中 쓰촨성 주요 도시 산업 분석② 몐양, 더양, 이빈, 쯔양 - 몐양, 더양, 이빈, 쯔양 등 쓰촨성 주요 산업기지들 특색 파악 필요 -

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中 쓰촨성 주요 도시 산업 분석② 몐양, 더양, 이빈, 쯔양

2019-03-13 박세희 중국 청두무역관

- 몐양, 더양, 이빈, 쯔양 등 쓰촨성 주요 산업기지들 특색 파악 필요 -

- 주요 도시마다 중점 육성산업과 지원 정책을 바탕으로 진출해야 -

□ 쓰촨성 주요 도시 개황

쓰촨성 지도

자료원: 두산백과

쓰촨성 주요 도시 경제 지표

(단위: %)

구분		인구(만 명)	면적(㎢)	GDP(억 위안)	1인당 GDP(위안)	소비판매총액(억 위안)
쓰촨성	수치	8,302	486,052	40,678.13	48,998	17,480.5
	증감률	1	-	10	9.7	12
청두시	수치	1,604.5	14,335	15,342.77	95,625	5,647
	비중	14.6	3	37.7	-	4.1
몐양시	수치	483.5	20,248	2,303.82	47,643	988
	비중	6.5	4.1	5.6	-	6.4
더양시	수치	353.2	5,910	2,213.90	62,681	699
	비중	4.6	1.2	5.4	-	4.5
이빈시	수치	453	13,266	2,026.37	44,732	763
	비중	6.6	2.7	5	-	4.9

주: 면적, 소비판매총액은 2017년 기준이며 인구, GDP, 1인당 GDP는 2018년 기준

자료원: 각 시 통계국 및 정부 보고서 참고 및 KOTRA 청두 무역관 자체 정리 

  ㅇ 쓰촨성의 주요 도시는 청두를 중심으로 몐양시, 더양시, 이빈시 등이 있음. 아래의 2018년 쓰촨성 내 도시 GDP 순위를 보면 이들 도시는 가파른 성장률을 보이고 있음.

2018년 쓰촨성 내 도시 GDP 순위

자료원: 쓰촨일보(四川日报)

□ 몐양– 중국 국방 및 전자산업 기지

  ㅇ 몐양시는 쓰촨성 동북부, 청두시에서 100km 거리에 위치하고 있으며 주요 산업으로 농업, 공업, 건축업 등이 있음. 

    - 공업생산 면에서 2018년 시 전체 규모 이상 공업기업의 누적 생산액은 전년대비 10.8% 증가함. 

    - 6대 중점 산업의 2018년 총 생산액은 전년대비 14.1% 증가했으며 산업별로 살펴보면 에너지 절약·환경보호산업 31.1%, 자동차산업 14.7%, 신소재산업 14.6%, 식품산업 13.0%, 첨단장비 제조산업 11.3%, 전자정보 및 신세대 정보기술산업 10.4%씩 증가함.

  ㅇ 그중에서도 핵심 산업은 전자정보산업으로 몐양을 기반으로 하는 현지 우수 기업들이 포진하고 있으며 디스플레이 방면 중국 1위인 BOE가 위치해 있음.

    - 몐양시는 창훙, 주저우 등 업계 선도 기업들이 위치하고 있으며 북두칠성 위성항법 시스템, 인공지능 가전, 일반 항공, 신세대 기술, 사물간 인터넷 등의 영역에서 우위를 점하고 있음.   

    - 2015년부터 전략적으로 전자정보 산업기지를 발전시켜 신형 디스플레이, 집적회로 등 영역의 대형 프로젝트 도입을 확대해왔으며 BOE(京东方)* 공장을 유치한 이후  플렉시블 디스플레이와 대형 액정패널산업을 전략적으로 육성하고 있음. 

    - 2017년 몐양시 전자정보산업의 총 생산액은 1067억 원으로 쓰촨성 전자정보산업의 4분의 1을 차지했으며 정보보안산업의 생산액은 61억5000만 위안에 달함.  2020년까지 몐양 정보보안산업의 규모는 150억 위안을 돌파하고 소프트웨어산업은 500억 위안의 수입을 거둘 것으로 예상됨. 

