20151209 - 마감시황 및 찌라시~

[그리운너]

외인의 선물매도는 계속되고 있음..

우리증시 1950선 탈환 못함..

내일 선물옵션 동시 만기일임...

대규모 리밸런싱 일어날 예정(장마감동시호가때 매수기회가 됨...)

내일 만기일 지나면 우리증시 윤곽 뚜렷해질듯 하네요~~

찌라시

 오늘의 주요 이슈

* 뉴욕증시, 12월8일(현지시간) 뉴욕주식시장은 中 경제지표 부진 및 국제유가 하락 등으로 하락... 다우 17,568.00(-0.92%), 나스닥 5,098.24(-0.07%), S&P500 2,063.59(-0.65%), 필라델피아반도체 679.03(-0.85%)

* 국제유가, 12월8일(현지시간) 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 OPEC의 산유량 동결 여파 지속 등으로 하락...서부 텍사스산 원유(WTI) 1월 인도분 가격은 전일보다 0.14달러(-0.37%) 하락한 37.51달러

* 유럽증시, 영국(-1.42%), 독일(-1.95%), 프랑스(-1.57%)

* 복지부 공무원 낀 내부자거래 '덜미'… 복지부 고장, 코스닥기업 알테오젠 불법 MOU 눈감아주고… 이사재직 부인은 특허 직전 스톡옵션 행사 부당이득 의혹

* 역오일쇼크 '벼랑 끝' 몰린 조선-건설-철강… 석유시추 플랜트 수주 끊겨, 계약 취소 속출… 해외건설-석유제품 수출 30% 이상 급감

* 두산인프라코어, 임원도 30% 줄인다… 사무직 감원 확대 등 구조조정 재점화… 브라질공장 가동 중단

* 朴, 연일 맹공 "국회, 명분에 갇혀 기득권 집단 대리"… 마지막 정기국회도 '빈손'… 노동-경제법 처리 불발

* 푸본, 현대캐피탈 지분 인수… 美 GE 대신 2대 주주로

* 경제개혁 힘 실어주는 日의회… 3분기 GDP 깜짝 상승

* '늙어가는 한국' 재정 건전성만 믿다간… 성장 둔화-복지지출 계속 늘면 바로 악화

* 文 "분열하는 전대 못받아"… 安의 최후통첩 거부… 주승용 최고위원 사퇴, 중도파도 文압박

* 中-日정상 '쩐의 전쟁'… 亞인프라시장 한국은 명함도 못내밀어

* 韓 자원외교 트라우마에 인프라 수주 동력까지 상실

* 저유가 쇼크… 남미 이어 중동정권까지 흔들… 러, 中에 돈빌리는 신세

* 中, 사상최대 자금 이탈로 위안화가치 4년만에 최저

* 사면초가 터키, 러 보복에 11조 피해… 이라크도 "ISㅇ원유 터키 밀거래"

* 中 난징에 30억弗 투자 웨이퍼 공장 짓는다… 대만 TSMC

* 세계 2,3위 커피社 통합… 선두 네슬레 바짝 추격

* 세계 3위 해운 佛 CMA CGM, 싱가포르 넵튠오리엔트 인수… 지분 100%, 24억弗에

* 부실 늪에 빠진 수출입은행… BIS 자기자본비율 9.4%, 국내은행중 최악… 정부 "고강도 자구책 내놔야 추가출자 가능"

* 정부, 30억위안 외평채 중국 본토서 세계 첫 발행

* 전통시장-철도사업자 전기요금 할인 2년 연장… 당정, 연체료 2% → 1.5%

* 교보생명, 보험사 최초 '무디스 A1 등급'… 삼성전자-시중은행과 동일, '수익성 꾸준히 개선' 이유

* 20개 대기업 "입사때 학점-어학 안봐" 脫스펙… 롯데 등 10곳은 블라인드면접 도입

* 현대차-네이버 '미래차' 손 잡았다… 6개기업 연합 출범

* 삼성물산 건설부문 통합… 건설-상사-리조트-패션 4개 부문 체제는 유지

* 산업은행, KAI 지분 2조원 따로 떼어 판다… 주요주주 51% 공동매각은 철회, 인수후보 한화 "당장은 계획없어"

