꾸준한 성장, 중국 스마트 의료 시장 주목해야 - 탄탄한 시장, 인터넷 IT 기반, 정부 정책 3박자로 꾸준한 성장세 지속 -

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꾸준한 성장, 중국 스마트 의료 시장 주목해야

2018-04-20 공소현 중국 톈진무역관

- 탄탄한 시장, 인터넷 IT 기반, 정부 정책 3박자로 꾸준한 성장세 지속 -

- 성장 속도 비해 콘텐츠(기기/SW)는 제한, 우리기업 기회 요인 -

□ 중국 스마트 의료 시장 성장 배경  

  ○ 대건강(大建康)* 시대, 건강 패러다임의 변화에 따른 정부의 민생개선 사업과 관련 산업 성장은 스마트 의료 산업 발전을 촉진함.

    * 대건강(大建康):시대·기술의 발전에 따라 변화한 의료보건 분야의 사회적 요구를 맞추기 위해 제시된 총체적 이념

  ○ (시장) 고령화 가속화와 보건의료 분야 인식 변화에 따른 건강중시 풍토 확산

    - 2017년 중국 65세 이상은 인구는 전체 인구의 11.4%를 차지, 오는 2040년 65세 이상 고령인구는 전체 인구의 21.8%에 도달할 것으로 전망

    - 삶의 질 추구에 따른 의료 서비스 수요 증가. 글로벌 시장조사업체인 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 중국의 건강 제품 및 의료 서비스 관련 지출은 연평균 14.6% 성장률을 보이며 2017년 1.4조 억 위안을 달성했으며, 향후 지속 성장할 전망

중국의 건강 제품 및 의료 서비스 부문 지출 추이

(단위 : 만 위안) 

  자료원 : 유로모니터(Euromonitor)

  ○ (정책) 2014년부터 中 차원에서도 ‘샤오캉 사회(小康社會)*‘로 나아가기 위해 국민위생 및 의료 정보화 개혁을 대대적으로 추진하는 등 스마트 의료 분야 발전의 정책기조 수립 및 관련 정책 다수 제시

    * 샤오캉 사회(小康社會):13억 7000만 명의 모든 국민이 중류의 생활수준을 누리는 사회

 

최근 중국 스마트 의료 관련 주요정책

관련정책	주요내용
‘인터넷플러스+’행동 적극 추진에 관한 지도의견(2015년)	- 인터넷 기반 제3자 기관의 의료정보 공유 서비스플랫폼 구축 지원 - 모바일 기반 온라인 진료예약/진료, 진료비 납부, 의약품 배달 등 서비스 도입 - 중소도시 및 농촌지역 의료기관에 원격진료 서비스 도입 - 인터넷기업과 의료기관 간 협력을 강화하여 의료인터넷 정보 플랫폼 구축
13차 5개년 계획(2015~20년)	- 금융·교육·의료·문화·인터넷·비즈니스물류 분야 개방·확대 - 건강파일, 전자차트, 모바일 헬스케어, 원격의료 등 스마트 헬스케어로 의료서비스모델 및 관리모델 전환 - 인공지능, 스마트 하드웨어, 스마트 모바일 단말기, 최첨단 센서 및 웨어러블 기기 등 첨단기술을 新 성장 동력化
건강중국 2030 규획요강(2016년)	- 2030년까지 평균수명 79세로 연장 - 선진 의료시스템 구축 통해 개인의료 지출비중을 25%로 감소 - 헬스케어산업 투자 확대 (‘15년 3조 위안 → ’30년 16조 위안) - 건강보험시스템 정비, 건강정보 플랫폼 및 빅데이터 활용 촉진
2018년 9대 정책과제(정부사업보고, 2018년)	(첫 번째 과제) 공급측 구조개혁 추진 - 의료·양로·교육·문화·체육 등에서 ‘인터넷플러스+’ 추진 및 기반 확대 (7번째 과제) 소비 확대 및 유효 투자 촉진 - 의료·양로·교육·문화·체육 등 소비 및 서비스 공급 확대 지원

자료원 : KOTRA 톈진무역관 정리

  ○ (기술 및 투자) 첨단기술 발전 및 대기업의 시장투자 가속화

    - 현재 중국의 의료 정보화 및 IT 시장은 유럽·미국-일본-로컬기업과 3대 경쟁구도를 형성

    - 정부의 적극적 민간참여 장려 및 대외개방 정책에 따라, 주요 IT기업인 BAT(바이두·알리바바·텐센트)부터 가전 및 반도체 대기업인 징둥팡·하이얼·메이디까지, 각 분야 메이저 기업이 앞 다투어 의료 시장 진출

