기업리포트 요약(2017.01.18) | |||||||||
기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 이전의견 | 목표주가 | 이전목표 | 전일수정주가 | 요약 | ||
메리츠종금증권 김고은 |
메리츠화재 [000060] |
= | Buy | Buy | = | 24,000 | 24,000 | 15,200 | ▶ 수익증권 관련 손상차손 및 성과급 반영이 이익 감소의
원인 ▶ 투자의견 Buy 및 적정주가 24,000원을 유지 |
메리츠종금증권 김고은 |
삼성화재 [000810] |
= | Buy | Buy | = | 350,000 | 350,000 | 275,500 | ▶ 삼성증권 매각익이 1,100억원, 삼성물산 손상차손
615억원이 발생해 투자 부문 일회성 요인 영향이 크다 ▶ 고액사고(태풍 관련 침수, 공장 화재, 선박 사고 등) 발생해 일반 손해율이 상승했다. 최근 운전자 보험 판매 증가세가 뚜렷 |
메리츠종금증권 김고은 |
현대해상 [001450] |
= | Buy | Buy | = | 45,000 | 45,000 | 31,100 | ▶ 중화연합 재보험 관련 손익 약 500억원에 따른
기저효과가 실적 변동의 주요 원인임 ▶ 투자의견 Buy 및 적정주가 45,000원을 유지 |
한국투자증권 이도연,정초혜 |
롯데정밀화학 [004000] |
= | 매수 | 매수 | = | 46,000 | 46,000 | 30,300 | ▶ 4분기 영업이익 호조 예상 ▶ 최악은 모두 지나갔다 ▶ 둘째, ECH 스프레드 정상화가 이뤄지고 있다 |
IBK투자증권 한유건 |
현대제철 [004020] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 80,000 | 64,000 | 61,100 | ▶ 4Q16 Preview: 컨센서스를 넘어선 호실적 전망
▶ 투입원가 급증은 현실, 적극적 제품가격 인상도 현실이 될 것 ▶ 저평가 된 PBR 수준에 대한 재평가 필요성 |
신한금융투자 정용진 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 200,000 | 180,000 | 153,500 | ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 200,000원으로 상향
▶ 현대차 그룹의 북미 투자 확대 발표, 넓어진 보폭을 확인 ▶ 4분기 영업이익 1.39조원(-8.5% YoY)으로 기대치 하회하나 일회성 환율 영향 |
메리츠종금증권 김고은 |
동부화재 [005830] |
= | Buy | Buy | = | 92,000 | 92,000 | 61,400 | ▶ 성과급 중 일부를 4Q에 반영해 사업비율이 전분기 대비
상승하지만, 4Q15 카드슈랑스 관련 비용관련 기저효과가 있어 전년 동기 대비 하락할 전망 ▶ 투자의견 Buy 및 적정주가 92,000원을 유지 |
KB증권 정동익,홍성우 |
현대미포조선 [010620] |
= | 시장수익률 | 시장수익률 | = | 70,000 | 70,000 | 65,000 | ▶ 4Q16 실적은 예상치 상회할 전망 ▶ 2016년 신규수주는 9억 달러 수준으로 매우 부진 ▶ 2017년 매출액 26.8% 급감, 하반기 중 적자전환 예상 |
신한금융투자 하준두,진주형 |
LG이노텍 [011070] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 110,000 | 100,000 | 89,000 | ▶ 4분기 실적은 이상 無, 2017년은 상저하고
▶ 2017년 북미 고객사로 인해 실적 호조 예상 ▶ 목표주가 110,000원으로 상향 조정 |
한국투자증권 여영상,최고운 |
롯데쇼핑 [023530] |
= | 매수 | 매수 | = | 280,000 | 280,000 | 213,500 | ▶ 4Q16 영업이익 2,200억원(+16.3% YoY)
예상 ▶ 국내 백화점, 할인점 부진 vs. 편의점, 홈쇼핑 호조, 해외손실 축소 ▶ 업황 부진에도 2017년 영업이익 증가, 편의점 실적에 주목 |
이베스트투자증권 오린아 |
BGF리테일 [027410] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 122,500 | 122,573 | 87,700 | ▶ 4Q16 Preview: 컨센서스 소폭 상회 예상
