Sk컴즈(066270)
서울특별시 서대문구 통일로 87 임광빌딩신관
인터넷정보검색,인터넷컨텐츠사이트,인터넷광고,전자상거래,부가통신,게임소프트웨어,소프트웨어 자문,개발
최대주주:sk플래닛(35%)
대표이사: 이한상
*요약 재무제표
싸이월드 등 SNS시장 점유 축소로 디스플레이 검색 등 온라인광고와 콘텐츠 등 실적 부진해지면서 매출 규모 감소되었 습니다. 수년째 감소추세가 이어지고 있는 상황.
부채비율 30%대에 무차입경영을 보여주고 있어 재무안정성은 높다고 볼 수 있습니다.
@요약-싸이메라 글로벌화로 새로운 성장동력 확보
네이트온의 시장점유율은 5%정도로 지속적 감소추세 입니다.
싸이메라 다운로드 1억육박하나 아직 수익모델은 부족함
적자탈피는 어려우나 새로운 성장동력은 확보
SNS기능을 추가해 수익모델을 확보하려 하고 있음
다운로드 1억이 넘어설 경우 주가의 추가상승도 가능할 듯함.
@사업내용
sk컴즈의 사업영역은 디스플레이 광고, 검색 광고와 컨텐츠 및 기타 매출로 구분할 수 있습니다. 검색광고시장은 일정한 노출을 보장해주는 CPT(Cost Per Time) 와 사용자들이 클릭할 때마다 광고비를 지불하는 CPC(Cost Per Click) 로 나위어져 있습니다
*네이트
*네이트온
*싸이메라
sk컴즈에게 있어 네이트, 싸이월드의 분석은 큰 의미가 없습니다.
sk컴즈의 주가는 싸이메라와 가장 연관이 크다고 볼 수 있습니다.
싸이메라 내려받기 1억 육박!
출시한 지 9개월 만에 누적으로 1000만건을 넘어섰고, 올 1월에 6000만건을 돌파했다. 4월에 8000만건을 넘어선 뒤 이달 초에는 1억건에 육박하고 있습니다.
미국, 브라질, 중국, 태국등 해외에서도 꾸준하게 성장중이며 브라질에서만 1200만 건수를 넘어섰습니다. 싸이메라는 국내가 아닌 해외에서의 성장이 기대가 큰 상황입니다.
최근 sk컴즈의 상승이유는 철저하게 싸이메라 덕분이라 볼 수 있습니다.
향후 더 기대되는 부분은 SNS 기능을 추가했다는 것입니다.
더욱 중요한건 지금까지 마케팅노력이 크지 않았지만 최근 이부분 마케팅을 확대하고 있다는 점은 더 크게 성장할 수 있을 것이라는 기대감을 높여주고 있습니다.
현재 싸이메라는 배너 광고로 월 1억원 정도 매출이 발생하고 있다. 올해 하반기 디지털 아이템 샵을 시작한다. 화장품, 보석, 안경 등3개 업종에 대해 주요 업체와 입점을 논의하고 있다. 스티커를 비롯한 꾸미기 아이템도 판매할 계획으로 알려지고 있습니다.
올 3ㆍ4분기부터는 얼굴인식 기능을 활용, 다양한 브랜드의 제품을 사진에 미리 착용해 볼 수 있는 '체험형 B2B 서비스'와 '유료 아이템샵'을 추가해 수익 사업도 전개할 예정이므로 싸이메아의 유저에 이어 수익성까지 확보하는 단계로 이어질 것으로 보입니다.
*문제는 라인과의 대결입니다.
네이버의 라인카메라 입니다. 라인의 성장에 힘입어 라인카메라도 인기를 끌고 있습니다.
지금은 싸이메라가 우세하지만 앞으로는 라인에게 추격당할 수도 있다는 부담은 있습니다.
실제로 구글플레이 스토어를 기준으로 할때 다운로드는 ‘싸이메라’가 압도적이지만 매출은 ‘라인 카메라’가 1위 입니다.
@신규사업 분야
@관계사 현황
코난테크놀러지(30%)
이투스교육(15%)
씽크풀(1%)
씨엑스피(3%)
에이엔게임즈(10%)
@투자참고사항
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첫댓글 감사합니다
감사합니다
감사합니다