|
주요제품 | 당사 CAPA' | 주요경쟁사 CAPA' | 비 고 | |
HDPE | 680 | 대한유화 | 530 | - |
LLDPE | 290 | 한 화 | 355 | - |
P P | 1,200 | 폴리미래 | 700 | - |
E G | 1,040 | LG 화학 | 180 | - |
PTA | 650 | 삼성석유화학 | 2,000 | - |
P X | 750 | S - OIL | 1,800 | - |
PET | 520 | TK 케미칼 | 280 | - |
주1) 한국석유화학공업협회 자료 참조
주2) 상기 자료는 국내 사업장 기준임.
③ 공시대상 사업부문의 구분
당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.
구 분 | 대상회사 | 주요생산품목 | 주요고객 |
기초 유분 | 롯데케미칼(주), Lotte Chemical Titan Holding Sdn. Bhd.(말레이시아), Lotte Chemical USA Corp. | 에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 톨투엔,파라자일렌, 올소자일렌 등 | 국내 제조업체 및국외 제조업체 |
모노머 부문 | 롯데케미칼(주), Lotte Chemical Titan Holding Sdn. Bhd.(말레이시아), Lotte Chemical (Jiaxing) Corp.(중국), Lotte Chemical Pakistan Limited(파키스탄), LCUK(영국), Lotte Chemical USA Corp. | 스타이렌모노머, 부타디엔, 에틸렌옥사이드애덕트, 에틸렌옥사이드글리콜, 고순도이소프탈산, 고순도테레프탈산, 메틸메타크릴레이트 등 | 국내 제조업체 및국외 제조업체 |
폴리머 부문 | 롯데케미칼(주), Lotte Chemical Titan Holding Sdn. Bhd..(말레이시아), 삼박엘에프티(주), 데크항공(주), Lotte Chemical Trading(Shanghai) Corp.(중국), Lotte Chemical Engineering Plastics(Jiaxing) Co., Ltd.,, LCUK(영국), (주)KP켐텍, Lotte Chemical Alabama Corp.(미국), Lotte Chemical Engineering Plastics(Hefei) Co., Ltd. | 고밀도 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 저밀도폴리에틸렌, 폴리에틸렌테레프탈레이트, 선형저밀도폴리에틸렌, 폴리카보네이트 등,LFT, EPP 등 | 국내 제조업체 및국외 제조업체 |
2) 시장의특성
합성수지 및 합섬원료 등의 제품을 가공성형하여 완제품을 생산하는 국내,외 가공성 형업체를 주시장으로 하여 판매 및 영업활동을 하고 있으며, 석유화학의 기초원료인 나프타의 수급 및 가격 변동에 큰영향을 받고 있습니다.
또한 석유화학산업은 대표적인 보통재(Commodity) 산업으로 경기변동형(Cyclical) 및 Globalized된 산업 특성을 가지고 있는 바, 석유화학산업이 경기변동을 갖게 되는 주요 원인은 수요·공급 상황에 있습니다. 제품별 수요의 증가량과 생산능력의 증가량 사이에는 반복적인 불일치가 발생하기 쉬우며 수요 증가량에 비하여 공급량이 작을 때는 산업의 수익성이 상승하고 그 반대의 경우에는 수익성이 하락하는 경향을 갖습니다. 또한 석유화학산업은 특정 국가 또는 지역의 경쟁 요소 보다는 Global 산업환경의 역할이 중요합니다. 이것은 석유화학산업이 최종 제품이 아닌 재료를 공급 하는 특성을 갖고 있으며 지역간에 운임 등을 고려한 가격 차이 이외에는 제품 물성 등에서 차별화 하기 어려운 보통재 산업의 특성을 갖기 때문입니다.
또한 석유화학산업은 대규모 설비투자를 필요로 하는 대표적인 장치산업의 하나이 므로 이로 인해 신규사업자의 시장진입이 쉽지 않으며 투자에 대한 의사결정이 매우 중요한 산업이라고 할 수 있습니다..
① 기초유분 부문
당사 및 당사 자회사인 Titan에서 납사를 주원료로 하는 에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 톨루엔 등의 기초유분 제품과 M-X를 주원료로 하는P-X, 벤젠 등의 기초유분 제품을 생산하여 대부분 당사의 모노머, 폴리머 제품의 주원료로 사용하며 잉여제품 및 부산물은 판매하고 있습니다
② 모노머 부문
모노머 제품은 기본적으로 제품물성의 차별화가 불가능한 제품으로 순도 등의 일정한 물리적 특성을 만족시키면 가격과 납기가 가장 중요한 경쟁요소가 된다고 할 수 있습니다. 따라서 모노머 제품의 경우에는 가격 경쟁력이 가장 중요하며 생산자의 전환비용이 매우 낮고 생산자 사이에 수익성 차별화 가능성이 매우 낮은 제품이라고 할 수 있습니다.
하지만 모노머 제품은 PTA와 같은 파우더 제품도 존재하지만 대부분 액체 제품이 많아 운송 및 저장이 자유롭지 않고, 특히 에틸렌과 부타디엔 등 운송을 하기 위해서는 압력과 온도 유지를 위한 특수 설비를 필요로 하는 경우가 있어 지역간 가격 차이가 커질 수도 있고 운송이 불가능한 경우도 발생할 수 있습니다.
이러한 특성으로 인해 모노머 제품은 안정적인 판매처 확보가 매우 중요하여 폴리머 제품에 비해 장기 계약 등으로 안정적인 판매처를 확보해 두는 경우가 많습니다
③ 폴리머 부문
폴리머 제품은 모노머(단량체)를 중합하여 생산하는 제품으로 대부분 펠렛 또는 파우더 형태의 고체 제품입니다.
당사 및 당사 자회사인 Titan에서는 석유화학산업의 대표적인 폴리머 제품인 폴리 에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리카보네이트(PC), 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET)를 생산하고 있습니다.
폴리머 제품은 모노머와 마찬가지로 보통재 석유화학 제품의 특징을 가지고 있으나 가장 큰 차이점은 모노머와 달리 제품에 다양한 Grade가 존재하여 같은 폴리머 제품도 실질적으로는 다른 제품이 존재한다는 점입니다. 당사의 PP 제품도 약 100 여개의 다른 종류의 Grade가 존재하며 각 Grade별로 시장 내에서 다른 가격이 형성되고 있습니다. 따라서 일부 범용 Grade를 제외하고는 단순 가격 경쟁으로 시장을 확보하기는 쉽지 않으며 고객의 특정 Needs 및 용도를 만족시키는 것이 매우 중요한 경쟁 요소입니다. 따라서 다양한 Grade를 생산할 수 있는 제품 개발 능력 및 고객에 대한 기술 서비스가 매우 중요하다고 할 수 있습니다.
