필리핀 주방용품 시장동향

1. 시장 현황 □ 시장 규모   ○ 필리핀 주방용품 전체시장 규모에 대한 명확한 통계는 없으나, 유로모니터 자료에 따르면 연평균 3%의 성장률을 보임. 최근 3년간 필리핀 주방용품 수입시장 규모 및 성장률                  (단위: US$ 천, %)<table width="628" height="66" bordercolor="#000000" bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#ffffff" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr height="22"><td width="142" bgcolor="#c0c0c0" rowspan="2">구분</td><td width="162" height="22" bgcolor="#c0c0c0" colspan="2">2011</td><td width="162" bgcolor="#c0c0c0" colspan="2">2012</td><td width="162" bgcolor="#c0c0c0" colspan="2">2013</td></tr><tr height="20"><td width="83" height="20" style="padding: 0px;" bgcolor="#c0c0c0">2011</td><td width="83" style="padding: 0px;" bgcolor="#c0c0c0">2012</td><td width="83" style="padding: 0px;" bgcolor="#c0c0c0">2013</td><td width="60" style="padding: 0px;" bgcolor="#c0c0c0">2011</td><td width="61" style="padding: 0px;" bgcolor="#c0c0c0">2012</td><td width="61" style="padding: 0px;" bgcolor="#c0c0c0">2013</td><td width="59" style="padding: 0px;" bgcolor="#c0c0c0">13/12</td></tr><tr height="20"><td width="43" height="20" style="padding: 0px;">0</td><td width="95" style="padding: 0px;">총계</td><td width="83" style="padding: 0px;">16,074.1</td><td width="83" style="padding: 0px;">14,715.5</td><td width="83" style="padding: 0px;">14,839.7</td><td width="60" style="padding: 0px;">100.0 </td><td width="61" style="padding: 0px;">100.0 </td><td width="61" style="padding: 0px;">100.0 </td><td width="59" style="padding: 0px;">0.8 </td></tr><tr height="20"><td width="43" height="20" style="padding: 0px;">1</td><td width="95" style="padding: 0px;">중국</td><td width="83" style="padding: 0px;">9,658.4 </td><td width="83" style="padding: 0px;">8,662.0 </td><td width="83" style="padding: 0px;">9,030.6 </td><td width="60" style="padding: 0px;">60.1 </td><td width="61" style="padding: 0px;">58.9 </td><td width="61" style="padding: 0px;">60.9 </td><td width="59" style="padding: 0px;">4.3 </td></tr><tr height="25"><td width="43" height="25" style="padding: 0px;">2</td><td width="95" style="padding: 0px;">미국</td><td width="83" style="padding: 0px;">1,486.3 </td><td width="83" style="padding: 0px;">1,959.6 </td><td width="83" style="padding: 0px;">1,425.2 </td><td width="60" style="padding: 0px;">9.2 </td><td width="61" style="padding: 0px;">13.3 </td><td width="61" style="padding: 0px;">9.6 </td><td width="59" style="padding: 0px;">(53.4)</td></tr><tr height="20"><td width="43" height="20" style="padding: 0px;">3</td><td width="95" style="padding: 0px;">홍콩</td><td width="83" style="padding: 0px;">582.4 </td><td width="83" style="padding: 0px;">466.3 </td><td width="83" style="padding: 0px;">754.6 </td><td width="60" style="padding: 0px;">3.6 </td><td width="61" style="padding: 0px;">3.2 </td><td width="61" style="padding: 0px;">5.1 </td><td width="59" style="padding: 0px;">61.8 </td></tr><tr height="20"><td width="43" height="20" style="padding: 0px;">4</td><td width="95" style="padding: 0px;">태국</td><td width="83" style="padding: 0px;">1,336.4 </td><td width="83" style="padding: 