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<타사 데일리 정리>굿모닝투자분석부 시황팀
▪ 한국투자증권: 원유 사이클의 변화- tight oil,이라크 그리고 이란
①원유 사이클의 변화- tight oil,이라크 그리고 이란
원유 슈퍼사이클의 변화 가능성 점검- 유가 하향 안정화될 전망
정유화학- 지정학적 리스크 감소로 인한 유가 하락은 정유/화학 업종 모두에 원가 하락 요인
건설- 비전통적 원유 개발과 유가 안정으로 인한 한국업체 수주 환경 변화
②금융주 주도로 상해종합 이틀째 강세
중국 국가발개위, 도시화발전 10년 계획 의견수렴 중, ‘토지와 인구 연동’ 추진 예상
중국, 2012년 다수의 지방정부 1인당 GDP 1만달러 상회
공상은행, 골드만삭스가 13.5억주 H주 매각, 9개월 만에 대규모 지분매각
▪ 신영증권: 1월보다 생기있는 2월전망
작년 연말 프로그램 물량,뱅가드 이슈,환율상승 등으로 인해 1월 글로벌 위험선호에 비해 국내증시에 대한 외국인 매수의 과소평가가 있었다. 또한 Earning Miss 가 예상되는 4분기 실적이지만 실적발표 이후 이익에 대한 착시효과가 나타난다는 점에서 센티먼트 및 펀더멘탈 모두 1월에 비해 2월이 우호적일 것으로 본다.
퀀트 MP 전략은 시장성향에 따라 월별로 모델을 교체하는 Model Rotation 전략을 사용한다.1월에 비해 개선되는 센티먼트를 반영하여 한단계 적극적인 안전/위험 중간전략을 채택
2월 MP 구성종목- 삼성전자,대덕전자,솔브레인,네오위즈게임즈,LG유플러스,삼성전기,LG생활건강,한국가스공사,아모레퍼시픽,동아제약,삼성SDI,SK,제일모직,농심,SK텔레콤,대웅제약,SK하이닉스,CJ,제일기획,LG생명과학
▪ 대우증권: 2월전략- 코리아 디스카운트 완화
①2월전략- 코리아 디스카운트 완화
한국 증시의 나홀로 약세를 가져온 3가지 요인- 원화강세,엔화약세,주택가격 하락
악재의 선반영- 1월과 같은 수익률 격차는 이례적인 경우(2000년 이후 7차례)
원/달러 환율 하락세 진정- 정부의 개입,무역수지 악화 가능성
②임박한 신정부의 부동산 경기 부양책- 주택가격 57주 연속하락의 기저효과 예상
북으로 가려던 수레가 남쪽으로 가다
코스피, 1월 실망감을 위로 하고 투자심리는 점차 개선될 것으로 기대
글로벌 증시, 단기 과매수권에 진입하고 있지만 상승흐름 지속
코스피, 단기적으로 1,920~2,000P에서의 움직임 예상
▪ 대신증권: 디커플링은 지속되지 않는다 [2월 주식시장 전망]
- 2월 코스피 밴드 : 1,920 ~ 2,030
: 외국인 매도 공세가 진정되면서 1월 나타난 글로벌 증시와 코스피의 디커플링은 2월 긍정적인 방향으로 해소되어 갈 것으로 전망. 1월 외국인 매도압력을 높였던 차익잔고 청산 마무리 국면에 진입. 엔약세가 진정되고 애플의 주가가 안정되면 1월말 삼성전자, 현대차 등 대표주에 집중된 비프로그램 매도압력도 낮아질 것으로 기대. 2월 업종 선택은 반등을 겨냥한 고베타/저PER컨셉이 유망(건설, 금융, 에너지). 삼성전자 주가 안정에 기반해 IT내 2nd 부각 가능성에 주목
▪ 동양증권: 두 가지 차별화 - 한국 증시와 스마트폰
- 국내 증시 차별화 완화 예상
> 엔저현상, 외국인 포트폴리오 조정 등으로 일방적으로 밀렸던 국내 증시 가격메리트 부각 시점
> 국내 증시와 글로벌 증시 수익률 격차 2010년 이후 최저 수준 근접, 국내와 일본 IT와 자동차 업종 수익률 격차는 2010년 이후 최저 수준 기록
- 또 다른 차별화 진행 : 스마트폰 기업 주가
