당사는 설립 이후 자동차 차체부품 산업에서 기술력 및 품질 등을 인정받아 우리나라 최고의 자동차 완성업체인 현대, 기아자동차와 오랜 거래관계를 유지해 오고 있습니다. 이런 안정적인 관계를 유지하는 것은 당사에서 고안전, 고강도, 경량화 차체 기술경쟁력 확보를 위하여 끊임없이 연구개발에 투자한 결과라고 볼 수 있습니다.
한편 차체부품 뿐만 아니라 자동차 전장 부품에 개발에도 박차를 가해 현재 이슈화 되고 있는 차량용 블랙박스, 어라운드뷰(AVM) 등 자동차
IT부품 기술력을 자체적으로 보유하고 있습니다.
품질경쟁력에 있어서도 현대,
기아자동차 자체 평가대상에서 4스타+로서 이전 등급인 4스타 대비 향상된
수준을 나타냈으며, 세부적으로 품질경영체제, 입고 불량율, 품질경영실적에서 모두 평가업체 전체 평균 대비 높은 수준을 달성하였습니다.
가격경쟁력은 자동차 완성차 업체로부터 신규로 수주하기 위한 핵심 요소 중 하나입니다. 당사의 현재 가격기술력은 현대, 기아자동차 차체부품
협력회사 중 중상위 수준인 것으로 판단됩니다.
당사의 전체 매출 90% 이상을 현대자동차가 차지하고 있습니다. 또한 관계회사의 매출도 현대, 기아자동차에 납품하고 있는 바 당사의 매출 대부분이 현대, 기아자동차에 과도하게 집중되어 있습니다.
차체부품시장의 경쟁상황은 지역에 따라 독점 또는 과점형태로 되어 있습니다. 현대·기아자동차의 플랫폼 공용화 정책으로 당사 및 성우하이텍, 세원정공, 엠에스오토텍, 일지테크, 신영 등이 플랫폼 모듈을 나눠서 생산하고 있으며, 경쟁 입찰을 통해서 수주를 받고 있습니다.
<최근 3사업연도의 주요 경쟁회사별 시장 점유율> |
(단위 : 백만원, %) |
회사명 |
2012연도 |
2013연도 |
2014연도 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 |
시장점유율 |
매출액 |
시장점유율 |
매출액 |
시장점유율 | |
성우하이텍 |
1,010,563 |
55.1% |
937,128 |
47.0% |
1,049,102 |
50.5% |
신영 |
262,151 |
14.3% |
332,649 |
16.7% |
333,136 |
16.0% |
엠에스오토텍 |
166,530 |
9.1% |
355,644 |
17.8% |
316,826 |
15.3% |
아진산업 |
113,569 |
6.2% |
102,879 |
5.2% |
134,258 |
6.5% |
일지테크 |
118,385 |
6.5% |
105,576 |
5.3% |
99,092 |
4.8% |
세원물산 |
101,642 |
5.5% |
89,231 |
4.5% |
82,622 |
4.0% |
세원정공 |
60,922 |
3.3% |
72,045 |
3.6% |
60,870 |
2.9% |
총계 |
1,833,762 |
100.0% |
1,995,152 |
100.0% |
2,075,906 |
100.0% |
차입금으로 인하여 당사의 부채비율은 높은 수준을 보이고 있으며, 경쟁업체대비 다소 높은 수준을 보이고 있습니다. 2010년 이후 금형개발 및
로봇투자 등으로 인한 단기차입금 증가, 해외법인 투자 및 설비투자 등으로 인한 장기차입금 증가, 320억원 규모의 신주인수권부사채 발행 등을
통해 차입금이 지속적으로 상승하여 당사의 부채비율은 2010년말 334.5%에서 2014년말 497.6%로 큰폭으로 상승하였으며, 2015년
반기말에는 512.4%로 500%가 넘는 높은 부채비율을 보였습니다. 또한 당사의 부채비율은 경쟁업체와 비교시 동원금속, 엠에스오토텍 대비 안정적인 수준을 보이고 있으나,
성우하이텍, 세원정공, 일지테크, 세원물산, 평화정공에 비해 열위한 위치에 있으니 유의하시기 바랍니다
당사는 2013년04월13일 신주인수권부사채 320억원을 SC제일은행에 발행하였으며, 이중 270억원에 해당하는 신주인수권을 무상소각하였습니다. 현재 신주인수권의 행사가액은 5,620원이며 남아있는 신주인수권을 전액 행사시 주식수는 889,680주입니다. 또한 중소기업진흥공단에 발행한 상환전환우선주가 있으며, 모두 전환할 경우 183,326주입니다. 공모후 상환전환우선주와 신주인수권 행사시 중소기업진흥공단의 지분율은 1.35%, SC제일은행의 지분율은 6.53%로 예상되어 경영권 위협은 없을 것으로 판단되나 신주 물량 출회로 인한 주가 희석화로 인해 주가가 하락할 가능성이 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
당사는 2013년 04월 13일 320억원 규모의 신주인수권부사채를 SC제일은행을 대상으로 발행하였으며, 행사가액은 당시
6,000원이었으나 2013년 06월 중 투자자간 합의에 따라 5,620원으로 조정되었습니다.
