오만의 떠오르는 핫아이템, Generator(단위발전기)/정부·산업시설·프로젝트 현장 등에서 폭넓게 사용/미국·유럽·인도 제품이 시장 주도, 틈새시장 진출 가능

[일출산]

제목

오만의 떠오르는 핫아이템, 발전기

게시일

2015-12-02

국가

오만

작성자

한석우(무스카트무역관)

오만의 떠오르는 핫아이템, Generator(단위발전기)

- 정부·산업시설·프로젝트 현장 등에서 폭넓게 사용 -

- 미국·유럽·인도 제품이 시장 주도, 틈새시장 진출 가능 -

□ 시장규모 및 동향

 ○ 각종 인프라 프로젝트, 산업시설 전력 수요 증가로 단위 발전기 시장 확대

  - 오만은 GCC 산유국으로 산업시설 및 가정 전력 공급 사정이 매우 양호한 편이나, 최근 급격한 산업화와 인구 증가, 각종 인프라 프로젝트 추진으로 개별 전력 생산이 가능한 발전기 수요가 증가하고 있음.

  - 또한, 매년 4월에서 8월까지 낮 기온이 섭씨 50도 이상 올라가는 혹서기에는 전력 수요 폭증 및 송배전 시설의 과부하 등으로 대체 전력 공급 수요가 높음.

 ○ 주요 발전기 수요처

  - 소형 가정용 발전기(5㎸A 수준): 도시보다는 인구 밀도가 높지 않은 원격지 마을

  - 중·대형 발전기(~6000㎸A까지): 병원, 비즈니스 사무빌딩, 관공서, 공항, 항만, 산업 인프라 프로젝트 공사 현장 등

□ 제품 동향

 ○ 모바일 타입(Continuous 및 Prime 타입): 광산개발지역, 석유 및 가스 개발 현장, 건설 현장에서 주로 사용되며, 연결된 장치에 일정한 전압을 공급하는 Continuous 타입과 비일정 전압을 공급하는 Prime 타입이 있음. 주요 수요처는 EPC 기업으로, 구매 및 렌탈함.

 ○ 고정형 타입: 공항, 병원, 대형 슈퍼마켓 및 쇼핑몰, 주거단지, 은행, 일반 사무실 등에서 사용됨. 모바일 타입에 비해 다소 대형 제품이 사용되며 수요자가 직접 구매함.

Mobile 타입 및 고정형 타입 발전기

□ 가격 및 경쟁동향

 ○ 미국·영국·스페인·인도산이 시장 주도

  - 미국산 Caterpillar, 영국산 Cummins 등이 고가시장을 형성하고 있음. 스페인 Atlas Copco 등이 중고가 시장을, 인도산 제품이 저가 시장을 형성하고 있음.

  - 중가 제품군 경쟁은 상대적으로 적은 상황

현지 브랜드 및 모델별 발전기 가격대

브랜드 및 모델	국가	가격(달러)	제품 사진
Caterpillar 3406C 400KVA	미국	104,000
Caterpillar C4.4 50KVA	미국	23,400
Cummins C500 D5 500 KVA	영국	78,000
Cummins C1100 D5 1100 KVA	영국	182,000
FG Wilson F72 72 KVA	미국	19,320
FG Wilson P330 330 KVA	미국	41,200
Atlas Copco QAS 80	스페인	20,000
Atlas Copco DVAS 500 /QAS 500	스페인	67,600
Greeves 3G11 NAG2  30KVA	인도	9,800
Greeves 375KVA	인도	39,000

주: 위의 가격은 예시이며, 수요자와의 협상에 따라 가격 변동폭 존재

자료원: KOTRA 무스카트 무역관

□ 소비 패턴 및 유통구조

 ○ 직접 구매 또는 렌탈 방식으로 공급

  - 건설현장 등에서 주로 사용되는 이동형 타입의 경우, 해당 EPC 회사가 현지 발전기 에이전트로부터 구매를 하는 경우도 있으나, 대부분 월/연 단위로 렌탈해 사용함, 이 경우 연료별, 용량, 소음, 가격, A/S 등 조건이 상이함.

  - EPC 회사에서 구입/렌탈하는 발전기는 주로 현장에서 펌프, 조명, 드릴 또는 노동자 숙소 등 다양한 용도로 사용하기 때문에 22㎸A에서 1400㎸A까지 다양함.

