중국 쓰촨성 신에너지 자동차산업 현황 및 전망 - 중국 정부의 적극적인 보조금 및 정책 지원에 힘입어 성장세 유지 -

[piaazhead]

중국 쓰촨성 신에너지 자동차산업 현황 및 전망

2019-06-18 박세희 중국 청두무역관

- 중국 정부의 적극적인 보조금 및 정책 지원에 힘입어 성장세 유지 -

- 2020년 정부 보조금 정책 폐지 이후 더 많은 기회 열릴 것 -

- 쓰촨성, 초보적이지만 완전한 구조의 산업체인 구성, 발전 가능성 커 -

□ 신에너지 자동차의 범위

  ㅇ 신에너지 자동차란 하이브리드 카(HEV), 순수전기 자동차(BEV), 연료전지 자동차(FCEV), 수소엔진 차량, 천연가스 자동차, 알코올 자동차, 태양전지 자동차 등을 포함하며 현재 시장과 기술이 비교적 성숙한 분야는 하이브리드 카와 순수전기 자동차 분야임. 

□ 중국 신에너지 자동차 산업 발전 배경

  ㅇ 기술 방면

    - 중국 자동차산업의 기술은 많은 방면에서 외국에 비해 뒤처져 있으며, 엔진과 변속기 등을 모두 외국 기술에 의존하고 있어 매년 대량의 자금을 들여 외국에서 설비와 제품을 수입하고 있음.

    - 전기자동차의 경우 중국이 자체적으로 육성 및 발전시킬 수 있는 신에너지 자동차산업 체인이 비교적 성숙해 있고 배터리, 발전기, 전기제어 등 기술 및 자원 방면에서 우위를 점하고 있음. 신에너지 자동차의 경우 엔진과 변속 장치가 필요 없으므로 해외 의존도를 대폭 낮출 수 있음.

  ㅇ 에너지 방면

    - 중국 석유 소비는 주로 수입에 의존하고 있으며, 중국 내에서 채굴하는 석유 생산량은 시장 수요의 3분의 1에 그침. 석유 수입 의존도를 낮추기 위해 전기 자동차산업 발전에 더욱 집중하게 됨.

    - 2015년, 중국 내 신에너지 자동차가 아직 보편화되지 않은 상황에서도 29만9700톤의 연유(燃油)를 절약함. 신에너지 자동차가 점차 보급되면 2020년까지 251만 1000톤, 2030년까지 1225만 4900톤의 연유를 절약할 수 있을 것으로 예상됨.

  ㅇ 시장 방면

    - 2012년부터 중국 자동차 소비 시장은 빠르게 성장해왔음. 당시 중국의 자동차 보유량은 1억1000만 대였으나 2017년에는 2억 1000만 대로 대폭 증가했음.

    - 신에너지 자동차산업을 발전시킴으로써 국내 자동차 생산 부담을 해결할 수 있으며, 동시에 수입 자금 부담을 줄일 수 있음.

    - 2018년 중국의 전체 신차 판매량은 28년만에 처음으로 전년대비 감소했으나 이와 대조적으로 신에너지 차 판매량은 50%를 상회하는 증가세를 유지함.

중국 자동차 보유량 및 천 명당 자동차 보유량

 

자료: 중국 국가정보센터(国家信息中心)

□ 중국 신에너지 자동차 판매량 및 성장률

  ㅇ 중국 신에너지 자동차 판매량 및 성장률

    - 중국 신에너지 자동차 시장은 2014년부터 급성장 궤도에 진입함. 2014년부터 2018년까지 자동차 판매량은 연도별로 7만9662대, 33만5524대, 48만1087대, 78만6015대, 122만3463대를 기록했음. 성장률은 각각 351.5%, 321.2%, 43.4%, 63.4%, 55.7%로 나타남.  