BAT의 스마트의료 사업영역 및 핵심 분야

	바이두	알리바바	텐센트
핵심전략	- AI의료용 로봇, 의료 빅데이터, 데이터 클라우딩에 주력 - (1) O2O 의료 정보 서비스→(2) 스마트 원격 진료 서비스→(3) 유전자 분석→(4) 신약 연구개발을 단계적으로 추진	- 의약품 전자상거래 및 O2O 병의원 이용 서비스 시스템 구축 - 제약사와 연계를 통한 헬스 케어 전문 전자상거래 플랫폼 구축 - ‘미래병원’프로젝트 추진을 통해 병원의 수납·진료 접수 등 서비스를 제공	- AI 영상의학 시스템, 로봇 등 첨단 의료기기 개발 - O2O 의약업체인 '상하이의약 클라우드 헬스‘와 협업해 인터넷+의료 사업 추진 - 위챗으로 진료 번호표 발급부터 의약품 구매까지, 의료서비스 원스톱 생태계를 구축 계획

자료원 : KOTRA 톈진무역관 정리

□ 중국 스마트 의료 산업 발전 현황

중국 스마트 의료 산업 구조 

자료원 : 바이두

  ○ 중국 스마트 의료는 전통 의료산업과 모바일 인터넷이 결합된 O2O 형태의 특수산업으로 병원, 환자 및 제 3자를 포함함.

    - 스마트 의료 시장의 성장에 맞물려, 스마트폰 하나로 공간에 구애받지 않고 건강관리를 할 수 있는 모바일 헬스 케어 시장이 가파른 속도로 성장함. 중국의약물자협회(CMPMA)에 따르면, 현재 모바일 헬스 케어 관련 APP는 2000개를 넘어섰으며, 시장 규모는 2017년 125억 위안을 돌파할 것이라고 전망(2013년 대비 5배 이상 성장)

    - 또한 스마트 의료의 주축이 되는 인터넷 의료는 병원-의사-환자-데이터를 인터넷으로 연결하는 것으로, 해당 시장은 2009년 2억 위안에 불과했으나 2011~14년 연평균 120% 이상의 초고속 성장세를 기록하며 2016년 223억 위안으로 110배 이상 확대됨.

    - 中 정부도 국민경제안전 및 보건 분야와 직접 관련이 있는 만큼 해당 산업에 적극 투자 중이며 향후 중국 스마트 의료 시장 규모는2022년 256억 위안에 육박할 것으로 전망(중국 인터넷 병원 이용자 4억2700만 명, 1인당 평균 60위안 진료비 지불 가정). 또한 스마트 의료 투자규모는 2016년 500억 위안에 달하며, 2020년까지 1000억 위안으로 확대될 전망

  ○ 급진적 발전에 따라 아직 해결해야하는 문제점도 있어

    - 현재 중국 의료업계의 스마트화, 정보화 수준은 높지 않으며 의료기계, 인공지능 및 인터넷의 장점을 극대화하는 방안이 해결해야할 과제

    - 일부 의료 데이터의 공유가 원활하지 못하며 각종 질병의 병례 및 특징을 포함한 빅데이터 플랫폼을 어떻게 구축할 것인가도 난제

   ○ 톈진시 ‘스마트 문진( 智慧门诊)’ 현장 취재

병원 곳곳에 설치된 셀프 진료서비스기

 자료원 : KOTRA 톈진무역관 촬영

    - 한편, 톈진무역관은 스마트 의료의 기본 단계인 스마트 문진(智慧门诊)*의 보급 현황을 알아보고자 대형 3급 병원인 톈진의과대학 부속 톈진시암병원(天津市肿瘤医院)을 방문

      * 스마트 문진(智慧门诊):병원 진찰 전 과정을 온라인으로 연결하는 것으로, 톈진시는 2017년 《스마트 문진 도입 프로젝트(智慧门诊建设项目)》를 출범해 2018년 6월까지 톈진시 3급 병원 전체에 ‘스마트 문진’ 표준을 적용할 예정임.

    - 톈진무역관은 병원 관계자와 인터뷰를 통해 ‘스마트 문진’이 중국 의료부문에서 가장 큰 문제로 지적되는 삼장일단(三長一短)*이 일부 개선됐음을 알 수 있었음.

      * 삼장일단(三長一短):등록접수 시간, 진찰대기 시간, 약품수령 대기 시간은 긴 반면 진료 시간은 짧은 현상)

  Q1. 환자들은 셀프 진료서비스기의 어떤 기능을 주로 사용하는가?