    - 2018년에는 중국 전자정보산업 100대 기업 중 현지 기업인 창훙, 주저우와 외지 기업 BOE, 둥쉬(东旭), 화창(华强), HKC 등 몐양시에 기지를 두고 있는 6개의 기업이 이름을 올림. 

      · BOE는 중국 최대의 디스플레이 제조사로 청두, 몐양, 충칭에 OLED(유기발광다이오드) 패널 공장을 보유하고 있으며 현재 복건성 푸저우에 신규 공장을 설립 중임. 4개 공장 전체 생산능력을 합하면 세계 1위인 삼성 디스플레이를 추월할 것으로 예상됨. 최근 다수의 우리 중소기업이 BOE에 디스플레이 제조 장비 및 검사 장비 공급 계약을 체결하고 프로젝트 형태로 납품을 진행하고 있음.

  ㅇ 몐양시 주요 산업단지

자료원: 두산백과 및 KOTRA 청두 무역관 자체 정리

산업단지	기업 수	대표 산업	대표 기업
몐양 경제기술개발구 (绵阳经济技术开发区)	약 3,000개	전자정보산업	창훙(长虹), 쉬훙(旭虹), 하이리전기(海立电器)
		화공환경산업	메이펑과학기술(美丰科技), 둥차이과학기술(东材科技), 리얼화학(利尔化学)
		식품의약산업	펑구주업(丰谷酒业), 쉐바오유업(雪宝乳业), 롱하이양제약(泷海洋药业)
		기계제조산업	하오성제조(好圣制造), 화천루이안(华晨瑞安)
몐양 고신기술산업개발구(绵阳高新技术 产业开发区 )	약 1,000개	3대 주도 산업(전자정보, 자동차, 신소재)  3개 신흥 산업(스마트제조, 전자상거래, 바이오의약)	창훙, 주저우전기(九洲电气), BOE, 에머슨, 독일 COROPLAST, 화천자동차(华晨汽车)
쓰촨 싼타이 공업단지 (四川三台工业园区)	-	방직, 기계제조, 전자정보	헝창의류제작(恒昌制衣公司), 보훙전기기계(波鸿机电公司), 야징전자과학기술(雅晶电子科技公司)
쓰촨 베이촨 경제개발구 (四川北川经济开发区)	-	전자정보, 신소재, 식품의약가공	베이촨강슈위안 문화관광개발유한회사(北川羌绣园文化旅游开发有限公司), 쓰촨쥔웨이전자기술유한회사(四川俊威电子科技有限公司)

자료원: 쓰촨성경제협력국(四川省经济合作局) 참고 및 KOTRA 청두 무역관 정리

몐양 경제기술개발구

자료원: 바이두 백과사전

  ㅇ 또한 중국의 주요 국방·군수산업 및 과학기술 연구·생산기지로 군·민 합작회사가 많고 과학기술 자원이 밀집돼 있음. 

    - 중국 국가개발위원회에서 몐양시의 과학기술단지를 군수공업에서 민간공업으로 전환코자 첨단 과학기술 산업클러스터 전문 육성 정책을 발표함에 따라 세계적 수준을 갖춘 항공관리 산업클러스터, 창훙 스마트 제조 산업단지, 주저우 항공관리 2차 레이더 산업단지 등이 구축됨.

    - <몐양 과학기술단지 군·민 융합 첨단기술산업 집중발전 실시방안>에서는 몐양시가 2020년까지 중국 서부의 핵심적인 통신 설비 및 응용 서비스기지가 될 것이며 전자정보산업의 생산액이 2000억 원을 넘어설 것이라고 예측함.

□ 더양 – 쓰촨성 공업장비산업의 중심지

  ㅇ 더양시는 쓰촨성 동북부, 청두시에서 47km의 거리에 위치하고 있으며 전체 제조업의 81.5%를 장비제조업(기계), 식품, 화학공업, 의약, 건축자재 등 5대 산업이 차지하고 있음.