한편 당사는 2014년 12월
19일 동 신주인수권부사채의 액면금액 50억원을 조기 상환하였으며, 2015년 09월 320억원중 270억원에 해당하는 신주인수권을 투자자와
합의하에 무상소각하였습니다. 따라서 현재 행사가능한 잔여 신주인수권은 조기상환된 사채 액면금액 50억원에 해당하는 889,680주로 당사의
발행계획에 따른 공모 및 상장 이후 신주인수권 행사에 따른 지분율 변화를 살펴보면 다음과 같이 변동될 것으로 파악됩니다.
[예상 주주변동현황] |
(단위 : 주, %) |
주주명 |
공모후 |
전환상환우선주 전환 및 | ||
---|---|---|---|---|
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 | |
우신산업 |
3,804,450 |
30.31% |
3,804,450 |
27.93% |
서중호 |
1,118,440 |
8.91% |
1,118,440 |
8.21% |
대표이사 친인척 |
1,243,150 |
9.91% |
1,243,150 |
9.13% |
임원 |
157,800 |
1.26% |
157,800 |
1.16% |
자기주식 |
770 |
0.01% |
770 |
0.01% |
기타주주 |
1,590,690 |
12.67% |
1,590,690 |
11.68% |
공모주주 |
4,500,000 |
35.86% |
4,500,000 |
33.03% |
상장주선인 의무인수분 |
135,000 |
1.08% |
135,000 |
0.99% |
중소기업진흥공단 |
- |
0.00% |
183,326 |
1.35% |
SC은행 |
- |
0.00% |
889,680 |
6.53% |
합계 |
12,550,300 |
100.00% |
13,623,306 |
100.00% |
상기와 같이 동 상환전환우선주 전환(183,326주)과 신주인수권 행사(889,680주) 시 최대주주 및 특수관계인의 지분율은
50.39%에서 46.42%로 하락하게 되지만, 중소기업진흥공단의 지분율은 1.35%, SC은행의 지분율은 6.53%로 예상됨에 따라 당사의
경영권을 위협하는 수준은 아닌것으로 예상됩니다. 하지만 공모 후 상장예정 주식수인 12,550,300주 대비 8.5%에 해당하는
1,073,006주가 전환 및 행사로 인해 출회하여 주가 희석화로 주가가 하락할 가능성은 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
당사는 1997년 코스닥시장에 상장했었으나 이후 IMF로 인한 당좌거래중지
및 법정관리 신청 등으로 인하여, 2000년 코스닥시장에서 상장폐지된 이력이 있으니 이점 유의하시기
바랍니다.
당사는 1997년 상반기까지 시설투자등에 따른 차입금증가에도 불구하고 비교적 순조로운 경영활동을
하였으며, 1997년 09월 코스닥시장에 상장하였습니다. 하지만 국내경기침체 및 현대자동차의 조업중단으로 인한 매출감소와 IMF로 인한 환율
상승과 금리 상승으로 매출액 및 수익성이 일시적으로 악화되었습니다. 특히 1997년 12월 당시 자가사업장확보 및 기계설비관련하여 외화대출이
존재하였으며, 환율상승에 따른 외화차입금 원리금 부담 가중의 영향으로 1998년 08월 03일 당좌거래가 정지되었으며 회사정리절차를 신청하게
되었습니다. 이후 법정관리를 받다가 2000년 코스닥시장에서 상장폐지되었으며, 2003년 12월 현재의 최대주주인 (주)우신산업에 인수되었다는
점 유의하시기 바랍니다.