* 日 기업에 한방 먹인 서울반도체… 렌즈 고유기술 주장하며 시장진입 막던 엔플라스에 특허 무효소송서 승소

* [오늘의 날씨] 전국 맑다가 흐림… 일부지역 미세먼지 주의

▶ 장마감 후 주요 종목 공시

* 행남자기(008800) - 1주당 액면가 5,000원을 500원으로 분할하는 주식분할 결정(상장예정:2016-03-14)

* 대성파인텍(104040) - IBK금융그룹IP Value up 투자조합 등 대상 35억원 규모 사모 CB 발행 결정(만기일:2018-12-09)

* 한세실업(105630) - 한세드림㈜ 지분 전량(1,960만주)을 174억원에 처분키로 결정(처분예정일:2015-12-29)

* 지엠피(018290) - 3자배정 유증결정, 한국산업은행 등 84.14억원(발행가:500, 상장예정:2016-01-11)

* SH 홀딩스(052300) - ㈜에스에이치엔터테인먼트그룹 지분 전량(64,116주)을 112.20억원에 초록뱀에 양도하고 초록뱀 전환사채를 취득키로 결정

* 에스엔유(080000) - 4,566,530주(152.75억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(기준일:2015-12-31, 주당 약 0.22주 배정, 예정발행가:3,345, 청약예정:2016-02-04~05, 상장예정:2016-03-03)

* 포인트아이(078860) - ㈜에스에이치엔터테인먼트그룹 지분 전량(49,561주)을 86.73억원에 초록뱀에 양도하고 초록뱀 전환사채를 취득키로 결정

* 아가방컴퍼니(013990) - 전 대표이사로부터 1억원 규모의 이사회 결의 효력정지 등 가처분 소송

* 젬백스(082270) - 3자배정 유증결정, 케이에스씨비㈜ 등 90억원(발행가:24,902, 상장예정:2015-12-24)

* 케이탑리츠(145270) - 주당 0.03주 배정 주식배당 결정(배당기준일:2015-12-31)

* 케이에스씨비(065940) - ㈜젬백스&카엘 주식 200,787주(50억원)를 추가 취득키로 결정(취득후지분율:1.66%)

* 가온미디어(078890) - 70,050주(6.93억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2015-12-08)

* 중국원양자원(900050) - 자회사 복건성연강현원양어업유한공사와 283.73억원(매출액 대비 111.76%) 규모 수산물판매계약 체결

* HB테크놀러지(078150) - 상장적격성 실질심사 대상 제외 결정

* 백산OPC(066110) - 66.67% 비율의 감자 결정

* 동아지질(028100) - ASHGHAL(공공사업청)로부터 559.92억원(매출액 대비 18.3) 규모 공사 수주(기간:2015-10-18~2018-11-24)

* 세진전자(080440) - 3자배정 유증결정, 이창열 등 4억원(발행가:796, 상장예정:2015-12-28)

* 캠시스(050110) - 333,333주(7.54억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2015-12-09~2015-12-31)

▶뉴욕증시 마감시황

12월7일(현지시간) 뉴욕주식시장은 국제유가 급락 여파로 하락.

이날 뉴욕증시는 국제유가가 5% 넘게 급락하면서 에너지 관련 업종들이 약세를 나타낸 영향으로 3대 지수 모두 하락.

이날 국제유가는 석유수출국기구(OPEC)의 감산 합의 실패와 달러 강세 등으로 5% 넘게 급락. 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 1월 인도분 가격은 전일보다 2.32달러(-5.80%) 급락한 37.65달러에 거래 마감. 현지시간으로 지난 4일 오스트리아 빈에서 개최된 석유수출국기구(OPEC) 총회에서 회원국들이 감산을 논의했지만, 합의에 실패하고 산유량 동결을 결정하면서 공급 과잉 우려가 지속되고 있음. 아울러 다음주 개최되는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 기준금리 인상 가능성이 커지면서 달러화가 강세를 보인 점과 올 겨울 미국 전역의 기후가 예년보다 다소 높을 것이라는 전망이 제기되고 있는 점도 국제유가 급락에 영향을 미쳤음.