또한 모노머 제품에 비해 운반과 보관이 용이하여 전세계로 수출이 가능하며 재고 운용에 탄력성이 상대적으로 높은 특징을 가지고 있습니다.
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(3) 신규사업등의 내용 및 전망
□ Uzbekistan National Holding Company Uzbekneftegaz와 한국 컨소시엄사의
합작사업
우즈베키스탄 수르길 사업은 한국컨소시엄(당사, 가스공사, GS E&R)이 특별목적법인(Kor-Uz Gas Chemical Investment Ltd.)을 통해 우즈베키스탄 국영석유가스회사인 Uzbekneftegaz와 50:50의 지분으로 합작투자회사(Uz-Kor Gas Chemical LLC)를 설립하여 수르길 가스전 개발, 개발된 가스 판매 및 HDPE, PP 생산을 위한 가스화학단지(GCC)를 건설하고 운영하는 사업임.
- 투자목적물 : 가스전 개발 및 가스 분리설비, 에틸렌/프로필렌 생산설비, 폴리머
생산설비, 각종 인프라 시설
- 총사업비 : 약 USD 38.9억
- 당사 투자금액 : 약 USD 3.38억 (지분율 : 24.5%, Debt : Equity ratio
= 65% : 35%)
- 투자기간 : 2012년 ~ 2015년
- 예상효과 : 가스전 확보 및 주성분인 메탄을 연간 260만톤 우즈벡 정부에 판매할 것으로 예상되며 중동과 같이 에탄 Base 경쟁력을 지닌 수르길 사업은 연간 HDPE 39만톤, PP 8만톤을 생산하여 터키, 유럽, 중국시장 및 중앙아시아와 CIS국가에 신규 진출함으로써 당사의 매출 및 수익 향상에 기여할 것으로 기대함.
□ 특수고무 합작사업
이탈리아 국영석유회사인 ENI S.p.A의 100% 자회사인 Versalis S.p.A와 고부가 합성고무인 SSBR, EPDM 생산 및 판매를 위한 합작회사(LOTTE Versalis Elastomers Co., Ltd.)에 투자하는 사업임
- 투자목적물 : SSBR(LCBR 병산) 및 EPDM 생산설비
- 사업위치 : 한국 여수
- 주요제품 : SSBR(Solution styrene butadiene rubber), LCBR(Low-cis butadiene rubber), EPDM(Ethylene propylene diene terpolymer)
- 당사 투자금액 : 1,405억원 예상 (지분율 : 50% + 1주)
- 투자기간 : 2013년 ~ 2017년
- 예상효과 : 기 추진 중인 말레이시아 BR사업과 함께 고부가 합성고무인 SSBR(LC BR 병산), EPDM 사업 진출로 당사 고무사업 포트폴리오 강화에 기여 함으로써 새로운 수익사업으로서 중요한 역할을 할 것으로 예상됨
- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : SSBR은 에너지 소비율이 낮으면서도 내구성 이 높고 안전한 친환경 타이어 제조의 핵심소재이며, 타이어 라벨링 제도 도입 추세 등을 고려 시, SSBR 시장이 ESBR(Emulsion Styrene Butadie ne Rubber)시장을 대체함으로써 년 15%의 고성장을 예측하고 있다. EP DM은 내오존성, 내후성, 내열성 등이 뛰어나 각종 산업용 부품 소재로 사용되는 특수고무로 최근 급격히 성장하고 있는 중국 (년5.1%성장) 및 인도(년10.9%성장)등 아시아 고무시장에 주로 공급될 전망임
□ 현대오일뱅크(HDO) 합작사업
콘덴세이트 정제를 통한 석유제품 생산 및 혼합자일렌 제조를 위한 합작사업으로 롯데케미칼과 현대오일뱅크가 40:60의 지분을 투자함
- 투자목적물 : 콘덴세이트 정제 및 혼합자일렌 제조 설비
- 사업위치 : 한국 대산
- 주요제품 : 혼합자일렌 (MX : Mixed Xylene)
- 투자금액 : 1,920억원 (당사투자분)
- 투자기간 : 2014년 ~ 2016년
- 예상효과 : 롯데케미칼의 원료인 혼합 자일렌, 경질 납사, 벤젠 등을 안정적으로 확보함으로써 지속성장의 발판이 되고 시장경쟁력을 높이는 중요한 역할을 할 것으로 예상됨
- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : 혼합자일렌은 방향족 화학 제품을 생산하는 BTX(벤젠, 톨루엔, 자일렌) 공정의 주원료 가운데 하나로, 현재까지 롯데케미칼은 대부분을 수입에 의존했으며, 최근 국내외 혼합자일렌 제조사들이 BTX 설비 증설을 잇따라 발표하면서 물량확보에 고심해 왔으나, 본 합작사업을 통해 안정적인 물량 확보가 가능해질 것임
□ 미국 에탄 크래커 합작사업
미국 셰일가스 기반 에탄분해 설비 합작을 위해 롯데케미칼과 美엑시올社와 90:10의지분 투자를 통해 합작계약을 체결하여 사업 추진. 해당 사업을 통해서 확보한 저가의 에틸렌을 활용한 에틸렌글리콜 사업을 日 미쓰비시 상사와 70:30으로 공동 사업 추진 검토 중.
- 투자목적물 : 셰일가스 기반 에탄 분해 설비, 에틸렌글리콜 생산 설비
- 사업위치 : 미국 루이지애나주
- 주요제품 : 에틸렌, 에틸렌글리콜(MEG)
- 당사 투자금액 : 예상 총 사업비는 약 2조 9천억원이나 총 사업비 및 당사 투자금액 은 향후 최종 투자승인 이후 확정 예정
- 투자기간 : 2014년 ~ 2018년
- 예상효과 : 2019년부터 매출 15억불 예상. 저가 원료의 에틸렌을 확보하여 수익률 을 극대화 하고, 에틸렌 생산량은 연산 280만톤에서 370만톤으로 대폭 확대될 예정. 대규모 및 저가 기반의 원료를 바탕으로 시장 경쟁력을 높일 전망. 또한, 롯데케미칼 및 롯데 그룹의 미국 사업 진출의 교두보 역할을 할 수 있을 것으로 예상.
- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : 현재 석유화학 시장은 주 원료인 원유(납사)의 가격에 크게 의존하는형태이기 때문에, 유가에 따라 당 사의 실적이 민감 하게 반응하는 모습을 보였으나 원료의 다양화를 통해 장기적으로 실적 의 안정화를 이룰 것으로 예상. 본 사업과 비슷한 시기에 완공하는 경쟁 사들이 있으나, 목표 시장의 다각화를 통해 전 세계 시장의 판매처 확보.
(4) 조직도
2. 주요 제품 및 원재료 등
(1) 주요 제품 등의 현황
사업부문 | 품 목 | 총매출액(백만원) |
기초유분 | 에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 톨투엔, 파라자일렌, 올소자일렌 등 | 1,464,604 |
모 노 머 | 스타이렌모노머, 부타디엔, 에틸렌옥사이드애덕트, 에틸렌옥사이드글리콜, 고순도이소프탈산, 고순도 테레프탈산, 메틸메타크릴레이트 등 | 2,705,219 |
폴 리 머 | 고밀도 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 저밀도폴리에틸렌, 폴리에틸렌테레프탈레이트, 선형저밀도폴리에틸렌, 폴리카보네이트 등, LFT, EPP 등 | 5,158,753 |
기 타 | 부산물 등110,012 | 148,638 |
내부거래 제거 | Δ425,644 | |
합 계 | 9,012,945 |
[Δ는 부(-)의 수치임]
(2) 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위: 천원)
구 분 | 2015년 3분기 | 2014년 | 2013년 |
기초 유분 | 782 | 1,173 | 1,375 |
모 노 머 | 1,003 | 1,229 | 1,371 |
폴 리 머 | 1,493 | 1,780 | 1,766 |
※ 산출기준 : 2015년도 1Q 가격은 1~9월 평균가격임.
※ 산출대상 : 롯데케미칼 및 주요 종속회사인 Titan, 케이피켐텍, LCPL(구 LPPTA), LCUK 의 매출 기준임
(3) 주요가격변동원인
1) 기초유분/모노머부문
유가, 납사가 등의 원재료 가격, 글로벌 경기의 회복여부 및 중국의 신증설에 의한 자급률 상승, 중동산 제품의 역내유입 증가, 셰일가스 영향 등은 국내 생산제품의 가격, 가동률, 수출물량에 직?간접적인 플러스 또는 마이너스 요인으로 공통적으로 작용하게 됩니다.
PTA, MEG 가격은 수급 밸런스, 주원료 가격 그리고 중국 선물시장의 가격 변동과 높은 상관관계 갖고 있습니다. EOA는 건설경기, 주원료 가격 및 중국 수급 밸런스, BD는 합성고무 수요 및 이에 따른 공장가동률과 주요 Cracker 및 BD공장 가동현황에 따른 제품수급 등에 가장 큰 영향을 받고 있습니다. SM 제품은 중국 및 글로벌 경기에 따른 EPS 등 유도품 수급 밸런스에 영향을 받고 있습니다.
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2) 폴리머부문
유가, 납사가등의 원재료 가격 및 세계 제성장률에 따른 수요 증가세는 폴리머 제품의 주요한 가격 변동 요인입니다. 또한 중국의 경제성장률 및 신증설에 의한 자급률상승, 중동산 저가물량의 유입, 역내 석유화학공장의 정기보수 등도 제품 가격에 영향을 미치고 있으며, 나아가 이러한 요인들은 국내 석유화학설비의 가동률에도 영향을 미치고 있습니다.
(4) 주요 원재료 등의 현황
(단위 : 백만원)
사업부문 | 품 목 | 대상회사 | 구체적용도 | 매입액(비율) | 비 고 |
기초유분 | 나프타 | 롯데케미칼 | 제품생산 | 2,819,732(62%) | ADNOC |
Titan | 제품생산 | 941,061(78%) | Chevron,Itochu, Marubeni | ||
M-X | 롯데케미칼 | P-X원료 | 427,372(9%) | SK, EXXON | |
P-X | Lotte Chemical Pakistan Limited | PTA,PET원료 | 226,062 (81%) | ||
MEG | 켐텍 | PET원료 | 12,150 (20%) | ||
LCUK | PET원료 | 73,046 (32%) |
(5) 주요 원재료 등의 가격변동추이
(단위: US$, 천원/MT)
품 목 | 대상회사 | 구분 | 통화 | 2015년3분기 | 2014년 | 2013년 |
나프타 | 롯데케미칼 | 국내 | US$ | 505 | 866 | 925 |
수입 | 503 | 862 | 933 | |||
TITAN | 국내 | - | - | - | ||
수입 | 523 | 921 | 934 | |||
M-X | 롯데케미칼 | 국내 | 천원 | 829 | 1,139 | 1,381 |
수입 | 825 | 1,152 | 1,392 | |||
P-X | Lotte Chemical Pakistan Ltd., | 국내 | - | - | - | |
수입 | 987 | 1,369 | 1,658 | |||
MEG | LCUK | 국내 | - | - | - | |
수입 | 997 | 1,082 | 1,265 |
① 산출기준가
- 2015년 1~9월 평균가격임.
② 주요 가격변동원인
유가는14년 평균WTI $93.12/배럴, Brent $99.55/배럴에서15년 누적평균WTI $50/배럴, Brent $56/배럴로 전년대비44% 하락 하였음.
15년OPEC 생산량 유지, 이란 핵협상 타결에 따른 물량 출회 및 주요국의 소비 감소등 공급 과잉 우려감으로 유가 하락 .
나프타 가격은14년 평균 톤당$900에서15년 현재 약$503로 약42% 하락, Spread 또한14 평균$8.5 대비15년 평균$4.8로 약 44% 하락 하였음.