 

  ㅇ 2018년 1~5월 중국 신에너지 승용차 10대 도시 및 브랜드 판매량 

   

자료: 치처양총취안(汽车洋葱圈)

    - 2018년 1~5월, 중국 내 신에너지 승용차 판매량이 가장 많았던 10개 도시는 차례대로 선전( 深圳), 상하이(上海), 웨이팡(潍坊), 정저우(郑州), 톈진(天津), 베이징(北京), 항저우(杭州), 류저우(柳州), 창사(长沙), 광저우(广州)임.

    - 브랜드별로는 BYD(比亚迪), ROEWE(荣威), 베이치(北汽), 장화이(江淮), 바오쥔(宝骏), 하이마(海马), 즈더우(知豆), 치루이(奇瑞), 지리(吉利), 장링(江铃) 순으로 높은 판매량을 기록함. 

□ 중국 신에너지 자동차 시장 발전 단계 및 소비자군 구조

  ㅇ 중국 신에너지 자동차시장의 발전 단계는 크게 4단계로 구분할 수 있음. 

 

단계	특징	예시	시장 주체
1단계	- 대중교통 영역의 전기화  - 순수 전기 버스로 기존 연유 버스를 대체함.  - 1·2선 도시에서는 이미 대체 완료됐거나 부분 대체를 완료했으며, 3·4선 도시로 점차 확장 중임.  - 2020년까지 대규모 전환을 완성할 예정이며, 신에너지 차 시장에 50~80만 대의 수요를 발생시킬 것으로 예상됨.	- 선전(深圳)시는 2018년에 이미 순수 전기 버스 1만6000대 이상을 운행하며, 세계 최초로 시내 버스 전면 전기화에 성공함.	- 1단계의 시장 주체는 지방 정부임.  - 중앙재정 보조금, 지방재정 보조금 및 대중교통 운영 보조금을 통해 수요를 구축함.
2단계	- 화물 유통 영역의 전기화  - 도시 물류 배송 이외에도 항만, 부두, 광산, 공항 등 일정 운영장소 또한 전면적인 전기화를 실시할 예정이며 2025년까지 신에너지 차 시장에 300~500만 대의 수요를 발생시킬 것으로 예상됨.	- 징둥(京东)은 현재 베이징에 진출해 있는 모든 직영 화물차를 신에너지 전기 자동차로 전환함. 2020년 말까지 전국의 모든 직영 화물차를 신에너지 차로 전환할 계획이며, 향후 모든 협력 파트너의 차량 또한 신에너지 차로 전환할 예정임.	- 2단계의 시장 주체는 각종 물류회사(민영 및 국영)임. - 연유차 제한 등의 정책과 운영 자본 절약에 대한 필요가 맞물려 신에너지 차에 대한 수요를 구성함.
3단계	- 상업 운영 영역의 전기화 - 신에너지 차산업 기술이 발전하면서 고장률이 크게 낮아지고 충전 기초 시설이 보급되면서 택시 및 온라인 예약차 시장의 발전 잠재력이 확대됨. - 기존 택시 및 온라인 예약차를 전기차로 대체하는 데 10여 년이 필요할 것으로 예상되며, 2030년 전후로 3000만~5000만 대의 신에너지차 수요를 발생시킬 것으로 예상됨.	- 모바이추싱(摩拜出行), 디디추싱(滴滴出行), 메이퇀(美团) 등 인터넷 기반기업과 베이치그룹(北汽集团), 상치그룹(上汽集团), 서우치그룹(首汽集团), 지리 자동차(吉利汽车) 등 자동차 생산기업 등은 이미 신에너지 공유차 사업에 진입함. - 디디추싱 창업자 청웨이(程维)에 따르면, 현재 디디 플랫폼에는 26만 대의 신에너지 차가 있으며, 2020년 전까지 신에너지 차 보유량을 100만 대로 확대할 계획임.	- 3단계의 시장 주체는 각종 상업 운영 기업 및 개인임. - 택시 회사, 인터넷 예약차 회사, 전용차 회사, 렌터카 회사 및 기사들을 포함하며, 이들의 경우 구매 자본 및 사용 자본 절약에 대한 요구가 가장 강력함.
4단계	- 개인용 차량 영역의 전기화 - 개인용 차량 영역에서는 전기차의 보급률이 아직 높지 않은 상태임. - 대도시의 경우 신에너지 자동차 번호판 우대 정책 등으로 인해 개인 사용자 또한 신에너지 자동차를 선택하는 경우가 많은 반면 2, 3선 도시 및 농촌 지역의 신에너지 차 보급률은 매우 낮음.	- 지리(吉利) 자동차의 계획에 따르면, 2020년까지 판매하는 자동차의 90%는 모두 신에너지 자동차이나, 대부분 HEV 또는 PHEV형 자동차이고 순수 전기자동차를 위주로 하지 않음. - 2025년 이후부터 개인용 자동차 시장이 순수 전기자동차 또는 기타 신흥기술을 위주로 변화할 것으로 보임.	- 4단계의 시장 주체는 개인 및 가정임.  - 개인의 경우 차량의 외형, 내부, 제어, 편리성, 자본, 안전성 등 각 방면에 대한 요구가 달라 가장 만족시키기 어려운 주체임.

