자율주행에 대한 관심을 조금씩 높여가자

[쌍포]

이미 몇 차례 저의 관심사항과 의견을 밝혀드린 바 있지만,

형후 성장 산업의 핵심 가운데 으뜸으로 보는 분야가

자율주행과 메타버스가 아닐까 합니다.

최근 메타버스에 대한 시장의 관심이 매우 뜨겁듯이

자율주행에 대한 관심 역시 언제든 시장의 가장 중요한 관심 이슈로 부각될 것이라고 봅니다.

그런 의미에서 다시 한번 

아래 링크된 내용을 확인해볼 필요가 있을 듯 합니다. (작년에 올렸던 것입니다.)

아래 링크되어 있는 글 내용에도 언급되어 있지만,

테슬라는 자율주행에서 가장 앞선 기업 가운데 하나입니다 

최근에는 테슬라의 자율주행 구독 서비스가 이슈가 되기도 하였습니다.

http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0016074444&code=61172011&sid1=all

“테슬라, 이럴거야!” 자율주행 구독 서비스에 불만 폭주

한편, 테슬라의 주가 흐름은 올초에 과열을 보이며 정점을 형성한 이후 6개월 이상 긴 조정 흐름이 전개중입니다.

아래 일봉 흐름에서 보시는 바와 같이 최근에는 제 이동평균선이 하나의 균형점을 향해서 수렴하는 모습이 나타나고 있습니다 

이러한 이평선들의 수렴 현상은 이후 주가의 방향성을 결정하는 시그널로 이해할 수 있습니다. 물론 그 방향이 하방일 수도 있고, 상방향일 수도 있습니다. 

아직은 전체 시장의 흐름에 대해서 리스크를 고려할 수 밖에 없는 시간이지만,

이후 다시 상방향으로 안정을 변화를 모색해서 간다면, 즉 시장 리스크가 점차 줄어들게 된다면,   

테슬라 역시 긍정적인 방향으로의 모색을 할 것으로 예상해 볼 수 있습니다. 

만약 그런 긍정적인 변화가 전개된다면, 

전기차로서의 테슬라가 아니라, 자율주행의 대표 종목으로서의 테슬라로 재평가의 시작일 수 있지 않을까 하는 생각을 가지게 됩니다.

아래 소개 링크된 글들을 통해서 그리고 자율주행 관련주들에 대해서 

꾸준하게 공부하고 흐름들을 체크해나가야 할 것 같습니다.

=================================================================

1편 

https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=sunset1988&logNo=221840245528&navType=tl

2편

https://m.blog.naver.com/sunset1988/221919900187


3편

https://m.blog.naver.com/sunset1988/221926865875


4편

https://m.blog.naver.com/sunset1988/222004736996


5편

https://m.blog.naver.com/sunset1988/222013586558

6편

https://m.blog.naver.com/sunset1988/222022796606


7편

https://m.blog.naver.com/sunset1988/222050858609

https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=sunset1988&logNo=222059041199&navType=tl




드디어 자율주행 시리즈 FInal 입니다.
글로벌 밸류체인 총정리 + 국내 투자할 만한 기업을 추려봤습니다.


2023년부터 일정부분 해외로 나가려면 지금부터 미리 준비해야지 어쩌겠어요. 해외기업들도 틈나는 대로 한번씩 정리해 보겠습니다. 잘 봐주시고 좋은 종목 있으면 저도 좀 알려주세요!!

---

카페회원들의 안전을 위해 iframe 태그를 제한 하였습니다. 관련공지보기▶


※ 빨간색 글씨는 밸류 무관 / 자율주행 시대에 비지니스 모델에 해자가 어느정도 있다고 생각되는 기업들

국내 자율주행 밸류체인 - 돈 될 기업들

현대차
- 완성차 이거 밖에 없음. 한국 자동차의 1대장임. 전기차플랫폼(E-GMP) + 리막의 BMS기술 + K-배터리 + 테슬라 제외 양산차 중 가장 높은 자율주행 수준
- 솔직히 이정도면 계급장 떼고 붙으면 양산차 중에서는 테슬라 제외하고 최고 아닌가? 일본차는 플랫폼도 없고, 벤츠, BMW도 플랫폼도 없고 S클래스에 CATL배터리 넣는데? 폭스바겐은 저가형 모델이고..
- 앞으로 3년 한국 자동차 산업의 전기차 사이클은 어쩌면 차화정 수준이 될지도 모르겠다?
​
​
현대모비스
- 얘도 부품 1대장임. E-GMP 관련 자체기술 전부 보유(물론 외주주겠지만). 자율주행 강화를 위해 센서 내재화 방향으로 연구 중
​
​
S&T모티브
- E-GMP 구동모터 상당한 물량을 받을듯 하고 + 자율주행 관련 부품 개발 + 수소차 넥쏘 모터 공급
- 2021년부터 현대차의 전기차 사이클에 최대 수혜 예상 + GM EV Bolt 2도 독점
- 진정한 수소차 테마주? 사람들 왜 엉뚱한데 가있지
​
​
한온시스템
- 전기차용 히트펌프 시스템, 전동컴프레셔 + 수소차용 연료전지 냉각시스템
- 글로벌 부품업체 마그나 유압제어 사업부 인수
​
​
삼성전기
- 한국 MLCC 1대장. 글로벌리 일본 무라타 다음
- 전기차 시대 개화하면 MLCC 폭발적 증가, Q와 P 동시 상승​
- 카메라 모듈도 있음 -> 자율주행 고도화에 따라 카메라 센서도 급증
- 얘는 버릴게 없음. 갤럭시 판매 부진할때 사둔사람이 승자?