유가 하락과 동반하여 나프타 가격 또한 하락. 중동 정유사T/A와 역외 물량 유입 증가세가 상충되며 가격 보합
3. 생산 및 설비에 관한 사항
(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거
1) 생산능력 및 생산실적 (단위: 천톤)
사업부문 | 품목 | 공칭CAPA' | 생산실적 | ||
2015년 3분기 | 2014년 | 2013년 | |||
기초유분 | NC | 4,185 | 3,167 | 4,180 | 4,224 |
BTX | 2,180 | 1,225 | 1,829 | 2,019 | |
모 노 머 | EOG | 1,040 | 744 | 1,027 | 991 |
SM | 500 | 397 | 580 | 457 | |
BD | 449 | 326 | 421 | 454 | |
EOA | 130 | 94 | 110 | 95 | |
MMA | 50 | 36 | 46 | 48 | |
PTA/PIA | 1,410 | 962 | 1,309 | 1,674 | |
폴 리 머 | PE | 2,115 | 1,491 | 2,015 | 2,052 |
PP | 1,590 | 1,158 | 1,511 | 1,499 | |
PET | 870 | 562 | 653 | 645 | |
PC | 111 | 110 | 110 | 117 |
※ 생산실적은 자체 기준임.
※ 산출대상 : 당사 및 주요 종속회사(Titan, 케이피켐텍, Lotte Chemical Pakistan, LCUK)의 실적 기준임.
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(2) 생산실적 및 가동률
1) 롯데케미칼 (단위: 천톤)
품 명 | 2015년 3분기 | 비 고 | |||
목표 | 실적 | 가동율 | |||
기초유분 | NC | 1,570.7 | 1,549.7 | 99% | 에틸렌 기준 |
BTX | 411.4 | 383.7 | 93% | 벤젠 기준 | |
PX | 561.0 | 328.4 | 59% | PX기준 | |
모 노 머 | EOG | 777.9 | 743.9 | 96% | MEG 기준 |
PTA/PIA | 680.6 | 625.7 | 92% | - | |
폴 리 머 | PE | 822.7 | 831.5 | 101% | - |
PP | 897.5 | 854.7 | 95% | - | |
PET | 388.9 | 343.7 | 88% | - | |
PC | 58.3 | 76.3 | 131% | PC기준 |
※ 공칭CAPA'에 대한 생산량 비교임.
※ 롯데케미칼 주요제품의 국내사업장 기준임.
2) Lotte Chemical Pakistan/LCUK/TITAN (단위: 천톤)
품 명 | 2015년 3분기 | 비 고 | |||
목표 | 실적 | 가동율 | |||
기초유분 | NC | 515.5 | 516.3 | 100% | 에틸렌 기준 |
BTX | 65.6 | 68.7 | 105% | 벤젠 기준 | |
모 노 머 | BD | 59.8 | 65.1 | 109% | - |
PTA | 374.0 | 336.8 | 90% | - | |
폴 리 머 | PE | 708.0 | 659.2 | 93% | - |
PP | 288.4 | 303.4 | 105% | - | |
PET | 261.8 | 218.8 | 84% | - |
※ 공칭CAPA'에 대한 연간 누계 생산량 비교임.
(3) 생산설비의 현황 등
1) 생산설비의 현황
(당분기)
(단위: 천원) | ||||||||
구 분 | 기초금액 | 취득액 | 처분액 | 감가상각비 | 손상차손 | 대 체(주1) | 기 타 | 분기말금액 |
토지 | 549,195,121 | - | (28,637,582) | - | - | 2,038 | 278,408 | 520,837,985 |
건물 | 334,730,931 | 440,931 | - | (11,440,009) | - | 5,422,901 | 3,199,312 | 332,354,066 |
구축물 | 426,235,126 | 270,067 | (40,509) | (31,044,820) | - | 19,722,531 | 13,327,855 | 428,470,250 |
기계장치 | 2,103,259,659 | 3,237,290 | (268,113) | (274,223,278) | (58,878,383) | 250,386,405 | 66,475,951 | 2,089,989,531 |
차량운반구 | 1,776,664 | - | (6,401) | (308,208) | - | 53,930 | 94,779 | 1,610,764 |
공구와기구 | 43,064,416 | 479,627 | (55) | (7,019,649) | - | 3,589,625 | 2,623,573 | 42,737,537 |
비품 | 9,222,796 | 154,712 | (1,443) | (4,129,659) | - | 1,527,300 | 268,820 | 7,042,526 |
기타의유형자산 | 176,467,887 | 4,209,188 | (18,553,262) | (32,741,029) | - | 22,118,751 | 5,647,244 | 157,148,779 |
금융리스자산 | - | - | - | - | - | - | - | - |
건설중인자산 | 331,857,787 | 207,912,094 | - | - | - | (305,146,169) | 4,553,563 | 239,177,275 |
합 계 | 3,975,810,387 | 216,703,909 | (47,507,365) | (360,906,652) | (58,878,383) | (2,322,688) | 96,469,505 | 3,819,368,713 |
(주1) 당분기 대체합계액은 투자부동산으로 대체액 629,001천원, 무형자산으로
대체액 1,693,687천원으로 구성되어 있습니다..
(전분기)
(단위: 천원) | |||||||
구 분 | 기초금액 | 취득액 | 처분액 | 감가상각비 | 대 체(주1) | 기 타 | 분기말금액 |
토지 | 446,673,147 | - | - | - | - | (80,522) | 446,592,625 |
건물 | 309,568,069 | 552,339 | (1,764) | (10,640,611) | 35,172,216 | (312,598) | 334,337,651 |
구축물 | 431,301,370 | 14,327 | (4,715,868) | (30,454,664) | 27,883,292 | (534,049) | 423,494,408 |
기계장치 | 2,317,063,243 | 1,696,964 | (3,001,780) | (256,154,516) | 67,767,581 | (1,778,089) | 2,125,593,403 |
차량운반구 | 1,056,073 | 140,479 | (86,102) | (398,191) | 1,063,315 | (5,755) | 1,769,819 |
공구와기구 | 41,887,557 | 30,727 | (91,429) | (6,430,751) | 6,460,969 | (97,798) | 41,759,275 |
비품 | 11,268,433 | 134,427 | (4,067) | (4,258,585) | 1,874,865 | (25,865) | 8,989,208 |
기타의유형자산 | 205,173,313 | 5,800 | (8,561,729) | (58,049,648) | 47,155,576 | (123,473) | 185,599,839 |
금융리스자산 | - | - | - | - | - | - | - |
건설중인자산 | 422,527,825 | 208,527,167 | (943,492) | - | (185,760,726) | (4,461,315) | 439,889,459 |
합 계 | 4,186,519,030 | 211,102,230 | (17,406,231) | (366,386,966) | 1,617,088 | (7,419,464) | 4,008,025,687 |
(주1) 전분기 대체 합계액은 무형자산으로 대체액 233,900천원, 재고자산으로부터의 대체액 1,850,988천원으로 구성되어 있습니다.