당사는 2013년 04월 16일 발행한 신주인수권부사채와 관련하여
발행일로부터 3년 이내에 '적격 IPO'를 하지 못할 경우, 당사의 기한이익이 상실하여 본 사채의 원금과 발행일로부터 연복리 14.0%에
해당하는 금액에서 기지급이자를 공제한 금액의 합계액을 상환할 의무가 있습니다. 금번 IPO는 '적격 IPO'에 해당하지
못함에 따라 투자자와 당사는 상장 이후 해당 신주인수권부사채를 상환하기로
합의하였습니다. 따라서 금번 공모로 모집하는 자금은
신주인수권부사채 상환에 사용될 것이라는 점 투자자께서는 유의하시기
바랍니다.
본 신주인수권부사채는 사채
발행일(2013년 04월 16일)로부터 3년 이내에 '적격 IPO'를 하지 못하는 경우, 당사의 기한이익이 상실하고, 투자자의 요청에 따라
원금과 발행일로부터 연복리 14.0%에 해당하는 금액에서 기지급이자를 공제한 금액의 합계액을 상환할 의무가 있습니다. 금번 IPO는 '적격
IPO' 조건에 해당하지 못함에 따라 투자자와 당사는 상장 이후 해당 신주인수권부사채를 상환하기로 합의하였습니다. 이에 신고서제출일 현재
남아있는 신주인수권부사채 270억원과 상기 조건에 상응하는 이자를 공모자금을 통해 상환할 것이며, 공모자금이 부족할 경우 당사 자금 일부를 통해
모두 상환할 예정이니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
<적격 IPO 조건> |
1) 예비심사신청서 제출 직전 회계연도에 대한 연결기준 당기순이익
205억원 이상될 것 |
2) 공모가격 PER 6배 이상을 충족할 것 |
단, 공모전 예상 시가총액이 1,230억원 이상인 경우에는 각 호 어느 하나가 위배되더라도 '적격 IPO'로 봅니다. |
최대주주등의 보유 주식 및 상장주선인의 의무인수 주식을 포함하여, 당사의 상장예정주식수 12,550,300주 중 보호예수 대상 수량은 총 6,878,450주로 공모 후 주식수 기준 지분율은 54.81% 입니다. 최대주주 등의 보유 주식은 상장일로부터 6개월간, 상장주선인의 의무인수분은 상장일로부터 3개월간, 우리사주분은 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 한편 상장예정주식수의 45.19%에 해당하는 5,671,850주는 상장 직후 유통가능물량으로, 상장일부터 매도가 가능하여 주가 하락의 원인이 될 수 있으며, 최대주주 등의 보호예수기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수는 6,324,610주(공모전 79.9%, 공모후 50.4%)입니다. 이
주식은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 보호예수되며, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는
경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다
상장 후 기존주주가 보유하고 있는 주식과 공모로 발행하는 주식을 합산하여 총
5,671,850주(45.19%)는 상장 직후 출회가 가능한 유통가능 물량이며, 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의
의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정 주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.