  ㅇ 중국 신에너지 자동차 소비 주체 구조 변화

자료: 중국 국가정보센터

    - 2015년과 2018년 신에너지 승용차 구매자 주체를 비교해보면, 2015년 기업 사용자의 구매량은 10만7514대로 전체 신에너지 승용차 구매량의 57.4%를 차지하고 개인 구매량은 7만9932대로 전체의 42.6%를 차지함. 2018년 기업 사용자 구매량은 31만7040대로 전체의 34.1%를 차지한 반면, 개인 사용자 구매량은 60만2884대로 전체의 64.9%를 차지하면서 개인 구매비율이 크게 높아졌음을 보여주고 있음.

□ 중국 신에너지 자동차 동력 배터리 및 완성차 제조 주요 기업

  ㅇ 각 지방 정부의 적극적인 신에너지산업 지원에 힘입어 중국 동력 배터리 제조 기업들 또한 빠르게 발전하고 있음.

     - 업계 내 영향력을 가진 동력 배터리 제조 기업으로는 CATL(宁德时代), BYD(比亚迪), 궈쉔가오커(国轩高科), 리선배터리(力神电池), FARASIS(孚能科技), CBAK(比克电池), EVE(亿纬锂能), 베이징궈넝(北京国能), CENAT(卡耐新能源), 완샹(万向) 등이 있으며, 상위 10개 기업의 배터리 탑재량이 중국 전체 전기자동차 동력 배터리 탑재량의 80%를 차지함.

2018년 중국 동력 배터리 기업 탑재량 순위

순위	기업	탑재량(MWh)
1	CATL(宁德时代)	23,540
2	BYD(比亚迪)	11,105
3	궈쉔가오커(国轩高科)	3,025
4	리선배터리(力神电池)	1,945
5	FARASIS(孚能科技)	1,880
6	CBAK(比克电池)	1,586
7	EVE(亿纬锂能)	1,264
8	베이징궈넝(北京国能)	782
9	CENAT(卡耐新能源)	633
10	완샹(万向)	602

자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)

  ㅇ 현재 중국에서 영향력 있는 신에너지 승용차 제조 기업으로는 BYD(比亚迪), 베이치신에너지(北汽新能源), 상치(上汽), 즈더우(知豆), 중타이(众泰), 치루이(奇瑞), 지리(吉利) 등이 있음.

