스웨덴 ICT산업 ○ 브로드밴드 정책 - 2017년 3월 스웨덴 정부가 발표한 브로드밴드 정책은 ‘스웨덴이 세계적 수준의 광대역망을 보유하고, 브로드밴드를 통해

[짱가]

스웨덴 ICT산업

2019-12-19 이수정 스웨덴 스톡홀름무역관

 스웨덴 IT 산업

가. 산업특성

□ 정책 및 규제

스웨덴의 ICT 정책은 ‘ICT for Everyone’으로 대변되는 인터넷 사용과 브로드밴드에 주력

○ 브로드밴드 정책

- 2017년 3월 스웨덴 정부가 발표한 브로드밴드 정책은 ‘스웨덴이 세계적 수준의 광대역망을 보유하고, 브로드밴드를 통해 전자커뮤니티 서비스를 비롯한 다양한 IT서비스를 이용할 수 있는 기회를 제공한다’는 정책

- 2020년까지 스웨덴 가정의 95%와 모든 기업의 인터넷 속도를 최소 100mbit/s로 끌어올리며, 2025년까지 스웨덴을 완전 커넥티드 된 국가로 만드는 것을 목표

    - 이를 위해 2023년까지 스웨덴 전역에서 high-speed broadband 엑세스가 가능하게 하고, 2025년에는 high-quality 모바일 서비스를 가능하게 할 계획

    - 3대 전략분야로는 브로드밴드 시장 역할과 규칙의 명확화, 비용 효율적 방식의 브로드밴드 인프라 확장, 모든 사람들에게 인프라와 서비스 제공 등

○ 신 디지털정책(New Digital Strategy)

- 신 디지털정책은 ‘지속성장가능 디지털 혁신을 위한 디지털전략’이라고도 명명

- 스웨덴 정부는 2017년 신 디지털정책을 발표하면서 2009/10:193 법규를 마련, “ 스웨덴을 세계에서 디지털화 가능성을 가장 잘 활용하는 국가로 포지셔닝 한다”는 목표로 ICT부문의 연구개발 지원

   - 목표달성을 위해 Digital skill, Digital security, Digital innovation, Digital leadership, Digital infrastructure 등 5개 타깃분야 설정

  - 2025년까지 스웨덴 가구 98%와 모든 회사들이 1Gb/sec 인터넷에 접속할 수 있도록 노력 배가 예정

  - 현재 스웨덴 가구의 인터넷 엑세스 비율은 92.0%(’18)로 매우 우수한 편

○ 스마트 인더스트리 정책(Industri 4.0)

- 스웨덴 정부는 제조업의 경쟁력 향상을 통한 국가 경쟁력 제고를 위해 ‘스마트 인더스트리 정책’ 발표(’16. 1월)

- 4차 산업혁명에 대비한 신 산업정책이라 불리는 스마트 인더스트리 정책은 주력 분야로 ① Industri 4.0 ② 지속 가능한 생산 ③ 제조업의 지식 향상 ④ 테스트베드 스웨덴 등 4개 분야를 선정하여 전폭 지원

- 스웨덴 정부는 제조업의 디지털화를 위해서는’16년~’19년 총 980만 달러를 투자하고, 신 성장동력 강화를 위해 ICT융복합(AI, SW+빅데이터 IoT), 소재경량화, 친환경 기술, 핀테크 등 혁신기술의 연구·개발 지원 예정

스마트 인더스트리 주력분야

분야	추진 방향
Industri 4.0 (4차 산업혁명)	제조업의 디지털화
지속 가능한 생산	자원의 효율적 활용 통한 생산방식의 미래지향적 개선
제조업의 지식향상	제조업 전반 경쟁력 향상
테스트베드 스웨덴	창의적인 기업환경을 조성하여 스웨덴 제조업 기반 매력도 제고

자료원 : 스웨덴 산업부

○ Produktion 2030(정책)

- Production 2030은 제조업의 전략적 연구.혁신 플랫폼으로서 산학연 협력을 통한 생산혁신으로 Data Technology 시대에 대비하고, 제조업의 경쟁력 제고를 통해 성장과 복지를 추구한다는 목표를 둠.