0px;">994.4 </td><td width="83" style="padding: 0px;">607.6 </td><td width="60" style="padding: 0px;">8.3 </td><td width="61" style="padding: 0px;">6.8 </td><td width="61" style="padding: 0px;">4.1 </td><td width="59" style="padding: 0px;">38.9 </td></tr><tr height="20"><td width="43" height="20" style="padding: 0px;">5</td><td width="95" style="padding: 0px;">일본</td><td width="83" style="padding: 0px;">382.6 </td><td width="83" style="padding: 0px;">486.4 </td><td width="83" style="padding: 0px;">502.7 </td><td width="60" style="padding: 0px;">2.4 </td><td width="61" style="padding: 0px;">3.3 </td><td width="61" style="padding: 0px;">3.4 </td><td width="59" style="padding: 0px;">3.4 </td></tr><tr height="20"><td width="43" height="20" style="padding: 0px;">6</td><td width="95" style="padding: 0px;">이탈리아</td><td width="83" style="padding: 0px;">63.8 </td><td width="83" style="padding: 0px;">267.6 </td><td width="83" style="padding: 0px;">420.3 </td><td width="60" style="padding: 0px;">0.4 </td><td width="61" style="padding: 0px;">1.8 </td><td width="61" style="padding: 0px;">2.8 </td><td width="59" style="padding: 0px;">57.1 </td></tr><tr height="20"><td width="43" height="20" style="padding: 0px;">7</td><td width="95" style="padding: 0px;">한국</td><td width="83" style="padding: 0px;">399.6 </td><td width="83" style="padding: 0px;">314.4 </td><td width="83" style="padding: 0px;">421.9 </td><td width="60" style="padding: 0px;">2.5 </td><td width="61" style="padding: 0px;">2.1 </td><td width="61" style="padding: 0px;">2.8 </td><td width="59" style="padding: 0px;">34.2 </td></tr><tr height="20"><td width="43" height="20" style="padding: 0px;">8</td><td width="95" style="padding: 0px;">대만</td><td width="83" style="padding: 0px;">450.9 </td><td width="83" style="padding: 0px;">122.2 </td><td width="83" style="padding: 0px;">270.6 </td><td width="60" style="padding: 0px;">2.8 </td><td width="61" style="padding: 0px;">0.8 </td><td width="61" style="padding: 0px;">1.8 </td><td width="59" style="padding: 0px;">121.4 </td></tr><tr height="20"><td width="43" height="20" style="padding: 0px;">9</td><td width="95" style="padding: 0px;">스위스</td><td width="83" style="padding: 0px;">4.6 </td><td width="83" style="padding: 0px;">6.9 </td><td width="83" style="padding: 0px;">245.1 </td><td width="60" style="padding: 0px;">0.0 </td><td width="61" style="padding: 0px;">0.0 </td><td width="61" style="padding: 0px;">1.7 </td><td width="59" style="padding: 0px;">3434.5 </td></tr><tr height="20"><td width="43" height="20" style="padding: 0px;">10</td><td width="95" style="padding: 0px;">말레이시아</td><td width="83" style="padding: 0px;">271.8 </td><td width="83" style="padding: 0px;">133.6 </td><td width="83" style="padding: 0px;">199.5 </td><td width="60" style="padding: 0px;">1.7 </td><td width="61" style="padding: 0px;">0.9 </td><td width="61" style="padding: 0px;">1.3 </td><td width="59" style="padding: 0px;">49.4 </td></tr><tr height="20"><td width="43" height="20" style="padding: 0px;"> </td><td width="95" style="padding: 0px;">기타</td><td width="83" style="padding: 0px;">1,437.3 </td><td width="83" style="padding: 0px;">1,302.3 </td><td width="83" style="padding: 0px;">961.7 </td><td width="60" style="padding: 0px;">8.9 </td><td width="61" style="padding: 0px;">8.8 </td><td width="61" style="padding: 0px;">6.5 </td><td width="59" style="padding: 0px;">(26.2)</td></tr></tbody></table> 자료원: 필리핀 통계청(NSO) 2. 