중국판 나 혼자 산다 시리즈 ② 나 혼자 예뻐진다, 홈 뷰티! - 셀프뷰티족의 증가로 틈새시장으로 떠오른 홈 뷰티 디바이스 시장 -

[trader]

중국판 나 혼자 산다 시리즈 ② 나 혼자 예뻐진다, 홈 뷰티!

2018-06-01 공소현 중국 톈진무역관

- 셀프뷰티족의 증가로 틈새시장으로 떠오른 홈 뷰티 디바이스 시장 -
- 체험·시연이 중요한 제품 특성 고려한 유통 채널 선택 및 마케팅 전략 필요 -

중국 내 인기 뷰티 디바이스 기기

 

자료원: 샤오홍슈(小红书)

□ 놓치지 않을거에요, 중국 홈 케어 열풍
  
  ㅇ 홈 뷰티란 홈(Home)과 뷰티(Beauty)의 합성어로, 전문 샵에 가지 않고 기구를 사용해 집에서 직접 외모를 관리하는 것을 뜻함.

  ㅇ 중국 구매층의 소비 업그레이드 및 외모에 대한 관심 증대로 중국은 현재 세계 2위의 뷰티소비국으로 거듭남.

  ㅇ 특히 트렌드에 민감하고 가성비를 중시하는 젊은 층들 사이 집에서 직접 관리하는 ‘셀프 뷰티족’이 늘어나며, 적은 돈으로 에스테틱 효과를 누릴 수 있는 뷰티 디바이스의 수요가 크게 증가함. 
 
□ 중국 뷰티 및 뷰티 디바이스 시장

  ㅇ 뷰티 열풍 중국, 세계 뷰티시장 2위로 거듭나며 안정적 성장 중
    - 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, 2017년 글로벌 뷰티 시장 규모는 4600억 달러로 성장했으며, 2023년 5300억 달러에 도달할 것으로 전망

    - 기존 스킨케어와 메이크업으로 이원화돼있는 뷰티시장이 스킨케어, 메이크업 및 뷰티 디바이스의 삼중체제로 전환되는 추세, 이에 따라 가정용 뷰티 디바이스 시장은 블루오션으로 떠오르고 있음.

2014~2017년 글로벌 뷰티 디바이스 시장 규모

자료원: GBI 리서치, KOTRA 톈진 무역관 정리

    - 중국 뷰티시장은 지난 5년간(2010~2015년) 연평균 10% 성장률을 기록, 2017년 534억9440만 달러로 세계 2위를 차지함. 2021년까지 연평균 5.05% 성장세를 보이며 545억9800만 달러로 확대될 전망

2017년 전 세계 상위 10위 국가별 뷰티시장 규모

자료원: 유로모니터(Euromonitor)코리아

  ㅇ 편의성에 가성비까지 갖춘 홈 뷰티 디바이스는 중국 소비자들의 이목을 사로잡으며 빠르게 성장 중

    - 현재 중국의 뷰티 디바이스 시장은 뷰티, 가전업계뿐만 아니라 의료기기, 제약 등 다방면의 기업들이 시장 진입에 가세해 치열한 경쟁구도를 형성하고 있는 대중화 초기 단계
    - 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, 중국의 2009~2014년 개인용 뷰티 디바이스 판매 성장률은 270%에 달하며, 2020년 시장 규모는 약 3000억 위안으로 확대될 전망
    - 특히 경제 발전 지역인 화남(华南), 화동(华东), 화북(华北)지역의 점유율이 전국 85%를 차지하며 뷰티 디바이스 시장 선도
    - 주요 소비군은 외모관리에 신경쓰고 트렌드에 민감한 85허우(85后, 중국의 1985년대 이후 출생자들)와 90허우(90后, 중국의 1990년대 이후 출생자들)임.

2017년 중국 퍼스널 뷰티기기 구매 연령대 분석

   
자료원: 아이리서치(iReaserch)

  ㅇ 뷰티 디바이스의 주요 소비는 온라인 플랫폼에서 이뤄져
    - 소비자들은 주로 SNS[웨이보(微博), 샤오홍슈(小红书) 등]를 통해 제품정보 및 사용 후기를 접하고 뷰티 콘텐츠를 소비함. 
    - 기기의 종류와 기능이 세분화되면서, 자신의 피부 고민에 적합한 디바이스를 찾는 소비자가 늘어남에 따라 SNS상의 뷰티 관련 콘텐츠도 꾸준히 증가하고 있음. 인플루언서뿐만 아니라 다수의 일반 유저들은 사용 before & after, 기기 사용법 및 최신 트렌드 제품 소개 등 뷰티 콘텐츠를 업로드하며 활발히 정보를 공유함.

