- 베트남, 세계 섬유 생산 및 의류 수출 1위국인 중국의 이상적인 대안으로 부상 중-
- 다자간 무역협정과 낮은 생산비로 인해 지난 5년간 연평균 17% 성장률 기록 -
베트남 통계청에 따르면 2019년 베트남의 섬유·의류 산업은 전년 동기 대비 8.3% 증가한 수출액 390억 달러를 기록했음. 베트남의 섬유·의류 산업은 GDP의 10~15%를 기여하고 있으며, 두 번째로 큰 수출 분야에 해당함. 낮은 인건비와 EU, 미국, 일본, 한국 등에 대한 섬유 수출 증가로 인해 시장이 성장한 것으로 분석
가. 산업 특성
□ 정책 및 규제
ㅇ 베트남 정부는 2014년 4월 11일 발표한 '2030년 베트남 섬유 산업 발전 방안(3218/QD-BCT)'을 통해 섬유 산업 발전을 추진하고 있으며, 베트남 섬유·의류 산업 증진을 위한 정부의 방향과 목표는 다음과 같음.
ㅇ 2030년까지 섬유·의류 분야 정책 방향
- 섬유 및 의류 산업을 현대적이고 효율성있는 방향으로 발전 도모. 단순한 원료의 가공에서 벗어나 적극적인 구매로 이어지도록 고부가 가치 상품 생산 전환, 지속가능성 추구, 품질의 향상과 수출의 다변화를 보장하는 반제품 생산
- 섬유·의류 수출을 국가의 기간산업으로 키우고 국내 시장의 요구 강력한 지원 산업 제품 개발에 집중하기 위해 원재료 및 부자재 생산 및 제품 부가가치 제고, 혁신 기술 개발
- 환경 보호와 연계해 섬유·의류 발전 도모, 농업 및 농촌 섬유 공단 개발, 대도시 섬유·의류시장 발전 및 농촌 지역 공단 섬유·의류 기업 이전 촉진
- 지속 가능한 발전을 위한 고품질 인재 육성, 기업가와 숙련 노동자 육성
- 섬유·의류 분야 외국인투자 유치, 국내 기업의 약한 부분을 보완할 하이테크 섬유 기술 보유 해외 기업 유치
베트남의 2020년·2030년 섬유·의류 산업 세부 목표
지표 | 2020년 | 2030년 | 단위 |
수출액 | 36-38 | 64-67 | US$ 십억 |
제조업대비 비중 | 13-14 | 9-10 | % |
노동 인력 | 3,300 | 4,400 | 1,000 명 |
주요 생산품 |
면섬유 | 15 | 30 | 1,000 톤 |
섬유, 합성 섬유 | 700 | 1,500 | 1,000 톤 |
방적사 | 1,300 | 2,200 | 1,000 톤 |
직물 | 2,000 | 4,500 | 백만 m² |
봉제제품 | 6,000 | 9,000 | 백만 m² |
현지화 비율 | 65 | 70 | % |
자료: 기획투자부
ㅇ 제품개발 계획
- 재단·봉제·포장 등 단순 제조에서 제조업자 개발생산(ODM), 주문자생산(OEM), 자체상표생산(OBM) 등의 고부가가치 산업 체제 구축 계획
- 신기술 섬유 제품, 의료용 섬유 제품 생산·수출 활성화 계획
ㅇ 지역별 섬유산업 재배치 계획
- 메콩델타, 동남부 지역 등 7개 지역별로 공단 조성, 원자재 재배 지역에 따른 적정 공단을 고려, 노동력과 교통인프라를 재정립하는 계획 수립·추진
- 하노이, 호치민 등 주요 도심은 패션 시장을 중심으로 개발. 노동집약 섬유관련 산업은 교외 및 지방으로 이전 계획
- 베트남 북부 및 산간지역·서부 중앙고원 등에 목화 및 견 농장 및 공장을 구축, 베트남산 면화 및 견 소재 공급체계 마련 및 외국인직접투자 유치 촉진
- 북·중부 지역 화학 공단과 연계, 화학섬유 공단 조성 계획
베트남 지역별 섬유·의류산업 분산 계획 및 현재 운영 중인 기업 비율
(단위: %)
자료: 3218/QD-BCT, KOTRA 하노이 무역관 종합
ㅇ 행정
- 섬유시장 확대를 위해 무역진흥전략 수입, 무역 대표 강화
- 무역장벽 극복을 위한 국제 무역 법률 보급 강화
- 행정 절차 간소화, 검열 강화, 밀반입 및 세금회피 등 시장 감독 기능 강화, 조세 및 수입관세 등 행정 절차 개정
ㅇ 제조산업 육성 정책
- 베트남 정부는 ’2035년 전망, 2025년까지의 베트남 산업발전전략‘(2014년 6월 9일자 Decision 879/QD-TTg)을 통해 제조업을 우선 발전 부문으로 선정
· 농업기계, 조선, 자동차, 석유화학, 농림수산업, 수출용 섬유·의류 및 가죽·신발 제조업 등을 주력산업으로 채택하고 이들 산업의 발전을 뒷받침할 수 있는 관련 부품·소재산업의 육성과 외국인 투자 유치 확대 중
- 또한 ‘2045년 전망, 2030년까지의 국가산업발전정책’(2018년 3월 22일자 Decision 879/QD-TTg)을 통해 향후 정보통신, 깨끗한 에너지, 스마트 기술, 국방, 안보, 섬유 및 신발, 전자 부품 등을 집중 육성할 계획을 밝힘.