수입제도, 관세율 및 유통구조 □ 수입규제제도  ○ 일반 제품에 대해 특별한 규제 없으나, Blender(믹서기)류의 제품은 사전에 승인기관(통상산업부)에서 PS(Product Safety) 인증 획득이 의무화됨.  - 인증관련 상세 내용은 통상산업부 제품규격국 웹사이트(<a href="http://www.bps.dti.gov.ph/" target="_blank">http://www.bps.dti.gov.ph/</a>) 참조 □ 관세율  <table width="627" height="63" bordercolor="#000000" bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#ffffff" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr height="20"><td width="627" height="20" style="padding: 0px;" colspan="4">HS Code: 7323.91, 7323.93, 7323.99</td></tr><tr height="21"><td width="159" height="21" style="padding: 0px;" bgcolor="#c0c0c0">NON-ASEAN</td><td width="159" style="padding: 0px;" bgcolor="#c0c0c0">ASEAN</td><td width="159" style="padding: 0px;" bgcolor="#c0c0c0">AKFTA</td><td width="150" style="padding: 0px;" bgcolor="#c0c0c0">VAT</td></tr><tr height="21"><td width="159" height="21" style="padding: 0px;">3~15%</td><td width="159" style="padding: 0px;">0%</td><td width="159" style="padding: 0px;">0%</td><td width="150" style="padding: 0px;">12%</td></tr></tbody></table>   □ 주요 유통채널  ○ 주방용품의 경우 현지 대형 유통망에 납품하는 수입업체(벤더사)를 통해 수입 및 납품돼 유통되는 방식이 일반적이나, 유통 채널은 점차 다양화 현상을 보임.  - 이전까지 주 소매유통경로인 쇼핑몰, 슈퍼마켓, 백화점 등을 통한 소비가 주를 이루었음. 최근 온라인/홈쇼핑을 통한 마케팅이 활기를 띠며 이를 통한 구매가 증가함.  ○ 특히, 조리 기구의 경우 조리과정을 직접 시연·홍보할 수 있는 홈쇼핑 마케팅이 선풍적인 인기임. 필리핀 소비자의 호응이 매우 좋은 편 3. 경쟁 동향 □ 경쟁제품  <table width="635" height="362" bordercolor="#000000" bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#ffffff" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr height="22"><td width="127" height="22" bgcolor="#c0c0c0" colspan="0">브랜드명</td><td width="127" bgcolor="#c0c0c0">가격(소비자가격)</td><td width="127" bgcolor="#c0c0c0">원산지(수출국)</td><td width="127" bgcolor="#c0c0c0">세부사항</td><td width="127" bgcolor="#c0c0c0">제품사진</td></tr><tr height="86"><td width="127" height="86" colspan="0">Masflex</td><td width="127">US$ 55.8</td><td width="127">필리핀</td><td width="127">스테인리스, 5P세트</td><td width="127"><img width="123" height="65" src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2014%2F6%2F26%2F107502%2FEMB00000ad02044.png" border="0" b:anchor="on" b:ra="no" b:orgtype="page">    </td></tr><tr height="85"><td width="127" height="85" colspan="0">Generic</td><td width="127">US$ 44.2</td><td width="127">필리핀</td><td width="127">알루미늄, 3P세트</td><td width="127"><img width="123" height="64" src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2014%2F6%2F26%2F107502%2FEMB00000ad02045.png" border="0" b:anchor="on" b:ra="no" b:orgtype="page">    </td></tr><tr height="85"><td width="127" height="85" colspan="0">Dessini</td><td width="127">US$ 169.7</td><td width="127">이탈리아</td><td width="127">알루미늄, 23P세트</td><td width="127"><img