항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||
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4. 자금조달의 목적 | 1차 발행가액 확정에 따른 변경 |
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6. 신주 발행가액 |
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공모개요
(단위: 원, 주) |
증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
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기명식보통주 | 939,597 | 500 | 7,450 | 6,999,997,650 | 주주배정후실권주일반공모 |
이사회 결의일 : 2013년 09월 17일 |
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정'제5-18조
(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 및 주주우선공모증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존
관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조에 의거하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.
■ 모집예정가액의
산출근거
본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2013년 9월 16일)을 기산일로 하여 소급한 1개월
평균종가(거래량 가중평균), 1주일 평균종가(거래량 가중평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을
기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일
경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
기준주가(9,450원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
▶ 모집예정가액 (7,450원) | = | ---------------------------------------- |
1 + 【유상증자비율(7.9823460%) X 할인율(20%)】 |
[예정발행가액산정표] (2013. 08. 19 ~ 2013. 09. 16) |
기준일 : 2013년 09월 16일 | (단위: 원, 주) |
일자 | 종가 | 거래량 | 종가 x 거래량 |
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2013/09/16 | 9,450 | 4,954 | 46,815,300 |
2013/09/13 | 9,410 | 16,038 | 150,917,580 |
2013/09/12 | 9,350 | 8,542 | 79,867,700 |
2013/09/11 | 9,480 | 5,040 | 47,779,200 |
2013/09/10 | 9,340 | 7,970 | 74,439,800 |
2013/09/09 | 9,400 | 15,173 | 142,626,200 |
2013/09/06 | 9,620 | 13,239 | 127,359,180 |
2013/09/05 | 9,540 | 26,946 | 257,064,840 |
2013/09/04 | 9,790 | 7,665 | 75,040,350 |
2013/09/03 | 9,940 | 10,810 | 107,451,400 |
2013/09/02 | 9,950 | 34,842 | 346,677,900 |
2013/08/30 | 9,760 | 64,165 | 626,250,400 |
2013/08/29 | 9,950 | 51,072 | 508,166,400 |
2013/08/28 | 9,250 | 17,961 | 166,139,250 |
2013/08/27 | 9,210 | 10,968 | 101,015,280 |
2013/08/26 | 9,390 | 11,894 | 111,684,660 |
2013/08/23 | 9,340 | 13,408 | 125,230,720 |
2013/08/22 | 9,240 | 10,955 | 101,224,200 |
2013/08/21 | 9,250 | 34,068 | 315,129,000 |
2013/08/20 | 9,540 | 26,470 | 252,523,800 |
2013/08/19 | 9,690 | 17,960 | 174,032,400 |
1개월 거래량 가중평균종가 (A) | 9,602 | - | |
1주일 거래량 가중평균종가 (B) | 9,397 | - | |
기산일 종가 (C) | 9,450 | - | |
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D) | 9,483 | (A+B+C)/3 | |
기준주가 (E) | 9,450 | (C와 D중 낮은가액) | |
할인율 (F) | 20% | - | |
증자비율 (G) | 7.9823460% | - | |
예정발행가액(호가단위 미만 절상) | 7,450 | E×(1-F)/1+(G×F) |
■ 공모일정 등에 관한 사항
[주요일정] |
일자 | 증자절차 | 비고 |
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2013. 09. 17 | 이사회결의 | - |
2013. 09. 17 | 증권신고서 제출 | - |
2013. 09. 17 | 신주발행 기준일 공고 | 당사 인터넷 홈페이지 |
2013. 10. 14 | 1차 발행가액 확정 | 신주배정기준일 3거래일전 |
2013. 10. 16 | 권리락 | - |
2013. 10. 17 | 신주배정기준일(주주확정) | - |
2013. 10. 29 | 신주배정 통지 | - |
2013. 11. 06 ~12 | 신주인수권증서 상장일 | 5거래일 이상 동안 거래 |
2013. 11. 13 | 신주인수권증서 상장폐지 | 구주주 청약초일 5거래일전에 상장폐지되어 있어야함 |
2013. 11. 18 | 확정 발행가액 산정 | 구주주 청약초일 3거래일전 |
2013. 11. 18 | 확정 발행가액 확정 공고 | 당사 인터넷 홈페이지 |
2013. 11. 21 ~ 22 | 구주주청약 | - |
2013. 11. 25 | 일반공모청약 공고 | 당사 인터넷 홈페이지 |
2013. 11. 26 ~ 27 | 일반공모청약 | - |
2013. 11. 29 | 주금납입 / 환불 | - |
2013. 12. 02 | 등기완료 / 주금 수령 | - |
2013. 12. 10 | 신주상장 예정일 | - |