2022년까지 연평균 9.2% 이상 성장할 것으로 전망
여성 피트니스 의류, 피트니스 용품 수출 유망
□ 시장 개요
○ 폭발적으로 성장하는 피트니스 시장
- 리서치 전문기관 Ken에 따르면 쿠웨이트 피트니스 시장은 2012년~2017년 간 연평균성장률 6.5%를 기록함
- 2017년부터 2022년 5년간 피트니스 시장 성장률이 9.2% 이상. 피트니스 센터의 수는 7% 이상 증가할 것으로 예상됨
- 실제로 쿠웨이트 내 십만명 당 피트니스 센터 수는 15개로 GCC 국가 중 제일 높은 수준이며, 피트니스 센터 이용이 생활화되어가는 경향을 보임
자료원 : yvespreissler.com
□ 시장 성장 요인
○ 쿠웨이트의 높은 비만율, 건강 관리에 대한 관심 증대
- 쿠웨이트의 비만율은 42.8%로 비만에 따른 대사증후군, 당뇨, 관절 질환 등이 사회문제로 대두됨
- 현지 날씨는 고온 건조한 사막형 기후로 야외에서 운동을 하기 쉽지 않은 환경임. 최근 건강관리에 대한 필요성이 증가하며 실내 피트니스 센터를 이용하는 고객 수가 지속적으로 증가
○ 상대적으로 젊은 쿠웨이트 자국민 인구 구조
- 일반적으로 15~50세 인구는 피트니스 서비스 이용 잠재 고객으로 분류됨. 해당 범주의 쿠웨이트 자국민 인구는 전체 자국민 인구 중 51%를 차지함. 이들은 고소득자로 분류되어 쿠웨이트 내 상대적으로 고가인 피트니스 센터 회원권을 구매할 수 있는 잠재력이 높음
- 또한 단순 노동자를 제외한 중산층 외국인 인구를 피트니스 시장의 잠재 고객으로 포함한다면 시장 성장률은 더욱 높아질 것으로 전망됨
쿠웨이트 자국민 인구구조
자료원 : PACI (Public Authority for Civil Information)
○ 건강한 쿠웨이트를 향한 정부 정책
- 쿠웨이트 정부는 의료비로 지출되는 비용을 줄이기 위하여 “건강한 생활습관”을 적극적으로 홍보하고 있음
- 공공 체육 센터를 통해 다양한 체육 프로그램을 운영하고 있으며, 민간 피트니스 강사를 선임하여 공립학교 내 특별 체육 교실을 개최하기도 하는 등 건강 의식을 고취시키기 위한 노력을 기울임
Ministry of youth affairs에서 지원한 마라톤 행사
자료원 : Arab Times (18.10.16)
□ 시장 동향
○ 전통적인 형태의 피트니스 센터가 시장의 주류를 형성하고 있으나 최근 다양화, 전문화된 종목별 피트니스 센터 등장
- 쿠웨이트 내 피트니스 센터는 유산소-무산소 운동 공간, 에어로빅, 요가, 사이클 등의 GX 수업, 수영장을 갖춘 전통적인 형태가 일반적이며 시장의 주류를 형성함
- 아쿠아 바이크 전문으로 하는 Aqua Bike, Personal Trainig(PT) 전문 피트니스 센터인 GYM 37, 실내자전거 전문 운동 센터 Ryde와 같은 종목별로 전문화된 피트니스 스튜디오 수가 급증
현지 주요 피트니스 센터
No. | 업체명 | 사진 | 특징 |
1 | Fitness First |
| - 쿠웨이트에서 가장 규모가 큰 피트니스 센터로 7개의 지점 운영 중 - 대형 쇼핑몰에 입점해 있어 접근성 높음 - 최신 운동시설을 보유하고 있고, 다양한 그룹 수업을 진행하며 근력 운동에 초점 -유럽 국적의 트레이너를 영입하여 전문성을 높임 |
2 | Platinum | | - 남성전용 센터였으나, 현재 여성 전용 센터도 건설 중 - 모든 센터가 수영장을 갖추고 있음 - 거주지역에 위치 - 스쿼시, 볼링, 당구장과 같은 부대시설 보유 |