<유통가능주식수 등의 현황> |
(단위 : 주) |
구분 | 공모후 주식수 | 공모후 지분율 | 유통가능물량 | 매도금지물량 | 상장후 매각제한기간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
유통제한물량 | 최대주주등 | 우신산업 | 3,804,450 | 30.31% | - | 3,804,450 | 상장 후 6개월 |
서중호 | 1,118,440 | 8.91% | - | 1,118,440 | 상장 후 6개월 | ||
곽영 | 500,000 | 3.98% | - | 500,000 | 상장 후 6개월 | ||
서현호 | 457,150 | 3.64% | - | 457,150 | 상장 후 6개월 | ||
서재승 | 190,000 | 1.51% | - | 190,000 | 상장 후 6개월 | ||
배한봉 | 35,800 | 0.29% | - | 35,800 | 상장 후 6개월 | ||
신길자 | 34,000 | 0.27% | - | 34,000 | 상장 후 6개월 | ||
성용제 | 30,000 | 0.24% | - | 30,000 | 상장 후 6개월 | ||
배종찬 | 20,000 | 0.16% | - | 20,000 | 상장 후 6개월 | ||
민병조 | 20,000 | 0.16% | - | 20,000 | 상장 후 6개월 | ||
김태철 | 16,000 | 0.13% | - | 16,000 | 상장 후 6개월 | ||
이춘우 | 16,000 | 0.13% | - | 16,000 | 상장 후 6개월 | ||
손종성 | 12,000 | 0.10% | - | 12,000 | 상장 후 6개월 | ||
서효정 | 10,000 | 0.08% | - | 10,000 | 상장 후 6개월 | ||
김종신 | 10,000 | 0.08% | - | 10,000 | 상장 후 6개월 | ||
이원찬 | 10,000 | 0.08% | - | 10,000 | 상장 후 6개월 | ||
홍만근 | 6,000 | 0.05% | - | 6,000 | 상장 후 6개월 | ||
서재룡 | 6,000 | 0.05% | - | 6,000 | 상장 후 6개월 | ||
서은주 | 4,000 | 0.03% | - | 4,000 | 상장 후 6개월 | ||
서은화 | 4,000 | 0.03% | - | 4,000 | 상장 후 6개월 | ||
서준표 | 4,000 | 0.03% | - | 4,000 | 상장 후 6개월 | ||
서준교 | 4,000 | 0.03% | - | 4,000 | 상장 후 6개월 | ||
정송현 | 4,000 | 0.03% | - | 4,000 | 상장 후 6개월 | ||
손병일 | 4,000 | 0.03% | - | 4,000 | 상장 후 6개월 | ||
이규식 | 3,000 | 0.02% | - | 3,000 | 상장 후 6개월 | ||
정찬모 | 1,000 | 0.01% | - | 1,000 | 상장 후 6개월 | ||
아진산업 | 770 | 0.01% | - | 770 | 상장 후 6개월 | ||
상장주선인 | 미래에셋증권 | 135,000 | 1.08% | - | 135,000 | 상장 후 3개월 주1) | |
공모주 | 우리사주조합 | 418,840 | 3.34% | 상장 후 1년 | |||
소계 | 6,878,450 | 54.81% | - | 6,878,450 | - | ||
유통가능물량 | 구주주 | 1,590,690 | 12.67% | 1,590,690 | - | - | |
공모주주 | 4,081,160 | 32.52% | 4,081,160 | - | - | ||
소계 | 5,671,850 | 45.19% | 5,671,850 | - | - | ||
합계 | 12,550,300 | 100.00% | 5,671,850 | 6,878,450 | - |
주1) 『코스닥시장 상장규정』제26조 제6항 제2호에 의하여 상장주선인이 상장을 위해 모집, 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는
수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 것과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3월간
계속보유
요약연결재무정보
(단위 : 백만원)
구 분 | 제 38 기 3분기 | 제 37 기 | 제 36 기 |
---|---|---|---|
[유동자산] | 132,800 | 107,257 | 122,730 |
ㆍ현금및현금성자산 | 30,458 | 17,309 | 24,214 |
ㆍ매출채권 | 53,706 | 44,474 | 46,422 |
ㆍ기타유동금융자산 | 9,705 | 7,551 | 17,478 |
ㆍ기타유동자산 | 17,626 | 16,818 | 24,488 |