  ㅇ 더양시는 쓰촨성의 공업장비산업 핵심기지로 전국 60% 이상의 원자력발전 제품, 50%의 대형 압연 장비와 대형 발전소 주조 및 단조품, 40%의 수력발전 설비, 30%의 화력발전 설비와 터빈을 생산하고 있음.

    - 높은 생산능력과 체계화된 제조과정을 기반으로 하고 있으며 발전설비 생산량 세계 1위, 석유 시추기 수출량 전국 1위임. 

    - 2017년 더양시 장비 제조업은 1630억의 생산액을 달성했으며 이는 더양시 전체 공업 총량의 43%, 쓰촨성 전체 장비 제조업 총량의 26%에 해당함. 

    - 대표 기업으로 동방터빈(东方汽轮机), 동방보일러(东方锅炉), 동방전기(东方电机), 이중중공업(中国二重), 홍화그룹(宏华集团)등이 있음.

동방전기

자료원: 쓰촨일보(四川日报)

  ㅇ '제13차 5개년 계획'이래로 더양시는 장비제조산업의 자동화 기술 개선에 집중하고 있음.

    - 2017년까지 더양시 장비제조업의 디지털화 연구개발 설계보급률은 40%에 도달했으며 주요 생산공정의 디지털 적용률은 30%에 도달하는 등 이미 완성 됐거나 건설 중인 스마트 공장과 디지털화 현장은 31개에 달함.

    - 쓰촨성은 더양시를 세계 수준의 대형 장비 제조기지로 만들겠다는 계획을 세우고 2025년까지 ‘5525’목표(100억 위안 매출 기업 5개, 우수 첨단 신기술 보유 기업 500개, 장비제조업 연 생산액 5000억 위안)라는 달성목표를 부여함.

  ㅇ 더양시 주요 산업단지 

자료원: 두산백과 및 KOTRA 청두 무역관 자체 정리

산업단지	기업 수	대표 산업	대표 기업
더양 고신기술산업개발구(德阳高新技术产业开发区)	규모 이상 공업기업245개	석유가스장비 제조, 천연의약품 제조	- 쓰촨러화가스 유한책임회사 (四川乐华燃气有限责任公司) - 쓰촨밍싱전선유한회사 (四川明星电缆有限公司)
더양 경제기술개발구 (德阳经济技术开发区)	공업기업 500여 개, 규모 이상 공업기업 124개	장비제조, 에너지장비,  신소재	- 중국 제2중형기계그룹 (中国第二重型机械集团公司)  - 동방전기주식유한회사 (东方电机股份有限公司)
쓰촨스팡경제개발구 (四川什 邡经济开发区)	-	자동차 및 부품, 신에너지, 신소재, 전자정보, 장비제조, 식음료제조	- 베이치푸톈(北汽福田) - 중헝중공업(中恒重工) - 바오항건설( 宝航建设)

자료원: 쓰촨성경제협력국(四川省经济合作局) 참고 및 KOTRA 청두 무역관 정리

  ㅇ 향후 더양시는 에너지 장비, 항공 장비, 응급구조 장비, 산업용 로봇, 철로교통 등 분야의 장비산업을 중점 발전시킬 예정임.

    - 청정에너지장비: 원자력 발전, 풍력 발전, 수력 발전, 화력 발전 등 핵심 기술 발전에 집중함. 50㎽ 가스터빈 제작 실현 및 석유가스 시추, 해양 엔지니어링 장비는 신제품 개발과 지능화 기술 업그레이드 등

    - 대체에너지 장비: 10만 ㎾ 광열 터빈 개발, 반동식 터빈 기술을 쓰레기 바이오 매스 발전, 태양에너지 등 영역에 활용할 계획임.

    - 일반항공 장비: 이중(二重)항공, 링펑(凌峰)항공, 밍르(明日)우주항공, 신촨(新船)항공 등 기업에서 국산 대형항공기, 지선 여객기, 기종별 군용기 연구개발 및 생산에 적극적으로 참여하고 협업해 중·대형 항공기 구조물, 항공 엔진 부품, 일반 항공 전자 시스템의 연구·개발과 산업화를 촉진하고자 함.