  A2. 이 기기는 약 6개월 전부터 도입됐으며 환자들은 줄을 서지 않고, 기계를 통해 진료 접수, 예약, 병원비 납부 등을 함. 본인의 신분증과 의료보험카드(医保卡)를 스캔해 이용할 수 있으며 병원비 납부 시 카드, 즈푸바오(支付宝), 웨이신(微信) 결제가 가능함. 핸드폰 APP를 사용한다면 언제 어디서든 간편히 병원 행정업무를 볼 수 있음. 향후 검진 후 진찰 기록을 핸드폰에서 확인할 수 있는 기능이 추가돼 시민들에게 더욱 완성된 의료정보 플랫폼을 제공할 예정임.

  Q2. 기기 도입 전후의 차이는 무엇인가?

  A2. 도입 전에는 1시간 넘게 창구에서 번호표를 뽑고 줄을 섰다면, 기기 도입 후 5분 안에 예약 및 수납 과정이 모두 끝나므로 환자가 병원에서 대기하는 시간을 획기적으로 줄임. 접수창구 또한 기존 8개에서 6개만 운영하며 점점 그 개수가 줄어 머지않아 접수창구 자체가 없어질 것임. 

□ 중국 스마트 의료 향후 발전 추세

  ① 인공지능+빅데이터

    - 빅데이터는 현재 스마트 의료의 주요 관심사이며, 향후 질병 모니터링, 의사결정 보조, 건강관리 등 영역에서 중요한 역할을 수행할 것으로 보임.

  ② NB-IoT + IoT용 무선통신 칩 = 모바일 의료기기 상용화

    - 전통 모바일 의료기기는 Wi-Fi나 블루투스 등의 통신수단을 기반으로 하여 독립사용이 불가하고 보안이 취약했음.

    - 대규모 사물 인터넷을 연결하는 NB-IoT/eMTC 기술은 전통 통신기술의 단점을 보완하고 모바일 의료기술의 표준으로 자리 잡음.

    - 운동, 심박수, 수면 등 검측기 위주의 각종 의료 장비의 발전이 빠르며 퀄컴(高通), 화웨이(HWAWEI, 华为)등 반도체 제조사는NB-IoT / eMTC 등 통신기술의 IoT용 무선통신 칩을 중점적으로 개발하고 있음

  ③ 든든한 정책지지 받는 양로산업도 스마트 의료 성장 확대 기여

    - 중국은 2013년 양로산업 발전지지 정책을 시작으로 2015년부터 노인부양 산업 육성 및 지원정책을 본격적으로 추진하고 있음.

    - 향후 정책은 스마트 양로 산업으로 그 범위를 넓혀 수 조원 상당의 실버 시장을 창출할 것으로 보임.

□ 중국 스마트 의료 시장 제품 및 S/W

  ○ 스마트 의료 관련 제품

    - 2013년부터 시작한 의료 건강 분야 스마트 기기의 발전은 미국에 이은 세계 2위 의료기기 시장을 목표로 발전 중

    - 중국 스마트 의료건강 제품은 핸드폰 APP와 연동하여 개인의 건강관리를 돕는 모바일 헬스 케어 상품이 주를 이루며 이 중에서도 일반 소비자들이 많이 찾는 제품은 스마트 혈당기, 혈압기 등 가정에서 손쉽게 쓸 수 있는 제품임.

중국 의료건강 스마트 하드웨어 상품 분류

  

자료원 : iResearch

스마트 의료 관련 주요 제품

제품명	주요기능	제품
Luna 스마트침대	- 침대에 눕는 것만으로도 수면 상태, 심박수, 호흡수 등을 측정해주는 기기 - 매트리스를 두 개 부분으로 나누어 각각 온도 조절이 가능함.  - 기본적 수면 측정, 스마트 홈과 연동, 수면 패턴 자동 학습, 스마트 알람 기능 지원
iHealth 스마트 클라우드 혈압기	- 첨단 혈압측정 기술을 사용하여 측정시간 단축 및 검사 시 압력을 낮추어 편안함을 높임. - 한 번의 스캔으로 가족 구성원을 추가하여 혈압수치 및 건강상태를 공유할 수 있음. - 위챗(Wechat)과 연동되어 심장 박동수 및 고·저혈압표시, 혈압측정 알림 등 서비스 이용 가능
Comper 가정용 태아 도플러	- 배란주기차트 앱과 연동되어 사용자에게 임신을 위한 최적의 시간을 제공 - 임신정보 공유 및 Comper의학센터의 전문의로부터 실시간 온라인 의학 자문을 받을 수 있음. - 임신 이후 도플러 태아 모니터가 자궁에 있는 아기의 심장 소리를 기록하고 블루투스로 연동된 APP로 기록된 수치 공유 가능
shecare 스마트 체온계	- 클라우드를 기반으로 한 수치처리 및 체온 지수 스마트 분석, 블루투스와 연동하여 핸드폰 상에서 확인 가능 - 주요 기능으로 매일체온 변화 자동 기록, 자궁 점액 변화 주기, 생리기일 및 임신시기 예측 등  - 春雨医生과 협력하여 의사 자문 답변가능

