꾼들의 선택, 올해 이 종목 뜬다.

[등불]

2023년에도 변함없이 지구촌은

쌍전쟁까지 터지며 어지럽게 흘러갔지만

그런  흔들림 속에서도 한해가 저물어갔네요.

작년 1년은 저 또한, 새로운 환경에 적응하여가느라

신나게 버벅거렸던 한해였던 듯합니다.

오랫만에 흔적을 남겨봅니다.

청룡의 기운을 품고  새아침이  열렸습니다.

다같이 새해엔 또 홧팅입니다!!!

오랫만에  뉴스들을 뒤적거리다 보니

제법 긍정적인 증시전망들이 우세를 보이네요.

한경닷컴에서 강남PB들을 대상으로 진행한

설문기사가 있어서 통으로 긁어다 올려봅니다.

물론 각개종목에서 보석을 고르고 해야되겠지만...

 좀 길지만 참고들은 해보수구려~~

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테마주의 세계는 '정글의 법칙'과도 같다.

강한 테마만이 살아남는다. 작년에는 그 어느 때보다

테마주에 대한 관심이 뜨거웠다. 글로벌 고금리 기조가

길어지면서 갈 곳 잃은 돈을 빨아들이기 위한 테마주들이

각축을 벌였다. 2차전지·로봇·맥신·초전도체·토큰증권(STO)

관련주부터 한동훈·이낙연 등 각종 정치 테마주에 이르기까지

수많은 테마가 번갈아가며 증시를 달궜다.

올해 증시도 미국 통화정책이 큰 변수로 작용할 것으로 보이지만

현재로선 낙관론이 조금 더 우세하다. 반도체 섹터가 증시에

다시 주도주로 등장할 것이란 전망이 많다. 인공지능(AI) 서버

수요가 폭발하면서 반도체 경기가 개선되고 있기 때문이다.

올해 대표 주도주는 이변 없이 반도체 섹터가 될까.

그 밖에는 어떤 테마주들이 유행을 몰고 올까.

1일 <한경닷컴>은 강남 소재 증권사지점 프라이빗뱅커(PB)들을 대상으로

'2024년 크게 오를 테마가 무엇인지'에 대해 설문을 진행했다.

강남은 PB들도 에이스 중의 에이스만 모여있는 것으로 유명하다.

AI와 반도체가 만났다…"10년짜리 무적 테마"

대부분 PB들이 공통으로 꼽은 유망 테마는 '인공지능'(AI)과 '반도체'였다.

업황 개선을 목전에 둔 반도체는 이젠 AI와 따로 떼어서 설명할 수 없을

만큼 긴밀해 졌다. 첨단 AI 산업이 메모리와 비메모리(시스템반도체)

성장에 기회로 작용하고 있기 때문이다.

작년 상반기 증시에서 생성형 AI가 주인공이었다면 하반기는

전력 소모란 단점을 보완한 온디바이스 AI가 크게 부각됐다.

이처럼 AI 시장이 계속 커지면서 올해 반도체 시장이 역대

최대 매출을 거둘 것이란 전망이 퍼지고 있다.

이영환 대신증권 청담WM센터장은

"AI는 내년만 주도주라기보다는 2차전지처럼 10년짜리 테마라고 생각한다.

AI라는 큰 틀 안에서 이를 활용하는 여러 섹터가 순환매를 보일 전망"이라면서

"고대역폭메모리(HBM)와 컴퓨트익스프레스링크(CXL), 온디바이스 등

기술주 위주의 흐름이 이어질 것으로 본다. 특히 세계 밸류체인 중

우리나라 기업이 확실한 주도권을 쥔 메모리와 온디바이스 관련주에

주목해야 한다"고 말했다.

그러면서 반도체 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스 매수를 권했다.

아울러 이경준 유안타증권 금융센터압구정본부점 부장도

"반도체 후공정 역량 강화에 적극적인 대장주들을 주목해야 할 때"라면서

같은 두 종목을 추천했다. 그는 "엔비디아 AI서버 후공정 업체들의

생산능력(캐파) 증설이 완공되면서 엔비디아의 2차 실적 랠리가 가능해 보인다

엔비디아 외에도 테슬라와 AMD, 인텔 등 주요 업체들의 자체 서버 개발도

마무리되면서 이를 제조하는 후공정 반도체 섹터들이

크게 수혜를 받을 전망"이라고 말했다.

이종원 하나증권 강남파이낸스WM센터 차장은

"크게 보면 반도체 업황은 이미 올 4분기부터 턴어라운드(실적 개선)를 시작했다.

삼성전자와 SK하이닉스 등 감산 효과로 반도체 가격이 바닥을 지난 데다 수요가

급증하면서 가격과 물량이 동반 상승하는 구간으로 들어서고 있다"고 짚었다.

이 차장은 "AI가 반도체 전 영역에 적용되기 시작한 만큼 이젠 어느 기업이

데이터를 먼저 확보하고 얼마나 효율적으로 쓰는가가 관건이 될 것"이라고 부연했다.

금년을 달굴 테마주로 원전,게임주,바이오,소비재 등 추천

먼저 원전주다. 정부가 올해 초 발표를 목표로 수립 중인 '제11차 전력수급기본계획'에

원전 증설 계획이 담길 가능성이 높게 점쳐진다. 이런 가운데 국내 기업들의 해외 수주

기대감도 큰 상황이다. 한국수력원자력이 3월께 체코 원전 우선협상대상자 선정을

기다리고 있고 폴란드 원전 건설 2단계 사업에서도 두산에너빌리티 등 우리 기업들의

우위가 예상된다. 이종원 차장은 "원전주는 현 정권 초기에 급등한 이후로 두각을

나타내지 못했지만 다시 부각될 기회가 왔다고 본다"고 말했다.

