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<신한생각> ## 모닝 타사 시황리포트 - 신한금융투자 투자분석부 정리
▪ 대우증권: 밸류매력 대형주의 비중은 상승중
- 대형주 중 저평가 종목 비중이 계속 늘어가고 있음
(ROE에 비해 낮은 PBR을 적용 받는 종목은 저평가 되어 있음을 의미)
- 출구전략 논란 이후 선진국 증시 상대적 강세와 대형주 회복 흐름이 뚜렷해지고 있음
- 단기간 급락한 KOSPI가 반등할 경우, 저평가 종목들은 상대적인 강세 흐름이 이어질 수 있음
- 역사적인 PBR 하단에 위치한 종목들을 관심있게 보아야 함
(현대차, 현대모비스, 기아차, LG화학, 삼성화재, LG생활건강, 현대건설, 코리안리, 덕산하이메탈)
▪ 한국투자: 6월 동시만기(무난한 만기 예상)
- 순매수 차익잔고 변화미미
(급변하는 주식시장과 달리 선물 시장은 상대적으로 고요한 모습)
- 베이시스와 스프레드 조건 모두 무난한 만기예상
- KOSPI200 정기변경 예정, 만기효과 미미
(이마트, 한국항공우주 등 7종목 편입, 한진중공업홀딩스, 동부제철등 제외)
- 채권의 경우, 완만한 금리하락이 이어질 가능성이 높음
▪ 신영증권: 오히려 외국인 매도세가 컸던 종목을 사자
- 향후 외국인 매도세 완화 전망 이유
1) 이머징과 한국 외국인 순매수 추이의 괴리는 뱅가드 펀드 매도의 일시적요인
2) 외국인의 외면이 야기한 일본과 한국의 밸류에이션 괴리 축소 전망
- 외국인 매도로 주가 급락했지만 이익이 양호한 종목을 매수
▪ 대신증권: 제한적 매도우위. 비차익 매물은 주의
- 6월 동시 만기는 비차익 중심의 매도우위가 예상
- 차익거래 관련 만기 물량은 1100억원 내외로 추정되는바 시장에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 예상
- 6월 동시 만기에는 외국인 비차익 매매의 주목
- 선진 시장이 지난주 기술적 반등에 성공해 신흥 시장 자금 유출은 둔화될 것으로 예상되나 선진 시장이 반락할 경우 자금 유출이 재개될 수 있음에 주의
- 6월 동시 만기 전후의 관전 포인트는 외국인의 투자 심리 변화 여부
- 6월 동시 만기까지는 외국인의 매도 플레이가 지속될 것으로 예상되지만 만기 이후에는 외국인 선물 매매가 반전할 가능성 높음
▪ 동양증권: 바닥 확인 과정 필요한 시점
- KOSPI, 단기 바닥 형성 가능한 가격대
- 삼성전자, 추가 조정 가능 폭 제한적인 모습
- 장기적으로 삼성전자는 박스권 돌파와 안착을 반복하면서 추세를 이어와 올해 저점인 138만원 수준을 하회할 가능성 낮음
- 일본과 중국증시는 KOSPI에 부담
- 단기 저점 확인 시 매수, 2,000pt 목표
- 1,910pt를 하회할 경우 1,888pt 또는 1,850pt를 조정 목표로 설정하고 대응하는 전략 필요
[뉴스관심주] KDB대우증권 투자정보지원부
STX*쌍용건설 구조조정 대혼선...사령탑이 안보인다...신뢰 잃은 금융당국*주채권은행<한경>
오렌지 주스값 상승 베팅하는 까닭...감귤녹화병 확산...생산량 감소<한경>
한국유리공업*KCC...2년 5개월간 가격 담합...공정위, 384억 과징금<한경>
정부, 기업은행 지분 15% '블록딜' 나서<한경>
방카슈랑스 판매 '10분의 1 토막'...즉시연금 과세*절세마케팅 영향...은행, 수수료 급격 감소 비상<한경>
세계 최초 25나노 8Gb 모바일 D램 개발...'만년 2등' 설움 푼 SK하이닉스<한경>
현대차 트럭 기다리다 목빠지겠네...전주공장 특근거부로...환란 이후 최악의 생산량<한경>
휴대폰 가입비 8월 40% 인하...미래부-통신3사 CEO, 2015년까지 단계 폐지<한경>