자료원 : 타오바오, 징동 및 각 기업 홈페이지 참고, KOTRA 톈진무역관 정리

  ○ 스마트 의료 관련 S/W

    - APP를 통해 모바일 예약 접수/결제/온라인 건강상담/약품 배송 등 진료의 전 과정을 관리할 수 있는 원스톱 진료서비스가 주요 모델임. 특히 온라인 건강상담은 소아과, 산부인과와 같은 상담 수요가 많은 분야에서 호평

    - 중국은 2013년부터 원격의료 정책을 본격적으로 펼치고 있음. 최근 중국 국가위생계획생육위원회가 의료기관의 원격진료서비스 촉진에 대한 의견을 제시하는 등 원격진료가 본격적으로 활성화 돼 향후 스마트 의료 APP에서의 활용도가 높아질 전망

스마트 의료 관련 주요 S/W

이름	주요기능
춘위이셩 (春雨医生)		- 2011년 11월 출시된 세계 최대 모바일 의사-환자 간 교류 플랫폼 - 2017년 8월까지 50만 명의 공립병원 의사와 협업해 누적 2억 명의 환자에게 서비스 제공 - 춘위이셩에 가입한 의사 중 37.2%는 항시 접속 상태로 3분 이내로 의사 답변을 들을 수 있으며 그 건수는 하루 11만 건 - 의사들의 자발적 참여 및 대형병원 의사 유치를 통해 의료 상담 서비스의 질 제고 - 주요 기능 : 건강 상담, 외래 예약, 증상 및 질병 검색,개인 건강관리
Wechat 스마트병원 (微信智慧医院)		- 의료진 간, 의료진과 의원시스템과의 커뮤니케이션을 포괄하는 ‘주머니 속의 병원’ - 전국 1200여개 의료기관, 서비스 이용 누적 환자 수는300만 명에 달하며 공공계정과 위챗 페이를 기반으로10억 명의 위챗 유저에게 서비스 확장 중 - 베이징, 상하이, 광저우 등 100여 개 병원과 결합해 모든 진료과정에 대한 원스톱 서비스 제공 - 주요 기능: 진료 접수, 위챗 페이 전자진단서 및 전자영수증 발행
핑안하오이셩 (平安好医生)		- 2015년 4월 중국 대표 종합금융회사 핑안그룹(平安集团)의 자회사인 핑안커지(平安科技)가 출시한 건강 관리 APP - 2017년 ‘중국 유니콘 기업 랭킹’ 바이오·헬스케어 분야1위 - 2016년 8월 서비스 이용 수는 1억 명을 돌파했으며 수억 건 단위의 온라인 진료 내역과 건강 정보 데이터를 통합해 진료 예약/문의 시스템 구축 - 향후 이용자들의 데이터를 수집해 헬스 케어 기기와 연동된 건강관리, 질병 예방 등 서비스를 제공하는 AI 의사를 만드는 것이 목표 - 주요 기능:진료 상담/접수/예약/평가, 1:1가정의사 서비스, 전문의 자문 등
하오다이푸 (好大夫在线)		- 2006년 출시된 중국 대표 의사-환자 간 인터넷 교류 플랫폼 - 11년의 업계 경력으로 현재 전국 8843개 병원 54만 명의 의사 등록. 17만 명의 의사가 실명인증을 거쳤으며 사용자의 의사 평가를 통해 서비스 질 제고 - 인터넷 홈페이지와 APP에서 사진·전화 자문, 원격 진료, 진료 예약 등 서비스 제공하며 위챗 공공계정 내에서도 미리 선택한 의사와 진료 예약 및 상담 가능 - 주요 기능:인터넷·전화 건강 자문, 실시간 의료 정보 공유, 병세에 따른 진료 예약 서비스, 의사평가

자료원 : 각 기업 홈페이지 참고, KOTRA 톈진무역관 정리

  ○ 중국 스마트 의료 관련 주요기업

    - 2013년 기업의 스마트 의료 시장 진출이 본격화된 이래, 병원, 플랫폼 운영사 및 스마트장비 등 공급자 중심이던 생태계가 약품,제3자서비스 기관 등으로 확장되고 있음.