ㆍ매도가능금융자산 | - | - | 260 |
ㆍ재고자산 | 21,305 | 21,105 | 9,868 |
[비유동자산] | 344,233 | 270,892 | 234,837 |
ㆍ매도가능금융자산 | 4,625 | 4,272 | 1,022 |
ㆍ관계기업투자 | - | - | 7,858 |
ㆍ유형자산 | 336,980 | 264,747 | 223,239 |
ㆍ무형자산 | 2,173 | 235 | 235 |
ㆍ기타비유동금융자산 | 455 | 423 | 310 |
ㆍ이연법인세 자산 | - | 1,215 | 2,173 |
자산총계 | 477,033 | 378,149 | 357,567 |
[유동부채] | 282,759 | 162,680 | 133,065 |
[비유동부채] | 111,924 | 152,189 | 156,951 |
부채총계 | 394,683 | 314,869 | 290,016 |
[지배기업지분] | 82,350 | 63,280 | 57,789 |
ㆍ자본금 | 3,958 | 3,958 | 3,958 |
ㆍ기타자본항목 | 1,619 | 1,627 | 12,028 |
ㆍ기타포괄손익 | 4,040 | 109 | (1,660) |
ㆍ이익잉여금 | 72,733 | 57,586 | 43,464 |
[비지배지분] | - | - | 9,762 |
자본총계 | 82,350 | 63,280 | 67,551 |
부채와 자본총계 | 477,033 | 378,149 | 357,567 |
매출액 | 245,474 | 295,751 | 274,511 |
영업이익 | 26,055 | 26,513 | 21,600 |
법인세비용차감전순이익 | 19,444 | 21,587 | 8,043 |
연결당기순이익(손실) | 15,147 | 14,691 | 8,459 |
기타포괄손익 | 3,931 | 1,894 | (278) |
연결당기총포괄이익 | 19,078 | 16,585 | 8,181 |
연결기본주당순이익(원) | 1,914 | 1,784 | 848 |
※상기 연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
1차 유사회사 선정: 업종 기준
회사의 주력제품인 DASH COMPLETE, FLOOR COMPLETE, SIDE OUTER, FENDER APRON 등은 자동차에서 차체용 부품으로 적용됩니다. 이에 1차 유사회사 선정 시 회사가 영위하고 있는 사업을 고려하여 한국표준산업분류상 유사한 산업군으로 자동차 차체용 부품 제조업을 선정하였으며, 이에 해당하는 총 15개사를 1차 유사회사로 선정하였습니다.
통계청분류 |
KSIC |
항목명 |
품목 |
---|---|---|---|
자동차부품제조업 (30300) |
30310 |
자동차 엔진용 부품 제조업 |
자동차 엔진부품 |
30320 |
자동차 차체용 부품 제조업 |
자동차 차체부품 | |
30391 |
자동차용 동력전달장치 제조업 |
자동차용 동력전달장치 부품 | |
30392 |
자동차용 전기장치 제조업 |
자동차용 전기장치 부품 | |
30399 |
기타 자동차 부품 제조업 |
자동차 기타전용부품 (안전벨트 및 에어백포함) |
<1차 유사회사 선정> |
업종 분류 |
시장 |
상장사 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
자동차 차체용 부품 제조업 |
KOSPI (5사) |
덕양산업 |
세원정공 |
동원금속 |
인팩 |
한일이화 |
KOSDAQ (10사) |
일지테크 |
성우하이텍 |
세원물산 |
화신 |
평화정공 | |
에코플라스틱 |
엠에스오토텍 |
오스템 |
화신정공 |
구영테크 |
2) 2차 유사회사 선정 : 제품의 유사성
1차 유사회사로 선정된 15개사 중 최근사업연도 자동차 차체용(판넬, 프레임, 도어 등)관련 부품을 주력제품으로 하는 7개사를 2차 유사기업으로 선정하였습니다.
<2차 유사회사 선정> |
종목명 |
최근 사업연도 매출구성 |
상장시장 |
---|---|---|
성우하이텍 |
차체(100) |
KOSDAQ |
세원정공 |
차체(100) |
KOSPI |
일지테크 |
차체(89.7), 기타(10.3) |
KOSDAQ |
엠에스오토텍 |
차체(100) |
KOSDAQ |
세원물산 |
차체(100) |
KOSDAQ |
평화정공 |
Door부품(100) |
KOSDAQ |
동원금속 |
Door Frame 외(90.1), 강관(9.9) |
KOSPI |
(나) 최종 유사기업 선정
대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜아진산업의 지분증권 평가를 위하여 업종
유사성, 제품의 유사성 기준 등의 선정 기준에서 일정수준 이상을 충족하는 성우하이텍, 세원정공, 일지테크, 엠에스오토텍, 세원물산, 평화정공,
동원금속 7개사를 최종 유사회사로 선정하였습니다.