한편, 美 연방준비제도(Fed) 위원들은 기준금리 인상을 시사하는 발언을 이어감. 데니스 록하트 애틀랜타 연방준비은행 총재는 “경기가 꾸준한 성장 경로에 있어 3%는 아니지만 2%에 가까운 성장을 할 것이라며, 금리 인상을 시작할 조건을 갖췄고 금융시장도 준비가 됐다”고 밝힘. 아울러 “연준이 점진적으로 금리를 올릴 것이라며, 테러가 소비에 큰 영향을 주진 못할 것”이라고 밝힘.

업종별로는 대부분 업종이 하락한 가운데, 에너지, 금속/광업, 운수, 화학, 산업서비스, 기술장비, 자동차, 복합산업, 의료 장비/보급, 통신서비스, 제약, 유틸리티 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 국제유가 급락 속에 엑슨 모빌과 셰브론이 2.61%, 2.71% 하락했으며, 콘솔에너지와 체사피크에너지도 15.03%, 6.15% 하락. 패스트푸드 체인인 치폴레 멕시칸그릴은 실적 부진 전망에 1.68% 하락. 반면, 큐리그 그린 마운틴은 독일의 투자자 그룹인 요 A. 벤키저에 약 139억달러에 인수되는데 합의했다고 발표한 뒤 71.93% 폭등.

다우 17,730.51(-0.66%), 나스닥 5,101.81(-0.79%), S&P500 2,077.07(-0.70%), 필라델피아반도체 684.86(-0.96%)
[작성일자 : 2015/12/08 07:35]

▶국내증시와의 상관관계

최근 뉴욕증시는 연내 기준금리 인상에 대한 불확실성, 달러 강세, 중국 증시 불안정, 기업 실적 부진 등이 부담으로 작용하고 있음. 다만, 첫 기준금리 인상 후 추가 인상 속도는 점진적일 것이란 전망과 유럽중앙은행(ECB)의 추가 양적완화 기대감 등은 증시에 긍정적으로 작용. 한편, 연방준비제도(Fed)는 11월18일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록 공개를 통해 경제상황이 지금처럼 예상대로 진전되면 다음 FOMC에서 통화정책 정상화를 시작할 수 있는 조건이 충족될 것으로 전망. 이에 따라 12월 기준금리 인상 가능성이 더욱 높아졌음. 다만, 연준의 목표 연방 기금 금리는 지난 10년간의 상승폭보다 낮을 것이라며, 첫 기준금리 인상을 단행한 후 추가 인상 속도는 점진적일 것으로 전망.

일반적으로, 세계증시간 동조화 추세에 따라 시장간 상관성은 항상 존재하며, 뉴욕증시의 등락 및 관련 재료등에 따른 국내증시의 민감도는 상당히 높은 수준인 것으로 나타나고 있음. 특히, 반도체를 포함한 주요 IT 기술주 및 자동차 등 주 수출주들은 뉴욕발 이슈에 따른 연동성이 매우 높음.
[작성일자 : 2015/12/09 07:30]

▶상관업종-섹터-종목

중국관련 대표주 - 삼성전자, LG전자, 현대차, POSCO, SK 등

정유 - SK이노베이션, S-Oil, GS 등

석유화학 - 롯데케미칼, LG화학, 한화케미칼 등

은행 - KB금융, 신한지주, 우리은행, 하나금융지주, 기업은행, BNK금융지주 등

증권 - 삼성증권, 대우증권, 현대증권, 대신증권, 키움증권, 미래에셋증권, 한국금융지주, 유안타증권 등
[작성일자 : 2015/12/09 07:30]
 
 
 
 
 
  대충늬우스 (12월 09일 수요일 오전)
KR투자연구소 서상영이사 (02-2168-7491)

