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타사 시황 브리프(2013.05.21)
<우리투자증권> 재귀성 이론으로 본 글로벌 증시와 KOSPI
- 재귀성 이론으로 봤을 때, 선진국은 선순환 구도가 형성되며 상승추세가 강화되고 있고 KOSPI는 악순환의 고리에서 벗어나는 과정
- 최근 KOSPI로 글로벌 자금이 유입되면서 KOSPI와 대형주에 대한 매매집중도를 높일 필요가 있음
<동양증권> 단기 상승이라는 관점으로 접근
- KOSPI가 지난 주 상승을 통해 60주 이평선 돌파에 대한 안착 확인 과정을 거쳤고, MACD에서도 매수신호 발생이 임박해 추가 상승 가능성 높은 상황
- 미국을 비롯해 중국 등 주요 글로벌 증시가 5월 중반 들어 동반 상승세를 형성해 글로벌 증시의 긍정적 영향이 한국시장에도 미칠 전망
<신영증권> 올 하반기 주목해야 할 세가지…
- 하나, 미국과 증시와 한국증시는 아세안 소비의 수혜주와 헬스케어 업종은 동조화했던 반면 금융주는 차별화
- 둘, 차이나 머니의 한국시장에 대한 매수는 기조적
- 셋, 하반기에도 삼성전자와 IT 금융 건설 정유 등 내수 대형주와 종목장세 반복 예상
<삼성증권> 전략 변화가 임박
- 현재 금리 상승이 하반기 실물경기 회복과 수반되어 진행이 된다면 지금은 채권에서 주식으로의 1차 로테이션에 이어 경기방어 섹터에서 경기민감 섹터로의 2차 로테이션이 가능한 시점
- 조정을 적극적인 매수기회로 삼는 것이 바람직
[특징 상한가]
에이엔피(015260) : 1분기 실적 개선 [2일연속]
현대피앤씨(011720) : 회생절차 개시 결정 [2일연속]
케이디미디어(063440) : 최대주주 변경 소식
능률교육(053290) : 1분기 실적 호조
리홈쿠첸(014470) : 1분기 실적 개선
르네코(042940) : 최대주주 대상 30억원 규모 유상증자 결정
뉴보텍(060260) : 정홍원 국무총리가 태국 잉락 친나왓 총리와 면담을 갖고 태국 물관리사업의 한국기업 참여를 요청했다는 소식
[특징 섹터 및 종목]
* 전쟁 및 테러/방위사업 : 북한의 단거리 유도탄 발사 소식 - 스페코, 빅텍 등
* 모바일게임 : 글로벌 성과 확대 기대감
* 자동차 및 타이어 관련주 : 글로벌 시장 회복 기대감 - 현대차, 기아차, 넥센타이어, 한국타이어월드와이드, 한국타이어, 금호타이어 등
* 은행주 : 금리인하 우려에도 불구 순이자마진의 하방경직성을 마련하고 있고 해외 은행주 랠리 - 하나금융지주, 신한지주, KB금융 등
* 우선주 : 저금리 시대의 대안으로 우선주 부각 - 아모레퍼시픽우, LG생활건강우, 두산2우B, LG하우시스우, LG화학우, 한화우, 세방우, 코오롱인더우 등
쌍용차(003620) : 가동률 개선 및 판매량 증가 기대감
IB월드와이드(011420) : 손연재 멀티 메달 획득 소식
NICE(034310) : 액면분할 후 재상장 첫날 강세
현대건설(000720) : 싱가포르 정부 건설대상 수상 소식
코닉글로리(094860) : 금융기관 무선침입장지시스템 구축 수주 소식
동부라이텍(045890) : 멕시코 및 북유럽 업체와 LED 조명 공급계약 체결 소식
이스트소프트(047560) : 1분기 영업이익 및 순이익 흑자전환
코나아이(052400) : 글로벌 스마트카드 시장 확대에 따른 수혜 기대감
뉴인텍(012340) : 현대차 美 정부 수소연료전지차 개발 참여 소식
이엠코리아(095190) : 1분기 실적 호조
[경제일정]
07:30 김재홍 산업통상자원부 1차관, R&D 프로세스 혁신 조찬간담회(기술센터)
08:00 현오석 부총리 등 대외경제장관회의(서울청사)
09:00 최문기 미래창조과학부 장관 정보통신방송장관회의, 미래창조과학 국제컨퍼런스, 월드IT쇼 (코엑스)