삼성 모바일 연구소 R5 본격 가동. R&D인력 1만명. 갤럭시 신화 2.0 쓴다. EMC 등 특수 실험실 통합. 시너지 극대화 <서경>
휴대폰 더 얇아진다...하이닉스 8Gb 모바일D램 첫 개발 <매경>
출근해 암벽 타는 삼성 연구원들...첨단 모바일연구소 개관…'창조'위한 파격적 공간 제공 <매경>
'컨버터블PC 大戰' 레노버로 칼뽑았다...요가11S로 본격 공략 <매경>
움츠렸던 두산 'R&D 돌직구' 승부...박용만 "경기 좋을때 대비해 연구역량 강화해야" <매경>
현대차 '도요타 부활' 본격 벤치마킹...생산거점 국외로 이전하고 공장 소형화해 엔고·지진피해 이겨냈다 <매경>
비아그라 복제약 싸게, 더싸게…1만원 넘던 발기부전치료제 1000원대까지 떨어져 <매경>
방사성 물질 누출↓ 폭팔위험↓ 사용후핵연료↓...안전성 확 높인 차세대 원전 만든다 <매경>
SK하이닉스 모바일 D램 공략 가속. 20나노급 8Gb LPDDR3 세계 최초 개발. 고용량, 저전력 강점 <서경>
황금알 낳는 웹툰 잡아라. 게임, 영화 러브콜에 몸값 쑥쑥, 차세대 모바일 콘텐츠 급부상 <서경>
패션이 홈쇼핑 휩쓸었네. GS, CJ 현대 3사 판매분석. 해외 인기 디자이너 브랜드 등 명품, SPA 틈새시장서 경쟁력 <서경>
신흥기계 잇단 수주에 실적 호전기대. 오뚜기 라면과 85억 규모 물류창고 신축공사 계약 <서경>
"삼성, 갤S4 판매 부진…애플과는 다르다"3분기 '갤노트3' 출시로 만회가능? <전자>
SK하이닉스 20나노급 8Gb LPDDR3 개발 세계 처음 성공차세대 스마트 기기 시장 주도권 강화 <전자>
삼성전자, 내달 글로벌 액세서리 쇼핑몰 론칭. 단순기능 넘어 S밴드, 체중계, 심박수 측정기 등의 액세서리와 연계해 헬스케어
기능을 구현 계획 <전자>
유선도 한계 직면…KT, 데이터 고속도로 확장 착수. 하반기 시범사업을 시작으로 장거리와 단거리에서 100대 이상의 장비 투입
방침 <전자>
시큐브·인프라웨어, 모바일 보안 사업 협력 <전자>
국산 전기차 충전기, 전기차 본토 미국시장 진출. 시그넷, 이달 급속충전기 2기를 시작으로 연말까지 약 200대 공급 예정 <전자>
삼성전자, 5월까지 50인치 이상 대형TV 판매규모가 전년동기대비 83% 증가 <전자>
애플 iOS 완전히 바꿨다 "단순함의 극치". iOS7 가을부터 아이폰4, 아이패드2, 아이패드 미니, 아이팟 5세대에서 쓸 수 있어 <전자>
HVDC 시장, 이미 해외에 주도권 빼앗겨. 초고압직류송전(HVDC) 시장, 알스톰·ABB·지멘스 등 유럽 기업이 90% 차지 <전자>
소셜커머스 서비스 모델 급변···`공동구매`에서 `오픈마켓` 접목 모델로 <전자>
장마감 후 주요 종목 공시
* 울트라건설(004320) - 한국철도시설공단과 147.99억원(매출액대비 3.3%) 규모 호남고속철도 광주송정역사 신축 기타공사 계약 체결
* 인프라웨어(041020) - 디지털 컨텐츠 업체인 (주)인프라웨어북스를 흡수합병키로 결정
* 인터엠(017250) - 53억원 규모 BW 발행 결정
* 두산(000150) - 글로넷사업부 물류사업부문 영업정지
* 엘티에스(138690) - BOE(중국)과 29.09억원(매출액대비 14.28%) 규모 디스플레이 제조장비 공급계약 체결
* 신성통상(005390) - (주)에이션패션 주식 184,000주(230억원)를 처분키로 결정, 처분후 지분율 22.69%
* 플랜티넷(075130) - 280,722주(35.14억원) 규모 자사주 처분 결정
* 보루네오(004740) - 회생절차 개시결정
* 한국콜마(161890) - 주당 105원 현금배당 결정
* 한국콜마홀딩스(024720) - 주당 65원 현금배당 결정