3 | Oxygen | | - 남성 전용 피트니스 센터로 가장 많은 지점을 보유 - 한달 회원권이 25~40KD(지점별 상이)로 다른 피트니스 센터보다 저렴하여 현지 남성들에게 선호됨 - 근력 운동에 중점을 두고 있으며, 피트니스 대회를 개최하며 회원들에게 동기부여를 적극적으로 함 - 최근에는 비즈니스를 확장하여 운동 보충제, 다이어트 보조제 등을 판매 |
4 | Champion | | - 남성, 여성, 어린이 피트니스 센터를 운영하고 있음 - 호텔 피트니스 센터를 제외하고 가장 가격이 높은 센터 중 하나임 (1달 회원권 250KD) - 1개의 지점을 운영하고 있으나 다양한 수영장, 축구장 등의 다양한 부대시설을 포함하고 있어 단일 면적규모가 큼 |
5 | Flex | | - 남성, 여성, 가족 피트니스를 개별적으로 운영하고 있음 - 뷰티 살롱, 피부과, 다이어트 식이 도시락 등 다양한 분야로 사업을 진행함 - 비교적 합리적인 가격으로 외국인의 등록 비율이 높음 |
6 | DIVA Gym | | -최근에 개장한 여성전용 피트니스 센터 - 기존 여성전용 피트니스 센터와는 달리 크로스핏 등 근력운동 위주의 수업을 제공함 |
자료원 : 업체 홈페이지
○ 정부의 보수적인 남녀 구분 정책으로 여성 전용 피트니스 센터 성장세
- 고급 호텔에 입점한 피트니스 센터 외에, 현지 피트니스 센터는 엄격한 이슬람 규제에 따라 남녀 구분되어 운영되고 있으며, 남성 트레이너의 여성회원 지도가 엄격하게 규제됨
- 여성 전용 피트니스 센터는 남성 전용에 비해 그 수가 상대적으로 적었으며, 가격대도 높았음. 그러나 여성 소비자 수가 급증하며 새로운 여성 전용 피트니스가 우후죽순 생겨나고 있는 추세임
- 여성들이 기구 운동 보다는 그룹 운동 수업을 선호한다는 점을 파악하여 Zumba, HIIT(High-intensity interval training), 점핑 등 다양한 수업을 제공하고 있으며 이에 따른 인기 강사 영입이 치열함
여성전용 피트니스 센터 Lady Power의 점핑 수업실
자료원 : Lady Power 인스타그램 계정
- 고객유치를 위해 센터 내 뷰티 살롱-스파, 피부과, 건강식품을 판매하는 카페를 운영하며, 회원권 구매 시 연계된 살롱의 마사지권, 피부과 이용권 등을 제공하는 등 공격적인 마케팅 진행
○ 자녀와 함께할 수 있는 어린이 전용, Family형 피트니스 센터 각광
- 대다수의 피트니스 센터는 18세 이하의 청소년들의 등록을 금지하고 있음. 그러나 아동 비만율 상승으로, 부모들이 자녀와 함께 운동을 할 수 있는 피트니스 센터에 대한 수요 등장
- 피트니스 서비스 전문 그룹인 Flex는 엄마와 자녀가 함께 등록할 수 있는 Flex Family를 설립하여 아동의 연령대, 성별에 따른 운동 프로그램을 운영하고 있음. The Little Gym은 어린이 전용으로 영유아 대상 단순 체육 수업부터 어린이를 위한 가라데, 축구 수업 등을 제공함
○ 피트니스 용품, 보충제에 대한 수요 동반 상승
- 쿠웨이트인들의 피트니스 서비스 이용이 늘어나며 근육 생성을 위한 단백질 보충제, 관절 보호대와 같은 제품의 수요가 최근 5년간 급증함