    - 응급 구조 장비: 돌발 재난 사건 현장의 상황 정보를 신속하게 파악하고 전달하는 기술, 응급 상황에서 판단 및 지휘하는 기능을 갖춘 설비, 작업현장이나 항공기 응급상황 시 구조 설비 등

    - 산업용 로봇 제조 및 응용: 수질관리, 주조, 용접, 설비, 운송 등에 적합한 로봇 개발, 지능화된 생산 라인, 디지털화 현장, 스마트 공장 등의 발전에 중점을 둠.

    - 철로교통 : 철로교통 차량 기업과 협력해 기관차 차량, 기전 시스템, 시공 기계, 점검 및 수리, 신 재료 응용 등의 발전 촉진

    - 기타 : 고효율 연탄 보일러, 중 저온 여열 회수 보일러, 고효율 에너지 절약기기 및 구동 시스템 등의 설비 발전  

□ 이빈– 바이주(白酒)의 명산지

  ㅇ 이빈시는 쓰촨성 평원의 남부로 청두와 289km 떨어진 곳에 위치하고 있으며  중국 전통주인 바이주산업과 여행업을 주요 산업으로 삼고 있음.

    - 이빈시는 4000여 년 양조의 역사를 가진 중국 농향형(풍부하면서도 강한 향으로 가장 대중적임.) 바이주의 기원지이자 세계 명주‘우량예(五粮液)’의 생산지임. 

    - 이빈시 전체 공업경제에서 바이주산업은 주 영업수입 40%, 이윤총액 50% 이상을 차지하고 있으며 쓰촨성뿐만 아니라 중국 전체의 양조산업 방면에서 막대한 영향력을 행사하고 있음.

이빈시 우수 바이주 생산기지 분포

자료원: 이빈주 주식회사 홈페이지

  ㅇ 이빈의 독특한 기후, 토양, 수원(水源) 등 지역적 조건은 바이주 양조시 필요한 미생물군의 성장에 매우 적합해 유네스코와 국제연합 식량농업기구에서 ‘지구상에서 우수한 품질의 순수 증류 바이주를 만들기에 가장 적합한 지역’으로 인정받음. 

    - 중국 세계 문화유산 예비 목록에 포함된 ‘우량예라오쭤팡(五粮液老作坊)’, ‘홍러우멍짜오팡터우라오쭤팡(红楼梦糟房头老作坊)’등 문화유산과 ‘중국 바이주의 도시’, ‘세계 10대 독주 산지’라는 칭호를 보유하고 있음.

    - 2017년 이빈시 규모 이상 바이주 기업의 완성 생산량은 73만㎞로 주 영업수입 1036억 위안, 이윤 총액 160억 위안을 기록함. 이는 각각 쓰촨성 동일 업계 전체의 19.59%, 45.91%, 60.72%, 전국 동일 업계의 6.09%, 18.33%, 15.56%를 차지하는 수치로 이빈시 바이주 제조산업 자원의 우수성을 알 수 있음.

    - 이빈 바이주는 8개의 바이주류 중국치명상표(中国驰名商标), 24개의 쓰촨성저명상표(四川省著名商标), 14개의 쓰촨성명품산품(四川省名牌产品)을 보유하고 있음. 그 중 ‘우량예’의 브랜드 가치는 2017년 958억5900만 위안에 달했으며 ‘중국 브랜드 가치 100순위’에서 3위를 차지하면서 23년 연속으로 바이주 양조 분야 1위를 유지함.

  ㅇ 이빈시 소재 주류 회사 및 시 정부는 기업 연맹 결성, 지원금 제공 등을 통해 이빈 바이주의 발전을 도모하고 있음. 

    - 2015년 12월 서부주업(叙府酒业), 화하주업(华夏酒业), 미국주업(美国酒业) 등 이빈시 내 28개 바이주 기업들이 공동 출자해중국 최초의 지역주류기업연맹인 이빈주 주식회사(宜宾酒股份有限公司)를 설립함.

    - 2018년 이빈시는 <바이주산업의 질 높은 발전 지원에 관한 실시 의견>을 발표해 바이주산업에 대한 1대 요구, 양대 목표, 9대 임무를 제시하고 현지 바이주 기업 발전을 지원함으로써 이빈시 바이주 산업의 핵심 경쟁력을 높일 것을 밝힘.