* 흥아해운(003280) - 204.40억원(1,400만주) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정
<신한생각> 신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀
매일경제 (면)
靑 “남북회담 격 안맞으면 신뢰 어려워”…北 ‘김양건 대표’ 난색에 南 압박…의제도 이견 ‘따로 발표문’ (1)
정책함정 빠진 한국경제…금리 내려도 되레 소비 줄이고, 파격 부동산 대책도 반짝효과 (1)
아베의 추락?…아베노믹스 지지율 70%대→50%대 급락, 日 성장률 4.1% 호재 어제 주가 반짝 상승 (2)
UAE원전 이은 수주 쾌거…中 가격공세 ∙ 외교전 따돌려…MB ∙ 정총리 현지지원 효과…한국 물사업 해외진출 교두보 (3)
南 단계적접근 北 포괄적 타결…회담 ‘형식’ 만 반쪽합의…의제놓고 동상이몽 (5)
돌아온 강석훈 “다시, 경제민주화”…‘금융계열사 의결권 축소’ 금산분리법 발의 (5)
美國 신용등급 전망 S&P ‘안정적’ 상향…재정적자 개선으로 (8)
中 경기부양책 도입논란…시장 “금리 인하해야” vs 정부 “경제개혁 먼저” (8)
관치에 노조 ∙ 시민사회 반발…이장호 BS금융지주 회장 금감원 사퇴압박에 5일만에 백기 (10)
아직 갈 길 먼 청소년 금융교육…英선 필수교과로 法제정 착착…월소득 적은 가정 청소년 금융이해도 낮아, 빈부 악순환 끊게 취약계층 금융교육 절실 (12)
현대차 ‘도요타 부활’ 본격 벤치마킹…생산거점 국외로 이전하고 공장 소형화해 엔고 ∙ 지진피해 이겨냈다 (14)
안전성 확 높인 차세대 원전 만든다…방사성 물질 누출↓ 폭발위험↓ 사용후핵연료↓ (18)
대장株도 단칼에…외국계證 보고서의 힘…분석범위 넓고 글로벌 큰손에 영향력 커, “외국인 선물시장서 고수익” 음모론도 (21)
STX팬오션 채권 손실 보전될까…금감원, 2000억규모 회사채 증권사 불완전판매 여부 점검 (23)국제유가, 달러 강세•증시 약세로 하락
한국경제 (면)
6조2000억 ‘태국판 4대강’ 한국이 수주 (1)
中 제친 한국 ‘4대강 기술력’ ∙∙∙ 글로벌 물사업 주도권 ‘발판’ (6)
그린스펀의 충고 “양적완화 당장 축소해야” 버냉키 정책 겨냥 이례적 ∙∙∙ 美 시장 곳곳서 자산가치 급등 징후 (13)
日 1분기 성장률 ‘서프라이즈’ 예상치 웃도는 4.1%, 닛케이 4.94% 급등 (13)
中의 딜레마 ∙∙∙ 신용버블 잡았더니 경제성장 ‘뚝’ (13)
한국유리공업 ∙ KCC 2년 5개월간 가격담합 공정위, 384억 과징금 (14)
세계 최초 25나노 8Gb 모바일D램 개발 ‘만년 2등’ 설움 푼 SK하이닉스 (17)
현대차 트럭 기다리다 목 빠지겠네∙∙∙ 전주공장 특근거부로 환란 이후 최악의 생산량 (17)
휴대폰 가입비 8월 40% 인하 미래부-통신3社 CEO, 2015년까지 단계 폐지 (19)
정준양 회장 “대우조선 인수 관심 없다” (19)
홈쇼핑 상반기 효자는 ‘옷’ 백화점 고객 TV로 발돌려 (21)
삼성전자 두고 기싸움 외국인 삼성전자 2300억 순매도 기관 ∙ 개인이 받아내 “펀더멘털 훼손 없고 PER도 애플의 절반수준 저평가” (22)
투자사들 ‘발목’ 잡은 DK아즈텍 감자 ∙ 유상증자로 지분 줄어 아주 IB ∙ 에이티넘 무더기 손실 (22)
그래도 믿을 건 IT株 ∙∙∙ SK하이닉스 25개월來 최고가 이익전망치 상향된 11개 종목중 LGD ∙ 삼성전기 등 IT주 다수 (22)
“소비재 ∙ 제약 관련 한국 중소형주 많이 샀다” 마크 모비우스 프랭클린템플턴 신흥시장그룹 회장 (23)
올 ‘IPO 최대어’ 현대로템 상장예심 통과 유가증권 빠르면 8월 상장, 공모 규모 5000억 넘을 듯 (23)
서울경제 / 전자신문
"삼성전자 갤럭시 판매 부진…애플과 다르다" - 3분기 갤노트3로 만회가능?