- 특히 SNS상 몸짱 열풍이 불며 현지 남성들은 단백질 보충제를 복용하며 근육을 키우는 트렌드가 나타남. 대형 쇼핑몰에 단백질 보충제 전문 샵이 등장하는 등 건강 보조제에 대한 관심이 높아짐
단백질 보충제 전문 판매점 Wawan Protein
자료원 : Wawan Protein
○ 여성 피트니스 인구 증가와 애슬레저룩의 유행으로 여성 피트니스 의류 소비 급증
- 피트니스 의류와 일상복을 겸하는 애슬레저룩(Athleisure look. Athletic + Leisure)이 인기를 끌며 여성용 피트니스 의류의 성장세가 두드러짐
현지 유명 SNS 인플루언서의 애슬레저룩
자료원 : Daneeta Al-thuwarish 인스타그램
- Nike, Adidas, Reebok과 같은 스포츠 브랜드와 언더웨어 브랜드인 Victoria Secret, Pink, 패션브랜드 Armani Exchange, DKNY 등이 피트니스 의류 판매
- 현지에서 피트니스 의류 브랜드 선택의 폭이 넓지 않아 해당 제품은 고가임에도 불구하고 구매율이 높음
□ 시사점
○ 종목별 특화된 피트니스 센터 시장 진출 가능성 존재
- GCC지역에서 쿠웨이트의 십만 명 당 피트니스 센터 수가 가장 높은 것으로 나타나나, 실질적으로 현지 피트니스 센터 수는 그 수요에 비해 부족한 상황임
- 대부분의 피트니스 센터가 수도인 Kuwait City와 그 부근인 Hawally, Salmiya 등의 지역에 분포하고 있는 상황으로 교외 지역 거주자들은 최신식 피트니스 센터에 방문하기 위해 자동차로 30분 이상이 걸리는 거리를 매일 왕복하고 있음
- 북쪽 지역 Al-Jahra와 남쪽 지역 Al-Ahmadi 경우 쿠웨이트에서 가장 면적이 넓은 행정구역이고, Farwaniya는 인구가 가장 밀집된 지역 중 하나이나, 해당 지역에 개설된 피트니스 센터는 다른 지역보다 현저히 적음
- 상기 지역들은 쿠웨이트 내에서도 여성들의 니깝 착용률이 높은 보수적인 지역으로 여성전용 피트니스 스튜디오의 진출이 매우 유망
○ 남성들의 몸짱열풍에 따라 피트니스 용품과 보조제에 대한 수요 동반 상승
- 피트니스 센터 외의 홈 피트니스에 대한 관심이 늘어나며 폼롤러, 운동밴드, 웨어러블 기기와 같은 주변 용품과 단백질 보충제와 같은 보조제를 찾는 소비자 증가
- 현지 유통되는 대부분의 제품이 미국, 유럽산 제품이므로 가격이 높음. 현재 쿠웨이트에서 판매되고 있는 유사한 사양의 제품을 경쟁력 있는 가격에 선보인다면 시장 진출 가능성이 높을 것으로 예상
○ 쿠웨이트 여성을 타겟으로한 피트니스 의류 수출 유망
- 최근 여성 피트니스 인구가 늘어나고, 애슬레저룩 유행에 따라 언더웨어, 레깅스 등과 같은 피트니스 의류 수요 급증
- 현지 여성소비자들은 피트니스 의류 구매 시 일차적으로 디자인, 이차적으로 소재, 기능 등을 중시함. 여성들에게는 피트니스 센터도 작은 사회로 여겨지며 운동 시 겉으로 보이는 모습을 신경쓰는 경향이 있기 때문임
- 한국 의류는 현지 여성 직구족이 생길 만큼 인기가 점차 높아지는 추세임. 디자인과 기능성을 동시에 갖춘 한국산 피트니스 의류를 공급할 경우, 현지 여성들에게서 좋은 반응을 이끌어 낼 것으로 전망
자료원 : Ken Research, Euromonitor, Yvespreissler, Arab Times, PACI, Al-Qabas Newspaper, Muscle & Fitness 쿠웨이트 무역관 보유자료. 끝.