2019년 4월 중국 신에너지 차 판매량 TOP10

순위	모델	제조 기업	2019년 4월	2018년 4월	동기 대비 성장률
1	BYD 위안(元) EV	BYD(比亚迪)	6,428	-	-
2	디하오(帝豪) EV	지리(吉利)	5,225	2,776	91.7%
3	베이치(北汽) EU 시리즈	베이치(北汽)	4,738	352	1,246.0%
4	BYD e5	BYD	4,602	3,079	12.8%
5	치루이(奇瑞) eQ	치루이(奇瑞)	4,129	3,799	8.7%
6	ROEWE(荣威) Ei5	ROEWE(荣威)	4,003	1,397	186.5%
7	BYD 탕(唐) DM	BYD	3,829	168	2,179.2%
8	ORA(欧拉) R1	Great Wall Motors(长城汽车)	3,505	-	-
9	PASSAT(帕萨特) PHEV	상하이   폴크스바겐(上海大众)	3,081	-	-
10	장화이(江淮) IEV6E	장화이(江淮)	3,002	3,569	-15.9%

자료: 중국 승련회(乘联会)

□ 한국 기업이 진출 가능한 중국 신에너지 자동차 시장 분야 및 현황

  ㅇ 한국 기업의 경우, 중국 신에너지 자동차산업 체인에서 상류에 속하는 광산 자원 분야에는 진출하기 어려우나 중류의 동력 배터리 산업과 하류의 완성차 산업 방면에서는 발전 가능성을 지니고 있음.

  ㅇ 동력 배터리산업

    - LG화학, 삼성 SDI, SK에너지 등은 세계 주요 자동차 기업의 배터리 공급 기업으로 아우디, BMW, 벤츠, 폴크스바겐, GM, 포드, 크라이슬러, 르노, 푸조, 닛산 등 세계 유명 자동차 기업이 한국 기업 배터리를 채택하고 있음.

    - LG화학은 자동차 동력 배터리 선도기업으로 2018년 7월 기준 중국 난징(南京) 공장의 생산능력은 약 3Gwh임. 2018년 10월부터 난징 빈장(滨江) 개발구에 동력 배터리 제2공장을 건설 중이며, 2023년까지 생산 능력을 32Gwh로 확대할 계획임.

    - SK이노베이션은 2005년부터 하이브리드 전기 자동차 리튬 배터리산업에 진입함. 2018년 장쑤( 江苏) 창저우(常州)에서 동력 배터리 공장 건설에 착수했으며, 연생산능력 7.5GWh를 목표로 하고 있음.

    - 2020년 중국의 신에너지 자동차 배터리 보조금 정책이 폐지되면 실력 있는 배터리 제조 업체에 기회가 확대될 것으로 예상됨.

  ㅇ 완성차산업

    - 2018년 기준, 현대자동차와 기아자동차에서 판매하고 있는 전기차 모델은 모두 14종으로 2025년까지 25종으로 확대할 계획임. 현대자동차에서 보유하고 있는 신에너지 차 차종은 하이브리드카, 플러그인 하이브리드카, 순수전기차, 수소연료전지차 등이며 Ioniq, Kona Ev, Niro 등의 모델이 이에 해당함. 현대자동차 소나타 HEV 및 PHEV 모델은 2세대 PHEV 기술을 보유하고 있으며, 후속 출시될 Ioniq HEV, PHEV 및 EV는 3세대 기술을 보유함.

    - 기아자동차는 현재 Optima와 Optima PHEV 두 종류의 2세대 하이브리드 차종을 보유하고 있으며, 2018년 3세대 기술을 기반으로 Niro 시리즈의 HEV, PHEV 및 EV 모델을 출시함. Soul EV 또한 점진적으로 개조 및 대체를 진행하고 있음. 중국 둥펑웨다(东风悦达)기아의 대표 차종은 K5 PHEV와 순수 전기차 소형 SUV임.  

□ 쓰촨성 신에너지 자동차산업 현황

  ㅇ 산업 체인 방면: 완전한 산업 체인 형성의 초보적 단계

    - 2017년까지 쓰촨성 내 신에너지 자동차 중점 기업은 모두 100곳으로 완성차 제조기업 18곳, 동력 배터리 등 주요 부품 제조기업 68곳, 연구 개발 및 판매 운영 기업 14곳이 있음. 2017년 쓰촨성에서 생산한 신에너지 자동차는 모두 2만 4000여 대로 승용차, 상용차, 전용차 등의 영역을 포함하며, 생산액은 200억 위안을 기록함.