  - 반면, 쇼핑몰·슈퍼마켓·창고·주거단지에서는 고정형 발전기를 주로 사용하기 때문에 렌탈보다는 직접 구매하는 경우가 많음. 주로 500㎸A에서 1MVA 제품을 사용함.

  - 그 외  2000㎸A 이상의 대형 제품의 경우, 원유·가스 채굴현장, 담수 발전소, 정유소 등에서 사용됨. 대형 제품의 경우 디젤보다 가스를 연료로 사용함.

 ○ 공식 딜러 및 지정 딜러를 통해 수입, 현지 마케팅 및 A/S 책임 지정

  - 이 발전기 제품의 경우, 고장 수리 및 현지 탄탄한 판매 네트워킹을 구축해야 하기 때문에 공식 딜러 또는 지정 딜러를 통해 수입되고 있음.

  - 일부 제품은 딜러 직접 판매 방식이 아닌 전문 렌탈 기업을 통해 유통됨.

  - 일반적으로 280~300시간 간격으로 주기적인 유지보수를 시행함.

  - 따라서, 현지 딜러는 자체 유지보수 인력을 갖추고 있어야 함.

□ 수입통계 및 제도

75㎸A 용량 이하 발전기 수입 동향(HS Code 85021100)

                        (단위: 달러)

국명	2012	2013	2014
아랍에미리트	1,549,116	2,097,095	3,090,422
인도	190,660	280,329	1,364,196
이탈리아	-	-	1,319,351
미국	116,233	480,097	695,180
중국	156,330	-	564,163
캐나다	-	-	419,299
바레인	-	-	312,444
레바논	194,147	-	181,537
영국	440,869	188,570	176,602
카타르	468	-	57,233
기타	932,956	1,271,528	180,291
합계	3,580,779	4,317,619	8,360,718

75~375㎸A 용량 이하 발전기 수입동향(HS Code 85021200)

                        (단위: 달러)

국명	2012	2013	2014
아랍에미리트	7,034,466	6,037,470	5,581,053
영국	10,851,682	7,028,681	4,878,767
미국	1,223,443	395,649	3,707,795
인도	359,273	510,970	1,263,139
중국	396,325	137,857	506597
쿠웨이트	-	51,298	459,682
바레인	-	93,730	222,762
프랑스	146,382	288,415	214,900
카타르	-	111,053	201,344
네덜란드	-	-	105,484
기타	1,785,422	544,792	112,484
합계	21,796,993	15,169,915	17,245,007

375㎸A 이상 용량 발전기 수입 동향(HS.Code 85021300)

                        (단위: 달러)

국명	2012	2013	2014
아랍에미리트	31,250,031	23,588,164	29,829,935
미국	3,447,138	12,975,554	8,094,026
스페인	618,454	443,614	1,335,066
영국	31,532,722	10,874,156	1,327,411
인도	200,301	1,401,439	1,212,559
이탈리아	-	556,829	862,898
바레인	-	-	605,740
쿠웨이트	-	-	531,616
중국	376,864	950,781	334,118
카타르	84,328	---	150,155
기타	14,259,917	5,548,933	593,664
합계	81,769,755	56,339,470	44,877,188

 ○ 필수 규격 승인은 요구되지 않으나, ISO 인증 보유 제품에 대한 선호도가 높음.

 ○ 수입관세는 5% 기본관세 적용

□ 시사점

 ○ 중가 제품군 부재로 틈새시장 공략 가능

  - 미국, 유럽산 제품은 고가 제품군, 인도산은 저가 제품군을 구성하고 있어 중가 제품군 경쟁은 치열하지 않은 상황임.

  - 특히 전력분야의 한국산 제품 인지도와 선호도가 높아 양질의 가격경쟁력이 있는 제품이 시장에 소개된다면 시장 진출이 용이할 것임.

 ○ 믿을 만한 에이전트 발굴, 현지 기술자 양성 지원 등 유지보수 및 A/S 보완책 마련

  - 발전기 제품은 고가인데다가 주기적인 점검 및 수리가 가능해야 현지 판매가 가능함.

  - 따라서 원활한 부품 공급, 주기적인 기술자 파견 또는 체계적인 현지 기술자 교육 등을 통해 수요자에게 신뢰를 줄 수 있어야 함.

 ○ 현지 발전기 전문 에이전트 및 딜러 정보가 필요할 경우, KOTRA 오만 무스카트 무역관으로 연락 바람(swhan@kotra.or.kr).

자료원: NCSI(오만 통계청) 및 KOTRA 무스카트 무역관 자료 종합