10:30 마이크로소프트 태블릿PC ‘서피스’ 한국 출시 기자간담회(청담동 클럽 앤써)
11:00 윤종록 미래창조과학부 2차관 WBS 기업 간담회(판교테크노벨리)
12:00 환경부 1차관, 1차 환경부 정책협의회(서울청사)
[
신규보고서]
2013/05/21 기업분석 동부화재-FY2013 보험업 신계약 성장이 둔화되면...수혜주는? 6 원재웅 동양증권 BUY 60,000
2013/05/21 기업분석 동부화재-FY13, 완만한 성장이 유지되는 한 해를 기대 6 신승현 하나대투증권 BUY 58,300
2013/05/21 기업분석 동부화재-FY13 실적 전망 코멘트 ; 충분히 보수적인 전망치 4 이병건 동부증권 BUY 62,500
2013/05/21 기업분석 큐에스아이-탐방메모: 삼성전자가 뽑은 2013년 강소기업 3 문경준 아이엠투자증권 Not Rate
2013/05/21 기업분석 농심-1Q13 실적 Review: 라면회사는 역시 라면을 잘해야! 2 김혜미 이트레이드증권 BUY 390,000
2013/05/21 기업분석 삼성전기-실적은 좋은데… 모멘텀이 문제다 4 천영환 아이엠투자증권 HOLD 105,000
2013/05/21 기업분석 동부화재-신계약비 집행률 증가로 기대보다 낮은 신계약 가치 증가 6 강승건 대신증권 BUY 64,500
2013/05/21 기업분석 농심-라면 증가 = 수익구조 향상 5 이경주 한국투자증권 매수 330,000
2013/05/21 기업분석 하나투어-시장은 밸류에이션 리레이팅을 원한다! 4 한익희,김영익 현대증권 BUY 87,000
2013/05/21 기업분석 농심-1분기 양호한 실적,낮은 경기 영향력 확인 6 이선경 대신증권 BUY 340,000
2013/05/21 기업분석 인터플렉스-FPCB 고사양화의 최대 수혜 6 김운호 한화투자증권 BUY 62,000
2013/05/21 기업분석 삼영무역-글로벌 브랜드로 성장 8 오주식 한화투자증권 Not Rate
2013/05/21 기업분석 동부화재-주가의 하방경직성 높겠지만, 급할 것은 없다 7 이철호 한국투자증권 중립
2013/05/21 기업분석 동부화재-FY12 4분기(1~3월) 실적 리뷰 7 이태경,한기현 현대증권 BUY 53,000
2013/05/21 기업분석 쎌바이오텍-소비자. 듀오락에 중독되다 7 정규봉 신영증권 매수 20,000
2013/05/21 기업분석 KB금융-후임 CEO 윤곽 곧 가시화될 전망 4 최정욱 대신증권 BUY 49,000
2013/05/21 기업분석 새론오토모티브-기대를 뛰어넘은 1분기 실적 4 송선재 하나대투증권 BUY 9,500
<05/21 국내외 주요뉴스>
뉴욕증시, 연준의 양적완화 축소 우려감에 약보합세로 마감 - 매경
지난달 카드승인 증가율 4%대, 둔화세 계속...1분기 증가율이 5%대에 머문데 이어 2분기에도 둔화세가 이어질 전망 - 머니투데이
原電 9基 스톱·5월 무더위… 전력난 6월초 1차 고비...예년보다 2~3주 빨라진 電力 비상 사태 - 조선일보
아베노믹스의 逆효과… 日 국채금리·수입물가 상승...日 경제재정상, NHK에 출연해 엔低 속도조절 언급 - 조선일보
‘노인·장애인 행복주택 우선 거주’ 공약 실현 힘들 듯, 외곽에 거주시키기로 방향… 도심엔 신혼부부·대학생 우선 - 경향신문
장기 불황 못견뎌 폐업… 폐업 자영업자 비중 23% 역대 최저 - 동아일보
해외펀드 자금…채권형 '집중' 주식형 '이탈'...해외채권형펀드 14개월째 유입, 주식형은 46개월째 유출 - 연합
최근 웰빙열풍으로 식품업계, 저칼로리·무칼로리 '전쟁중' - 연합
영구채, 은행 여신에 100% 반영한다...신용공여액, 신용환산율 100% 적용..공문 발송, 상시 기업위험평가 등에 충분히 반영 - 이데일리
1분기 LTE폰 점유율···애플 41.3% vs 국내 3사 34.7% - 아시아경제
북한이 20일 오전에 이어 오후 4~5시께 단거리 발사체 1발을 추가로 발사 - 매경