적용 PER 배수 산정
(단위: 백만원, 주, 원, 배) |
구 분 |
성우하이텍 |
세원정공 |
일지테크 |
엠에스오토텍 |
세원물산 |
평화정공 |
동원금속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
회계기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 개별 | 연결 | 연결 |
상반기 순이익 |
34,626 |
42,655 |
7,765 |
2,065 |
3,543 |
27,759 |
2,318 |
연환산 순이익 |
69,251 |
42,655 |
15,531 |
4,131 |
7,086 |
55,519 |
9,270 |
발행주식총수 |
60,000,000 |
10,000,000 |
13,513,500 |
14,072,176 |
8,350,000 |
21,000,000 |
30,701,577 |
주당순이익 |
1,154 |
4,266 |
1,149 |
294 |
849 |
2,644 |
302 |
기준주가 |
8,760 | 24,750 | 7,890 | 4,740 | 9,150 | 14,100 | 2,142 |
PER |
7.59 | 5.80 | 6.87 | 16.15 | 10.78 | 5.33 | 7.09 |
적용여부 | 적용 | 적용 | 적용 | 제외 | 적용 | 제외 | 적용 |
평균 PER |
7.63 |
(주1) K-IFRS 연결 지배주주순이익 기준(세원물산은 개별재무제표 순이익)
(주2) 기준주가는 분석기준일(2015.11.06) 현재 최근 1개월 평균종가(2015.10.07~2015.11.06)와 최근일 종가(2015.11.06) 중 작은 값을 적용
(주3) 세원정공은 6월 결산법인으로 2014년 7월~2015년 6월까지 결산실적을 적용
(주4) 동원금속은 3월 결산법인으로 2015년 3월~2015년 6월까지 1분기 결산실적을 연환산함
(주5) 평균PER 산정시 최고 PER(엠에스오토텍) 및 최저PER(평화정공)을 제외함
2) 주당 평가가액 산출
<아진산업㈜ PER에 의한 평가가치> |
구 분 | 산출내역 | 비 고 |
---|---|---|
2015년 지배지분 귀속순이익 (반기 연환산 기준) |
17,479 백만원 | A |
적용 주식수 | 13,623,306주 | B, 주) |
2015년 주당순이익 | 1,283 원 | C = A / B |
적용 PER | 7.63 배 | D |
주당 평가가액 | 9,785 원 | E = C X D |
(주) 적용주식수 산정
구분 | 주수 | 내용 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
공모전 주식수 | 보통주 | 7,915,300주 | 보통주 | A |
희석가능 주식수 | RCPS | 183,326주 | 상환전환우선주 전환가능주식수 |
B |
워런트 | 889,680주 | 신주인수권증권 행사가능주식수 |
C | |
공모 및 사모주식수 | 모집주식수 | 4,500,000주 | - | D |
의무인수주식수 | 135,000주 | 상장주선인의 의무인수분 (공모주식의 3%) |
E | |
적용주식수 | 13,623,306주 | - | A+B+C+D+E |
(나) PER 평가방법 적용 결과 및 희망공모가액의 결정
구 분 | 아진산업㈜ | 비 고 |
---|---|---|
평가가액 | 9,785원 | PER 상대가치 산술 |
희망공모가액 | 6,500원~7,500원 | 23.4%~33.6% 할인율 적용 |
확정공모가액 | 6,500원 | - |
(주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정되었습니다.
(주2)
희망공모가액은 할인율 적용 후 십원단위 미만 금액을 절상하였습니다.