□ 최신 기술 동향
ㅇ 오스트리아의 외투기업인 렌징 그룹(The Lenzing Group), 베트남 Lenzing 공장에서 TENCEL™(텐셀) 리오셀과 모달섬유 생산 성공
- 렌징 그룹은 탄소중립성 선도 글로벌 프레임워크인 ‘The CarbonNeutral Protocol®(카본뉴트럴 프로토콜)’의 엄격한 지침에 따라 개발된 탄소-제로 TENCEL™ 브랜드 섬유로 섬유산업용 CarbonNeutral®(카본뉴트럴) 제품 인증을 획득한 바 있음.
- 렌징은 2019년 말, 2030년까지 특정 탄소 배출량을 50%까지 저감하고 2050년에는 탄소 제로화를 완성하겠다는 공약을 한 바 있음.
- 특히 2050년까지 렌징의 TENCEL™ 브랜드는 ‘절감‘, ‘협력‘ 및 ‘상쇄‘ 전략을 통해 자사 제품의 탄소 배출량 감소, 파트너 협력 및 불가피한 탄소 배출량을 상쇄하고자 하는 목표를 수립
Lenzing Group 의 무탄소 섬유 제조 계획
주: 탄소 절감 – 환경 보호 – 삼림 보호로 이어지는 Lenzing Group의 환경 보호 캠페인
자료: Vinatex
ㅇ High-tech 섬유 개발 (하노이 섬유 화학 연구소)
- 하노이에 위치한 Intertek Vietnam Company Limited에서는 신소재 화학 섬유 연구 및 인증 업무를 담당하고 있음.
- 또한 신소재 개발 및 신기술 연구, 섬유 R&D 및 기술 이전 등의 업무를 담당함.
ㅇ 호치민 패션 디자인 연구소(FADIN)
- 호치민 패션 디자인 연구소(FADIN)는 1995년 산업부 장관의 결정서1530 / QD-TCLD에 따라 설립된 국립 의류 산업 연구소임. 호치민 패션 디자인 연구소는 국영 섬유기업인 비나텍스(Vietnam National Textile and Garment Group-VINATEX)의 산하 기관임.
- 호치민 패션디자인 연구소는 의류, 섬유 전반의 패션 트렌드를 주도하고 육성하며, 패션 산업을 위한 전반적인 교육을 담당함. 또한 베트남의 섬유 및 패션 산업을 위한 인큐베이터 역할을 함.
- 호치민 패션 디자인 연구소는 모기업인 VINATEX와 함께 매달 패션 마케팅 교육 프로그램을 운영함.
ㅇ 젊은 베트남인 오뜨 꾸뛰르·하이패션 디자이너들의 부상, 호치민 위주로 활동
- 최근 베트남에는 하이패션 디자이너들이 호치민과 해외 시장을 오가며 활동 중인 것으로 알려짐. 주로 해외로 패션 관련 유학을 갔던 졸업생이나 비엣끼우(베트남 해외 이민자 2세) 들이 하이패션 시장에서 두각을 나타내고 있음.