668만여 명의 팔로워를 보유한 연예인 린윈(林允)의 뷰티 콘텐츠

자료원: 샤오홍슈(小红书)

  ㅇ 로컬브랜드보다 수입브랜드가 강세
    - 중국 홈 뷰티기기 시장의 80%는 유럽, 일본, 미국 등 중고가 가격대의 수입 브랜드가 주도하고 있으며, 중국 소비자들 또한 높은 구매력을 바탕으로 품질, 성능 면에서 우수한 유명 브랜드를 선호
    - 중국의 대표적 해외직구플랫폼인 톈마오궈지(天猫国际) 내 2017년 수입 뷰티 디바이스 거래량 700% 증가, 거래액은 동기대비 8배 성장하며 최근 몇 년간 폭발적 성장을 이룸.
    - 중국 자국 미용기기 브랜드는 비교적 중저가로, 기술 수준 및 제품 성능이나 브랜드 파워에서 해외상품보다 경쟁력이 약함. 하지만 최근 기업 및 스타트업들이 뷰티기기시장에 뛰어들며 중국인들의 피부 특성을 반영한 중고가 가격대의 제품을 출시하며 중국 뷰티 디바이스 산업 발전을 부추기고 있음. 예로, 중국 유명 연예인 판빙빙(范冰冰)이 직접 론칭한 홈 뷰티기기가 톈마오(天猫), 샤오홍슈(小红书) 등에 입점해 판매 중

대륙의 완판녀 ‘판빙빙(范冰冰)’이 직접 론칭한 뷰티브랜드 ‘FANBEAUTY’ 공식계정

자료원: 웨이보(微博)

□ 중국 홈 뷰티 관련 제품

  ㅇ 중국 소비자들의 주로 사용하는 뷰티 디바이스 제품군을 바탕으로, 크게 ①스킨 ②구강 ③바디,네일 ④헤어 총 4가지로 분류 가능

  ㅇ 주로 유럽, 일본, 미국 제품이 강세이며 일반적으로 2000위안 이상의 중고가 가격대 상품이 포진해있음.

  ① 스킨

주요 스킨케어 기기  

제품명	국가/가격	기능 및 특징
포레오 진동클렌저	스웨덴 1300 위안	- 피부 속 미세먼지, 메이크업 잔여물 등을 딥 클렌징 해주는 진동 클렌져 - 부드럽고 위생적인 실리콘 디자인으로 모든 피부에 사용가능하며 브러시 교체가 필요 없고 세균이 번식하지 않아 위생적이고 간편함.
이데아루(Exideal) LED 미용기	일본 6580 위안	- 4가지 빛파장, 280개의 LED로 이루어진 얼굴 및 신체 부위에 모두 사용할 수 있는 LED 뷰티 디바이스 - 7가지 불빛 패턴으로, 피부 고민에 따라 사용 시간 및 부위를 다르게 하여 사용 가능
DPC 스킨아이론	한국 1889 위안	- 기기 하나로 미세전류, 진동, 온열, 음이온, LED 등 5가지 기능을 한 번에 누릴 수 있는 토털 케어 디바이스 - 피부에 화장품의 좋은 성분이 흡수되도록 도와주는 이온 기능을 도입했으며LED 빛이 긴장된 피부를 풀어줌.
TriPollar stop 홈고주파케어기기	이스라엘 2988 위안	- 주름, 트러블 등에 개선 효과가 있는 고주파 케어기기 - 3세대 고주파 기술로 피부층에 열을 주어 콜라겐 재생을 촉진해 주름개선과 리프팅 효과 제공

자료원: 각 제품 홈페이지 참고, KOTRA 톈진 무역관 정리

  ② 구강

주요 구강케어 기기  

제품	국가/가격	기능 및 특징
울트라 워터픽 가정용 구강세정기	미국 999 위안	- 치아와 잇몸을 효과적으로 관리해 주는 신개념 구강세정기 - 분당 1,200회의 강력한 맥동수압으로 잇몸하부 및 치아 사이의 철저한 세정과 마사지를 통해 가정에서도 건강한 구강 관리 가능
PHILIPS 음파 칫솔	네덜란드 599 위안	- 최첨단 음파 기술로 잇몸과 치아를 부드럽게 관리해주는 전동칫솔 - 음파 칫솔모 움직임으로 미세 거품을 치아 사이에 침투시켜 미백 및 마사지 효과 제공

