2024,2,22목요일

[아 폴로]

글로벌 해드라인

국.내외 주식 시항 매도 매수 참고 하삼

성투 하세요

ㅇ 미국 반도체 기업 엔비디아의 지난해 4분기 매출은 221억 103만달러, 주당순이익(EPS)은 5.16달러로 집계되며 시장 예상치를 상회한 것으로 나타남 (CNBC)

ㅇ 구글이 오픈소스 인공지능(AI) 모델인 젬마(Gemma)를 공개했다고 보도됨. 젬마는 제미나이 개발의 핵심 기술과 연구를 기반으로 제작된 최첨단 경량 오픈 모델임 (Reuters)

ㅇ 대만 반도체 위탁생산업체 TSMC가 일본 구마모토현에 건설 중인 제1공장이 24일 준공할 것이라고 보도됨. 공장 운영은 자회사 JASM이 맡을 예정이며, 올해 봄 제조장치의 반입과 설치 등을 거쳐 연내 양산을 계획하고 있음.

ㅇ 일본 소프트뱅크그룹(SBG)이 사우디아라비아 국부펀드 퍼블릭인베스트먼트 펀드(PIF) 산하 기업인 알랏(Alat)과 산업용 로봇을 제조하는 합작회사를 세운다고 보도됨. SBG와 알랏은 합작사에 최대 1억5000만 달러를 투자할 계획으로 알려짐. 추가로 사우디 수도 리야드에 공장을 건설하고 24년 12월 공장을 열 계획임.

ㅇ 1월 FOMC 의사록에서 연준 위원들은 너무 빠른 금리인하를 경계하고 신중히 판단할 것을 시사함. 대다수 위원들은 너무 빨리 정책 기조를 완화하는 데 대한 위험과 인플레이션이 지속해서 2%로 향해 하락하는지를 판단하는 데 있어 지표를 신중하게 평가해야한다고 언급함 (WSJ)

ㅇ 우크라이나는 국제통화기금(IMF)와 156억 달러 규모의 대출금 중 8억 9천만 달러의 후속 지출에 대한 협상을 진행 중이라고 밝혀짐 (Reuters)

ㅇ 일본 선행경기를 나타내는 2024년 1월 공작기계 수주액이 전년 동월 대비 14% 감소한 1109억엔(약 9870억원)을 기록함. 13개월 연속 전년 동월 수치를 하회하고 있어 조정 국면이 이어지고 있다고 분석됨. 내수는 전년 동월 대비 30% 감소한 306억엔에 머물렀으며, 외수는 6% 감소한 803억엔으로 나타남.

ㅇ 경제협력개발기구(OECD)가 인도네시아의 회원국 가입을 위한 공식 절차에 돌입했다고 밝힘. 이번 결정에 따라인도네시아가 OECD 표준에 부합하는지 평가하기 위해 무역이나 투자 개방성, 공공 거버넌스, 반부패 대응, 기후변화 대응 등과 관련한 20개 이상의 기술 위원회가 가동될 예정임.

ㅇ 일본정부관광국(JNTO)은 24년 1월 방일 외국인 수는 268만8100명으로 집계되며 코로나19 팬데믹 이전 수준을 회복했다고 발표함. 해당 기간 한국 관광객은 85만7000명으로 전체의 약 32%를 차지함. 그 뒤로는 대만 49만 2300명, 중국 41만 5900명, 홍콩 18만 630명 순이었음.

■ 오늘 주요 스케줄

1. 금융통화위원회
2. 케이웨더 신규 상장
3. 中 화웨이 플립형 폴더블 스마트폰 '포켓 2' 발표
4. 태영건설, 골프장2곳 추가 매각 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
5. 3월 국고채 발행계획 및 2월 발행 실적 발표

8. 한화솔루션 실적발표
9. 한국쉘석유 실적발표
10. 하나31호스팩 공모청약
11. 텔레필드 상호변경(한울소재과학)
12. 국일제지 변경상장(감자)
13. 와이지-원 추가상장(유상증자)
14. 성안 추가상장(CB전환)
15. HLB생명과학 추가상장(CB전환)
16. 유비벨록스 보호예수 해제
17. 스마트레이더시스템 보호예수 해제

16. 美) 필립 제퍼슨 연준 부의장 연설(현지시간)
17. 美) 1월 기존주택판매(현지시간)
18. 美) 1월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
19. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
20. 美) 2월 합성 PMI 예비치(현지시간)
21. 美) 2월 제조업 PMI 예비치(현지시간)
22. 美) 2월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)
23. 美) 주간 원유재고(현지시간)

24. 유로존) 2월 합성 PMI 예비치(현지시간)
25. 유로존) 1월 소비자물가지수(CPI)확정치
26. 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의 의사록
27. 독일) 2월 합성 PMI 예비치(현지시간)
28. 영국) 2월 CIPS / S&P 글로벌 합성 PMI 예비치

■ 오늘 시황 안내

MSCI 한국증시ETF +0.0%, MSCI 신흥지수 ETF +0.17%. 필라델피아 반도체 지수 -0.24%, 러셀2000지수는 -0.47% 다우운송지수 +0.77%
야간선물 -0.08% 하락.