width="123" height="64" src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2014%2F6%2F26%2F107502%2FEMB00000ad02046.png" border="0" b:anchor="on" b:ra="no" b:orgtype="page">   </td></tr><tr height="85"><td width="127" height="85" colspan="0">Happy Call</td><td width="127">US$ 34.9</td><td width="127">한국</td><td width="127">알루미늄, 더블팬</td><td width="127"><img width="123" height="64" src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2014%2F6%2F26%2F107502%2FEMB00000ad02047.png" border="0" b:anchor="on" b:ra="no" b:orgtype="page">    </td></tr></tbody></table> 자료원: Lazada Philippines(필리핀 최대 온라인쇼핑몰) □ 한국 제품 인지도 및 선호브랜드   ○ 한국제품 현지 인지도  - 한국산 주방용품은 시장 점유율이 높지 않으나 중국산 대비 품질이 뛰어나고 조리 과정에서 찌꺼기가 남지 않은 친환경제품 이미지로 인식됨.   ○ 선호 브랜드  - 홈쇼핑 마케팅으로 잘 알려진 ‘Happy Call'이 최근 필리핀 시장에서도 선풍적인 인기를 끎. 다이캐스트 알루미늄으로 만들어진 양면 프라이팬으로 튀김, 구움, 찜 요리 등 다양한 요리에서 사용이 가능해 기름을 사용할 필요가 없다는 점에서 친환경적임. 소비자의 반응도 좋음. 4. 마케팅 활동 참고사항 □ 전문 전시회 정보  <table width="627" height="140" bordercolor="#000000" bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#ffffff" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr height="20"><td width="167" height="20" style="padding: 0px;" bgcolor="#c0c0c0">전시회명(현지어명)</td><td width="460" style="padding: 0px;">Asia Food Expo(AFEX)</td></tr><tr height="20"><td width="167" height="20" style="padding: 0px;" bgcolor="#c0c0c0">전시회명(한국어)</td><td width="460" style="padding: 0px;">필리핀 아시아 식품전시회</td></tr><tr height="20"><td width="167" height="20" style="padding: 0px;" bgcolor="#c0c0c0">전시품목</td><td width="460" style="padding: 0px;">식품, 포장/프로세스 관련제품, 주방용품 등</td></tr><tr height="20"><td width="167" height="20" style="padding: 0px;" bgcolor="#c0c0c0">개최국가/도시/개최주기</td><td width="460" style="padding: 0px;">필리핀/마닐라/매년</td></tr><tr height="20"><td width="167" height="20" style="padding: 0px;" bgcolor="#c0c0c0">규모(참가업체수)</td><td width="460" style="padding: 0px;">개최국 321개, 외국 214개업체, 참관객 4만여명</td></tr><tr height="20"><td width="167" height="20" style="padding: 0px;" bgcolor="#c0c0c0">개최기간(2014년)</td><td width="460" style="padding: 0px;">2014년 9월 10~13일</td></tr><tr height="20"><td width="167" height="20" style="padding: 0px;" bgcolor="#c0c0c0">웹사이트</td><td width="460" style="padding: 0px;">www.afex.com.ph</td></tr></tbody></table>  □ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항    ○ 주방용품의 경우 대형유통망 납품 벤더는 브랜드를 최우선으로 고려하며, 가격경쟁력도 수입결정 시 중요하게 작용함.  - Tefal, Greenpan, Dessini 등 메이저 브랜드 선호도가 높은 편이나 Sunnex(중국), Bhalaria(인도) 등 중저가 유명 브랜드도 다양하게 취급  ○ 가격경쟁력도 중요하나, 주방용품이라는 특성상 조리 시 품질, 인체유해성 등에 관심이 많은 편 □ 마케팅 방안 및 타깃 고객층   ○ 현지 주방용품 시장은 메이저 유명 브랜드의 경우 대형유통망을 중심으로 유통 채널이 확고함. 중저가 시장은 Metro Kitchenware(필리핀 최대벤더)를 통해 중국 제품이 강세를 보이며 경쟁이 치열  ○ 반면, 온라인/홈쇼핑시장 공급 수입업자는 상대적으로 특정브랜드 선호경향이 높지 않아 한국 제품의 우수한 품질을 앞세운 전략적인 마케팅이 필요함.  - 온라인/홈쇼핑 시장은 타깃 고객층이 젊은 직장인, 중산층 이상의 소비자로 트렌드에 민감하며 기능성, 디자인 선호가 높아 한국 제품의 경쟁우위가 가능함.  ○ 'Happy Call'의 경우 최근 필리핀에 진출한 CJ오쇼핑이 주요 공중파인 ABS-CBN을 통해 홈쇼핑 전용채널 주요 시간대에 제품을 꾸준히 노출함. 이에 따라 소비자의 관심이 급증  - 홈쇼핑을 통해 높아진 브랜드 인지도가 SNS로 퍼져 온라인 구매도 꾸준히 증가해 성공적으로 시장에 진출  ○ 홈쇼핑을 활용한 시장마케팅이 현 시점에서 가장 효과적이며, 제품의 테스트 베드 마켓 역할도 할 수 있음. 이를 통해 브랜드 인지도를 갖춘 후 메인유통망을 공략하는 전략이 필요함.