LG, 시스템통합(SI) 광고 건설 등 연간 4000억원어치 거래 물량을 중소기업에 개방 - 매경
일본 수입차, 엔저 발판 할인공세로 판매 '씽씽' - 연합
"브라질, 올해 성장률 3% 밑돌 가능성" 중앙은행 보고서…인플레율 5.8%, 기준금리 8.25% 예상 - 매경
안랩 "지워도 살아나는 '좀비 악성코드' 주의해야" - 매경
"현대홈쇼핑의 주가 재평가는 시작됐다"-[HMC] - 한경
중소기업들, 은행 대출 의존도 더욱 높아져...증시 부진 여파로 주식과 회사채 발행 막혀 - 매경
우리금융, 새 회장 내정자 23일 발표 … 이순우 vs 이덕훈? - 한경
인터플렉스, FPCB 고사양화의 최대 수혜-[한화] - 머니투데이
생수 팔고 화장품 만들고… 건설사 생존 몸부림...부동산 경기 침체에 새 먹거리 찾기 - 중앙일보
태평양물산, 다운소재 잘 팔린다-NH - 이데일리
이수페타시스, 2분기 사상 최대 영업익 전망 ‘목표가↑’-[키움] - 이투데이
중국 시멘트업종 1분기 실적 부진 - 파이낸셜
"코스피 1950~2050선 매물벽 염두에 둬야"-[한양] - 한경
국내 주식형 펀드 2거래일째 순유출 - 이투데이
"농심, 영업 호조…목표주가 34만원으로 올려" [대신] - 연합
장마감 후 주요 종목 공시
* 이화공영(001840) - 오스템임플란트(주)와 156.00억원(매출액대비 15.0%) 규모 오스템해운대신공장및연구소 신축공사 계약 체결
* 동부화재(005830) - 13년3월 매출액 8,290.70억(전년동월대비 -3.5%), 영업이익 81.59억(전년동월대비 +72.6%),
순이익 92.92억(전년동월대비 +258.3%), 2013년 회계년도 원수보험료 7조6,400억원, 순이익 2,960억원 전망
* 티플랙스(081150) - 90억원 규모 BW 발행 결정
* 한국타이어월드와이드(000240) - 1조5,949억원(83,323,373주) 규모 일반공모 유상증자 결정
* 디젠스(113810) - DH Hongkong Co., Limited.(홍콩) 주식 650만주를 72.42억원에 취득키로 결정
* SDN(099220) - 유상증자추진설 관련 조회공시에 대한 재공시를 통해 유상증자를 포함한 다양한 자본확충방안을 검토 중이라고 밝힘
* 동양(001520) - 6개 레미콘공장 영업양도 결정
* 포비스티앤씨(016670) - 2013년 매출액 1,500억원, 영업이익 100억원 전망
* 우성I&C(011080) - 2013년 매출액 780억원 전망
* 로케트전기(000420) - (주)셀텍 주식 250만주(60억원)를 신규 취득키로 결정, 취득후 지분율 42.15%,
(주)뉴젠팜 주식 3,894,015주(90억원)를 신규 취득키로 결정, 취득후 지분율 55.52%, 150억원 규모 BW 발행 결정
* 지아이바이오(035450) - (주)뉴젠팜 지분 전량을 90억원에 처분키로 결정
* SK케미칼(006120) - 13년1분기 연결기준 매출액 1조8,864억(전년동기대비 -19.3%), 영업이익 356억(전년동기대비 -31.2%),
순손실 175억(전년동기대비 적자전환)
* 오르비텍(046120) - 45.37억원 규모 경남함안군 소재 토지 취득 결정
오늘의 주요 이슈
* 뉴욕증시, 5월20일(현지시간) 뉴욕주식시장은 양적완화 축소 우려에 약보합 마감...
다우 15,335.28(-0.12%), 나스닥 3,496.43(-0.07%), 필라델피아반도체 469.12(-0.32%)
* 국제유가, 5월20일(현지시간) 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 달러화 약세로 상승...
서부 텍사스산 중질유(WTI) 6월 인도분 가격은 전일보다 0.69달러(+0.72%) 상승한 96.71달러에 거래 마감.