2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
① 진행중인 투자 [단위: 억원, 1000원/$ 적용]
사업부문 | 구분 | 투자 기간 | 투자대상 자산 | 투자효과 | 총투자액 | 기투자액 (당기분) | 향후 투자액 | 비고 |
석유화학 | 수르길 | 4년 | 주식 | HDPE : 39만톤/년 PP : 8만톤/년 메탄가스 : 260만톤/년 | 3,381 3.38억$ | 3,377 3.37억$ (1.96) | 3.92 39.2만$ (운영비) | 당사지분 (24.5%) 납입완료 |
특수고무 | 4년 | 주식 | SSBR : 약 10만톤/년 EPDM : 약 10만톤/년 | 1,405 1.41억$ | 826 0.83억$ (390) | 579 0.58억$ | 지분 50%+1주 | |
HDO 합작사업 | 3년 | 주식 | MX : 약 50만톤/년 경질납사:약100만톤/년 벤젠 : 약 25만톤/년 | 1,920 | 1,920 (1,280) | 0 | 당사 지분 40% | |
에탄 크래커 합작 사업 | 4년 | 주식 | 에틸렌 : 100만톤/년 에틸렌글리콜 : 70톤/년 | 미확정 | 328 (0.3억$) (168) | 미확정 | ||
합 계 | 6,706 | 6,451 (1,840) | 582.92 |
※ 총 투자액 및 향후 투자액은 기업 내외 여건의 변화에 따라 조정 또는 변경될 수
있음.
4. 매출에 관한 사항
(1) 매출실적 (단위: 백만원)
사업부문 | 품목 | 지역 | 2015년 3분기 | 2014년 | 2013년 |
기초유분 | NC(EL/PL) | 내수 | 392,442 | 470,228 | 463,737 |
수출 | 137,433 | 295,465 | 289,706 | ||
합계 | 529,875 | 765,692 | 753,443 | ||
BTX | 내수 | 321,141 | 559,949 | 497,108 | |
수출 | 613,588 | 1,491,491 | 1,969,405 | ||
합계 | 934,729 | 2,051,440 | 2,466,513 | ||
기초유분계 | 내수 | 713,583 | 1,030,177 | 960,845 | |
수출 | 751,021 | 1,786,955 | 2,259,111 | ||
합계 | 1,464,604 | 2,817,132 | 3,219,956 | ||
모노머 | MMA | 내수 | 48,021 | 91,581 | 99,915 |
수출 | 29,262 | 23,678 | 21,631 | ||
합계 | 77,283 | 115,260 | 121,546 | ||
EG/EOA | 내수 | 288,185 | 434,047 | 447,772 | |
수출 | 725,433 | 1,070,194 | 1,168,209 | ||
합계 | 1,013,618 | 1,504,241 | 1,615,981 | ||
SM,BD | 내수 | 304,941 | 511,198 | 597,899 | |
수출 | 552,002 | 941,802 | 908,650 | ||
합계 | 856,942 | 1,453,000 | 1,506,549 | ||
PTA,PIA | 내수 | 315,982 | 517,327 | 730,995 | |
수출 | 385,836 | 626,294 | 814,734 | ||
합계 | 701,818 | 1,143,622 | 1,545,729 | ||
TBA | 내수 | 55,559 | 79,469 | 76,949 | |
수출 | - | 92,302 | 103,255 | ||
합계 | 55,559 | 171,771 | 180,204 | ||
모노머계 | 내수 | 1,012,686 | 1,633,623 | 1,953,530 | |
수출 | 1,692,533 | 2,754,271 | 3,016,480 | ||
합계 | 2,705,219 | 4,387,894 | 4,970,010 | ||
폴리머 | HDPE,LLDPE,LDPE | 내수 | 1,304,262 | 2,120,076 | 2,050,915 |
수출 | 1,033,394 | 1,470,959 | 1,581,655 | ||
합계 | 2,337,656 | 3,591,035 | 3,632,570 | ||
PP | 내수 | 764,017 | 1,218,369 | 1,242,660 | |
수출 | 987,953 | 1,383,623 | 1,376,055 | ||
합계 | 1,751,969 | 2,601,992 | 2,618,715 | ||
PET | 내수 | 385,863 | 495,972 | 539,392 | |
수출 | 322,524 | 553,131 | 752,181 | ||
합계 | 708,387 | 1,049,103 | 1,291,573 | ||
PC | 내수 | 46,970 | 59,333 | 59,524 | |
수출 | 156,717 | 158,801 | 175,389 | ||
합계 | 203,687 | 218,133 | 234,914 | ||
LFT,EPP등 | 내수 | 134,785 | 311,890 | 311,275 | |
수출 | 22,267 | 62,472 | 48,414 | ||
합계 | 157,053 | 374,362 | 359,690 | ||
폴리머계 | 내수 | 2,635,898 | 4,205,640 | 4,203,768 | |
수출 | 2,522,856 | 3,628,986 | 3,933,694 | ||
합계 | 5,158,753 | 7,834,625 | 8,137,462 | ||
기타 | 부산물 등 | 내수 | 39,103 | 359,058 | 412,014 |
수출 | 70,910 | 52,705 | 148,570 | ||
합계 | 110,012 | 411,763 | 560,584 | ||
합 계 | 내수 | 4,401,269 | 7,228,498 | 7,530,156 | |
수출 | 5,037,320 | 8,222,917 | 9,357,856 | ||
합계 | 9,438,589 | 15,451,415 | 16,888,012 | ||
내부거래 제거 | Δ425,644 | Δ592,445 | Δ449,077 | ||
총 계 | 9,012,945 | 14,858,969 | 16,438,935 |
[Δ는 부(-)의 수치임]
(2) 판매경로 및 판매방법 등
1) 판매조직
당사의 판매조직은 서울 본사와 각 주요도시 3개 지점으로 판매 조직화 되어 있고, 소량거래처 판매를 위한 대리점을 운영하고 있습니다. 영업조직은 사업부제(BU)를 근간으로 하여 활동지향적인 팀제로 운용하고 있으며, 중국 및 폴란드 내 판매법인과기타 6개의 해외지사를 통하여 판매활동을 전개하고 있습니다.
