데시(Andhra Pradesh), 우라타칸드(Uttarakhand) 구자라트(Gujarat), 고아(Goa), 첸나이(Chennai)
식품산업	마하라슈트라(Maharashtra), 마데야프라데시(Madhya Pradesh) 구자라트(Gujarat),비하르(Bihar), 델리(Delhi NCR)
화장품 산업	마하라슈트라(Maharashtra), 델리(Delhi NCR)

 ○ 포장 원료의 경우 플라스틱이 45%, 종이 및 관련 원재료가 20%를 차지하고 있으며, 그 밖에 유리(12%) 캔밀폐(6%), 알루미늄(2%) 순으로 시장 점유율을 차지하고 있음.

  - 참고로 인도의 1인당 플라스틱 소비는 5㎏ 정도로 미국(109㎏), 프랑스(32㎏), 중국(29㎏)에 비해 낮은 수준으로, 인도의 플라스틱 소비 증가 가능성이 높음.

□ 수입시장 경쟁 동향

 ○ 인도 포장기계 수입시장의 주요 경쟁국은 독일, 이탈리아, 미국, 중국 및 일본으로 파악됐으며, 특히 독일의 경우 전반적인 포장기계 전반에 걸쳐 수입시장을 주도하고 있는 것으로 나타남.

 ○ 음료 포장용 기계(HS Code 842230)의 경우, 2014년 대비 약 7.3% 수입이 증가한 1억7500만 달러의 수입 규모 중 수입시장 점유율은 독일(26%), 이탈리아(24.3%) 중국(11.3%) 순임.

  - 해당 품목의 관세율은 5%로, 한국과 인도는 CEPA 협정으로 0.63%의 관세율을 적용받고 있으나 해당 품목의 인도 수입시장에서 차지하는 점유율은 1.4%에 불과한 상황

음료 포장기계의 인도 수입 현황

            (단위: 백만 달러, %)

국가	2014년	2015년	증감률
독일	56.4	45.4	△19.5
이탈리아	39.8	42.5	6.7
중국	23.2	19.7	△15.1
미국	5.0	13.3	166.7
한국	2.2	2.4	9.5

자료원: DGCI&S, Ministry of Commerce

□ 인도의 포장원료 주요 제조회사

 1) Shako Flexpack Pvt.Ltd

홈페이지	www.shakoflex.net
주요 특징	- 수출 중심의 고급 포장원료 제조 메이커 1992년 설립 - 유연포장산업시장의 탑클래스 기업으로 식품, 오일, 윤활유, 화학, 의약품 등 다양한 사업에 사용되는 포장소재 제공

 2) Uflex Ltd.

홈페이지	www.uflexltd.com
주요 특징	- 인도 최대의 유연포장기업으로 주요 고객은 Heinz, Henkel, Nestle, Pepsi, Tata Chemicals, Unilever 등이 있음.

 3) ITC Ltd

홈페이지	www.itcportal.com
주요 특징	- 다양한 사업분야에 진출하고 있는 ITC의 포장 및 인쇄사업 분야는 종이포장, 특히 담배 포장에 특화돼 있음. 주요 고객은 Britishi American Tabacco, Philip Morris International 등임.

 4) Hindustan Tin Works

홈페이지	hindustantin.biz
주요 특징	- 금속용기산업을 개척한 기업으로, 약 45년간에 걸쳐 유아용 음식, 커피, 가공식품, 페인트, 윤활유, 살충제 등 다양한 포장원료를 공급

 5) Maharashtra Metal Works Pvt. Ltd

홈페이지	www.mmw.co.in
주요 특징	- 1977년 설립 이래 고품질 도금, 플라스틱 용기, 금속시트 제품 제조 및 수출에 주력했으며 화학약품, 식품, 음료 등 다양한 산업에 제품을 공급하고 있음. - 품질경영 및 품질보증에 관한 국제규격인 ISO 9001:2000 인증을 받음.

 6) Nikita Containers Pvt. Ltd

홈페이지	nikitacontainers.in
주요 특징	- 도금용기 중심의 금속포장용기를 주력으로 하는 메이커로 정방형, 장방형 등 다양한 형태의 포장용기를 제공하는 한편, 고객 요구에 따라 여러 가지 형태의 포장용기 공급이 가능

 7) India Packaging Products Pvt. Ltd.

홈페이지	www.indiamart.com/india-packaging-products/
주요 특징	- 1963년 설립 이후 골판지 박스 제조, 플라스틱 사출 관련 제조 설비분야로 꾸준히 성장해 6억 루피 이상의 순이익을 창출한 대표적인 포장기계 기업

 8) Parikh Packaging Pvt. Ltd.

홈페이지	www.cflex.com/global-locations/parikh-packaging-pvt-ltd
주요 특징	- Parikh 그룹에 속해 있는 포장페이커로 식품, 의약품, 일용품, 농업 포장제품 등 유연포장 수요에 원스톱으로 대응, 공급할 수 있는 기업 - 인도뿐 아니라 영국, 미국, 아프리카, 중동에도 진출

 9) USK Balaji Plast Pvt. Ltd.

홈페이지	www.uskbalaji.com
주요 특징	- 세계적 수준의 인쇄 솔루션을 활용한 고품질 포장제품을 제공해 포장산업계에서 안정적인 지위를 구축하고 있는 기업 - 특히 열성형포장으로 유명

 10) Arihant Polymoulds & Polymers Pvt.Ltd

홈페이지	www.laminatedpackaging.com/
주요 특징	- 라미네이트 포장 필름을 주로 제조 - 1994년 설립 이후 다양한 인쇄, 라미네이트 가공기술이 유명

자료원: Jetro 및 KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합