어제 1,334.70원으로 마감한 달러/원 환율에 영향을 주는 NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,332원을 기록.
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어제 한국증시는 보합출발, 장초반 외인의 지수선물 환매수 유입으로 상승했으나, 곧바로 공매도와 같은 기능을 하는 주식선물시장에서 외인들의 적극적 매도세 영향으로 장중 -0.5%까지 하락. KOSPI는 홍콩과 상하이시장의 폭등세에도 불구하고 이어 열릴 뉴욕시장의 경제지표 발표에 대한 불확실성으로 주식선물시장에서 외인들의 헤지수요가 증가하며 하락 후 횡보하는 모습.
KOSDAQ은 외인의 대형주 매도세에 피난처가 되며 2차전지 소부장으로 매수세 유입되며 상승하다가 마감무렵 상승폭을 반납.
코스피 -0.17%,
코스닥 -0.24%로 마감.

상하이와 홍콩증시는 큰 폭상승했으나 미 지수선물 하락에 일본, 한국증시가 장 초반 하락후 횡보하는 흐름. 아시아 장 중 유가만 상승하고 국채금리, 달러가치는 횡보하는 모습. 기업밸류업 정책관련 저PBR 업종은 이틀채 수익실현성 조정과 함께 주주환원 정책 발표기업 중심으로 선별적 상승. 필리 반도체지수 하락영향에 정보기술업종 부진한 가운데 삼성전자의 뉴로모픽 AI 반도체 개발 소식과 저커버그 방한소식에 온 디바이스 AI 관련주 상승. K팝과 컨텐츠는 저가 매수세 유입

간밤 뉴욕증시에서 1월 FOMC 의사록 발표후 다소 매파적으로 해석되는 연준위원들의 발언록에 미 국채금리가 상승으로 반응하고 다우와 S&P 지수가 상승. 이런 점은 가치주, 경기민감주에 우호적. 금리상승에도 달러가 중립을 유지한 점 또한 우호적. 반면 유가가 상승한 것은 부정적.

장 마감 이후 실적을 발표한 엔비디아의 호실적 영향에 한국시장도 강세 출발할 것으로 전망. 특히 1분기 매출 가이던스를 240억 달러로 제시하며 시장예상(220억 달러)을 크게 상회. AI 모멘텀에 대한 기대감 속 반도체를 비롯한 관련 업종들의 움직임에 주목. AI 칩 개발관련하여 이달 말 저커버그의 한국방문도 우호적. 26일 정부당국의 기업 밸류업 프로그램 발표 일정 임박도 우호적.
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종합하면 금일 코스피는 +0.3% 내외 상승출발을 예상. 뉴욕증시에서의 FOMC의사록과 엔비디아 실적발표라는 중요 이벤트 소멸로 코스피는 장중 상승쪽으로 방향을 잡을 것으로 예상.

코스피는 미 국채금리, 달러, 유가와 중국 증시의 방향성에 연동되는 가운데, 최근 외인들은 공매도와 같은 기능을 하는 한국 주식선물시장에서 고평가 논란 속에 있는 뉴욕증시의 하락을 기대하여 매도쪽으로 누적포지션을 확대해 왔었는데, 오늘 여기서 환매수 압박이 작용할 것으로 전망.

[장산]

지난 목요일 자료이지만 참고가 많이 되었네요.
감사합니다.
내일 기업 밸류업 프로그램 세부안 발표 예정.
예상을 뛰어 넘는 파격적인 내용이 발표되어
국장에 힘을 실어줬으면 좋겠네요.
발표와 동시에 재료 소멸로 차익실현 매물과
실망 매물이 쏟아져, 제발 국장 비실대지 않기를...
아폴로 친구! 성투하세요^^

[아 폴로]

성투 하세요

[연지*]

잘 보았어요
고마워요

[아 폴로]

오프라인서 만남이 이루어지길 기약 합니다
성투하세요 .