    - 이에 따라 과거는 주로 진료 전 접수/예약/상담, 진료 후 케어, 일상 건강관리 등 오프라인 중심의 일부 기능만 취급했으나 최근O2O의료인력 서비스/스마트병원/약품배송/의료관광 등 온-오프라인의 경계를 무너뜨리며 다양한 영역으로 발전

스마트 의료 관련 주요 기업군

  

자료원 : iResearch

스마트 의료 관련 주요기업

기업명	등록자본 (만 위안)	현황
unimed (同心医联)	49730	- 칭화대신의료연맹（TSINGHUA UNIVERSITY NEO HEALTHCARE ALLIANCE） 기업 중 하나로 2014년 설립된 모바일 인터넷의 의료 건강 O2O서비스 제공 기업 - 환자중심의 의료 건강 서비스 플랫폼 구축을 비전으로 의료 정보화와 스마트 의료 영역에 주력 - 경영 부문:영상 저장 및 전송 시스템(PACS), 전자병력 시스템(EMR) 등 기술 개발 및 응용
andon (九安医疗)	43280	- 1995년 설립된 스마트 웨어러블 제품 개발 및 판매 기업 - 전세계 혈압기 시장의 선두주자로 애플 및 샤오미와 협력했으며 자사 브랜드 iHealth를 통해 의료분야 모바일 건강 상품 출시 - 주요 상품:혈당, 심박률관련 의료 스마트 설비, 건강관리 생태 시스템 구축
kyee (京颐科技)	35800	- 2004년 설립된 국내 선두 스마트 의료 기술 및 서비스 기업 - 중국 전역에 분포한 고객 및 3000개 이상 의료기관에 의료 정보화 기초설비 및 서비스 제공 - 경영 부문:모바일 의료, 병원HRP, 의료IoT, 클라우드 HIS, 의료 클라우드
huami (华米科技)	24266	- 중국 스마트폰 기업 샤오미의 자회사로, 2014년 설립 - 샤오미의 자회사로 스마트 웨어러블 영역에 주력하며 대표 상품인 샤오미 미밴드는 판매량4500만 대 돌파 - 주요 상품:샤오미 미밴드 및 스마트 체중계, AMAZFIT 스마트 워치 등
wanlicloud (万里云)	22500	- 중국 의료설비 선두기업인 완동의료(万东医疗)의 자회사로 2009년 설립 - 중국 의학 영상 업계 60년 경력을 바탕으로 알리건강과 협력하여 의학 영상 빅데이터 클라우드 플랫폼 건설 - 경영 부문:의학 영상 기술에 기반한 원격 영상 진단 및 개인 건강관리 서비스 제공

자료원 : 각 기업 홈페이지 참고, KOTRA 톈진무역관 정리

□ 시사점

   ○ 中 스마트 의료시장은 꾸준한 성장세 이어질 것

     - 중국의 일반적인 의료수준은 경제발전 속도에 비해 매우 낮은 수준으로 평가되고 있으나 스마트 의료 분야는 BAT로 대표되는 높은 수준의 IT 인프라, 정부차원의 적극적인 지원과 거대한 소비시장 등 3대 요인을 기반으로 향후 급속한 성장을 이룰 것으로 전망

  ○ 스마트 의료 플랫폼에서 올릴 상품 콘텐츠 적극 공략 필요

     - 스마트 의료 생태계는 다양한 상품(기기, SW)을 수요하나 중국의 자체 콘텐츠는 여전히 부족한 상황으로 우리 기업들의 창의력과 기술력을 갖춘 상품콘텐츠 적극 공략 필요

    - 특히, 세밀하고 꼼꼼한 콘텐츠를 요하는 유아, 여성, 양로 등 3대 분야는 콘텐츠, 기술력, 디자인 등 우리기업들이 상대적 경쟁력이 뚜렷한 분야

  ○ 중국 정부 관련 정책 및 주요 기업 전략과 연계한 진출 전략 수립 필요

    - 스마트 의료는 중국 정부가 민생개선과 함께 미래성장 산업으로 주시하고 있는 분야이며, 산업 특성상 주요 선도 기업이 시장 시스템을 주도 할 것인 바, 중국 정부의 세부 정책과 해당기업들의 시장 진출 전략을 모니터링하여 제품 개발 및 마케팅 전략 수립 필요

자료원:유로모니터(Euromonitor),바이두, iResearch, 중국의약물자협회(CMPMA), 각 기업 홈페이지 및 KOTRA 톈진무역관 자료종합