    - Volvo사의 XC60 T8 모델은 청두(成都)에서 생산되고 있으며, 2018년 청두 공장에서 생산된 T8 모델의 생산량은 7000여 대임. 청두를 선택한 이유에 대해 Volvo 공장 담당자는 “청두는 시장 접근성이 좋고, 산업 단지와 부대 시설이 잘 갖춰져 있으며 정책 조건이 좋다”고 설명함. 청두는 상하이(上海)에 비해 번호판 등록 과정이 간단하고 하이브리드 차량을 허용하지 않는 베이징과 달리 하이브리드 차량과 순수 전기차를 모두 인정하기 때문임.

Volvo 자동차 청두 공장

자료: 2019년 <쓰촨성칭(四川省情)> 4호

    - 이외에도 난충(南充)에 위치한 지리쓰촨상용차(吉利四川商用车)는 2018년 각종 신에너지 상용차 6000여 대를 생산했으며 2020년까지 신에너지 차 2만여 대를 생산할 계획임. 쓰촨예마자동차(四川野马汽车), 청두다윈자동차그룹(成都大运汽车集团), 청두야쥔신에너지자동차(成都雅骏新能源汽车) 등도 쓰촨성에 자리를 잡고 활발한 제조 활동을 이어가고 있음.  

  ㅇ 주요 부품 방면: 여전히 취약한 핵심부품산업

    - 신에너지 자동차와 일반 자동차를 구분하는 가장 큰 차이점은 ‘싼디엔(三电)’이라고 불리는 ‘배터리(电池)’, ‘발전기(电机)’, ‘전자제어장치(电控)’임.

    - 현재 쓰촨성 내 신에너지 차 생산 기업들은 보통 이러한 핵심 부품을 외부 지역에서 구매해 사용하고 있음. 첫 번째 요인은 쓰촨성 내 완성차 기업은 대부분 외부 지역에서 진입해 이미 완전한 공급체인을 갖추고 있는 경우가 많은데, 공급 체인이 고정적이어서 변동이 어렵기 때문임. 두 번째 요인은 외국이나 중국 동부의 발전된 지역에 비해 쓰촨성 현지 기업의 ‘싼디엔’에 대한 연구 개발이 미흡하기 때문임.

  ㅇ 통용 부품 방면: 현지화 수준 향상 필요

    - 쓰촨성은 신에너지 자동차 생산에 필요한 통용 부품을 대부분 외부 구매에 의존하고 있음.

    - 그 원인으로는 고정된 공급체인으로 인해 변화가 어렵다는 것 외에도 쓰촨 현지 부품 제조 기업과 신에너지 자동차 생산 기업 사이에 긴밀한 협력 관계가 형성돼 있지 않다는 점을 들 수 있음. 또한 부품 회사 대부분이 핵심 기술이 부족하고 중저급 제품 공급 및 수리를 위주로 하다 보니 대부분 일류 기업의 수요를 맞추기 어려움.

  ㅇ 지역적 방면: 다양한 성(省) 정부 지원과 대기업의 진입 

    - <쓰촨성 ‘13.5(제 13차 5개년 계획)’ 전략적 신흥 산업 발전 계획>에 따르면 청두 평원도시군, 촨난( 川南)도시군, 촨둥베이(川东北) 도시군 등 3대 신에너지 자동차 응용기지를 쓰촨성 내에 건설할 계획임.

    - 난충(南充)시 신에너지 자동차 산업단지의 지리상용차(吉利商用车)는 2년간 투자를 받으며 다양한 차종을 시장에 선보였으며, 지리 2기와 인샹비쑤자동차(银翔比速汽车) 프로젝트 또한 빠른 속도로 건설 중임.

난충시 지리(吉利)자동차 생산라인

 

자료: 2019년 <쓰촨성칭(四川省情)> 4호

    - 네이장(内江)시는 55억 위안을 투자한 쓰촨 네이장 신에너지 자동차산업 단지를 2019년 말까지 완공할 예정이며 순수전기차 생산량 20만 대 규모를 실현할 계획임. 