해외에서 주목 받는 주요 베트남 하이패션 디자이너
디자이너명 | 브랜드명 | 사진 | 특징 |
Vu Thao
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Kilomet 109
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| kilomet 109라는 친환경 의류회사 운영, 유기농 면, 견과류, 석탄, 석재, 너무 등을 사용해 의류를 만들고 천연 마와 염료를 만드는 베트남의 소수민족 여성들과도 협력사업을 하고 있음. 전통 베트남 원료를 사용해서 만드나 디자인은 현대적이고 감각적이라는 평을 받음. |
Devon Nguyen
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Devon London
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| 호치민, 하노이, 영국 런던에 ‘Devon London’매장을 운영 중인 디자이너 브랜드. 패션을 통해 여성에게 힘을 실어주는 것을 목표로 함. |
Tran Phuong My
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Phuong My
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| Tran Phuong My는 호치민 출생, 미국에서 공부함. 미국과 베트남뿐 아니라 유럽과 중동에서도 성공함. 대담한 색과 디자인을 쓰는 그녀의 컬렉션은 Elle, Harper’s Bazaar, Vogue에서도 다뤄질 정도로 국제적인 무대의 인정을 받고 있음. 일부 렉션은 호치민 플래그십 스토어에서만 판매됨. |
Dieu Anh
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Dieu Anh
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| Dieu Anh은 아시아 컬렉션 마쿠하리 그랑프리에서 16세에 베트남에서는 처음으로 세이코 어워드를 수상한 디자이너임. Dieu Anh은 호치민 미술 대학교 출신으로 동남아시아 전역은 물론 해외에도 진출함. |
閔 民湖 (Thị Minh Hạnh)
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Thị Minh Hạnh
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| 베트남 디자이너 중 최초로 1997년 일본의 New Designer Award를 수상함. 2019년에는 베트남 문화와 전통을 대중화 한 공로로 ASEAN Selection에 지명 되기도 함. 호치민 패션 디자인 연구소의 이사로 재직 중 |
Hoàng Quyên
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Tiny Ink
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| Hoang Quyen은 신발에서 스카프까지 모든 제품에 손으로 그린 삽화를 넣는 것으로 유명함. 호치민에 두 개의 플래그십 스토어를 운영하며, 각종 해외 패션 컬렉션에 출품하고 있음. |
자료: The culture trip, KOTRA 하노이 무역관 종합
□ 주요 이슈
ㅇ CPTPP(포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정), 베-EU FTA 효과
- 2019년 1월부로 CPTPP(포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정)가 발효됐으며, ’20년 8월 1일부로 발효된 베-EU FTA는 베트남 섬유, 의류 산업 수출 확대 및 투자유치를 위한 좋은 기회로 인식됨.
· 베-EU FTA: 베트남은 10년, EU는 7년에 걸쳐 상대국 재화 대한 수입관세를 점진적철폐할 계획(EU: 발효즉시 70.3% 관세 철폐, 7년 안에 99.7% 철폐)
· CPTPP 회원국 간 섬유․의류 제품 교역액은 연 400억 달러까지 확대될 것으로 전망
- 유럽 수출 섬유 제품의 경우 EU-베트남 자유무역협정상 규정된 원산지 결정 기준을 충족해야 하므로 이 기준을 충족시키는지 면밀히 검토해야 함.
ㅇ 코로나19, 섬유산업에 큰 영향
- 코로나 19의 유행으로 인해 베트남 섬유·의류 산업의 발주, 생산, 공급에 전반적인 문제 발생. 중국은 베트남의 주요 원자재 수입국이나 코로나로 인해 지난 2월부터 중국으로부터 자재 수급이 원활하게 진행되지 못함.
- 3월부터 베트남의 최대 섬유·의류 수출국인 미국과 유럽의 코로나 사태 심화, 다수의 발주가 취소되거나 연기됨.
ㅇ 코로나19 유행 이후 의류 생산에서 개인보호장비(Personal Protection Equipment-PPE)로 생산 전환
- 베트남의 다수 의류 생산 업체들은 일시 중단된 발주에 대처하고 국내·외 시장에서 급증한 기회를 잡기 위해 의류 대신 안면 마스크 및 보호용구 생산으로 태세를 전환함.
□ 주요기업 현황
ㅇ 베트남의 주요 섬유 회사
- 베트남의 섬유 생산은 국영기업인 비나텍스가 주도하고 있음. 2019년 기준 시장 점유율 10%를 차지하는 비나텍스(Vinatex)는 2020년 10월 기준 베트남 전역에 약 200개의 공장을 운영 중이며, 10만 명 이상을 고용하는 기업임. 그 외에 Viet Tien, Song Hong, Century Synthetic Fiber 등의 회사가 있음.
- 비나텍스의 경우 2018년 매출 대비 2019년 매출이 절반 이하로 하락함. 다른 회사들도 비슷한 양상을 보이고 18년 대비 19년의 섬유·의류회사 매출 순위가 많이 바뀐 것을 알 수 있음.
2019년 베트남 주요 섬유·의류 회사 매출 규모
(단위: US$ 백만)
자료: 베트남 섬유의류협회(VITAS) 및 KOTRA 하노이 무역관 종합
2018년 베트남 주요 섬유회사 매출 규모
(단위: US$ 백만)
자료: 베트남 섬유의류협회(VITAS) 및 KOTRA 하노이 무역관 종합
베트남 섬유·의류 분야 시장 가치 전망
(단위: US$ 십억)
베트남 섬유·의류 산업 - 상품·산업 - KOTRA 해외시장뉴스.pdf