○ 국내 : 3 사업본부(폴리머, 모노머, 아로마틱), 8 BU(PE, PP, PC/MMA, SM-B TX, EG/EOA, 올레핀, PM, 아로마틱), 13팀(BTX, BD/SM, EG, EOA/ GE, PE국영, PE해영, PP국영, PP해영, PC/MMA, 올레핀운영팀, PM, PIA-PTA, PET) , 3지점(부산, 대구, 대전지점)
○ 해외 : 2 판매법인 (Lotte Chemical Trading (Shanghai) Corp. , Lotte Chemical Poland Sp. zo.o), 6 해외지사(홍콩지사, 휴스턴지사, 모스크바지사, 동경 지사, 이스탄불지사, 호치민지사)
2) 판매경로
① 내수판매 : 생산공장(여수,대산,울산)---본사 영업팀, 지점 및 대리점----소비자
② 로칼판매 : 생산공장(여수,대산,울산)---본사 영업팀 및 지점--국내가공업체---- 소비자
③ 수 출: 생산공장(여수,대산,울산)---해외영업팀 및 해외 지사---(국내 상사)-- 해외BUYER
3) 판매방법및조건
판매방법으로는 크게 3가지 유형으로 구분할 수 있으며 특별한 거래조건을 요하지 않으나 가장 많은 비중을 차지하고 있는 것은 현금 판매이며, 그 외에 신용 및 L/C
판매가 있습니다.
신용판매 시 대금회수는 통상 마감 후 30일 현금 결제로 이루어집니다. 기타 거래조건으로 거래처의 담보능력을 중요시하며, 제품 발주수량 등에 따라 수요자 공장
도착도 등의 부대 편의를 제공하고 있습니다.
4) 판매전략
기존 범용 제품의 품질개선을 통한 고객만족 증진 및 고부가가치 신제품 개발을 통한 판매 제품의 다양화를 추구하고 있습니다.
본사 영업팀과 지점, 대리점 간 유기적인 공조를 통해 안정적인 내수시장 관리를
지향합니다. 이를 위해 지속적인 고객서비스 및 동반성장 지원사업을 운영하고 있으며, 정기적인 고객만족도 조사와 신속한 불만 처리 뿐만 아니라 고객에 특화된 제품개발 등 고객지원 업무를 강화해 나가고 있습니다.
해외지사 및 해외 판매법인 등을 통한 지속적인 해외시장 개척으로 수출시장 다변화를 추구하고 있으며, FTA와 같은 무역특혜 및 반덤핑 등 무역장벽에 효율적으로 대처하여 영업 경쟁력을 강화하고 있습니다.
또한 정기적인 영업사원 교육을 통해 영업 능력을 제고 함으로써 고객의 요구에 부응하는 기반을 갖추고자 노력하고 있습니다.
5. 수주상황
- 당사는 장기매출계약, 장기용역 제공계약 또는 주문생산 등을 하지 않음.
6. 금융상품 및 위험관리
(1) 자본위험관리
연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결실체의 전반적인 전략은 전기말과 변동이 없습니다.
당분기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다
(단위: 천원)
구 분 | 당분기말 | 전기말 |
부 채 | 3,897,186,141 | 3,853,656,850 |
자 본 | 7,440,023,306 | 6,468,998,769 |
부채비율 | 52.38% | 59.57% |
(2) 금융위험관리
1) 금융위험요소
연결실체는 영업과 관련한 금융위험을 관리하고 있으며 이러한 위험들은 시장위험, 신용위험, 유동성위험 및 현금흐름 이자율위험을 포함하고 있습니다.
전기말 이후 연결실체의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다
2) 위험회피활동
연결실체는 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있으며 이를 관리하기 위해 위험관리 시스템을 적용하는 한편 파생상품을 활용하고 있습니다.
가. 외화위험 관리
연결실체의 환위험은 외화로 표시된 화폐성자산과 화폐성부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리하고 있습니다.
나. 이자율위험 관리
연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다.
다. 기타 가격위험요소
연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 연결실체는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다.
3) 신용위험
전기말과 비교하여 신용위험에 대한 최대 노출정도에 중요한 변동사항은 없습니다.
4) 유동성위험
전기말과 비교하여 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 유의적인 변동은 없습니다.
7. 파생상품
연결실체는 당분기말 및 전기말 현재 외화장기차입금 및 외화사채(주석 21 참조)와 관련한 환율변동 및 이자율변동 위험을 회피할 목적으로 파생상품계약을 체결하고 있으며, 모든 통화스왑의 공정가치는 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하였습니다
(1) 당분기말 현재 미결제된 파생상품계약은 다음과 같습니다.
(유동성)
(원화단위: 천원, 외화단위: 천USD) | ||||||
계약처 | 계약일 | 만기일 | 매도통화(KRW) | 계약환율(원) | 매입통화 | 평가금액 |
미즈호은행 | 2012-06-15 | 2016-06-20 | 113,005,000 | 1,165.00 | USD 97,000 | 1,246,925 |
2012-12-26 | 2015-12-28 | 51,361,100 | 1,074.50 | USD 47,800 | 5,514,372 | |
2013-05-21 | 2016-05-23 | 28,518,400 | 1,114.00 | USD 25,600 | 1,819,123 | |
2013-07-25 | 2016-07-26 | 54,791,800 | 1,118.20 | USD 49,000 | 3,008,327 | |
합 계 | 11,588,747 |
(비유동성)
(원화단위: 천원, 외화단위: 천USD) | ||||||
계약처 | 계약일 | 만기일 | 매도통화(KRW) | 계약환율(원) | 매입통화 | 평가금액 |
미즈호은행 | 2013-10-16 | 2016-10-18 | 15,407,585 | 1,065.90 | USD 14,455 | 1,615,468 |
2015-09-21 | 2018-09-28 | 115,101,000 | 1,174.50 | USD 98,000 | 1,086,992 | |
합 계 | 2,702,460 |
한편, 상기 위험회피대상 예상거래로 인하여 현금흐름변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 당반기말로부터 36개월 이내입니다.
(2) 전기말 현재 미결제된 파생상품계약은 다음과 같습니다.