▶ 2017년은 질적 성장 증명의 해 ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 122,500원 |
유진투자증권 정호윤 |
엔씨소프트 [036570] |
= | BUY | BUY | = | 380,000 | 380,000 | 281,000 | ▶ 넷마블과 엔씨소프트의 이해관계 ▶ 자체신작의 흥행 역시 충분히 기대해야 할 것 ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 380,000원 유지 |
신한금융투자 윤영식,하준두 |
아이씨디 [040910] |
15,400 | ▶ Etching 경쟁력 기반으로 중소형 OLED 증설
사이클 수혜 ▶ 증착기 관련 매출 확대 ▶ 소모성 부품인 ESC 매출 지속적으로 발생할 전망 |
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신한금융투자 배기달,이은샘 |
오스템임플란트 [048260] |
▲ | 매수 | Trading BUY | ▲ | 68,000 | 65,000 | 57,700 | ▶ 4분기 영업이익 142억원(+7.3%, YoY)으로
예상치 상회 전망 ▶ 올해 영업이익 510억원(+20.9%, YoY)으로 견조한 성장 예상 ▶ 목표주가 68,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 상향 |
신한금융투자 허민호,구현지 |
한전기술 [052690] |
= | Trading BUY | Trading BUY | ▼ | 26,000 | 31,000 | 24,050 | ▶ 4분기 영업손실 338억원(적지 QoQ, 적전
YoY)으로 컨센서스 하회 예상 ▶ 17년 매출액 4,694억원(+1% YoY), 영업이익 586억원(+1,309% YoY) 전망 ▶ 투자의견 `Trading Buy` 유지, 목표주가 26,000원으로 하향 |
케이프투자증권 김인필 |
스카이라이프 [053210] |
16,200 | ▶ 턴어라운드 시점, 과거 가입자 순증과 ARPU 하락을
되돌릴 절호의 기회 ▶ 공격적인 UHD 가입자 유치는 가입자 순증과 ARPU를 동시에 올릴 것으로 판단 |
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이베스트투자증권 어규진 |
AP시스템 [054620] |
= | 매수 | 매수 | = | 31,000 | 31,000 | 26,150 | ▶ 2016년 삼성디스플레이향 대규모 장비 수주로 최대
실적 전망 ▶ 2017년 중국 패널업체 본격 플렉서블 OLED투자로 사상 최대 실적 갱신 기대 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 31,000원 유지 |
신한금융투자 이지용,배기달 |
제이브이엠 [054950] |
= | 중립 | 중립 | 53,000 | 41,950 | ▶ 4분기 영업이익 47억원(+252.3%, YoY) 전망
▶ 실적 정상화와 가시성 확인이 필요한 시점 ▶ 투자의견 중립’ 유지 |
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하나금융투자 이정기,김재윤,김두현 |
SKC 솔믹스 [057500] |
= | 매수 | 매수 | = | 5,000 | 5,000 | 4,475 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 5,000원 유지
▶ 관계사의 공격적인 3D NAND 투자 ▶ 파인세라믹스의 안정성 ▶ 2017년 매출액 1,065억원, 영업이익 213억원 전망 |
IBK투자증권 김한경 |
게임빌 [063080] |
▼ | 중립 | 매수 | 81,000 | 46,200 | ▶ 게임빌 작년 4분기 실적 컨센서스 하회 예상
▶ 신규 성장 동력 확보 절실 ▶ 투자의견 중립으로 하향 |
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IBK투자증권 임동오 |
티씨케이 [064760] |