(다) 기상장(등록)기업과의 비교 참고 정보
1) 주요 재무현황
<2014년 재무현황> |
(단위: 백만원) |
구분 |
성우하이텍 |
세원정공 |
일지테크 |
엠에스오토텍 |
세원물산 |
평화정공 |
동원금속 |
아진산업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회계기준 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 개별 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 |
자산총계 | 2,612,067 | 540,744 | 316,082 | 665,598 | 222,916 | 790,229 | 416,663 | 378,149 |
유동자산 | 1,301,826 | 303,954 | 129,463 | 228,285 | 97,021 | 406,275 | 167,007 | 107,257 |
비유동자산 | 1,310,241 | 236,790 | 186,618 | 437,313 | 125,894 | 383,954 | 249,656 | 270,892 |
부채총계 | 1,510,677 | 104,786 | 212,620 | 586,588 | 50,822 | 372,495 | 362,943 | 314,869 |
유동부채 | 1,145,727 | 84,603 | 186,836 | 362,960 | 26,134 | 316,957 | 255,791 | 162,680 |
비유동부채 | 364,951 | 20,183 | 25,784 | 223,629 | 24,687 | 55,537 | 107,152 | 152,189 |
자본총계 | 1,101,389 | 435,958 | 103,462 | 79,010 | 172,094 | 417,735 | 53,720 | 63,279 |
자본금 | 30,000 | 5,000 | 6,757 | 7,036 | 4,175 | 10,500 | 14,612 | 3,958 |
매출액 | 3,272,703 | 365,171 | 244,511 | 803,780 | 82,622 | 1,056,796 | 408,718 | 295,751 |
영업이익 | 193,033 | 65,007 | 29,538 | 21,694 | -5,307 | 50,922 | 12,163 | 26,513 |
당기순이익 | 110,009 | 46,342 | 27,894 | -16,668 | -194 | 39,317 | 1,601 | 14,123 |
주1) 세원정공은 6월 결산법인으로 제25기(2013.07.01~2014.06.30) 결산실적을 적용
주2) 동원금속은 3월
결산법인으로 제30기(2014.04.01~2015.03.31) 결산실적을 적용
2) 2014년 주요 재무비율
구분 | 비율 |
성우하이텍 |
세원정공 |
일지테크 |
엠에스오토텍 |
세원물산 |
평화정공 |
동원금속 |
아진산업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회계기준 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 개별 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | |
성장성 (%) |
매출액 증가율 | 5.4% | -7.6% | 26.9% | 18.8% | -7.4% | 5.8% | -2.6% | 7.7% |
영업이익 증가율 | -9.6% | -8.5% | 153.0% | -49.6% | 16.3% | -25.8% | -28.2% | 22.7% | |
당기순이익 증가율 | -15.8% | -17.5% | 143.8% | -15.5% | -107.6% | -17.0% | -79.7% | 110.4% | |
총자산 증가율 | 15.4% | 9.3% | 39.0% | 11.9% | 8.2% | 10.7% | 16.0% | 5.8% | |
활동성 (회) |
총자산 회전율 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0.8 |
재고자산 회전율 | 10.4 | 26.2 | 11.7 | 16.2 | 17.2 | 9.6 | 7.2 | 19.1 | |
매출채권 회전율 | 6.5 | 5.1 | 4.9 | 8.0 | 6.0 | 5.9 | 7.8 | 6.5 | |
수익성 (%) |
매출액 영업이익율 | 5.9% | 17.8% | 12.1% | 2.7% | -6.4% | 4.8% | 3.0% | 9.0% |
매출액 순이익율 | 3.4% | 12.7% | 11.4% | -2.1% | -0.2% | 3.7% | 0.4% | 4.8% | |
총자산 순이익율 | 4.5% | 8.9% | 10.3% | -2.6% | -0.1% | 5.2% | 0.4% | 3.8% | |
자기자본 순이익율 | 10.4% | 11.0% | 31.1% | -24.2% | -0.1% | 9.8% | 3.0% | 21.6% | |
안정성 (%) |
부채비율 | 137.2% | 24.0% | 205.5% | 742.4% | 29.5% | 89.2% | 675.6% | 497.6% |
유동비율 | 113.6% | 359.3% | 69.3% | 62.9% | 371.2% | 128.2% | 65.3% | 65.9% |
주1) 각 재무비율 산출을 위해 각사 2014년 (연결)감사보고서(dart.fss.or.kr)를 참조하였습니다.
주2) 세원정공은
6월 결산법인으로 제25기 연결감사보고서 수치
주3) 동원금속은 3월 결산법인으로 제30기 연결감사보고서 수치