* 유럽증시, 영국(+0.48%), 독일(+0.69%), 프랑스(+0.54%)
* 목동/송파 등 7곳에 박근혜표 행복주택(철도부지 등에 짓는 공공임대), 1만가구 올해부터 착공
* 신용불량 10만명 대사면, 환란때 연대보증 중소기업인 등 대상, 연체기록 삭제/채무 탕감 동시에
* LG, 중소기업에 4천억 일감 개방
* 거대 IT공룡들의 SNS벤처 M&A경쟁, 야후 11억달러 베팅...텀블러 인수한다
* 일본 재정상 국채 신뢰회복 필요, 엔저 속도 조절 나서나
* 아빠 캠핑가자 등쌀에...SUV만 팔렸다. 중형 세단 판매는 21% 뚝
* SK 클라우드 스트리밍으로 IPTV 선두될 것, TV로 고성능 비디오게임 하고...다양한 앱 즐기고
* 증권가 낙하산의 계절, 올해도 권력기관 출신 사외이사 대거 선임 예고
* 국정원 댓글 사건 은폐 의혹 검찰, 서울경찰청 압수수색
* 영훈/대원국제중, 성적조작 등 무더기 입시비리, 검찰 수사착수
* 중도상환 수수료 내도 이익...낮은금리 갈아타기 늘어
* 원하는 음악/영화 저장않고 실시간 감상 대중화 선언, 구글/삼성 스트리밍 본격화...저장용량 큰 휴대폰 굳이 필요없어
* 통상임금 범위 확대땐 정규직에 수혜집중...양극화 심화
* 행복주택 1만가구 건설, 잠실/송파/목동 직주근접, 오류동은 낙후지역 재생
* 금리 떨어지는데 씨티/수협 대출 가산금리 올랐다
* 펄펄나는 라인...빌빌대는 마이피플, NHN 쫓기엔 너무 버거운 다음
* 파주/김포 등 2기 신도시도 햇살, 4.1대책후 집값 2천만원 뛰고 거래도 늘어...중대형 미분양은 썰렁
*한/일 상금왕 배상문 PGA 바이런넬슨 우승, 두둑한 배짱 미국 골프도 점령
<신한생각> 신문기사요약 - 신한금융투자 시황팀
매일경제 (면)
신용불량자 10만명 대사면…청와대 이번주 단행, 환란때 연대보증 中企人 등 대상…연체기록 삭제, 채무탕감 동시에 (1)
상여금, 통상임금 반영땐 일자리 80만개 사라져…고용장관 “통상임금 틀 개선” (1)
민주, 경제민주화 총괄法 추진 논란… ‘총리실 산하 컨트롤타워 설치’ 법안 서명절차…與신중론, 최경환“경제살리기와 조화돼야” (6)
“중국-인도 세계경제 새 엔진 만들자”… ‘50년 국경분쟁’ 中-印 정상회담서 세계평화 열쇠 역할 다짐 (8)
아베 “신사참배 계속하겠다”…지지율 65% 고공행진…유신회는 7%로 추락 (8)
日, 인도에 원전수출 추진…이르면 내년 1월 원자력 협정 체결 목표 (8)
외환시장, 美 양적완화 축소에 베팅? 강달러 랠리… 日재정상 “추가 엔저시 경제 악영향” (8)
현오석 “엔低 충격완화 장치 마련해야”…이례적 강경발언으로 사실상 구두개입, 외환시장 실제 개입 주목…내년 4% 성장률 목표 밝혀 (10)
“은행 건전성 더 나빠질 수 있다”…1분기 BIS 비율 14%...9개월만에 하락 (12)
‘특근거부’ 현대차 노조 입장변화?...오늘부터 울산공장 릴레이회의…노사합의 무효선언 후 17일만에 (13)
삼성,LG ‘휘는 디스플레이’ 격돌…LG, 21일 SID서 5인치패널 전격 공개…삼성, 휘는OLED 스마트폰 연내 출시 (24)
펄펄나는 ‘라인’…빌빌대는 ‘마이피플’…NHN 쫓기엔 너무 버거운 다음 (21)
오리온도 농심도…기세꺾인 음식료株, 실적부진, 과도한 상승 탓…PER 낮은 종목 공략 (21)
强달러 탓? 金의 굴욕…급락후 반등했지만 또 추락…올 들어 금펀드 수익률 -18% (21)
‘엔저폭풍’에도 잘나가는 수출株 정유,철강 日원재료 수입비용 크게 줄어 반사이익 (23)
한국경제 (면)
‘신규 출점 거리제한’ 공정위 규제 역풍… 프랜차이즈 창업 5분의 토막 (1)
北, 또 단거리 미사일 발사… 사흘째 ‘무력시위’ (6)
거대 IT공룡들의 SNS 벤처 M&A 경쟁…야후 11억弗 베팅… 텀블러 인수한다 (8)
