1. 사채의 종류 | 회차 | 4 | 종류 | 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 | |||
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 20,000,000,000 | ||||||
2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | ||||
기준환율등 | - | ||||||
발행지역 | - | ||||||
해외상장시 시장의 명칭 | - | ||||||
3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | |||||
영업양수자금 (원) | - | ||||||
운영자금 (원) | 5,000,000,000 | ||||||
채무상환자금 (원) | 13,000,000,000 | ||||||
타법인 증권 취득자금 (원) | 2,000,000,000 | ||||||
기타자금 (원) | - | ||||||
4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 2.0 | |||||
만기이자율 (%) | 4.0 | ||||||
5. 사채만기일 | 2023년 02월 14일 | ||||||
6. 이자지급방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 표면이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할
후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급기일은 다음과 같다. 2020년 05월 14일, 2020년 08월 14일, 2020년 11월 14일, 2021년 02월 14일 2021년 05월 14일, 2021년 08월 14일, 2021년 11월 14일, 2022년 02월 14일 2022년 05월 14일, 2022년 08월 14일, 2022년 11월 14일, 2023년 02월 14일 | ||||||
7. 원금상환방법 |
가. 만기상환: 만기(2023년 02월
14일)까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 2023년 02월 14일에
원금의 106.3412%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 상환기일이 은행의
휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하기로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 나.
조기상환청구권(Put-Option): 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 1년 6개월(2021년 08월 14일)이 경과하는 날 및 그 이후
6개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)은 연 4.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가
조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같다. 1) 조기상환청구금액: 각 전자등록금액의 100% 2) 청구기간 및 청구방법: 사채권자는 조기상환기일 전 60일 이후부터 조기상환기일 전 30일까지의 기간에 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. 3) 청구장소: "발행회사"의 본점 4) 지급장소:
KB국민은행 무역센터종합금융센터 5) 지급일: 각 조기상환기일 6) 지급금액: 전자등록금액에 본조 제8항 나호에 명기된 조기상환수익율을 3개월 복리로 적용한 금액을 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하기로 하고, 조기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 7) 사채의 원금전액이 조기상환되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니하며, 본항에 따라 본 사채의 원금 일부 또는 전부를 상환하는 경우 "발행회사"는 해당 사채의 조기상환에 관한 사항을 "한국예탁결제원"에 통보하여야 한다. | ||||||
8. 사채발행방법 | 공모 | ||||||
9. 신주인수권에 관한 사항 |
행사비율 (%) | 100.0 | |||||
행사가액 (원/주) | 1,445 | ||||||
행사가액 결정방법 | "본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 이사회 결의일(2020년 01월 23일)
전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각 목의 가격 중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을
행사가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상합니다. 단, 행사가액이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를
행사가액으로 한다. 가) "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다). 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액 나) "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가" 다) "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가" | ||||||
사채와 인수권의 분리여부 | 분리 | ||||||
신주대금 납입방법 | 현금 납입 또는 사채 대용 납입 | ||||||
신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 서울리거 기명식 보통주식 | |||||
주식수 | 13,840,830 | ||||||
주식총수 대비 비율(%) |
46.89 | ||||||
권리행사기간 | 시작일 | 2020년 03월 14일 | |||||
종료일 | 2023년 01월 14일 | ||||||
행사가액 조정에 관한 사항 |
가) "본 사채"의 신주인수권증권 보유자가
신주인수권 행사청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자,
주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로
신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 본 사유에 따른
"행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의
발행일로 한다. 나) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합,
주식 액면 변경 등에 의하여 신주인수권 "행사가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할및 병합, 주식 액면 변경 등
직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소,주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등직후에 신주인수권 행사
권리자가 가질 수 있었던 주식수가 행사주식수가 되도록 "행사가액"을 조정한다. 본 사유에 따른 "행사가액" 조정일은 합병, 자본의 감소,
주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 한다. 다) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가
발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한
주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는
제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액
미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액
이상으로 조정한다. 라) 상기의 "가)" 내지 "다)"에 의한
"행사가액" 조정과 별도로 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에
따른 "행사가액" 조정을 하기로 한다. "본 사채" 발행일로부터 3개월 후 그리고 그 후 매 3개월마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당
'신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및
최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은가격이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은
가격으로 "행사가액"을 조정한다. 다만, 본 목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의
할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. 시가 하락에
따른 신주인수권 행사가액 조정일'은 아래와 같다. 마) 조정된 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의
액면가 이하일 경우에는 액면가를 "행사가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본
사채"의 발행가액의 합계액을 초과할수 없다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시, 소수점 이하의 단수주에 대해서는
배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될
수 있다.
- 아 래 - ▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액 (단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다) | ||||||
9-1. 옵션에 관한 사항 |
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한
사항 | ||||||
10. 합병 관련 사항 | - | ||||||
11. 청약일 | 2020년 02월 11일 | ||||||
12. 납입일 | 2020년 02월 14일 | ||||||
13. 대표주관회사 | 케이비증권 주식회사 | ||||||
14. 보증기관 | - | ||||||
15. 이사회결의일(결정일) | 2020년 01월 23일 | ||||||
- 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |||||
불참 (명) | 1 | ||||||
- 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||||
16. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | ||||||
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | ||||||
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | ||||||
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
주) "본 사채"의 청약기간은 아래와 같습니다.
