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제목 | 베트남 섬유봉제 시장 동향 및 향후 투자전망(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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작성일 | 2014-11-19 | 국가 | 베트남 | 작성자 | 김경돈(하노이무역관) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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베트남 섬유봉제 시장 동향 및 향후 투자전망(1) - 베트남 섬유봉제 산업 꾸준한 상승세로 경제발전 기여 – - TPP, EU FTA 등 타결 예상되어 외국투자자에 충분한 투자 가능성 담보 –
□ 베트남 섬유의류 산업 개관
베트남 섬유의류 산업 지표
자료원: 2013년 FPT 증권사 베트남 섬유의류산업 보고서
자료원: 2013년 FPT 증권사 베트남 섬유의류산업 보고서
자료원: 2013년 FPT 증권사 베트남 섬유의류산업 보고서
○ 섬유의류산업은 베트남의 주력 수출분야임. 베트남 섬유의류제품은2013년 한 해 동안 180여 개 국가 및 지역에 수출되었으며 수출액은 지난해 베트남 총 수출액의 13.6%에 상응하는 179억 달러에 이름.(베트남 전체 GDP의 10.5% 차지)
○ 수출입국의 통계자료에 따르면 2014년 1~8월 섬유의류 부문 수출액은 2013년 동기대비 19.7% 증가한 136억5000만 달러로 추정되고 있음. 2008년부터 2013년까지 베트남 섬유의류 산업의 연간 성장속도는 14.5%인 것으로 집계되면서 베트남은 세계에서 가장 빠른 섬유의류 제품 수출 성장속도를 나타내는 국가들 중 하나로 자리매김함.
○ 현재 베트남에는 약 3,719개 섬유의류 기업이 250만 명에 달하는 인력을 고용하고 있으며 공원들의 평균 월급여 수준은 약 450만 동인 것으로 나타남. 전체 섬유의류 기업의 92%에 해당하는 기업이 남부지방, 동남부 지역 및 홍강 삼각주 일대에 분포하고 있음.
○ 대부분의 기업은 민간기업으로(전체의 84%를 차지), 이 중 봉제기업이 전체 섬유의류 기업의 약 70%를 차지하고 있음. 주요 생산방식은 섬유의류 생산방식들 중 가장 낮은 부가가치율을 나타내는 단순임가공 형태의 CMT(Cut-Make-Trim) 방식인데, 이 방식에서 바이어는 원부자재, 디자인, 운송 등 제품생산에 필요한 모든 자재를 가공업체에 공급하며 가공업체(생산자)는 재단, 봉제, 제품 완성을 담당하게 됨.
□ 베트남 섬유의류 수출입 현황
○ 섬유의류 수출 현황 - 베트남 섬유의류 산업은 지난 몇 년간 꾸준한 수출액 성장세를 보여왔으며, 현재 섬유의류 제품은 휴대폰 및 관련 부품 다음으로 베트남에서 가장 높은 수출액을 나타내고 있는 제품임. 2013년 섬유의류 수출액은 2012년 대비 18.5% 성장한 179억 달러를 기록함. 섬유, 방적업 수출액 21억5000만 달러를 포함할 경우 2013년도 섬유의류 수출액은 201억 달러가 됨.
베트남 섬유의류 수출 현황 (단위: 10억 달러) 자료원: Bloomberg
- 섬유의류 부문에 있어 FDI 기업은 베트남 국내기업보다 더 높은 수출실적을 나타내고 있음. 2005년 수출액이 21억 달러(섬유의류 제품 총 수출액의 44%에 해당)에 불과했던 FDI 기업들은 2005년 이후 계속해서 세력을 확장, 2007년에는 국내기업의 수출액을 뛰어넘게 되었으며, 2013년에는 2012년 대비 18.5% 성장한107억 달러 수출을 달성함.(베트남 전체 섬유의류 수출액의 59.4%에 해당)
FDI 기업 및 국내기업 수출 현황 (단위: 10억 달러) 자료원: 베트남 통계청
- 베트남 섬유의류 산업의 수출액은 글로벌 경제공황을 겪었던 2008년과 2009년을 제외하고 매년 꾸준한 성장세를 보였으며, 2008년 이후 5년 간 2.2배의 수출액 성장을 기록하였음. - 베트남 섬유의류 산업의 주요 수출시장은 미국, 유럽, 일본, 한국임. 2014년 1~9월 통계 자료에 따르면 주요 수출시장에서의 수출액이 증가했으며 특히 한국으로의 수출액이 2013년 대비 41%나 증가한 것으로 나타남.
베트남 섬유의류 산업 주요 수출시장 수출액 현황 (단위: 100만 달러)
자료원: 베트남 섬유의류협회(VITAS) 2014년 10월 보고서
- 2012~2014년 기간 동안 베트남 섬유의류 제품 수출액은 지속적은 성장세를 보였음. 하지만 섬유의류 수출에도 성수기와 비성수기가 있어, 매년 상반기에는 비교적 낮은 수출액을 기록하다 6월부터 수출이 증가했으며, 8월에 최고액을 달성한 후 연말까지 소폭 감소하는 양상을 보였음. - 베트남 섬유의류협회(VITAS)의 통계에 따르면 2014년 7월 수출액은 23억9000만 달러로, 2013년 동기 수출액(18억2000만 달러) 대비 베트남 섬유의류 산업 역사상 기록적인 수출액을 달성함.
2014년 베트남 섬유의류 산업 주요 수출시장에서의 수출액 (단위: 1000달러)
자료원: 베트남 섬유의류협회(VITAS) 2014년 10월 보고서
2014년 10대 기업 수출 현황 (단위: 1000달러)
자료원: 베트남 섬유의류협회(VITAS) 2014년 10월 보고서
베트남 섬유의류 제품 월·년별 수출액 현황 (단위: 100만 달러) 자료원: 베트남 섬유의류협회(VITAS) 2014년 10월 보고서
자료원: 베트남 섬유의류협회 정기보고서 및 KOTRA 하노이무역관 자료 종합 |
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