(유동성)
(원화단위: 천원, 외화단위: 천USD) | ||||||
계약처 | 계약일 | 만기일 | 매도통화(KRW) | 계약환율(원) | 매입통화 | 평가금액 |
미즈호은행 | 2012-09-26 | 2015-09-29 | 109,799,200 | 1,120.4 | USD 98,000 | (3,024,637) |
2012-12-26 | 2015-12-28 | 51,361,100 | 1,074.5 | USD 47,800 | 563,390 | |
합 계 | (2,461,247) |
(비유동성)
(원화단위: 천원, 외화단위: 천USD) | ||||||
계약처 | 계약일 | 만기일 | 매도통화(KRW) | 계약환율(원) | 매입통화 | 평가금액 |
미즈호은행 | 2012-06-15 | 2016-06-20 | 113,005,000 | 1,165.0 | USD 97,000 | (8,999,922) |
2013-05-21 | 2016-05-23 | 28,518,400 | 1,114.0 | USD 25,600 | (728,513) | |
2013-07-25 | 2016-07-26 | 54,791,800 | 1,118.2 | USD 49,000 | (1,911,795) | |
2013-10-16 | 2016-10-18 | 15,407,585 | 1,065.9 | USD 14,455 | 185,309 | |
합 계 | (11,454,921) |
8. 경영상의 주요계약 등
(2015. 9. 30 기준)
계약목적 및 내용 | 구분 | 계약업체 | 계약기간 | 계약 금액 | 비 고 |
원재료 납사구매 계약 | 내수 | GS칼텍스 外1 | 2015.01 ~ 2015.12 | $833,250,000 | GS 칼텍스, |
수입 | Aramco 外4 | 2015.01 ~ 2015.12 | $568,125,000 | Totsa, Itochu, |
※ 원재료 MX구매계약 : 2015년 3분기 유효계약은 총6건, 계약금액$3,610,893,000 (계약금액은 계약기간의 총 금액임)
9. 연구개발활동
(1) 연구개발활동의 개요
1) 연구개발 담당조직
연구소장 | 연구1팀 | PP/PE 신제품 개발 및 품질개선 PP/PE 제품 가공기술개발 및 기술지원 |
연구2팀 | PET/PC/PMMA 신제품 개발 및 공정 연구 | |
연구3팀 | 기능성 수지 개발 | |
연구4팀 | EO유도체 제품 개발 올레핀 및 방향족 화합물 생산 공정 연구 | |
연구 5팀 | 촉매 및 공정연구 | |
연구6팀 | 에너지저장, 바이오화학, 수처리 연구 | |
수처리개발팀 | 수처리 기반기술 개발, 제조공정 설계 및 운영기술 개발 | |
수처리영업팀 | 수처리사업 기획, 마케팅, 영업 및 수행을 통한 사업관리 | |
연구지원팀 | 연구기획담당 : 연구기획, 연구과제관리, 특허, 정보 및 인사지원담당 : 채용, 조직관리, 교육, 노무, 홍보, 복리후생 행정지원담당 : 행정, 총무, 안전, 자재관리, 환경, 분석지원담당 : 고분자재료 분석, 물성시험, 분석법 연구 |
2) 연구개발비용 (단위: 백만원)
과 목 | 제40기 3Q | 제39기 | 제38기 | 비 고 |
연구개발비용 계 | 34,429 | 39,882 | 31,630 | - |
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] | 0.38 | 0.27 | 0.19 | - |
(2) 연구 개발 실적
구분 | 연구과제 | 결과 및 기대효과 |
내부 과제 | 밀폐용기용 LLDPE 제품 | 고연질 LLDPE 제품 개발로 식품용기 분야 매출 증대 기대 |
내부 과제 | 고투명 고충격 PP(TIPP) | 고부가 특수그레이드 PP 개발로 신규 시장 진입 기대 |
내부 과제 | 무도장 자동차 내/외장 | 신규 자동차 경량화 소재 시장 진입 기대 |
10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
(1) 차입금
(1) 당분기말 및 전기말 현재 차입금 및 사채의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원) | ||||
---|---|---|---|---|
구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
단기차입금 | 571,217,125 | - | 588,808,893 | - |
장기차입금 | 363,577,929 | 195,569,466 | 180,418,655 | 462,973,354 |
사채 | 489,754,666 | 975,682,921 | 323,763,883 | 1,047,883,873 |
합 계 | 1,424,549,720 | 1,171,252,387 | 1,092,991,431 | 1,510,857,227 |
(2) 당분기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원) | ||||
내 역 | 차입처 | 이자율(당분기말) | 당분기말 | 전기말 |
USANCE | 하나은행 등 | 2M Libor + 0.2% ~ 2M Libor +0.24% | 183,743,032 | 375,078,985 |
일반대출 | Malayan Banking Berhad | 3.74% ~ 3.79% | 13,422,856 | 28,550,904 |
하나은행 | - | - | 4,693,040 | |
농협 | 3.28% | 4,989,000 | 4,989,000 | |
Citibank | 2.60% ~ 3.20% | 5,250,667 | 6,645,063 | |
공상은행 | 2.13% | 2,297,155 | - | |
HSBC | 4.27% | 8,446,950 | - | |
Standard Chartered Bank | 4.37% | 14,034,599 | - | |
무역금융 | HSBC | - | - | 17,754,265 |
하나은행 | 2.77% | 1,550,000 | 2,550,000 | |
우리은행 | 3M Libor + 1.00% | 40,308,743 | - | |
시설자금대출 | 하나은행(주1) | 2.48% ~ 2.90% | 4,000,000 | 4,000,000 |
운전자금대출 | 우리은행(주2) | 3.96% | 1,812,000 | 3,512,000 |
Standard Chartered Bank | - | - | 21,763,844 | |
수입자금 | BNP파리바 등 | 1M Libor + 0.37% ~ 1M Libor +0.41% | 175,485,704 | - |
외국환평형기금 | 우리은행 | 2M Libor + 0.3% | 9,567,945 | - |
B/A | RHB Bank Berhad 외 | - | - | 8,798,720 |
Bank Islam Malaysia | - | - | 15,397,760 | |
매출채권양도 (주3) | 미즈호은행 등 | 6M GBP Libor + 0.6%, 8M GBP Libor + 0.5% | 104,805,102 | 40,672,322 |
하나은행 | 1M Libor+2.0 | 1,259,770 | 53,967,246 | |
우리은행 | 1M Libor+2.0 | 243,602 | 435,744 | |
합 계 | 571,217,125 | 588,808,893 |
(주1) 연결실체는 해당 차입금과 관련하여 종속기업인 삼박엘에프티(주)가 보유하고
있는 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다.
