1. 불편하지만 순환매는 지속
- 미국시장 : 될놈될 시장, 아직 확산보다는 집중
- 유럽증시 : 프랑스 리스크, 연쇄반응 보다는 유럽내부 정치적 리스크 국한
- 국내증시 : 글로벌 대비 오른것 없어, 삼성전자가 쉴 때 순환매 장세 지속
: 삼성전자 75,000원에서 올라오는 힘 만만치 않아, 상승갭이후 버텨내는 모습 좋아
2. 삼성전자 무거운데 최근 상승의 진단은?
- 8만원 이하는 부담스러운 주가는 아니다. 언젠가는 터진다는 믿음으로 사올지, 터지면 살지.
: 후속주 변화? DB하이텍(기업가치제고), 하나머티리얼즈(하반기실적기대),
심텍 (북미 스마트폰 업체 향 MCP공급확대 전망),
- 그외 장비 : 유니셈(스크러버, 칠러장비), 주성엔지니어링(ALD장비, 저온 원자단위 박막 처리)
3. 현대차 기아의 돌파랠리
- 현대차 5월 22일 기준 양봉 돌라 랠리 시작
: 당시 북미 수소차 사업 확대 뉴스 있었으나 수소보다는 인도IPO
: 지난주 정몽구 명예 회장 해프닝까지. 내부적으로 뭔가 있는듯,
- 자동차 투톱에서 완연한 확산장세로 진입 - 에스엘 나홀로 강세에서 확산
- 에스엘 -> 화신 -> 서연이화, 성우하이텍 자동차 부품 전반적 확산
1) 엔브이에이치코리아 : 인도공장, 현기차에 도어트림 등 자동차 부품 공급 인도12, 미국16% 차지
2) 에코플라스틱 : 차량경량화
3) 수소차 : 일지테크, 동아화성, 에스코넥
4. 방산
- 지난주 목요일 나토, 다음달 나토정상회담에서 우크라이나 매년 55조 지원 안건 제시
: 만약 미국 대통령이 트럼프가 당선될 시 우크라 주도권 빼앗기지 않겠다는 의지
: 전쟁을 말리는 것이 아니라 부추기는 형국.
- 한화에어로스페이스 : 한국거래서 인적분할 통과,
- 방산 : LIG넥스원, 현대로템, 한화시스템 // 의심종목 : 한국항공우주, 한화오션
: 덕산하이메탈(항공유도 방산업체 넵스코어 인수)
5. 관심주 (로봇)
- 현대차 IPO자금 어디에 투자할까? 일런머스크 77조 어디에 투자할까?
- 두산로보틱스의 두달간의 횡보는 의미있어보여
- 두산로보틱스 탑픽, 엔젤로보틱스 (재활의료 및 워크온슈트), 해성에어로보틱스
해성에어로보틱스 (제조로봇용감속기)