    - 2021년까지 이빈시 바이주산업의 주 영업수입을 1500위안 이상, 세수입은 200억 위안까지 끌어 올리고 주영업수익 20억원 이상의 기업 10곳 이상을 추가로 육성하겠다고 밝힘.

    - 이빈시는 5000만 위안 주류(식품) 전문 기금을 기초로 해 매년 20%의 비율로 발전 기금을 추가로 투자하고 바이주 기업들의 자원 융합과 생산지 건설, 브랜드 육성, 시장 개발, 기술 혁신, 인재 양성 등의 방면에 중점적으로 사용할 예정임.

□ 쯔양 – 중국 최대 치과 의료기기산업 도시

  ㅇ 쯔양시는 쓰촨성 평원의 중부, 청두에서 95㎞ 거리에 위치한 도시임. 

    - 2018년 쯔양시의 GDP는 전년대비 7.8% 성장한 1066억5300만 위안으로 쓰촨성 21개 시와 주 중 16위를 기록함. 

    - 주요 산업으로 자동차 제조업(사천현대, 난쥔(南骏) 등 7개 사), 치과 의료기기(Align technology, KAVO 등 50개 기업이 입주), 가공식품업(버드와이저, 자둬바오(加多宝) 등 10개사), 제약업(진후이이(金汇益)제약, 런더(仁德)제약 등 8개사), 레몬 생산(안웨현(安岳县)에서 중국 전체 생산량의 80%를 생산함.) 등이 있음.

  ㅇ 쯔양시는 치과 의료기기산업을 전폭적으로 지원하고 있음.

    - 2016년 11월 화시치과산업단지 설립을 시작으로 쯔양고신기술산업단지(资阳高新技术产业园区) 내에 ‘중국아곡(中国牙谷)’이라는 국제적 규모의 치과산업단지를 조성 중임.

    - 최근 과학창업단지, 쓰촨성 톈푸(天府)구강의학직업기술학원, 학술 전시 컨벤션 센터 건립 등의 사업을 추진하고 있으며 2025년에는 구강 장비 기업 150개가 모여 구강산업 생산액이 500억 위안을 돌파할 것으로 예상됨. 최근 2년간 다수의 국내 치과기자재 기업이 독자 혹은 중국 파트너와 합작으로 현지에 진출함.

중국 아곡 치과산업단지

자료원: 소후(搜狐)

  ㅇ 쯔양 고신기술산업단지

    - 쯔양 고신기술산업단지는 현대·난쥔자동차 합작법인과 치과기자재 관련 기업 등 한중 양국기업 합작을 활발히 진행하고 있는 산업단지로 우수한 지역전략 산업 분야 기업들이 모여있음. 

 

자료원: 두산백과 및 KOTRA 청두 무역관 자체 정리

대표 산업	대표 기업
기관차 제조 및 수출	쯔양중국중차(中车资阳机车)
상용차 및 부품 제작	사천현대(四川现代), 난쥔자동차(南骏汽车), 현대 다이모스
식음료 생산 및 배송	AB InBev
전자정보기술	화웨이 쯔양톈푸 클라우드 컴퓨팅 센터(华为资阳天府云计算中心)
구강 장비재료산업	Align Technology, Bondent, 화광치과(华光口腔)

자료원: 쯔양고신기술산업단지 홈페이지 참조 및 KOTRA 청두 무역관 정리

    - 2017년 말 쯔양 고신기술산업단지에 입주한 기업은 62개이며 주 영업수입은 309억 위안을 달성함. 2019년에는 420억 위안, 2020년에는 500억 위안의 주 영업수입을 달성할 것으로 예상됨.

□ 쯔양시 투자촉진국 W 국장과의 인터뷰

  ㅇ 쓰촨성내 쯔양시의 위상은?