(주2) 연결실체는 해당 차입금과 관련하여 종속기업인 데크항공㈜가 보유하고 있는
토지 등 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다.
(주3) 제거의 요건을 충족하지 못하는 매출채권의 양도와 관련하여 인식한 금융부채
로 연결실체의 매출채권에 의하여 담보되어 있습니다.
.
(3) 당분기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
내 역 | 차입처 | 이자율(당분기말) | 만 기 | 당분기말 | 전기말 | ||
유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | ||||
장기차입금 | 신한은행 | 3M Euribor + 1.5% | 2016-07-26 | 41,638,740 | - | - | 39,340,810 |
신한은행 | 3M Euribor + 1.5% | 2017-03-24 | - | 18,103,800 | - | 17,104,700 | |
신한은행 | 3M Euribor + 1.5% | 2017-04-15 | - | 27,155,700 | - | 25,657,050 | |
우리은행(주1) | 3.00% | 2016-06-27 | 225,000 | - | 300,000 | 150,000 | |
우리은행(주1) | 3.36% | 2016-09-26 | 160,000 | - | 185,000 | 120,000 | |
하나은행 | 3M Euribor + 1.5% | 2017-01-27 | - | 70,604,820 | - | 66,708,330 | |
하나은행 | 3M Euribor + 1.5% | 2017-02-25 | - | 18,103,800 | - | 17,104,700 | |
HSBC Bank Malaysia Berhad | LIBOR +1.25% | 2017-09-22 등 | 19,828,700 | 20,067,600 | 18,228,654 | 36,676,930 | |
Lotte Capital Lease & Finance(China) Co., Ltd. | 5.15% | 2018-09-26 | - | 1,877,100 | - | 3,544,600 | |
한국석유공사(주2) | 1.25% | 2015-12-31 | 1,441,641 | - | 1,441,641 | - | |
WELLS FARGO | 1M Libor + 1.25% | 2018-03-24 | - | 3,284,875 | - | - | |
Standard Chartered Bank | 3.9% ~ 4.05% | 2016-09-26 | 38,210,548 | - | - | 52,054,578 | |
미즈호은행 | 3M Libor+0.7% | 2016-06-19 | 115,866,500 | - | - | 106,622,400 | |
- | 2015-09-29 | - | - | 107,721,600 | - | ||
3M Libor+0.5% | 2015-12-28 | 57,097,100 | - | 52,541,760 | - | ||
3M Libor+0.7% | 2016-05-23 | 30,579,200 | - | - | 28,139,520 | ||
3M Libor+0.8% | 2016-07-26 | 58,530,500 | - | - | 53,860,800 | ||
3M Libor+0.8% | 2016-10-18 | - | 17,266,498 | - | 15,888,937 | ||
싱가포르 DBS은행 | 2.98% | 2018-03-25 | - | 19,105,273 | - | - | |
합 계 | 363,577,929 | 195,569,466 | 180,418,655 | 462,973,354 |
(주1) 연결실체는 해당 차입금과 관련하여 종속기업인 데크항공(주)가 보유하고 있는
토지와 기계장치를 담보로 제공하고 있습니다.
(주2) 해외자원개발을 위해 차입한 금액으로 해당 사업 이외의 목적으로 사용할 수
없으며 사업이 성공하지 못하는 경우 정해진 법규에 따라 원리금의 일부를
감면 혹은 면제 받을 수 있습니다. 한편, 연결실체는 해당 차입금을 위하여
한국석유공사에 백지수표 3매를 담보로 제공하였습니다
(4) 당분기말 및 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
내역 | 이자율 (당분기말) | 만 기 | 당분기말 | 전기말 | ||
유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |||
사채 46회 | 4.11% | 2015-10-08 | 300,000,000 | - | 300,000,000 | - |
사채 49-1회 | 3.09% | 2016-09-12 | 190,000,000 | - | - | 190,000,000 |
사채 49-2회 | 3.57% | 2018-09-12 | - | 210,000,000 | - | 210,000,000 |
사채 50-1회 | 2.67% | 2017-07-28 | - | 200,000,000 | - | 200,000,000 |
사채 50-2회 | 3.03% | 2019-07-28 | - | 250,000,000 | - | 250,000,000 |
사채 50-3회 | 3.25% | 2021-07-28 | - | 200,000,000 | - | 200,000,000 |
외화사채 | 3M Libor + 0.60% | 2018-09-28 | - | 117,061,000 | - | - |
Privately placed bond | - | 2015-06-01 | - | - | 17,662,240 | - |
Privately placed bond | - | 2015-06-01 | - | - | 6,436,192 | - |
사채발행차금 | (245,334) | (1,378,079) | (334,549) | (2,116,127) | ||
합 계 | 489,754,666 | 975,682,921 | 323,763,883 | 1,047,883,873 |
한편 상기 제46회, 제49회 및 제50회 사채와 관련하여 연결실체는 약정에 따라 사채의 원리금 지급의무 이행이 완료될 때까지 재무비율의 유지(부채비율 200%~300% 이하), 담보권설정제한, 자산의 처분제한 등의 제약을 받습니다.
(5) 당분기말 및 전기말 현재 금융리스채권의 내역은 다음과 같습니다
(단위: 천원) | ||||
---|---|---|---|---|
구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
최소리스료 | 최소리스료의 현재가치 | 최소리스료 | 최소리스료의 현재가치 | |
1년 이내 | 139,196 | 138,598 | 226,704 | 222,115 |
1년 초과 5년 이내 | 556,784 | 521,441 | 556,784 | 548,477 |
5년 초과 | 2,796,458 | 2,649,555 | 2,813,348 | 2,632,642 |
소 계 | 3,492,438 | 3,309,594 | 3,596,836 | 3,403,234 |
차감: 미실현이자수익 | (182,844) | - | (193,602) | - |
합 계 | 3,309,594 | 3,309,594 | 3,403,234 | 3,403,234 |
리스기간에 대한 리스내재이자율은 리스계약일에 결정하고 있습니다. 금융리스계약의 평균 내재이자율은 연 0.4248%입니다.
(6) 당분기말 및 전기말 현재 금융리스채권의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다
(단위: 천원) | ||
---|---|---|
구 분 | 당분기말 | 전기말 |
유동자산 | 138,598 | 222,115 |
비유동자산 | 3,170,996 | 3,181,119 |
합 계 | 3,309,594 | 3,403,234 |
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