日 재정상 “국채 신뢰회복 필요” 엔低 ’속도 조절’ 나서나… 국채가격 하락에 ‘긴장’ 日은행도 시장충격 논의 예정 (8)
17개 은핸 4월 대출금리 공시 분석해보니… 수협 등 6개銀, 신용대출금리 되레 올라 (12)
주택담보대출 금리 0.11%P 내려… 최저 3%대 초반으로 ‘뚝’ (12)
“규제 세진다… 계열가 일감 일단 줄이자” 4대 그룹 내부거래 1조 4000억 급감… 삼성, 내부거래 계획보다 69% 축소 (13)
“아빠 캠핑가자” 등쌀에 SUV만 팔렸다…중형 세단 판매는 21% 뚝 (13)
삼성 모바일 OLED에 LG ‘도전장’… 캐나다 SID 2013개막… LG플라스틱 이용, 휘는 5인치 패널 공개 (14)
SK ‘클라우드 스트리밍’으로 IPTV서비스 혁신… 구동속도 13배 빨라… 고성능 비디오게임 척척 (15)
LG 세번째 ‘회장님폰’ LTE보다 2배 빨라진다… 옵티머스G2 8월 출시 (15)
CJ헬로비전, 케이블망 고도화… ‘RF 오버레이’ 방식 구축 (15)
‘매도 뭇매’ 형님株가 더 맞았네… 업종대표 삼성전자∙현대차 2위 기업보다 시총 감소 커 (19)
중국고섬, 거래재개 첫단추… 신주∙워런트 발행 승인 받아 (19)
美 국채금리 인버스 ETF 투자 는다… 투자자들 금리상승에 베팅 (21)
키스톤글로벌(김종훈 매제회사), 1분기 매출 ‘제로’, “석탄값 하락에 판매 미뤄” (21)
유럽 최대 사모펀드, 한국 ING생명 인수 포기 (22 ‘)
서울경제 / 전자신문
부처 칸막이 볼모로 잡힌 ‘클라우드법’…미래부 출범으로 상정 예상됐지만 교육부 반대에 막혀…개인정보 보안 이유로 제동
‘창조경제 활성화’ 앞장서는 LG…SI,광고,건설 3개분야에서 연간 4000억 물량 中企에 개방
공인인증서, 13년만에 ‘대수술’예정… ‘전자금융거래법’ 개정안 등 대표발의 예정
실명제 도입… ‘유리알’ 게임물 등급심사…담당자 배정되면 신청자에게 이름,직위,연락처 SMS로 통보
中, 1년만에 또 디스플레이 제품 관세 올리나…현행 5%에서 3~5% 인상 방안 검토
85인치 UHD LCD, 깨지지 않는 OLED… 디스플레이 빅매치 ‘SID 2013’ 캐나다서 오늘 개막 TMXLQM
조선일보 / 중앙일보 / 동아일보
北, 또 단거리 발사체 발사…사흘간 6발
日 정부•업계 "경기 좋다" 콧노래…개혁 미진 지적도-3개의 화살 (재정 통화 규제) 중 마지막 화살 꺼내야 할 시점이라는 지적도
대형 건설사들, 1분기 대거 적자-8개 상장 대형 건설사 1분기 실적 합계는 매출 19조9239억원에 영업 손실 2371억원, 당기 순손실 2169억원이었다.
신라면•참이슬•제주삼다수, 불황기엔 장수 브랜드 가치가 뜬다
직장인들 하루 평균 대화시간 '24분'
생수 팔고 화장품 만들고… 건설사 생존 몸부림
주요 외신
오바마•시진핑, 내달초 캘리포니아에서 회담
미얀마 대통령 “북한과 군사관계 없다… 외교뿐”
러시아 “ 북 단거리 미사일 발사 문제없다”
브라질, 미국과 ‘국제 협력 대화’ 본격 가동
미국, 세인 미얀마 대통령에게 ‘통큰 선물’ 안겨줄 듯
러시아 관광객, 유럽 명품시장 살리는 ‘큰 손’
중국 리커창 “중국-인도 관계, 세계평화에 열쇠”
이스라엘, 유네스코의 예루살렘 방문 전격 취소
주요 공시
추가상장 : 진양산업(300만), 승화산업(708만), 비엠티(38만), 트레이스(14만),
신주인수권행사 : KMW(12만), 비엠티(28만), 삼화네트웍스(51만), 코나이이(4만)
이화공영 : 오스템임플란트와 156억 규모 공장 신축공사 계약 체결
우림기계 : 무상증자결정 (450만) 기준일 6/5일
로케트전기 : 타법인 주식취득 결정 (뉴젠팜 389만주 223억 규모), (셀텍 250만주 60억 규모)
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