- 스웨덴 정부는 Production 2030 달성을 위해 자원의 효율적 생산(Resource-efficient production), 유연한 생산(Flexible production), 가상현실 생산(Virtual production), 사람의 생산시스템화(People in the production system), 순환생산시스템 및 유지보수(Circular production systems and maintenance), 통합생산 및 생산개발(Intergrated product and production development) 등 6대 과제 설정

 ○ 5G 구축관련 전파사용 허가 요건강화(규제)

   - 스웨덴 의회는 ’19.11월 5G 등 디지털 인프라 구축 시 발생 가능한 문제에 대응할 수 있도록 전파사용 허가요건을 강화하기 위한 관련법(전기통신법 및 정보의 일반 열람 및 비밀에 관한 법) 개정안을 통과

   - 스웨덴 안보에 위험을 초래하지 않을 것이라는 전제하에 전파사용을 허가하되 스웨덴 안보에 위험이 될 것으로 추정되는 즉시 전파사용 허가를 취소한다는 것이 주요 골자

□ 주요 이슈 및 최신 기술동향

 ○ 5G 통신기술개발 선도

- 스웨덴의 ICT분야 핵심 가구 지표(Core Household Indicator)는 컴퓨터 92.0%(‘17), 인터넷 92.1%(‘18), 모바일 83.6%(‘17)로 글로벌 선도자적 지위(자료원: 스웨덴 우편통신국, ITU)

- 스웨덴 우편통신국은 5G 상용화를 위한 준비단계로 2018.12월, 700MHz 대역 주파수를 경매했고, 2019년말~2020년초 2300MHz, 3400~3800MHz 주파수, 2020년에는 3.5GHz 주파수 경매를 실시할 계획

- 5G 상용서비스는 3.5GHz 주파수 경매가 이루어지는 2020년 이후 가능할 것으로 전망

- 한편 5G의 기술개발과 2020년 상용화를 위해 스웨덴 에릭슨사는 연구에 박차를 기울이고 있으며, 현재 우리나라 KT사와 협력 중

- 에릭슨 모빌리티 보고서에 따르면, 모바일 광대역 강화로 스웨덴의 5G 가입건수는 2024년까지 총 모바일 가입 건수의 약 17%를 차지할 것으로 추산

- 2018년 기준, 스웨덴의 통신현황은 아래 표와 같음.

스웨덴 통신현황

구분	2018	2017
유선통신 가입회선(회선)	2,392,386	2,622,159
무선통신 가입회선(회선)	12,476,537	12,519,313
인구 100명당 무선통신 보급률(%)	125.12	126.40
개인의 인터넷 사용률(%)	92.14	95.51
고정 브로드밴드 가입회선(회선)	3,902,386	3,806,353

자료원 : www.itu.int(’19.12월기준)

○ 혁신기술 활용 및 경쟁력 제고 위한 유망분야 지원

- 스웨덴 혁신청(Vinnova)은 제조업 디지털화를 위해 ‘16~’19년 총 980만 달러 투자 결정

   - ICT융복합(AI, SW+빅데이터, IoT), 소재경량화, 핀테크 등 혁신기술 연구.개발 지원

   - 디지털 중소기업 및 스타트업에 투자펀드와 지원자금 조성 등

○ AI분야의 빠른 기술개발 위해 신규 data lab 8개소 투자

- 스웨덴 혁신청(Vinnova)은 AI분야의 빠른 기술개발을 위해 다양한 분야의 데이터 사용을 확대할 수 있도록 8개의 data lab을 신설하기로 결정

- 2년간 총 27백만크로나(약 284백만 달러)를 투자할 계획

- AI 개발을 위해 신규 설립하는 data lab은 아래와 같음.