> 삼성전자와 Apple과 같은 고가 스마트폰 생산 기업 부진. 반면 중국의 중저가 스마트폰 생산 기업인 화웨이와 ZTE 주가 반등
> 중기적으로 중국 스마트폰 시장은 중저가 브랜드를 중심으로 커질 것으로 예상
> 중국 중저가 스마트폰 생산 기업으로 납품하는 국내 기업들에 대한 관심 필요
[특징 상한가]
포티스 : 신규상장 첫날 상한가
써니전자, 다믈멀티미디어, 미래산업 : 안철수 전 후보의 신당 창당에 대한 기대감 부각
[특징 섹터 및 종목]
* 자동차관련주 : 원화 강세 진정국면 및 저가매수세 유입 - 현대차, 기아차, 현대모비스, 만도, 한국타이어월드와이드 등
* 화장품주 : 중국 최대 명절 춘절을 앞두고, 수혜를 받을 것으로 기대 - 한국콜마홀딩스, 코리아나, 에이블씨엔씨, 한국화장품, 아모레퍼시픽 등
* 건설업 : 이익모멘텀 확대 기대감 - 삼성물산, 대림산업, 현대건설, 현대산업, GS건설 등
삼성전자(005930) : 기관 매수 및 美 전문 의료기기업체인 뉴로로지카 인수 소식
제일기획(030000) : 4분기 실적 호조 및 460만주 규모 자사주 취득 결정
삼성물산(000830) : 건설부분 원가율 개선 및 판관비 감소에 따른 4분기 실적호조
동아에스텍(058730) : 지난해 실적 호조
롯데하이마트(071840) : 2013년 실적 턴어라운드 전망
대우조선해양(042660) : 4분기 실적 선방 및 외형성장 기대감
대림산업(000210) : 해외 매출 증가에 따른 4분기 실적호조
유한양행(000100), 테라젠이텍스(066700) : 개인유전체 분석서비스 “헬로진” 출시 소식
한스바이오메드(042520) : 탈회뼈이식재 미국 OEM 공급계약 체결
휴온스(084110) : 주당 150원의 현금배당 결정
루미마이크로(082800) : 올해 큰 폭의 매출 증가 전망
[신규보고서]
2013/01/30 기업분석 KT스카이라이프-실적 컨콜 요약 3 김시우 한국투자증권 매수 40,000
2013/01/30 기업분석 신라교역-4분기 실적 점검 3 김윤오 신영증권 매수 36,000
2013/01/30 기업분석 이마트-대내외 파도에 부딪치고 있어 3 이상구 현대증권 MARKETPE 220,000
2013/01/30 기업분석 신세계-리스크 축소 국면에 진입 3 이상구 현대증권 BUY 300,000
2013/01/30 기업분석 신세계-2012년 및 4분기 실적 부진했지만,점진적으로 회복강도를 높여갈 전망 3 정연우 대신증권 BUY 255,000
2013/01/30 기업분석 메리츠화재-이익은 부진했지만 성장은 의미있다. 5 강승건 대신증권 BUY 17,200
2013/01/30 기업분석 메리츠화재-성과만큼이나 부담도 뚜렷 5 이철호,송희정 한국투자증권 매수 17,800
2013/01/30 기업분석 메리츠화재-FY4Q에 이익 체력 회복해야 RBC 우려 경감 8 한승희,장보람 우리투자증권 BUY 17,000
2013/01/30 기업분석 에스원-2013년 turnaround 되나? 3 이상구 현대증권 BUY 82,000
2013/01/30 기업분석 메리츠화재-12월 실적 분석 ; 실적 부진은 추가상각 때문 2 이병건 동부증권 HOLD 16,100
2013/01/30 기업분석 기업은행-지나치게 할인 받고 있습니다 5 임일성,전배승 신영증권 매수 16,000
2013/01/30 기업분석 메리츠화재-3QFY12 Review: ‘인보험 시즌2’를 가장 잘 누리고 있는 회사 5 성용훈 BS투자증권 매수 17,500
2013/01/30 기업분석 삼성SDI-4Q12 Review: 믿었던 ‘전지’ 마저 무너지다 4 이성희 토러스투자증권 BUY 205,000
