[세아제강] 세아제강 남북러 가스관 사업의 최대 수혜주...

[최강스타]

세아제강이 남북러 가스관 사업의 최대 수혜주가 될 것이란 분석에 상한가로 직행했다.

세아지강(80,500원 10500 15.0%)은 26일 오전 9시22분 현재 가격 상승 제한선까지 오른 8만500원에 거래되고 있다.

전상용 SK증권 연구원은 "북한을 경유해 한국과 러시아를 잇는 가스관 연결사업에 대한 구체적인 논의가 다음달 빠르게 진행될 것으로 보인다"며 관련 수혜주를 주목하라고 전했다.

전 연구원은 현대하이스코, 세아제강, 휴스틸, 동양철관 등을 관련주로 꼽았고 이중 강관 매출 비중(100%)이 크고 주가 수준이 가장 저평가(예상 PER 5.1배)된 세아제강이 최대 수혜주가 될 것으로 내다봤다.

같은 시간 휴스틸(21,200원 2600 14.0%)도 9%대 급등 중이며 동양철과관(3,340원 70 2.1%)은 1.68% 올랐다. 현대하이스코(42,800원 200 -0.5%)는 1.74% 되밀리며 나홀로 약세다

세아제강 실적과 전망

세아제강 외형성장 및 수익성 상승

- 국내외 경기회복로 인한 강관 판매량 증가 및 판가 상승 등 전년대비 외형성장.
- 원재료인 HR COIL 가격 상승분을 강관 판매단가에 전가하는 등 원가율 크게 개선되어 전년대비 수익성 상승.
- 순익시현, 이익잉여금 누적으로 자기자본 확충하는 등 제 안정성 지표 양호한 수준 견지.

세아제강 성장 및 수익성 개선 예상

- No.2 CCL 가동에 따른 컬러강판 판매 확대 및 강관부문의 수출 판매량 증가 등으로 견조한 성장세 예상.
- 판재류 부문의 제품믹스 개선 및 IFRS 적용으로 인한 감가상각비 감소가 예상됨에 따라 수익성 개선될 듯.
- 공장별 설비합리화를 추진하고 있어 생산성 향상을 통해 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상.

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