= | 매수 | 매수 | = | 48,000 | 48,000 | 38,000 | ▶ 티씨케이 4Q16 Review ▶ 티씨케이의 2017년 실적전망 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 48,000원 유지 |
신한금융투자 하준두,진주형 |
티씨케이 [064760] |
= | 매수 | 매수 | = | 46,000 | 46,000 | 38,000 | ▶ 2016년 4분기 실적은 기대치 하회 ▶ 신규 증설된 라인은 2017년 1분기부터 실적에 반영 ▶ 단기 급등했지만, 독점 지위 감안하면 여전히 반도체 부품 Top pick |
KB증권 윤소현 |
휴켐스 [069260] |
N | 매수 | N | 28,000 | 21,000 | ▶ 4Q16 추정 매출액, 영업이익은 컨센서스와 부합할
전망 ▶ 2017년에도 공헌이익이 높은 DNT, 탄소배출권 판매 지속 ▶ 시가배당률 2.5% 수준 추정 DPS는 주가의 하방경직성 제고 |
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IBK투자증권 김한경 |
컴투스 [078340] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 110,000 | 130,000 | 88,700 | ▶ 4분기 실적 컨센서스 소폭 하회 전망 ▶ 1분기 서머너즈 워 실시간 아레나 업데이트 및 3종의 신작 출시 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 110,000원으로 하향 |
이베스트투자증권 성종화 |
컴투스 [078340] |
= | 매수 | 매수 | = | 120,000 | 120,000 | 88,700 | ▶ 4Q16 실적은 영업이익 측면에선 2Q16, 3Q16에
이어 숨고르기 지속 추정 ▶ 4Q16 실적, 종전 전망치는 다소 초과 추정. 서머너즈워 매출 반등규모 예상 초과 기인 ▶ 서머너즈워 1Q17 `실시간 아레나` 업데이트 예정. 1Q17-2Q17 매출증가 효과 기대 |
신영증권 한승호 |
CJ CGV [079160] |
= | 매수 | 매수 | = | 120,000 | 120,000 | 71,500 | ▶ 기대작 개봉 러시 ▶ 한국은 ‘더 킹’의 개봉 ▶ 중국은 ‘서유기’ 개봉 ▶ 4분기 실적도 양호 전망 |
미래에셋대우 성현동 |
GST [083450] |
5,410 | ▶ 반도체/디스플레이용 Scrubber 및 Chiller
장비 생산 ▶ Scrubber: 2017년 반도체와 OLED 모두 적용될 전망 ▶ Chiller: 고객사 투자 증가와 점유율 상승으로 지속 성장 ▶ V자 실적 반등 가능할 전망, PER 6.0x로 현저한 저평가 국면 |
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대신증권 최정욱 |
하나금융지주 [086790] |
시장수익률 | = | 36,000 | 36,000 | 33,600 | ▶ 투자의견 시장수익률, 목표주가 36,000원 유지
▶ 2017년 추정 순익은 1.4조원. 2016년말 보통주자본비율 12%, 기말 배당수익률 2.2% 예상 |
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미래에셋대우 함승희 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 500,000 | 550,000 | 320,500 | ▶ 4Q16 Preview: 연결 영업이익
1,336억원(+8.3% YoY) 예상 ▶ 내수 소비 추가 악화로 국내 성장성 잠식이 불가피해지는 시기 ▶ 한국 화장품 산업 성장의 절대 필요조건, ˝매수˝ 투자의견 유지 |
하나금융투자 김록호,한찬희 |
파트론 [091700] |
= | 중립 | 중립 | = | 11,000 | 11,000 | 10,300 | ▶ 4Q16 Preview: 영업이익 80억원으로 컨센서스
상회 ▶ 2017년 영업이익은 629억원으로 전년대비 50% 증가 ▶ 실적은 개선되지만, 밸류에이션 부담감이 상존 |
신한금융투자 배기달,이은샘 |
아이센스 [099190] |
매수 | 39,000 | 28,100 | ▶ 올해 20% 이상의 외형 및 이익 달성 전망
▶ 상반기 중국 공장 허가 예상 ▶ 미국 진출 긍정적 기대 |
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흥국증권 노현주 |