2013/01/30 기업분석 서울반도체-LED 조명 성장 VS 밸류에이션 5 김형식 토러스투자증권 BUY 31,000
2013/01/30 기업분석 LG화학-4Q12 Review:기대치 다소 하회&점진적 회복 전망 5 윤재성 토러스투자증권 BUY 410,000
2013/01/30 기업분석 POSCO-4Q12 Review: 저점확인-상반기 이익 모멘텀 지속될 전망 4 유지웅 토러스투자증권 BUY 450,000
[경제일정]
12:00 관세청 2012년 4분기 수출입 결제동향
14:00 금융감독원장, 제2차 금융위원회
14:30 한국금융연구원 주최 ‘해외자본 유출입 변동성 확대, 이대로 괜찮은가’ 세미나(은행회관)
10:30 동반성장위 실무위원회(서초 팔레스 호텔)
15:15 SK하이닉스 기업설명회(여의도 우리투자증권)
16:30 LG전자 기업설명회(여의도 LG트윈타워)
12:30 국무총리, 글로벌개발서밋 오찬(평창)
15:30 교과장관, 나로호 발사 참관(나로우주센터)
<국내외 주요뉴스> KDB대우증권 투자정보지원부
기초연금, 국민연금 임의가입자 20만명 '역차별'...비가입자도 20만원 지급...10년이상 내도 '비슷한 금액'<한경>
유로존 위기터널 탈출...돈이 돌아온다...유럽중앙銀 '무제한 국채매입'후 927억유로 순유입<한경>
"미얀마 경제개혁 환영"...채권국, 부채 60% 탕감<한경>
닛산*다임러*포드, 연료전지車 공동개발<한경>
車금융 취급수수료 3월부터 폐지...실제금리 비교해보니...오토론 신한銀*할부 아주캐피탈 가장 낮아<한경>
금융권, 中企 설 특별자금 15조5,000억 지원<한경>
커버드본드법 8월 시행...은행 장기채 발행 활성화 기대<한경>
값싼 美 PVC '공습'...피마르는 유화업계...미국산 제조원가 한국업체의 절반<한경>
추경 편성해 경기추락 막는다...인수위 보고...새정부 출범 이후 본격 논의될 듯 <매경>
美, EU에 돈이 도는데...경기회복 힘받나?...미국 증시 뭉칫돈 몰려 다우 등 5년래 최고, 국채금리 한때 2%대...대전환 신호탄 <매경>
유럽, 뱅크런 우려했던 은행에 예금 돌아와...재정위기 5개국에 1,000억 유로 유입 <매경>
中기업, 홍콩서 위안화 첫 차입...광둥성 첸하이특구 20억 위안...금리 자유화 신호탄 <매경>
서민금융 연체율 '천정부지'...대부업체 14% 역대 최고...저축銀 대출잔액 2천억 증가 <매경>
코레일 30억 달러 콩고 철도사업 재추진 여부 검토중. 자원개발 인프라구축 매력'가능성 높다' <서경>
돈 떼인 수출업체에 벌금 3배? 구제할 기업 처벌하는 '규제 부조리' <서경>
보장성 보험 방카 판매 논란 재점화. '판매 채널 다변화' VS '은행 잇속 챙기기' <서경>
유로존 볕드는데 프랑스만 한겨울. 노동개혁 부진에 경쟁력 저하 <서경>
미, 유럽, 일본, 연료전지차 개발 손잡았다. <서경>
나로호 마지막 도전 '하늘문을 열어라'. 오늘 기상상황 좋아 오후 4시 이후 발사 예정 <전자>
뿌리산업(주조-금형 등 기초 공정산업) 육성에 7,916억...작년보다 5.2% 증가. 지경부 진흥계획 발표 <전자>
中 콘솔게임기 시장서 日 일어날까. 수입금지 10여년만에 시장 개방 가능성 검토. 소니-닌텐도 주가 급등 <전자>
UHD TV 압축기술 국내 첫 개발. 픽스트리, HD급 HEVC 인코더-디코더 선보여 <전자>
LTE, 스마트폰 주류로 자리매김. 작년 하반기 이용자 15.9%P 증가. 3G폰은 줄어 <전자>
빅데이터-클라우드 뜰수록 SSD 스토리지도 달아올라. HDD보다 갑절이상 빨라 IBM-EMC 신제품 잇달아 <전자>