- 일반공모 : 2020년 02월 11일 ~ 02월 12일(2영업일간)
첫댓글 공모주 서남과 겹치기는 하는데... 서남은 돈이 크게 들어가지않으므로 일정상으로는 바람직합니다..
다만 청약을 위한 회사관련 의논은 필요하겟지요~~~~
회원 여러분들 건강하시고 새해 복많이 받으셔요~~~ ^&^
삭제된 댓글 입니다.
수익율100%님~~~ 새해에도 건강하시고 복 많이 받으시기바랍니다
감사합니다.
kisin님도 새해 복많이 받으시고 즐거운 명절연휴 보내세요 ^*^
지혜샘님~~~ 새해에도 건강하시고 복 많이 받으시기바랍니다..
그리고 높은 수익올리시고요~~~
빠른 정보 감사합니다.
키신님 설명절 잘 보내시고 내내 행복하시길 바랍니다.
다재다능하신~~ 날고싶다님 고맙습니다..
새해에는 지인도 꼭 찾으시고 건강하시기를 빌겟습니다.
삭제된 댓글 입니다.
채운님... 요사이도 정정하게 글을 올려주시고 좋은 의견주셔서 감사합니다..
새해 복많이 받으세요~~ 건강하시고요~~~
청약 공시 올려주셔서 먼저감사드립니다
최초행사가격 2월6일 나옵니다
확정가격 나오면 정리하여 다시올리겠습니다
청약할 BW 사명 자주변경 그리고 유상증자 제3자배정증자 액면분할 좋지 않은것은 다 했던 종목이네요
처음 들어본 사명이라서 쭈우욱 찿아보니 플레리텍 → 로켓모바일 → 서울리거 현재사명입니다
키신님 설날 좋은시간 되시길 바랍니다
저는 요사이 즐거움님이 올리신글의 애독자중의 한사람입니다....
배짱이 적어 상당부분은 실천을 못할뿐이지요~~~
건강 잘챙기셔서 계속 좋은글 부탁드립니다...
즐거움님도 설날 즐거운시간 보내셔요~~~ ^&^
kisin님 올려 주셔서 고맙습니다~~~
새해에도 건강하게 많은 수익 내시기 바랍니다 ~
열매님... 카페운영에 고생이 많으시지요.. 운영진께도 감사드립니다.
새해 복많이 받으셔요~~
kisin님~ 감사합니다. 새해에도 항상 건강하시고 복 많이 받으시기 바랍니다.
kcsgo님 새해에도 건강하시고 복 많이 받으시기바랍니다.
kisin님 정보 감사합니다. 즐거운 설 연휴되시기를 바랍니다.
브래드피트님~~새해에도 복많이 받으시고 즐거운 설 연휴 되시기를 바랍니다
Kisin님 오랜만에 뵙는거 같네요.새해 복 많이 받으세요!!
비의여왕님~~~ 새해에도 건강하시고 복 많이 받으시기바랍니다
키신님 소식 올려주셔서 감사드립니다.즐거운 명절되시길 바랍니다
suki님~~새해에도 복많이 받으시고 즐거운 설 연휴 되시기를 바랍니다
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나누리님 말씀이 정답입니다.
하지만 잡주들이라 조심해야하고 많은 논의가 필요하겟지요~~~
즐거운 명절되시길 바랍니다
kisin님 감사합니다^^
늘~ 건강하시고 행복하세요.
구름바다님~~~ 새해에도 건강하시고 복 많이 받으시기바랍니다
감사드립니다
새해 복많이 받으세요~~
정보 감사합니다
새해 복많이 받으세요~~
감사합니다!!
복이 가득한 설명절이 되시길~~^**^
새해 복많이 받으세요~~
회원님들 모두 가족과 함께 행복한 설연휴 되세요.~
새해 복많이 받으세요~~
회원님들 새해 복많이 받으세요~~
새해 복많이 받으세요~~
기존에 발행한 CB나 BW가 너무 많네요. 그리고 4년 연속 적자 코스닥 회사입니다.
귀중한 정보 감사합니다.... 잘못하면 상폐가능성도 배제 못하겟네요~~
빠른 정보 감사드립니다.^^
카페 고수님 중 한 분이신 kisin님 자주 뵐 수 있기 바랍니다~
건강하시고 새해 복 많이 받으십시오!
핫핫님도 건강하시고 새해 복많이 받으세요~~
정보감사합니다
희망봉님.. 새해에는 높은수익 올리시기바랍니다.
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Eureka님도 건강하시고요~~~
kisin님 새해 복 많이 받으세요 올해도 많은 도움 부탁드립니다
ozgirl님도 새해 복많이 받으세요
Kishin님 새해에도 건강하세요! 항상 먼저 글을 적어 주셔서 감사 합니다.
고맙습니다... 쭌이V님도 건강하세요
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귀중한 정보 고맙습니다.... 새해에도 건강하시고 복많이 받으세요~~
무조건 패스가 합니다