솔로몬투자증권은 16일 SK이노베이션(토론, 차트, 입체분석, 관심등록)에 대해 이제는 향후 실적 개선 변수에 주목할 필요가 있다며 투자의견 매수에 목표주가 25만6000원을 제시했다.
오승규 연구원은 "SK이노베이션 2011년 4분기 매출액은 전분기 대비 1.6% 증가한 약 17조4000억원을 기록한 것으로 추정되는 반면, 영업이익은 전분기 대비 40.0% 감소한 5175억원을 나타낸 것으로 판단된다"면서 이같이 밝혔다.
오 연구원은 "SK이노베이션 4분기 실적 개선 제한에 대한 부분은 이미 시장에 충분히 반영되어 있다는 판단"이라며 "이제는 향후 실적을 개선시킬 변수에 포커스를 맞춘 투자전략이 필요하다는 판단"이라고 말했다.
오 연구원은 "SK이노베이션 주단위 정제마진이 지난 11월 하순부터 가파르게 개선되고 있으며, 월간 정제마진도 12월부터 상승폭이 확대되는 모습"이라며 "화학제품들의 스프레드가 역내외
정기보수에 따른 가수요 발생 등으로 가파르게 개선될 것이라는 판단"이락소 말했다.
오 연구원은 이어 "SK이노베이션 지난 4분기에 발생한 One-off 비용이 발생하지 않는 점에 대해 고려할 필요가 있다"며 "이에 따라 2012년 1분기 영업실적 회복에 대한 기대감이 높아질 필요가 있다"고 말했다.
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