2020년 300조 시장 꽃피울 LED 中企 든든한 밑거름으로. 신광원조명사업단, 1000여개 기업 원스톱 토털 솔루션 지원 <전자>
나눠쓰자는 '에어비앤비' 공유경제 들고 한국 진출. 유휴공간 숙박정보 제공, 세계적 커뮤니티로 발전 <전자>
나아진 체감경기, 봄 알리는 신호탄될까. 제조업 BSI, ESI 증가세 <전자>
줄기세포 이용한 아토피 치료제 첫 임상 승인 <전자>
카톡 채팅플러스, 개발사 상생 플러스. 다양한 기능의 외부 앱과 연결 대화하며 사용 <전자>
신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀
매일경제 (면)
美EU에 돈이 도는데.. 경기회복 힘받나?.. 미국, 증시 뭉칫돈 몰려 다우 등 5년래 최고.. 유럽, 뱅크런 우려됐던 은행에 예금 돌아와 (1)
1천만 美불법체류자 시민권 길열려.. 이민개혁안, ‘신원납세영어’ 통과시 영주권 부여.. 한인 23만명 수혜 (8)
원숭이 실은 로켓.. 이란 “발사성공 무사귀환”
日, 美쇠고기 수입완화 논란.. 생후 ‘30개월 이하’로.. 한국 불똥 우려 (8)
中기업, 홍콩서 위안화 첫 차입..광둥성 첸하이특구 20억 위안.. 금리자유화 신호탄 (8)
다임러닛산포드르노 연료전지 차량 공동개발 (8)
기술력의 힘!.. 세계 1위상품 143개중 76개가 中企제품.. 미래나노텍, 3M 독점하던 2조원 시장 뚫어.. 에이스브이, 선박밸브 수출로 1200억 매출 (10)
브라질대만, 핫머니 막기 비상.. 한국형 ‘토빈세’ 검토를 (12)
‘쩐의 전쟁’ 국제기구 뒷짐 이유는.. 침묵하는 美 눈치보기?.. IMF “환율전쟁 용어 부적절” 엔저 사실상 옹호.. 내달 G20차관회의 (12)
3조원 못넘겨.. 포스코 영업이익 시황 악화로.. 3조원 넘겼다.. 삼성SDI 소형전지 매출액 (15)
애플 SW 혁신도 멈췄나.. iOS 6.1에 실망 반응.. 삼성은 내달 갤S2도 업그레이드 (16)
온라인서 할인구매후에 매장서 픽업.. 백화점에 온오프라인 통합스토어 (18)
비과세혜택 해외펀드 나온다.. 재형저축펀드 3월 출시.. 연봉 5천만원 이하 대상 (20)
한국경제 (면)
유로존 위기터널 탈출 돈이 돌아온다, 유럽중앙銀 ‘무제한 국채매입’ 후 927억유로 순유입 (8)
“미얀마 경제개혁 환영” 채권국, 부채 60% 탕감 (8)
한전, 삼성동 본사 사옥 안판다, 조환익 사장 “전기료 당분간 안올려” (9)
‘뿌리산업’ 육성 올해 7900억 투입 (9)
셰일가스 때문에 요동치는 한국 석유화학산업, 값싼 美 PVC(폴리염화비닐) ‘공습’ 피 마르는 유화업계 (14)
‘불황에 환손실, 포스코, 투자 줄인다 (14)
삼성 의료기기 사업 “공격 앞으로” CT장비 전문업체 美 뉴로로지카 인수 (15)
외국인 ‘매도 폭탄’ 외국계 증권사는 어떻게 보나 “헤지펀드서 돈 뺀 것 셀코리아 아니다” (23)
“미얀마 경제개혁 환영” 채권국, 부채 60% 탕감 (8)
옴부즈만制로 기업 감시하겠다는 공정위 백화점 마트´온라인몰 “최악의 발상” (9)
농협銀 ‘뉴욕지점’ 인가 받았다 해외 첫 지점 글로벌 사업 가속 (10)
커버본드법 8월 시행, 은행 장기채 발행 활성화 기대 (10)
웅진케미칼 슈퍼섬유 ‘아라윈’ 생산, 섬유업계 고기능 제품 잇단 출시, 삼양사 실리콘PC 국내 첫 진출 (14)
직원 월급 못줘..게임委(게임물등급위원회)에 무슨 일이, 게임법 개정 국회통과 안돼 예산 전액삭감 내달부터 게임 출시 중단 등 파행 우려 (17)
서울경제 / 전자신문