자료원: 각 제품 홈페이지 참고, KOTRA 톈진 무역관 정리 

③ 바디, 네일

주요 바디,네일 케어 기기  

제품	국가/가격	기능 및 특징
OMRON 저주파 자극기	일본 458 위안	- 전기 자극을 통해 어깨, 허리, 팔 등의 결림과 통증을 완화하고 혈액 순환을 개선시키는 가정용 저주파 자극기 - 심플한 조작성과 신체 부위별 선택 모드 및 강도 조절 가능
PHILIPS 샤티넬 모근제모기	네덜란드 1096 위안	- 기기하나로 제모와 각질제거를 동시에 할 수 있는 셀프 모근제모기 - 내장 조명, 회전식 원형 디스크를 이용한 초밀착 제모 기술로 자극 없이 부드럽고 매끈한 피부 케어 가능
UV sun5 LED 젤네일램프	중국 369 위안	- 48W, 36개의 LED 램프로 혼자서도 쉽게 젤네일을 완성할 수 있는 젤네일 램프 - 2중 UV/LED 광원으로 빠르게 굳힐 수 있으며 디지털 윈도우를 통해 큐어링 타임 실시간 확인 가능

자료원: 각 제품 홈페이지 참고, KOTRA 톈진 무역관 정리 

   ④ 헤어

주요 헤어케어 기기  

제품	국가/가격	기능 및 특징
파나소닉 나노케어 헤어드라이어	일본 719 위안	- 증기의 1000분의 1보다 작은 크기의 플래티넘 이온을 발생시켜 모발에 강한 탄력을 주는 헤어 드라이기 - 플래티넘 이온이 머릿결을 코팅시켜 수분 함량이 유지되도록 돕고, 자외선으로 인한 모발 손상을 완화시킴.
PHILIPS 케어 스트레이트너	네덜란드 299 위안	- 온도유지 센서와 세라믹 코팅 열판의 조합으로 케어와 스트레이팅 효과를 제공하는 헤어 스타일러 - 모발 굵기에 따라 온도 설정이 가능하며 특수 코팅 열판과 모발의 접촉만으로 최대 6배 음이온을 방출해 정전기 제거 및 큐티클 정리에 효과적
HairMax Ultima9레이저 빗	미국 2880 위안	- 초저출력 레이저를 통해 모발 재생 및 두피 영양 공급의 기능을 갖춘 레이저 빗 - 두피와 모공세포에 활력을 주어 건강한 모발이 자랄 수 있는 환경 조성

자료원: 각 제품 홈페이지 참고, KOTRA 톈진 무역관 정리 

□ 인터뷰

  ㅇ 톈진 대형 G 쇼핑몰 내 가전제품 L스토어 점장

자료원: KOTRA 톈진 무역관 촬영

Q1. 현재 뷰티 디바이스 판매 현황 및 소비자 반응이 어떻게 되는가?
A1. 대부분 수입 브랜드 제품의 판매비중이 높으며, 한 기기에 많은 기능이 일체되어 있거나 휴대가 간편한 디바이스들이 비교적 인기가 많다. 특히 좌측 기기는 미국 수입브랜드의 마사지와 스파 기능이 하나로 된 제품으로 뷰티기기 중 판매량이 가장 많다.

Q2. 뷰티기기를 구입하는 소비자들의 특성은?
A2. 주로 젊은 여성들을 위주로 판매가 빠르게 확대되고 있다. 이들은 보통 안전성과 브랜드 파워 등의 이유로 수입제품을 선호한다.

Q3. 그렇다면 시장 내 중국 브랜드의 포지션과 향후 발전 방향은?
A3. 중국 브랜드는 비교적 저렴한 가격대와 수입품과 유사한 성능으로 시장을 공략하고 있으며, 한번 중국 제품을 경험한 소비자는 계속 중국 제품을 찾고 있다. 이러한 가격 경쟁력과 소비자들의 사용감을 바탕으로 향후 뷰티 디바이스 시장 내 점유율을 높여갈 것으로 보인다.

  ㅇ 한국 미용기기 브랜드 D사 해외영업팀 직원

Q1. 회사소개 및 주요업무?
A1. 자사는 2010년 유럽 현지의 명품화장품 벤더사로 시작해 현재 국내 브랜드를 론칭해 유럽, 일본, 중국 등지에 수출하고 있는 한국 코스메틱 기업이다. 주로 홈 케어기기 및 뷰티 제품을 연구개발 및 판매하고 있다.