풍산 [103140] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 51,000 | 41,000 | 44,000 | ▶ 별도 기준 매출액 5,941억원(+7.6% YoY,
+22.5% QoQ), 영업이익 520억원(+52.5% YoY, +25.5%QoQ, OPM 8.8%)을 예상 ▶ 투자의견 Buy 유지 및 목표주가 51,000원으로 상향 |
신한금융투자 윤영식,하준두 |
실리콘웍스 [108320] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 36,000 | 33,000 | 30,000 | ▶ 4분기 영업이익 133억원(+90.2% QoQ,
-11.0% YoY)로 컨센서스 상회 전망 ▶ 2017년 매출액 6,677억원(+9.6% YoY), 영업이익 515억원(+10.8% YoY) 전망 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 36,000원으로 상향 |
하나금융투자 이원식 |
실리콘웍스 [108320] |
= | 매수 | 매수 | = | 44,000 | 44,000 | 30,000 | ▶ OLED TV 내 공급 제품 확대 가능성에 주목
▶ 고객사 다변화의 시작 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 44,000원 유지 |
HMC투자증권 유성만 |
GKL [114090] |
= | BUY | BUY | ▼ | 28,500 | 32,000 | 19,950 | ▶ GKL 대하여 투자의견 매수 유지, 목표주가는
28,500원으로 하향 ▶ 전체 드랍액은 1조 8백억 수준 / 우수한 홀드율(13%후반) 예상 ▶ 중국인 VIP 고객과 일본인 VIP는 꾸준한 상승세 유지 / Mass 부문의 성장이 두드러짐 |
한국투자증권 한상웅,홍희주 |
파크시스템스 [140860] |
18,800 | ▶ 원자 현미경 개발 및 생산 업체 ▶ 반도체 시장의 대규모 투자와 공정 미세화로 산업용 원자 현미경 매출 확대 ▶ 반도체 산업에 최적화된 제품으로 글로벌 점유율 높일 것 ▶ Valuation 부담이 완화되는 2017년 |
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한국투자증권 한상웅 |
핸즈코퍼레이션 [143210] |
10,450 | ▶ 글로벌 점유율 5위 자동차 휠 제조 업체 ▶ 글로벌 완성차 휠 공급 확대로 고객 portfolio 다변화 ▶ ASP와 수익성이 좋은 대형 휠 중심으로 제품 mix 개선 ▶ 2016년 고성장, 2017년에도 안정적 성장 달성할 전망. 2017년 PER은 5.7배 |
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신한금융투자 이지용,배기달 |
케어젠 [214370] |
= | 중립 | 중립 | 91,000 | 71,000 | ▶ 4분기 영업이익 101억원(+42.8%, YoY) 전망
▶ 필러+α(헤어 필러, Pelo Baum 매출 증가)가 필요 ▶ 투자의견 ‘중립’ 유지 |
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한국투자증권 최문선,홍희주 |
LS전선아시아 [229640] |
6,250 | ▶ 중국에 이어 ‘세계의 공장’ 바통을 이어갈 베트남
▶ 고성장이 예상되는 베트남 전선 시장 ▶ 베트남 전선 시장의 현황 및 성장 전망? |
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이베스트투자증권 정홍식 |
JW생명과학 [234080] |
29,050 | ▶ Valuation: Trailing P/E
14.9배(EPS growth 26.5%), P/B 2.6배(ROE 17.4%) ▶ 성장성: 인구 고령화에 기인하여 기초수액제 및 영양수액제의 추세적인 증가 |
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한국투자증권 한상웅,홍희주 |
자이글 [234920] |
8,880 | ▶ 적외선 전기가열 조리기 자이글 ▶ 유통 플랫폼 및 제품 다각화를 통한 외형 성장 ▶ 2017년은 수출의 원년이 될 것 |