    - 이빈(宜宾)시 정부는 일련의 신에너지 자동차산업 발전 지원 정책을 발표하고 시 산하 신에너지 자동차 기술 회사를 설립했으며 생산 능력 5만 대의 신에너지 차 생산 기지 건설에 착수함.

    - 몐양(绵阳)시에서는 연간 생산 능력 12만 대의 촨치그룹(川汽集团) 신에너지 승용차 생산 기지가 완공됐고 창훙전원(长虹电源)과 톈진리선(天津力神)도 몐양시 리튬 배터리 생산기지 건설 협력에 합의함. 중국 하이테크산업 투자관리 유한공사(中国高新技术产业投资管理有限公司)는 30억 위안을 투자해 신에너지 자동차 및 핵심 부품 프로젝트를 유치함.

  ㅇ 쓰촨성 완성차 제조업체 탕(唐) 부총경리(副总经理)와의 인터뷰

  Q1) 2020년 중국 정부의 신에너지 자동차 보조금 정책이 폐지될 예정인데, 시장과 산업에 어떤 변화가 있을지?

  A1) 보조금 폐지로 인해 실력이 없거나 보조금만을 목적으로 했던 기업들이 도태될 것임. 이에 반해 실력이 있고 진정으로 신에너지 차 산업에 종사하고자 하는 기업들에는 좋은 기회가 될 것임. 또한, 대도시에서 공기 질 개선을 위해 가격이 높아도 신에너지 자동차를 선호하고 구입 비용이 높은 대신 운영비용이 낮다는 점 등 신에너지 자동차는 일반 자동차에 비해 강점이 있으므로 보조금 폐지 이후에도 신에너지 자동차 시장이 유지될 것으로 예상됨.

  Q2) 쓰촨성 신에너지 자동차 발전을 위해 어떤 방법이 효과적인가?

  A2) 실력 있는 완성차 기업이 많다는 이점을 충분히 활용해 ‘상인으로 상인을 끌어들임(以商引商)’으로써 자동차 부품산업의 발전을 도모해야 함. 완성차 기업은 물류 및 저장 비용을 절약하기 위해서는 200km 반경 이내에 부품 공급상을 확보하는 것이 좋고 부품 기업 또한 시장확보를 위해서 완성차 기업 주변에 군집하는 것이 효과적임.

□ 시사점

  ㅇ 2018년 중국의 신차 판매량이 28년 만에 처음으로 감소한 가운데 신에너지 차 판매량은 높은 수준의 증가세를 유지함. 중국은 환경 보호 및 자국 산업 육성을 위해 신에너지 완성차 및 배터리산업을 적극 지원하고 있음.

  ㅇ 현재 쓰촨성은 초보적 단계이지만 비교적 완전한 형태의 신에너지 자동차산업 체인을 갖추고 있으며, 핵심 부품 방면에서도 기술 및 품질 향상을 위해 노력하고 있음. 앞으로 더 많은 기업이 유입되고 새로운 산업이 발전하면서 쓰촨성 신에너지 자동차산업은 더욱 발전할 것으로 예상됨.

  ㅇ 신에너지 차 배터리 방면에서 현재 중국 정부의 보조금 정책으로 인해 중국 기업 생산 배터리가 시장의 대부분을 차지하고 있으나 2020년 보조금 정책이 폐지될 경우 실력있는 배터리 및 완성차 제조 기업들에 기회가 열릴 것으로 기대됨.

자료: 중국 신에너지망(新能源网), 산업발전연구망(产业发展研究网), 첸잔징지쉐런(前瞻经济学人), <신에너지 자동차 발전 추세(新能源汽车发展趋势)>-국가정보센터(国家信息中心) 부주임/고급경제사(高级经济师) 쉬창밍(徐长明), 2019년 <쓰촨성칭(四川省情)> 4호 등 KOTRA 청두 무역관 자료 종합