    - 쯔양시는 쓰촨성 전체 도시 중 경제 규모는 낮은 편이나 시 정부의 적극적인 전략 산업 육성정책에 힘입어 자동차제조, 치과산업을  육성하고 있으며 특히 치과산업은 구강 장비 및 재료산업 분야 유수 대기업인 화광그룹(华光)과 연계한 현지 공동 연구개발, 생산, 현지화 마케팅 등을 시 정부에서 적극 지원하고 있어 관련 분야 한국 기업의 적극적인 투자진출을 추천함.

  ㅇ 쯔양시 진출을 검토하는 한국 기업을 위한 주요 지원정책은? 

    - 쯔양 고신기술산업단지에 입주하는 기업들을 지원하는 정책을 시행 중임.

    - 공장 임대 비용은 업체 입주 3년까지 면제하며 4년 째부터 시장가격의 90% 이하 수준으로 징수함.(2018년 말 기준으로 쯔양 공업단지 공장 임대 비용은 20위안/㎡/월). 공장 인프라 건설 보조금은 1㎡당 최대 400위안까지 지원하며 인테리어 비용 총액의 50%까지 지원함. 세금 보조금은 업체 입주 2년까지 세금을 면제하며 입주 3~5년까지 세금의 50%를 면제함.

    - 한국 치과산업 기업인 S사의 경우 쯔양 고신기술산업단지 내 1,400㎡의 공장을 건설하는데 공장 임대 보조금과 인테리어 보조금을 합쳐 150만 위안 이상의 혜택을 받은 바 있음.(세금 보조금은 미정)

    - 쯔양시에서 특히 심혈을 기울이고 있는 치과산업단지 ‘중국아곡’ 또한 입주 기업들의 편의를 위해 노력하고 있음.

    - 쯔양시 자체적으로 국가·성·시의 3급 행정 심사 통로를 마련해 산업단지 내 기업들의 상품 등록을 최단기간 안에 완료할 수 있도록 함. 다른 지역의 경우 상품 등록에 1년 반 정도의 시간이 걸리는 반면 쯔양시 산업단지 내 기업은 2개월 안에 상품 등록을 마칠 수 있음.

    - 제2종, 제3종 의료기기 제품의 최초 등록, 등록 변경, 등록 지속 신청 및 제3종 고위험 의료기기 임상시험 신청에 대한 행정 접수, 품질 관리 체계에 대한 검사, 기술심사 등에 필요한 비용은 고신구에서 대납함.

□ 시사점

  ㅇ 쓰촨성에는 18개 도시 3개 자치주가 소재하고 있고 주요 도시마다 중점적으로 육성하고자 하는 산업발전 계획이 있음. 각 도시별 주요 산업 육성정책은 쓰촨성에 진출하고자 하는 한국 기업에게 중요한 판단 기준이 되고 있음.

    - 현재는 쓰촨성내 청두시(소비재, 서비스업 등)를 중심으로 몐양시(BOE에 장비납품), 쯔양시(쓰촨현대, 치과기자재)에 우리 기업이 다수 진출하고 있음. 장기적으로는 많은 국내 기업이 쓰촨성 각 도시별 산업특성을 고려해 단계별 실행계획을 준비가며 안정적인 현지 진출전략을 모색할 필요가 있음.

    - 또한 쓰촨성 지방 정부는 외국기업 투자촉진을 위해 투자촉진국 등 기구를 설립하고 보조금·인센티브·행정처리 간소화 등 편의를 제공하고 있어 사전에 접촉하면 정보 습득이 가능함.

  ㅇ 중국 시장진출은 지역별 특성, 소비자의 문화 관습, 진출방식 등을 복합적으로 검토해 면밀한 전략 수립이 필요함.

    - 특히 중서부 내륙지역은 장족 등 소수민족도 다수 분포하고 있고 문화의 관습도 다양해 도시별 산업특징, 외국기업 진입을 위한 제반 인프라(생활,교통 등), 물류이동 상황 등을 면밀히 검토해 초기 시장조사부터 파트너 수배, 현지화 진출을 준비해야 함.

 자료원: 쓰촨성경제협력국(四川省经济合作局), 쓰촨성 및 각 시 정부 홈페이지, 신화망(新华网), 쓰촨신문망(四川新闻网), KOTRA 청두 무역관 자료 종합