구분	분야	코디네이터
Swedish medical language lab	헬스케어 및 라이프 사이언스 분야, 트레이닝 데이터 및 의학용어 모델 등	샬그렌스카 사이언스 파크
AI-platform for medical data sets	심폐질환 관련 정보	요테보리 대학
Property Data Lab	부동산업 분야 액터간 스마트 분석 알고리즘 공유	RISE 연구소
Road Data Lab	자동주행, 지도, 네비게이션, 대중교통 시간표, 인프라 건설	RISE 연구소
Data lab for AI-powered networks and digital infrastructures	오픈 이노베이션, 커넥티드 네트워크, 디지털 인프라	RISE 연구소
A computer lab for Sweden’s museums	박물관 소장품에 대한 AI기반 어플리케이션	국립유물사무소
AI Factory for railway	철도운행 관련 데이터	룰레오 공대
Smarter City Labs	IoT, 부동산, 로지스틱, 쓰레기 처리, 트래픽, 주차 등	헬싱보리 코뮨

자료원 : 스웨덴 혁신청(’19.12월 기준)

○ 발달된 IT 인프라를 바탕으로 다수의 해외 IT 기업 유치성공

- EU 집행위가 최근 발표한 Digital Transformation Scoreboard 2018에 따르면, 스웨덴은 Digital Technology Intergraton Index(DTI) 4위, Digital Transformation Enabler’s Index(DTEI) 3위  

- 미래 정보기술 개발요새로 평가 받는 스웨덴에는 마이크로소프트사를 비롯, Intel, IBM, Hewlett-Packard, Sun Microsystem, Nokia 등 글로벌 ICT기업들이 다수 진출

- Facebook, Amazon 등은 스웨덴에서 데이터센터 운영

○ Fintech, IoT, 컴퓨터게임 분야 성장 중

   - 스웨덴은 GDP의 3.2%를 R&D 부문에 투자, 현재 Global Innovation Index 2위

   - Fintech 분야에서는 온라인 지불 프로바이더인 Izettle, Trustly, 테크닉 금융 앱 Tink 등 활발

   - 스웨덴은 IoT(Internet of Things) 혁명의 글로벌 리더로 자율주행차량부터 스마트홈 시스템까지 다양한 분야에서 두각

□ 주요기업 현황

회사명	분야
Ericsson	ICT 서비스, 5G 연구개발, IoT
Tele2 Sverige AB	통신 오퍼레이터
Telia AB	통신 오퍼레이터
Volvo	자율주행차량 연구(IoT)
Klarna	핀테크 (스타트업 유니콘)
Izettle	핀테크 (스타트업 유니콘)
Skype	인터넷 통신(스타트업 유니콘)
Spotify	인터넷 음원스트리밍(스타트업 유니콘)
Mojang	게임개발(스타트업 유니콘)
King	게임개발(스타트업 유니콘)
Veoneer	시큐리티시스템(HW, SW/ 스타트업)
Zenuty	자율주행차량 소프트웨어(스타트업)
Einride	자율주행트럭 개발(스타트업)

자료원 : 업체 홈페이지(2019.12월 기준)

나. 산업의 수급현황

•  ㅇ 스웨덴 ICT산업의 GDP 점유율은 6.4%, 총 고용인원의 4.4% 차지

- 네트워크 준비지수는 전 세계 144개국 중 싱가포르, 핀란드에 이어 세계 3위 (The Global Information Technology Report ’16)

- IT부문 지출규모는 230억 달러로 타입별 비중은 소프트웨어 14%, BPM 4%, IT서비스 38%, 하드웨어 16%, 직원 18%, 기타 10% 임. 섹터별 지출액은 제조업이 60억불로 가장 높으며, 공공부문 50억불, 소매업부문 20억불로 집계(자료원 : Business Sweden, 2016 기준)

- ICT산업의 향후 디지털투자 예상규모는 약 165억크로나(약 17억불)로 추산 (자료원: Business Sweden, 2017년 기준)

- 스웨덴 ICT핵심기업 Ericsson사의 국제특허 보유 건은 1만여 건이며, 현재 전 세계 모바일 트래픽의 40%가 Ericsson사의 네트워크를 사용

• ㅇ 스웨덴 ICT제품의 수출입 현황은 아래와 같음.