작년 한 해 약세를 거듭했던 게임주를 주시해야 한다는 의견도 나왔다.

백두희 메리츠증권 도곡금융센터 부장은 "신작에 대한 기대와 실망,

실적충격(어닝쇼크)을 반복하면서 주가는 평가가치(밸류에이션)상

부담없는 영역에 다다랐다"며 "올해 애플 비전프로를 중심으로 개화할

메타버스 시장에서 게임주는 높은 부가가치를 만들어 내며

최대 수혜주가 될 가능성이 높아 보인다"고 밝혔다.

관련 개별 종목으로는 엔씨소프트를 추천했다. 엔씨소프트의 현 주가는

'리니지 모바일' 출시한 2017년 수준으로 돌아간 상태다.

여기에 최근 출시한 PC용 신작 'TL'(쓰론앤리버티)의 과금 수준과

점유율도 기대치를 밑돌면서 주가는 상승 동력을 잃었다.

하지만 백 부장은 주가가 바닥은 다졌다고 봤다.

그는 "어닝쇼크와 증권가 비관론이 더해지며 게임 대장주에서

'시장 소외주'로 밀려났지만 최악의 순간은 지났다고 본다"며

"캐시카우인 리니지모바일 매출 하락세가 완만해 지는 중이고

TL의 국내 PC방 점유율이 가파르게 올라가는 추세"라고 했다.

이어서 "올해터 글로벌 파트너사인 아마존게임즈를 통해

TL의 해외서비스가 예정된 만큼 실적이 우상향할 전망"이라고 내다봤다.

마찬가지로 작년 부진한 흐름을 보인 바이오주도

올해 반등의 주인공이 될 것이라는 주장이 나왔다.

장의성 미래에셋증권 반포역WM지점장은

"고금리 피해주의 대표 업종이었던 바이오 업종이 두루 반등할 전망"이라며

"금리 인하 기대감 속에서 글로벌 '거대 제약회사'(빅파마)들이

중소형 바이오텍(생명공학) 기업들에 대한 인수합병에 활발히

나설 것인 만큼 투자심리가 크게 개선될 것"으로 예상했다.

한편 손 끝에서 느껴지는 가계 분위기에 착안해

소비재를 추천하는 의견도 있었다. 경기 악화 상황이 길어진 가운데

대출금 상환 등으로 팍팍해진 살림살이에 '합리적'으로

소비하려는 수요가 커질 것이란 얘기다.

김주빈 KB증권 도곡스타PB센터 부장은

"가계 필수 소비재인 자동차와 화장품, 의류 업종 가운데

가성비(가격 대비 성능)가 높은 소비재 중심으로

주가가 오를 것으로 본다"며   "대표적으로 각 업종에서

기아, 아모레퍼시픽·클리오·한국콜마·코스맥스,

브랜드엑스코퍼레이션, CJ대한통운 등을 사모을 만하다"고 권유했다.

[아리수ㆍ]

새날에 좋은글 반갑고 고맙습니다
자주 오셔서 이끌어 주십시요
난 올해는 대형주는 안건드리기로~ ㅎ
다행히 비중 큰 삼전이 올라와 줘서 정리중입니다

[등불]

누가 누굴 이끄라구요?
왜그러슈?? 선수님 ...

[장산]

등불 친구!!! 드디어 등장,,, 엄청 반가워요~~~^^
올려준 따끈한 정보 너무 고맙구요,,,
올해는 웬만한 대부분의 섹터가
돌아가며 오르는 강세장이 연출되겠지요.
자주 주옥 같은 정보 올려주기를 기대하며
새해 복 많이 받으세요^^

[등불]

장산친구...
자기가 분석 대가 맞어.
언제 얼굴함 봅시다요~~

[연지*]

등불친구님
새해 첫날 올려주신 정보 감사합니다
모두 큰수익 나는 한해를 기원합니다

[등불]

하아~~여전하십니다요.
많이 반갑구요,

[단아]

기다리고 기다리던 님께서 한보따리 가지고 오셨네요
저가 기다린거 아니고요 장산님이 이웃사촌 댔다고 오매불망 기다렸는데~
괜시리 왜 저의 마음이 설래일까요 같은 이웃사촌이라서 무척 반갑습니다
여하튼 새해에는 대박 나시기를 바라며 가끔씩이라도 주방에 오셔서 등불로 환하게
밝혀 주시면 주방 동산이 꽃동산이 될것 같습니다

[등불]

큭!!!!!!!!!!!!!!!!!!
단아낭자 격하게 반겨줘 고맙습니다요

[이용철]

새해 첫 장날 살포시 오시어 빨갛게 불을 밝혀 놓고 가시었군요.
참 오랜만에 흔적을 보니 커다란 수익보다 더 반갑구랴...ㅎ
그런 마음으로 친구님을 기다리고 계신분들이 많으리라 믿습니다요.
2024년도 첫 날, 새론 기분으로 오시어 주시길 만땅으로 기대합니다...충성!!
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보유종목 : hpsp 추가매수후 매도 , 재매수 10%
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[등불]

선수님이 왜그러시유???
얼굴함 봅시다요.
장산친구랑같이....

[아 폴로]

이제서야. 닷글을
.갑진진 정초
주식은 오리무중 ,으로 가상화페는 IT.AI.공허 분산으로. 주식이 꼭지하낙세. 그래도 희망 이 보입니다

가상 화폐는 말그대로. 허공의 물결 누가 창시 했는지 ? 좀그래요

성투 하시고
건행 하시길 바랍니다