Q2. 귀사의 중국 주요 유통 플랫폼은?
A2. 현재 중국 소비자들은 점점 자신을 꾸미고 피부 관리에 신경을 쓰는 비율이 증가하고 있다. 또한 소비능력의 상승에 따라 중고가 가격대가 주를 이룬 뷰티 디바이스 기기의 소비가 높아지고 있다. 현재 현지에 전문 판매상을 두어 중국 각지에 활발히 진출하고 있다. 주요 유통 채널로 홈쇼핑, 전자상거래 플랫폼[T-MALL, 징동(京东), 샤오홍슈(小红书), 왕이카오라(网易考拉) 등] 및 뷰티샵 등이 있다. 이 중, 집에서도 제품 시연 장면을 실시간으로 볼 수 있고 뷰티 디바이스의 잠재 고객층이 많은 홈쇼핑의 판매성과가 가장 좋다. 현재까지 중국 홈쇼핑 매출액 약 343만 위안을 기록하며 4회의 생방송에서 제품이 품절되며 중국 뷰티 시장에 성공적으로 진출했다.

Q3. 중국 소비자들에게 인기 있는 제품과 그 이유는? 
A3. 자사 뷰티 제품 중 중국 소비자들이 많이 찾는 제품으로는 가정용 다기능 홈 케어 디바이스이다. 이 제품은 미세전류, 진동, 음이온, 온열, LED의 5가지 기능이 갖춰진 토탈 스킨케어 디바이스이다. 얼굴과 몸 전체를 기기 하나로 관리할 수 있다는 특징과 유니크한 디자인이 인기의 주요원인으로 분석된다.

중국 U 홈쇼핑 내 D사 뷰티기기 판매 장면

자료원: 스포츠서울

□ 시사점

  ㅇ 세계 2위의 뷰티 시장 중국, 미용기기로 제 2의 전성기 맞이하며 한국제품 수출 또한 상승
    - 소비능력이 높은 젊은 여성을 중심으로, 바르는 화장품을 넘어 집에서 피부를 직접 가꾸는 홈 뷰티가 트렌드로 자리 잡으며 뷰티 소비시장의 신 성장점으로 자리 잡음. 이들은 가격보다는 성능에 집중하고, 집에서도 손쉽게 사용할 수 있도록 작동이 편리한 제품을 선호
    - 시코이아 캐피탈 부사장 뤼팅팅에 따르면 중국 뷰티 산업군은 매년 40%의 성장률이 기대되는 매우 큰 시장임.

  ㅇ 홈 뷰티의 프리미엄화, 케어(Care)에서 큐어(Cure)로
    - 홈 뷰티기기는 의료기기 특징과 소비자의 니즈와 유행에 굉장히 민감한 일반 소비재 특징을 동시에 지님.
    - AI 및 얼굴 피부상태 데이터화 기술 등 다양한 신기술과 높은 성능을 갖춘 디바이스로 진화하며 미용-의료기기 간의 장벽이 허물어지고 있음.
    - 우리기업은 발전 초기단계인 중국 뷰티 디바이스 기기 시장을 겨냥, 안정성과 기능적 완성도를 갖춘 제품으로 진출 방안을 모색해야 함.

   ㅇ 제품 특징을 감안, 온라인과 홈쇼핑 등 판매 채널 다양화 및 제품 체험 마케팅 강화 필요
    - 현재 중국 뷰티기기의 주요 판매 플랫폼은 온라인이며, 주요 소비층은 SNS의 제품 후기 및 유저의 추천에 따라 구매하는 성향이 뚜렷함. 또한 최근 그 종류와 기능이 다양해짐에 따라 구매 전 직접 체험을 하며 사용감을 느끼길 원하는 소비자가 증가하고 있음.
    - 이에 따라, 온라인, SNS 외에도 시연 효과가 높은 홈쇼핑 플랫폼 활용도 비교검토 필요
    - 또한, 중국 소비층의 체험기회를 넓히기 위해 주요 뷰티 박람회 참여 및 렌탈 서비스를 제공하는 등 차별화된 마케팅 전략이 필요할 것으로 보임. 
 
자료원: 샤오홍슈(小红书), GBI 리서치, 유로모니터(Euromonitor), 아이리서치(iReaserch) 각 제품 홈페이지 및 KOTRA 톈진 무역관 자료 종합

[쉬리]

공감^^