원전비리 JS전선 9년간 472억원 계약 수주
S&P "한국 은행들 중장기 신용 악화 압박"…심각한 가계부채•부동산 침체가 위협 요인
가속화하는 경제민주화 입법 - 법망 피해왔던 대기업 편법 승계 처벌 가능해진다
삼성전자, 12.2인치 스마트패드 8~9월 출시
AM OLED TV가 디스플레이 산업 생태계를 바꾼다 TMXLQM
조선일보 / 중앙일보 / 동아일보
중위험 중수익이라던 신흥국 채권 투자 주의보. 신흥국 통화가치 하락 겹악재
6년만에 만나는 南北 당국…국면전환 이뤄지나
美 증시, 양적완화 축소 우려에 혼조로 마감
연 2%대…금리 일부러 낮추는 저축은행들 왜
前 日銀 이사 "널뛰기 증시는 아베에 대한 옐로카드"
우리금융 물갈이 인사 본격화‥계열사 대표도 사의 잇따라
정치권으로 확산된 BS금융 회장 사퇴 '관치금융' 논란
주요 외신
"中, 亞 외환위기 이후 최장기 불황 직면"-HIS
국제유가, 달러강세•中 지표부진에 하락
S&P, 美 등급전망 안정적으로 상향...'재정위험 줄어'
OECD "美•日, 선진국 성장 모멘텀 개선 주도"
아베 "올 가을 설비투자에 감세"...성장전략 2탄
유럽 홍수 피해 계속•••유럽 전역서 사망자 21명
日 1Q 성장률, 속보치보다 0.1%p 높은 1.0%
日정부 "한•일 통화스와프 연장, 요청있으면 검토"
프랑스 4월 산업생산 깜짝 반등…2.2%↑
中 경기 둔화 불구, 유가 상승 전망 높아 - CNBC
주요 공시
추가상장 : 와이솔(3만), TJ미디어(18만), 녹십자셀(6만), 피엘에이(49만), 바이오스마트(16만), 코렌텍(6만), 이그잭스(7만),
전환청구권행사 : 좋은사람들(41만),
플랜티넷 : 자기주식 처분결정 (28만),
인프라웨어 : 합병 결정 ( 인프라웨어 북스를 흡수합병) 비율 1:0
울트라건설 : 한국철도시설공단과 147억 규모 역사 신축 계약 체결
오늘의 주요 이슈
* 뉴욕증시, 6월10일(현지시간) 뉴욕주식시장은 미국 국가 신용등급 전망 상향 소식과 중국 경제지표 부진이 엇갈리면서 보합권 혼조세
마감...다우 15,238.59(-0.06%), 나스닥 3,473.77(+0.13%), 필라델피아반도체 473.97(+0.53%)
* 국제유가, 6월10일(현지시간) 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 달러화 강세로 소폭 하락...
서부 텍사스산 중질유(WTI) 7월 인도분 가격은 전일보다 0.26달러(-0.27%) 하락한 95.77달러에 거래를 마감하였음.
* 유럽증시, 영국(-0.18%), 독일(+0.64%), 프랑스(-0.21%)
* 청와대, 남북회담 격 안맞으면 신뢰 어려워, 북한 김양건대표 난색에 청와대압박...의제도 이견 따로 발표문
* 금리 내려도 되레 소비 줄이고, 파격 부동산 대책도 반짝효과, 정책함정 빠진 한국경제
* 휴대폰 더 얇아진다. 하이닉스 8Gb 모바일D램 첫 개발
* 6조 태국판 4대강 따내, 수공 우선협상자 선정
* 정부 소송 패소 비용 최소 1조, 재판 중인 금액 10조 넘어, 무리한 세금/과징금 급증
* 신골프여제 박인비...이젠 그랜드슬램 노린다. LPGA 챔피언십 제패...메이저대회 2회 연속 우승
* 서울시/지역난방공사 절전 동참, 지하철 7~8월 낮시간에 운행 줄이기로, 한전-LG전자 에어컨 자동제어 사업
* 아베의 추락? 아베노믹스 지지율 70%대->50% 급락, 일본 성장률 4.1% 호재 어제 주가 반짝 상승
* 이장호 BS금융지주 회장 금감원 사퇴압박에 5일만에 백기, 관치에 노조/시민사회 반발...후임은 내부서
* 이동통신 가입비 8월부터 40% 인하
* 직장 어린이집 두배로 늘린다. 지원금 1억 인상...5층에도 설치 가능
* 전력대란에 신난 민간발전소, 단가비싼 LNG, 벙커C유까지 풀가동
* 값싼 수직증축 가능 단지는, 실거래가 1억 떨어진 분당 느티마을/한솔주공 주목
* 표류하는 기업 구조조정, STX/쌍용건설 구조조정 대혼선...사령탑이 안 보인다
* 부산 센텀시티, 문화콘텐츠산업 메카로 부상
* 돈 한푼 없이 코스닥업체 먹튀 첫 기소, 사채 끌어들여 쓰리원/G러닝 인수...허위공시로 주가 띄워 수억 챙겨
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