이재용 부회장이 직접 챙긴다는 전장용 MLCC가 뭐길래
이재용 부회장이 직접 챙긴다는 전장용 MLCC가 뭐길래, 전기차 한 대에 1만3000개 들어가는 고부가가치 부품 전기차 열풍으로 매년 10%씩 시장 성장 일본 무라타가 40% 점유율로 선두 삼성전기, 텐진에 공장 증설하며 맹추격
www.hankyung.com
​
한컴MDS
- 국내 임베디드 SW 1위 / 자동차향 매출 40%
- 현대차 10%, 만도 6%, LG전자 6% 등. 바퀴 달린 스마트폰에 SW도 늘 수 밖에 없음
​
​
NAVER
- 퓨어하진 않음. 그래도 NAVER LABS에서 자율주행 시범주행하며 딥러닝 연구중(판교)
- 이스라엘 LiDAR 기업 Innoviz에 투자하며 자율주행용 라이다 개발
- 글로벌 최고의 자동차 부품업체 Delphi와 Magma와 협력 자율주행 연구중
- 미국도 인텔, 엔비디아, 구글이 자율주행 AI 선두인 것처럼, 왠지 현대차보다 NAVER가 자율주행 AI 더 잘할거 같은 느낌?
​
​
KAKAO
- NAVER와 마찬가지로 자율주행 연구중
- 카카오는 자율주행도 자율주행이지만, 자율주행 시대가 됐을때 '카카오 모빌리티' 플랫폼을 이용해 시장을 장악할 것으로 보임
​
​
삼성전자
- 퓨어하진 않음. 자율주행 AI를 개발하진 않으나 전장부품과 차량용 반도체, 자율주행용 하드웨어를 만들 수 있는 국내 유일이자 세계 최고의 회사
- 테슬라 자율주행 하드웨어 HW 3.0도 삼성전자의 작품
- 삼성전자(차량용 반도체, 하만등 전장부품) + 삼성전기(MLCC, 자율주행용 카메라센서) + 삼성SDI(2차전지 배터리) = 어쩌면 전기차+자율주행 시대 최고 수혜는 현대가 아니라 삼성?