-  2018년기준, 스웨덴의 ICT제품 수출액은 1,104억 크로나(약 127억불)로 전년대비 4.3% 증가했고, 수입액은 1,615억크로나(약 186억불)로 전년대비 11.7% 증가

- 2019(1-9월)기준, 수출액은 869억크로나(약 92억불)로 스웨덴 총 수출의 9.8% 차지, 수입액은 1,141억 크로나(약 120억불)로 총 수입의 14.6% 차지

•     - 소프트웨어 및 서비스분야는 수출입 통계 미상으로 확인 불가

최근 4개년간 스웨덴 ICT제품(SITC code 26)의 수출입현황

                                                                    (단위 : 백만SEK, %)

	2016	2017	2018	2019(1-9)
수출	99,605	105,917	110,437	86,959
수입	139,663	144,565	161,539	114,199

자료원 : 스웨덴 통계청(2019.12월 기준)

대미 평균환율 : 1US$=8.69SEK(’18), 9.50SEK(’19.12)

다. 진출전략

□ SWAT 분석

Strength	Weakness
발달된 IT 인프라 5G 등 통신기술 선도 뛰어난 핵심 기술력 및 역량 보유	적은 인구 및 내수시장
Opportunities	Threats
5G 연구개발 활발 5G 네트워크 인프라 준비 선두권 보유 자율주행차량, AI, IoT연구 활발	EU 개인정보보호법 강화 스웨덴 경 기둔화 전망 EU 역내교역 비중 60% 이상

□ 유망분야

•  ㅇ 5G

•   - 스웨덴 에릭슨사는 5G 분야 글로벌 선도주자로 2020년 5G 상용화를 위해 연구에 박차

•   - 현재 우리나라 KT와 3G, LTE 장비분야에서 협력하고 있고 5G분야에서도 지속적인 협력 예정

•   - KT사는 ’18.12월 에릭슨 주최로 열린 5G 구축 세미나에 참여, 초고신뢰 저지연 통신기술, 5G 커버리지 개선을 위한 특화 솔루션 등 5G 진화기술 상용화 부문에서 에릭슨과 협력 합의

•  ㅇ AI

•     - 스웨덴 정부는 AI부문 연구개발을 위해’19.2월 Lindholmen Science Park에 국립AI연구소(AI Innovation of Sweden) 개소

•     - AI부문의 리소스, 지식, 데이터 및 능력제공을 목표로 하고 있으며, 스웨덴 혁신청인 Vinnova에서 펀딩 제공

•     - ‘19년 3월 5~10개 초기 프로젝트를 시작으로 점차 확대예정이며, 펀드금액은 프로젝트당 15만~25만 크로나(1만7천~2만9천 달러)내외

•     - 우리기업의 프로젝트 공동참여 가능성 타진 필요

• ㅇ 게임분야

•   - 스웨덴 게임업체들은 하드웨어나 소프트웨어 개발보다는 컨텐츠 개발에 주력하고 있어

Gate Keeper부문에 약하므로, 우리 기업들이 아시아 시장에서 스웨덴 게임업체의 Gate Keeper역할을 담당하는 협업관계로 진출하는 것이 유리

• ㅇ e-헬스 분야

•   - 스웨덴은 2020년까지 환자 개개인이 자신의 HER(Electronic Health Record)에 온라인 엑섹스가 가능토록 하고 ‘Vision eHealth 2025’를 통해 오는 2025년에는 세계에서 가장 앞선 eHealth 국가가 된다는 목표를 설정

•   - 소프트웨어 및 하드웨어장비 수요 증가 전망

•   - 혈압계, 혈당계 등 자가진단용 의료기기와 원격 모니터링장비, 의료 앱과 커뮤니케이션 앱 등 서비스 분야도 유망

• ㅇ ICT부문 HW, SW

•   - 제조업 디지털화로 ICT부문 하드웨어와 소프트웨어 수요 증가 예상

•   - 광대역 통신망 구축 등 통신 인프라구축 활성화에 따른 광케이블 및 관련 통신장비와 부품, 스마트 연동기기 소비 증가 예상

자료원 : 스웨덴 정부 홈페이지(www.regeringen.se), 스웨덴 통계청, 스웨덴 산업부, Produktion 2030,  Vinnova, Business Sweden, EU집행위, Ericsson 등 관련기업, 스톡홀름무역관 자체 자료종합