춤추는 환율 역외세력 폭탄 돌리기
설 앞두고 중기 지원 자금 16.4조 풀려
정부 국채 백서 최초 발간
기업경기 봄기운.. 기업경기 2개월 연속 호전
르네사스-후지쯔-파나소닉, 시스템LSI 합작사 내년 출범 최종 확정
현대차, 위험하면 자동 STOP ‘자동차’ 개발
“확대 해석 그만” 레노버, ‘RIM’ 인수 없다
조선일보 / 중앙일보 / 동아일보
車-전자부품-기계 ‘엔抵 쓰나미’
美도 고학력인플레..택시기사 15%가 대졸
IMF, 한국 성장률 전망 3.0%로 낮출 것
제조업 BSI 올랐지만 경기 낙관은 아직.. 두달째 상승 70기록
日 센카쿠 전담 방위부대 만들기로
10만원 훌쩍 넘는 화장품 여중고생들에게 유행, 新등골브레이커로, 수입품 쓰면 ‘엘프’ 저가품 쓰면 ‘오크
美 최대국익은 中과 분쟁에 휘말리지 않는 것, 美의회조사국 보고서 발표 “센카쿠-난사 충돌 가장 걱정”
美지표 파란불, 유럽엔 돈 몰려..세계 경제 봄소식?
주요 외신
유로존으로 자금 ‘리턴’ 청신호’.. 4개월간 146조 유입
금값 5일만에 0.5% 반등.. FOMC 결과 주목
美상원, 이번주 후반에 채무한도 유예 법안 표결
美 경제 낙관론 고조.. 침체 확률 7개월래 최저
S&P, 오스트리아 등급전망 ‘안정적’으로 상향
인도 중앙은행, 9개월 만에 기준금리 7.75%로 인하
다우 4년뒤 2만선 돌파?.. 장단기 낙관론 솔솔
오늘의 주요 이슈
* 뉴욕증시, 1월29일(현지시간) 뉴욕주식시장은 FOMC 회의 결과 발표를 앞두고 혼조세 마감...
다우 13,954.42(+0.52%), 나스닥 3,153.66(-0.02%), 필라델피아반도체 413.28(-0.69%)
* 국제유가, 1월29일(현지시간) 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 주택지표 호조와 중동지역 불안 등으로 상승...
서부 텍사스산 중질유(WTI) 3월 인도분 가격은 전일보다 1.13달러(+1.17%) 상승한 97.57달러에 거래를 마감하였음.
* 유럽증시, 영국(+0.71%), 독일(+0.20%), 프랑스(+0.13%)
* 부실검증 김용준 총리후보 사퇴, 헌정 사상 초유...국민/박당선인에게 죄송
* 국민 눈높이 못맞춘 MB특사, 측근/사돈에 면죄부...박당선인/야당 고강도 비판
* 이유있는 다이렉트 열풍, 보험료 싸고 보장 그대로...차 3대중1대 온라인보험
* 추경 편성해 경기추락 막는다. 인수위 보고
* 도서관 3천개 만들면 일자리 12만개
* 기초연금, 국민연금 임의가입자 20만명 역차별, 비가입자도 20만원 지급 10년이상 내도 비슷한 금액
* 미국/EU에 돈이 도는데...경기회복 힘받나?
* 맛집/위험지역...스마트폰에 다 뜨네, 모바일 위치기반서비스 급성장...내년 8조5천억 규모
* 공공도서관 수 OECD중 꼴찌...도서관을 미래 문화허브로
* 1천만 미국불법체류자 시민권 길열려, 이민개혁안, 신원/납세/영어 통과시 영주권 부여...한인 23만명 수혜
* 차할부금리 회사마다 이렇게 다를수가...은행/캐피탈 천차만별
* 독일 폭스바겐 K9 뜯어보자 연구원 수십명 방한, 페이튼 하위모델 구상 벤치마킹, 기아차 제네시스급 K8 개발착수
* 영종도에 대형 카지노 들어서나, 미국/중국합작 리포&시저스, 사전심사 첫 청구, 문화부 4월 설립결정...일본기업도 신청계획
* 공룡부처 미래부, 방송 허가권도 갖는다
* 유로존 위기터널 탈출...돈이 돌아온다
* 미얀마 경제개혁 환영, 채권국 부채 60% 탕감
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