삼성이 이거 먹어야 한다니까요? 그러기 위해선 현대차라는 플랫폼이 절실. - 괜히 두 총수가 자꾸 만나는게 아닙니다.
​




유니트론텍
- 자동차용 메모리반도체, 디스플레이 사업 영위
- 자율주행 기업 토르드라이브와 전략적 제휴 맺고 자율주행 관련 사업으로 확장중
- 2차 전지 장비회사 지피아이(디게싱 장비 - 엔에스 주력장비)에 지분투자
​
​
넥스트칩
- 카메라 영상 처리기술, 카메라 영상의 사물인식 기술 보유 -> 테슬라와 모빌아이 자율주행 Base 기술임
- ADAS 및 자율주행에 적용 모색중
​
​
유니퀘스트
- 자회사 에이아이매틱스(현대자동차 연구원들의 사내벤처에서 창업)는 글로벌 부품기업 NGK와 자율주행 Lv.4 연구중이며 현재 테스트 주행 마친 상태
- 일단 물류창고내 자율주행 및 농기계 자율주행으로 적용하려고 하는 중
​
​
아이에이
- 김동진 아이에이 회장은 현대모비스 부회장을 지낸 인물로 자율주행과 임베디드 소프트웨어에 역량 집중할 계획
- 자회사 트리노테크놀로지를 통해 전기차 자동차용 '전력반도체' 개발중
​
​
광전자
- 1200V 고전압 FRD 개발로 자율주행용 자동차의 '전력반도체' 적용 기대
​
​
텔레칩스
- 차량용 반도체 팹리스
- 돌핀 프로세서, 자동체 HUD, 인포테인먼트 등 자동차 소프트웨어에 집중
​
​
해성디에스
- 차량용 반도체 리드프레임 + 삼성전자, 하이닉스 서버향 디램
- 고객사 글로벌 최고의 차량용 반도체 업체 NXP, Infineon, ST Micro 등
- 자율주행 시대에 차량용 반도체 증가 + 서버 디램 DDR5 전환 양방으로 먹는 숨은 보석?
​
​
엠씨넥스
- 자율주행용 카메라 국내 1위, 글로벌 5위
- 갤럭시 스마트폰향 카메라모듈 파트론과 1~2위
- 사람들이 갤럭시 스마트폰 부품주 정도로만 생각하는데, 5년 뒤면 자율주행 자동차용 카메라 센서기업으로 환골탈태 되어 있을 거라는거 아는지 모르겠다?
​
​
세코닉스
- 자율주행용 카메라 센서에 집중 / 자동차향 매출 55%
- 스마트폰 카메라 부품업체에서 자율주행용 차량 전문 업체로 변모중
​
​
칩스앤미디어
- 비디오 IP, 컴퓨터비전 IP 보유기업
- 자율주행용 자동차 카메라 센서의 영상처리 라이센스 보유 -> 로열티 비지니스 모델
- 단가가 낮다는거 빼고 BM은 괜찮긴 한데...
​
​
만도
- 국내 종합 자동차 부품업체이자 ADAS에 상당한 기술보유
- LiDAR 자체개발 국산화 중 -> 자율주행이 확장되는데 LiDAR 현재 전부 수입에 의존, 향후 만도가 국산화 성공하면 괜찮을 듯함
- 자체적으로 자율주행 AI도 개발중. 이건 잘하는건지는 모르겠다.

---

자율주행 시리즈를 마치며, 개인적인 생각을 얘기해봅니다.
우리는 왜 자율주행에 주목해야 할까요?
단지 뭔가 신기술 같아서? 관련주 투자하면 돈이 좀 될거 같아서? 일까요?
​
전 그렇게 생각하지 않습니다. 근본적으로 제가 자율주행에 주목하는 이유는 인류가 반드시 나아가야할 방향이라고 보기 때문입니다. 왜냐구요? 아래 사진을 참조해주세요.

2019년 한국 교통사고 통계
아래쪽을 보시면, 지난 10년간 교통사고는 연평균 20만건 이상 꾸준히 발생중이며 매년 3,000명 이상의 사람이 교통사고로 죽고 있습니다. 전세계로 확장하면 얼마나 많은 사람이 매년 교통사고로 죽어나갈까요?
​
자율주행이 꼭 LV.5 완전자율주행을 의미하는건 아니라고 생각합니다. 그리고 애초에 불가능 합니다. 아무리 완벽하게 만들어도 애초에 AI라는 건 인간의 행동방식을 최대한 유사하게 따라하게끔 만든건데, 인간 자체가 불완전 하지 않던가요?
​
중요한건, LV.3든 LV.4든 미완성의 자율주행이라고 해도 도입이 되서 저 사망자 수에서 10%, 20%라도 확실히 줄일 수 있다면, 도입하는게 인류를 위해 나은 선택이 아닐까 합니다. 물론 자율주행 AI 오류로 인해 불의의 사고가 나고 사람이 죽을지도 모르지만, 전세계로 봤을 때 그럼에도 불구하고 매년 수천명의 목숨을 구한다면 어떤 선택이 옳다고 할 수 있을까요?
​
정답을 내리기엔 윤리적으로 매우 어려운 문제긴 합니다만, 저는 부분 자율주행 일지라도 적극적으로 도입되어 많은 생명을 구했으면 하는 바램입니다. 물론 경제적 효용은 덤이구요. LV.2~LV.3수준의 기술이라고 무시할게 아니라, 고도화되는 과정에서 생각보다 많은 투자할 기업들이 있다고 봅니다.
​

자율주행이 비록 완전자율주행(LV.5)까지 발전하는게 불가능? 할지라도, 그로 인해 사망률을 단 1%라도 줄여준다면, 인류에게 큰 의미가 있다고 봅니다.
​
너무 "LV.5 아직 멀었잖아!", "완전자율주행 불가능하지 않아?", "완전하지도 않을걸 어떻게 써?"라는 선입견 보다는 현재 LV.2 수준에서 급속도로 고도화되며, 사망률을 줄여가고 있는 자율주행의 발전을 지켜봐주셨으면 좋겠습니다.
​
그리고 그 과정에서 우리 투자자에게는 다양한 투자아이디어가 존재하고 큰 수익을 낼 기회도 많이 있을걸로 보입니다.

[뎅뎅]

감사합니다

[쟈스민]

감사합니다

[타투]

감사합니다

[띵꼬]

[lyj9261]

[기냥33]

감사합니다.