01. 중국, 소비자물가지수, 전월 +1.3%, 예상 +1.4%, 결과 1.5%
 
02. 중국, 생산자물가지수, 전월 -5.9%, 예상 -5.9%, 결과 -5.9%

03. 중국, 러시아와 다음주 화요일 원자력및 항공 우주 관련 협정 체결

04. 중국, UBS, 2016년 말 위안화 6.8위안 갈것

05. 중국, 메릴린치, 2016년 말 위안화 6.9위안 갈것

06. 중국, 골드만, 항생지수 2016년 상반기 24,000p 갈것

07. 중국, 골드만, MSCI 지수 편입 6월말에 될것

08. 미국, 메릴린치, 2016년 3번에 걸쳐 인상, 17년은 FOMC 2회마다 인상

09. 미국, 메릴린치, S&P500, 2016년 말 2200p 갈것

10. 미국, 메릴린치, 2016년 글로벌 GDP성장률 3.4%, 미국은 2.5% 성장 기대

11. 미국, CNBC, 야후 핵심사업 분사 발표할것, 시간외로 야후 +2.41% 상승

12. 미국, 로이터, 모건스탠리 1200명 해고, 상품시장 위주로 해고

13. 신흥국, 메릴린치, 2016년 GDP성장률 4.0%에서 4.3%로 상향

14. 일본, 핵심 기계수주, 전월 +7.5%, 예상 -1.5%, 발표 +10.7%증가

15. 영국, 광산업체 앵글로, 8만 5천명 감원, 원자재 가격 하락 여파

16. 캐나다, 중앙은행, 위기가 닥치면 마이너스 금리를 쓸수 있다.

17. 원유, EIA 단기전망보고서, 브렌트유, 15년 평균53$, 16년 평균56$로 예상

18. 원유, EIA 단기전망보고서, 2016년 3월 WTI 선물옵션 기준 30~63$ 가량 형성될듯

19. 원유, 셰브론 CEO, 2016년 25% 설비투자감소, 앞으로 수년간 감소,

20. 원유, 셰브론 CEO, 2016년 수요에 불균형으로 지체되겠지만 유가는 반등할것

21. 원유, API원유보고서, 원유재고 예상 120만 배럴 감소, 결과 190만 배럴 감소

22. 곡물, 로이터, 밀, 미국 시장 참여자들 기말 재고 증가할 전망

23. 곡물, 브라질 사탕수수협회, 수확시기 비가 내려 수확량 전년대비 -6.4% 감소

※ 12/9 특징주 및 추천종목 업데이트 <현대증권 투자컨설팅센터>

■ 특징주

- 중국원양자원: 전일 중국원양자원은 자회사인 복건성연강현원양어업유한공사가 대만 거래처와 283억원 규모의 수산물 판매 계약을 맺었다고 공시

- 롯데제과: 이날 일본 롯데는 한국 롯데제과와의 사업협력 강화차원에서 오는 28일까지 롯데제과 지분 7.93%를 공개매수하기로 결정했다고 공시하며 급등

- 세우테크: 최대주주 변경과 대규모 자금조달 소식에 연일 상한가

- 넥스트아이: 중국 기업에 인수된다는 소식에 연일 상한가

- 행남자기: 전날 행남자기는 유통주식수 증가를 통해 거래를 활성화하고자 액면가액을 주당 5000원에서 500원으로 분할키로 했다고 공시하며 강세

- 바이오로그디바이스: 코스닥 상장 이틀째 급등 전환

- 포스코엠텍: 조세심판원이 지난 2011~2012년 세무조사에 따라 징수한 435억원을 환급 받게 됐다고 공시

- 대한전선: 거래 재개 이틀만에 급락

- 삼성엔지니어링: 이재용 삼성전자 부회장의 실권주 공모 참여 소식에 급등했던 삼성엔지니어링이 하루 만에 하락세로 전환

- 에스엔유: 전날 에스엔유는 운영자금 조달을 위해 152억7500만원 규모의 유상증자를 실시한다고 장 마감 후 공시

■ 투자컨설팅센터 포트폴리오 기존 추천종목 Update

- 아모레퍼시픽: 중국 관광객의 유입과 이들의 구매력이 회복될 것으로 기대됨에 따라 아모레퍼시픽의 4분기 면세점 매출이 사상 최고 수준을 달성할 것이라고 분석. 투자의견은 ‘매수(BUY)’, 목표주가는 50만원 유지 (교보)

- AP시스템: 국내와 중국 디스플레이 업체들의 공격적인 유기발광다이오드(OLED) 투자로 내년 실적 개선이 예상된다며 목표주가를 1만4000원으로 40%(4000원) 상향 조정 (유진)

□ 본 내용은 뉴스 및 기사를 기반으로 한 자료로써 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[pain조각]

장 마감 동시호가 대규모 리밸런싱 일어날예정
......
평상시 보다 더 뚫어져라 볼거같아요^^
두근 두근..맘에만 담아뒀던 종목을 내일 담아볼수 있을지..
감사합니다

[한결]

현금100% 힘드네요,,,
내일이 기다려집니다^^